総務・社内業務 の書式テンプレート・フォーマット

就活ハラスメント防止に関する研修の受講状況を記録・管理するための「研修受講記録簿」です。求職者等に接する採用担当者・面接官・インターン受入担当者などの受講情報を一覧で整理でき、受講日、社員ID、氏名、所属部署、雇用形態、研修種別、受講形式などを記載できます。さらに総受講者数や対面・オンライン別、新規研修・年次研修別の受講状況も集計できるため、社内管理や確認作業に便利です。 ■就活ハラスメント防止対応 研修受講記録簿とは 採用担当者や面接官、インターン受入担当者など、求職者等に接する労働者の「就活ハラスメント防止研修」の受講履歴を管理するための記録簿です。 ■テンプレートの利用シーン ＜採用担当者・面接官向け研修の受講管理に＞ 受講日、研修種別、受講形式を一覧で管理したい場面に適しています。 ＜インターン受入担当者・現場指導者の研修管理に＞ 求職者と接点を持つ社員の研修受講状況を可視化し、受講漏れを防ぎたい場合に利用できます。 ＜就活ハラスメント防止措置の社内記録に＞ 研修実施状況を記録・保存し、行政からの指導や社外説明に備えた証跡を整備したい場面で役立ちます。 ■作成・利用時のポイント ＜対象者の範囲を明確にして記録＞ 求職者等と接する可能性がある職種を洗い出したうえで、社員ID・氏名・所属部署を正確に入力しましょう。 ＜研修種別・受講形式を整理＞ 社内の研修メニューに合わせて「研修種別」「受講形式（対面・オンライン等）」を統一的に記録すると管理しやすくなります。 ＜備考欄で補足＞ 面接官誓約書の提出状況や、就活ハラスメント事案発生後の再受講、個別指導の有無などを備考欄に簡潔にメモしておくことで、後日の説明・検証に役立ちます。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料ダウンロードですぐに導入＞ 費用をかけずに、就活ハラスメント防止対応に向けた研修記録の整備をスピーディーに始められます。 ＜Excel形式で使いやすい＞ 更新・修正がしやすく、社内の管理方法に合わせて柔軟に運用できます。 ＜ひな形付きで作成負担を軽減＞ 記録簿をゼロから設計する必要がなく、担当者の作業負担軽減につながります。

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就活ハラスメント発生後の社内対応を記録し、再発防止につなげるための「是正措置・再発防止記録書」です。基本情報欄を起点として、事案の振り返り、初動対応、再発防止策、進捗管理、効果測定、共有記録までが整理しやすい表形式で構成されています。 ■就活ハラスメント是正措置・再発防止記録書とは 求職者等からの相談や事案発生後に、企業が事実関係の確認結果を踏まえて講じた対応内容と、再発防止に向けた改善措置を記録・管理するための文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜採用活動中の事案対応後に＞ 面接、面談、説明会、インターンシップ等で問題が生じた後、企業として実施した是正措置と確認結果を記録する場面に適しています。 ＜再発防止策を社内で具体化する際に＞ 教育・研修、規程見直し、面接運用ルール、相談窓口体制の改善などを整理し、実施責任者や予定日を明確にできます。 ＜社内共有と証跡管理を行う際に＞ 人事、採用責任者、管理部門の間で対応状況を共有し、継続的なフォローアップ記録として残せます。 ■作成・利用時のポイント ＜事案概要と発生原因を具体的に整理＞ 個人要因、組織要因、制度要因などの観点で原因を分けて記録すると、再発防止策の精度が高まります。 ＜相談対応後の措置と効果確認を分けて記載＞ その場の是正措置と、中長期の再発防止策を区別して記録することで、対応の抜け漏れを防ぎやすくなります。 ＜プライバシー保護と不利益取扱い防止に配慮＞ 共有範囲や保管方法を慎重に設計することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜法改正対応の社内整備を進めやすい＞ 2026年10月1日施行の、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化を踏まえ、必要な対応記録を整備できます。 ＜無料で導入、業務効率化につながる＞ ゼロから書式を作る手間や制作コストを抑えることができます。 ＜Word形式で編集・加工しやすい＞ 自社の採用フローや社内規程に合わせて柔軟に項目追加・修正できます。

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就職活動中やインターンシップ中の学生等からの申告内容を確認し、事実関係の調査経過を整理・記録するための「調査記録票」です。相談受付番号や発生日時、関係者、ヒアリング内容、確認できた事実、判断内容、報告先までを記入できる構成で、調査の流れを把握しやすく、必要事項を漏れなく整理しやすいレイアウトです。 ■就活ハラスメント事実確認・調査記録票とは 就職活動中やインターンシップ中の学生等に関するハラスメント申告について、調査基本情報、関係者ヒアリング、確認できた事実、判断内容、対応経過などを記録するための社内文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜就活ハラスメントの相談を受け付けた際に＞ 受付番号、発生日時、関係者、事案概要を整理し、初動対応を漏れなく記録する場面に適しています。 ＜関係者ヒアリングを進める際に＞ 相談者、行為者とされる者、関係者ごとの供述内容や証拠資料の有無を分けて記録できるため、事実確認を進めやすくなります。 ＜社内報告や再発防止策の検討を行う際に＞ 認定事実、争点、根拠、重大性、継続性、残課題まで整理でき、経営層や人事部門への報告資料の基礎として活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜事実と評価を分けて記載＞ 「認定事実」と「争点事実」を区別し、客観的に確認できた内容と当事者間で食い違う主張を分けて記録することが重要です。 ＜プライバシー保護と不利益取扱い防止を明記＞ 相談者等のプライバシー保護と、相談や事実確認への協力を理由とする不利益取扱いの禁止について、周知を徹底しましょう。 ＜結論は証拠と判断理由に基づき慎重に整理＞ 「該当」「該当しない」「判断保留」の選択は、ヒアリング内容や資料の裏付けを踏まえて記載してください。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料ですぐに使える＞ 就活ハラスメント対応の書式を早急に整えたい企業でも、すぐに作成開始できます。 ＜Word形式で編集しやすい＞ 自社の相談窓口名、報告先、社内ルールなどを実情に合わせて調整できます。 ＜法令・指針対応の整備に活用＞ 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策に関する法令・指針を踏まえ、社内の相談・調査体制を整える実務資料として有用です。

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就活ハラスメントの相談内容を受け付け、社内対応へつなげるための「相談受付票」テンプレートです。受付項目から相談内容、相談者の意向、説明事項、所見、引継ぎ欄までを整理した記入しやすい表形式で、初動対応の抜け漏れ防止に役立ちます。 ■就活ハラスメント相談受付票とは 就職活動中の学生、インターン参加者、中途採用応募者などの「求職者等」から寄せられた相談内容を、事実確認前の受付段階で整理・記録するための社内様式です。 ■テンプレートの利用シーン ＜面接や採用面談での相談受付に＞ 申告を受けた際に、発生日時、場所、関係者、証拠の有無などを整理して記録できます。 ＜インターンシップ中の相談受付に＞ 採用に資する活動中に生じた相談の受付記録として活用できます。 ＜社内の初動対応と引継ぎに＞ 相談者の匿名希望、希望する連絡方法などを明確に残せるため、担当者変更時やコンプライアンス部門へのエスカレーションも円滑です。 ■作成・利用時のポイント ＜受付段階では事実と申告を分けて記録＞ 受付票は相談内容を正確に受け止めるための記録であり、断定的な表現を避け、申告内容と担当者所見を区別して記載することが重要です。 ＜プライバシー保護と不利益取扱い禁止を明示＞ 説明事項欄に組み込み、受付時に案内できる運用にすると実務上有効です。 ＜社内規程や相談窓口情報と整合させる＞ 相談後の調査フロー、相談窓口、行為者への措置、再発防止策、保存方法等は、自社の就業規則や関連規程と整合するよう調整してください。 ■テンプレートの利用メリット ＜受付漏れを防ぎ、初動対応を標準化＞ 受付情報から安全確保措置、引継ぎ内容まで流れに沿って整理されているため、担当者ごとのばらつきを抑えやすくなります。 ＜無料ダウンロードですぐに使える＞ 費用をかけずに入手でき、社内の相談受付体制を整えたい場面で迅速に活用できます。 ＜Word形式で編集・調整しやすい＞ 自社の採用フロー、相談窓口名、保存期間、説明事項などに合わせて柔軟に修正できます。

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イベントの成果や参加状況を簡潔にまとめる際に便利な「イベント報告書」テンプレートです。表形式で情報を整理して記載できるため、重要な内容を見やすくまとめられます。Excel形式で無料ダウンロードが可能ですので、適宜編集してイベント実施後の記録や関係者への報告にお役立てください。 ■イベント報告書とは イベントの開催概要、参加者数、成功点や課題などを記録し、関係者に報告するための文書です。報告書の作成によってイベントの運営から実施までの工程および成果を振り返り、当初の想定通りに進んだ点・進まなかった点などを分析し、ネガティブ面・ポジティブ面それぞれの原因を検証することで、次回のイベントをより効果的・効率的に行えるようになります。 ■イベント報告書の構成 ・基本情報 　イベント名：開催したイベントの正式名称を記載。 　開催日時：イベントの開始日と終了時間を記録。 　会場/実施場所：開催地の詳細情報を記載。 ・成果と課題 　結果：イベント成果として、参加者数や達成した目標を数値で記録。 　成果/所感：実施の成果として、事実や成功したポイントを記録。 　課題と改善策：イベント中に発生した問題や次回への改善点を整理。 ・次回への提案 　開催予定：次回イベント計画に向けた提案事項や追加ポイントを記載。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な記録と共有が可能＞ テンプレートを使用することで、イベント後の報告内容を効率的にまとめ、関係者とスムーズに共有できます。イベント報告業務が効率化され、次回以降の企画や運営に役立つ有益なデータを残すことができます。 ＜視覚的にわかりやすい構成＞ 表形式のため情報を直感的に把握でき、報告書の作成にかかる時間も削減します。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式のため、イベントの規模や目的に応じて項目を自由に編集できます。

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社内施設や設備を使用する際の申請時にお役立ていただける「施設使用願」テンプレートです。Word形式で無料ダウンロードが可能で、団体名や担当者名、使用内容の詳細を記載する項目が含まれています。使用日時や場所、目的など必要事項を編集してご利用ください。 ■施設使用願とは 会議やイベントなどで社内施設を使用したい場合に、使用目的や日程、場所などを申請し、承諾を得るための文書です。具体的な使用日時や場所、目的を明記することで、施設管理者が適切に対応できるよう配慮されています。 ■施設使用願の構成 ・日付と宛先 文書の上部に申請日を記載し、宛先として施設管理部門や担当者（例：総務部長）を明記します。 ・申請者情報 申請者である団体名（例：労働組合）、担当者の役職、氏名、捺印を記載し、責任者が申請を行っていることを示します。 ・使用目的 施設の使用目的を記載します。例として、「第○○回定期大会の開催にあたり、会場として使用」を明示しています。 ・詳細情報（記） 使用日、時間、場所、必要な施設や備品の詳細を表形式でまとめ、わかりやすく記載します。これにより、施設管理者が貸出条件を把握しやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット ＜文例としても活用可能＞ あらかじめ文例が記載されているため、書き方の参考としてもご利用可能です。 ＜誤解のない情報伝達＞ 施設の使用日時や目的を明確に記載するため、使用条件に関する誤解を防ぎ、スムーズな手続きをサポートします。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ 必要事項をテンプレートに入力するだけで、施設使用の申請が作成できます。Word形式のため、使用内容や団体の名称に合わせて項目を調整、編集して他の申請書類としてもご活用いただけます。

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質問や回答のステータス管理を効率化できる「Q&A管理表」テンプレートです。状態は「A（Active）」「R（Resolved）」「C（Closed）」の3段階で区分され、質問が未解決なのか、回答済みか、最終的に完了したのかを明確に管理可能です。さらに、緊急度（高・中・低）も設定でき、対応の優先順位を適切に判断するサポートになります。ファイルはExcel形式で無料ダウンロードが可能です。 ■Q&A管理表とは 質問や回答の進捗を管理するための表で、質問のステータスや緊急度に応じて対応状況を整理できます。質問の状態や緊急度に応じて進捗を瞬時に把握したい場合に便利です。 ■利用シーン ・社内外からの問い合わせ対応の進捗管理（例：取引先からの質問への対応状況を一元管理） ・FAQの更新や追加情報の把握（例：よくある質問に対する回答の進捗を可視化し、FAQ更新のタイミングを判断） ・プロジェクトにおけるタスク管理（例：チームメンバーからの質問やタスクの進行状況を管理） ■注意ポイント ＜ステータスの明確化＞ 「A（Active）」「R（Resolved）」「C（Closed）」などのステータスを使い、質問や対応状況を明確に分類します。 ＜緊急度の設定＞ 質問ごとに「高」「中」「低」の緊急度を設定し、対応の優先順位を視覚的に把握できるようにします。 ＜解決後の更新＞ 最終的に「C（Closed）」で質問が解決したら、行全体をグレーアウトし、完了した質問を一目でわかるようにします。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な進捗管理＞ ステータスと緊急度の組み合わせにより、質問対応の進捗を効率的に管理でき、迅速な対応が可能です。 ＜優先順位を視覚的に把握＞ 緊急度を設定することで、対応が必要な質問の優先順位を視覚的に確認でき、対応漏れを防ぎます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式で利用できるため、プロジェクトやチームのニーズに合わせて項目やステータスを自由に調整でき、タスクリストとしても活用可能です。

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労働施策総合推進法改正（2026年4月1日施行）の努力義務化に対応した、人事・総務担当者向けの治療と仕事の両立支援の実務マニュアルです。従業員本人の申出を端緒として、相談受付、面談、主治医意見書の確認、就業上の措置、休業・復職対応、個人情報管理までを一連の流れで整理した構成です。 ■運用手順書とは 治療を受けながら働く従業員に対し、会社がどのような手順で相談対応、就業判断、配慮措置、情報管理を行うかを定める社内文書です。平時から相談窓口、対応手順、関係者の役割を明確にしておくことが望まれます。 ■テンプレートの利用シーン ＜両立支援の社内ルールを整備したいとき＞ 相談窓口や対応フロー、様式の使い分けを明文化し、担当者ごとの対応のばらつきを防げます。 ＜治療中の従業員から申出があったとき＞ 初回面談から主治医意見書の取得、就業上の措置の決定、フォローアップまでを段階的に運用できます。 ＜休業や復職対応を見据えて準備したいとき＞ 休業前の案内、復職判断、段階的復職まで整理でき、継続的な支援体制づくりに役立ちます。 ■作成・利用時のポイント ＜本人申出を起点とする運用を明確に＞ 私傷病に関する両立支援は、本人からの相談や申出を端緒として進めることが基本です。 ＜主治医・産業医等との連携方法を整理＞ 就業継続の可否や措置内容は、主治医意見書を基に、産業医等の意見も踏まえて検討することが望まれています。 ＜要配慮個人情報の管理ルールを徹底＞ 疾患情報は要配慮個人情報に当たり、利用目的や共有範囲を限定し、本人が安心して申出できる体制を整える必要があります。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料・Word形式で柔軟にカスタマイズ＞ 自社の就業規則、休職制度、相談体制に合わせて修正しやすく、制作コストを抑えながらすぐに運用へつなげられます。 ＜時短と効率化につながる＞ 受付、面談、判断、記録、フォローの流れを手順化することで、担当者の負担軽減と対応品質の平準化が期待できます。

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従業員の治療と仕事の両立支援に関する面談内容を記録・管理する際に役立つ「面談記録票」です。面談日時や対象労働者情報、治療状況、業務上の困りごと、就業配慮内容、主治医・産業医の意見、両立支援プランの確認事項などを体系的に整理でき、復職支援や継続就業支援、定期フォロー面談など幅広い場面で活用いただけます。 ■治療と両立支援 面談記録票とは 疾病を抱える従業員と会社側が実施した面談内容を記録し、就業配慮や支援内容を整理・共有するための文書です。治療状況や勤務継続の希望、主治医・産業医の意見、業務調整内容などを記録することで、継続的かつ適切な両立支援につなげる役割があります。支援内容の経過確認やフォローアップ管理にも重要な書類です。 ■テンプレートの利用シーン ＜復職支援・継続就業支援に＞ 休職後の復職面談や、治療を継続しながら働く従業員への支援記録として利用できます。 ＜産業医・主治医との連携管理に＞ 主治医意見書や産業医面談内容を整理し、社内共有資料として活用可能です。 ＜人事・労務管理体制の整備に＞ 両立支援制度運用や健康管理記録の整備にも役立ちます。 ■作成・利用時のポイント ＜本人同意の範囲を明確に管理＞ 治療状況や病歴等の情報は要配慮個人情報に当たり得るため、共有範囲や同意内容を適切に記録しましょう。 ＜支援内容を具体的に記載＞ 勤務形態や業務配慮内容を具体化することで、実務運用がスムーズになります。 ＜定期的な見直しを実施＞ 治療状況や体調変化に応じて、面談記録や支援プランを更新することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で自由に編集可能＞ 自社の両立支援制度や管理フローにあわせて柔軟にカスタマイズできます。 ＜実務項目が整理されていて使いやすい＞ 面談内容や支援状況を体系的に記録でき、情報整理の効率化につながります。 ＜無料でダウンロードしてすぐ使える＞ コストを抑えながら、両立支援に必要な記録書類を迅速に整備できます。

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企業が新たな人材を採用する際に、内部承認を得るために提出するのが「採用稟議書」という書類です。「稟議」とは、担当者（起案者）の権限だけでは決定できない事柄について、決裁権を有する関係部門や上長の承認を得ることです。 採用稟議書を作成するメリットは、（1）稟議書を通じて社内で採用に関する情報を共有し、合意形成を図ることで、採用決定の一貫性と透明性を確保できる、（2）採用の理由や背景を文書で明確にすることで、採用の正当性を明確にできるなどが挙げられます。 こちらのテンプレートは、無料でダウンロードできるExcel版の採用稟議書です。新たな人材の採用時に、ぜひご活用ください。

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A4一枚に情報が凝縮されることで、情報の収集と共有がスムーズに行えるという利点があります。さらに、このコンパクトな形式は、素早い対応と改善策の策定を助けます。 "Excelで作るクレーム報告書（A4・1枚）"は、ビジネス環境においてクレームを効果的に管理し、適切に対応するためのツールです。このテンプレートは特に、顧客サービスチームや品質管理部門などでご活用ください。 また、このような報告書は経営層にとても有用で、組織全体の品質管理と顧客満足の向上を目指す上での指針となる可能性があります。

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A4用紙1枚で完結する、日々の業務の流れを効果的に管理するための使いやすい営業日報（報告書）ツールです。 このテンプレートを利用すれば、営業担当者の業務詳細を一目で把握できます。このツールは定期的なミーティングや報告で利用するにも有用であり、組織の目標達成に向けた効率的な計画と進捗管理の手助けになります。 迅速かつ正確なデータ入力記録を続けることにより、ビジネスの成長を支援する有益な洞察を提供します。

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業務中にカスタマーハラスメントを受けた従業員に、相談窓口の存在と連絡先を周知するための「カスハラ相談窓口案内」のテンプレートです。暴言・不当な要求・性的言動・SNSでの個人攻撃・待ち伏せなど相談できる内容の例示、社内・外部の二系統の窓口、産業医・外部EAPサービスの案内、110番や管理職を含む緊急時の連絡先、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止を1枚に整理しています。 ■カスハラ相談窓口案内とは 従業員向けに相談先を知らせる社内周知文書です。被害を受けた本人に加え、目撃者も相談できる点、緊急時の連絡先を分けて示している点が特徴で、相談しやすい環境づくりを支援します。 ■テンプレートの利用シーン ＜休憩室・バックヤードへの掲示＞ 従業員の目に入る場所に掲示し、相談先を日常的に意識づけられます。 ＜入社時オリエンテーション＞ 新入社員やアルバイトの受け入れ時に配布し、初日から相談先を伝えられます。 ＜社内ポータル・回覧での周知＞ 社内アナウンスと合わせて展開できます。 ■作成・利用時のポイント ＜相談窓口の連絡先を具体的に記載＞ 窓口名、メール、電話、受付時間を明記し、社内窓口と外部窓口の使い分けが分かるようにしましょう。 ＜対象行為の例を広めに示す＞ 暴言、脅迫、土下座強要、性的言動、SNS投稿、待ち伏せなど、厚生労働省が示す典型例も踏まえて記載すると相談しやすくなります。 ＜プライバシー保護と不利益取扱い禁止を明記＞ 相談者の情報保護と、相談や調査協力を理由とする不利益取扱いをしない旨を明記することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜周知準備の負担を軽減＞ 必要な要素が1枚に整理されているため、掲示・配布用の資料をすぐに用意できます。 ＜無料で導入できる＞ 社内文書の作成コストを抑えながら、必要な周知体制を整えられます。 ＜Word形式で編集しやすい＞ 自社の相談窓口名、連絡先、受付時間、緊急時対応などを実情に合わせて調整できます。

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社内パソコンの利用状況・セキュリティ状態・廃棄までを一元管理するための「パソコン管理台帳（管理表）」です。部署・使用者・機器スペックなどの資産情報に加え、暗号化状況、個人情報取扱、電子データ保存を行う関連端末の管理情報、データ消去履歴までを、横型の一覧レイアウトで俯瞰できる構成になっており、管理状況を一目で把握できます。 ■パソコン管理台帳とは 企業が保有・貸与しているパソコンやノートPCを一元的に把握し、資産管理と情報セキュリティ管理、関連法令への対応に役立てるための管理簿です。各端末ごとに管理番号、利用部署や使用者、メーカー・機種情報、シリアルナンバー、CPU／メモリ／ストレージ等のスペックを記録することで、「どのPCがどこで誰に使われているか」を明確にし、組織的な情報管理を行うための基礎資料として用いられます。 ■テンプレートの利用シーン ＜社内IT資産の棚卸し管理＞ 使用部署や利用者、機器仕様を一覧化し、保有状況を整理できます。 ＜情報セキュリティ管理の可視化＞ 暗号化の有無、持ち出し許可の有無、誓約書提出状況などを一覧で確認し、端末ごとのリスクを把握できます。 ＜廃棄予定PCの管理・証跡確保に＞ 廃棄予定日やデータ消去の実施日・方法を記録することで、廃棄漏れやデータ消去忘れの防止に役立てることができます。 ■作成・利用時のポイント ＜更新頻度と責任部署を明確に＞ 月次確認のほか、PCの導入・異動・退職・持ち出し許可時など、更新タイミングと担当部署をあらかじめ決めておくと、運用が安定します。 ＜個人情報・暗号化・持ち出しの項目を入力＞ 事故発生時の初動対応や、個人情報保護法上の報告要否の判断に直結するため、これらの項目について空欄がない状態を維持することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜管理状況を一覧で把握できる＞ 横型レイアウトにより、複数項目を同時に確認できます。 ＜Excel形式で柔軟に運用可能＞ フィルタ・並び替えにより検索性が高く、日常管理の負担を軽減できます。 ＜見本付きで迷わず入力＞ どの項目に何を書けばよいかが一目で分かり、初めての担当者でもスムーズに形にできます。

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社内の契約書・請求書・領収書などの保存状況を整理し、保管ルールを明確にするための「文書管理台帳」です。文書の種類・文書名・取引年月日・関連先・保管場所・管理責任者などを一覧形式で管理でき、電子取引データ保存やスキャナ保存といった保存区分も一目で確認しやすいレイアウトになっています。 ■文書管理台帳とは 会社で発生する帳票・契約書・証憑類などの保管状況を記録し、保存期間・保存場所・管理責任者を明確にするための管理用書式です。電子帳簿保存法に基づき「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」といった保存区分や、訂正・削除履歴が残るシステム、タイムスタンプ、事務処理規程などの真実性確保措置も記録でき、保管ルールの統一や内部統制の維持に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜電子帳簿保存法への対応管理＞ 電子取引データ保存やスキャナ保存の状況を一覧で管理したい場合に活用できます。 ＜監査・税務調査に備える書類整理＞ 保存期間や保管場所を明確にし、必要書類をすぐ提示できる状態を整えます。 ＜部署横断の文書管理ルールの統一＞ 総務・経理・法務など複数部署の書類管理基準を統一する際に便利です。 ■作成・利用時のポイント ＜保存形式を正しく分類＞ 電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データ保存のいずれに該当するかを区分して記録します。 ＜満了日の設定＞ 保存期間から満了日を算出し、廃棄・更新のタイミングを明確にします。廃棄・削除を行う際は、承認記録や証跡を保存するとより適正です。 ＜真実性確保措置を記録＞ タイムスタンプや訂正・削除履歴が残るシステム、事務処理規程など、実施している真実性確保措置を明示します。 ■テンプレートの利用メリット ＜書類の所在をすぐに把握できる＞ 保管場所・責任者が一目で分かり、探す手間を削減できます。 ＜Excelで簡単に運用・更新できる＞ 追加・並び替え・検索がしやすく、継続的な管理に適しています。 ＜見本付きでスムーズに入力可能＞ 具体的な記入例が付属しているため、初めて担当する方でも入力方法をイメージしやすいです。 ※実際の運用にあたっては、最新の法令・通達等を確認し、自社の業種・規模・システム構成に応じて項目や保存期間を調整のうえご利用ください。

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「分電盤始業前点検表」は、電気設備の安全性を確保するために行われる点検作業の一つです。一般的に、工場や建物などの電気設備を管理するために使用されます。 分電盤始業前点検表の主な目的は、電気設備の安全性を確保し、異常を早期に発見して修理することです。これにより、電気系統の安定性や効率性を維持し、火災や事故のリスクを最小限に抑えます。 ちょうどよいサイズの書式がなかったので作成しました。

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立場が上の相手に意見を述べることを「上申」と言います。従業員が会社（上司や上級管理職など）に対して、特定の事項に関する報告や提案をするための文書が「上申書」です。 上申書は前述の報告や提案のほか、組織内での情報共有、責任の明確化などの目的でも作成されます。 なお、上申書には官公庁（裁判所や法務局、警察署など）へ提出するものもありますが、こちらのテンプレートはビジネスで使用される、会社に提出する文書となります。 特にビジネスシーンでは部下を別部署に推薦する際や、業務改善を望む意見を述べるときなど、あらゆるシチュエーションで使われます。 こちらは、表形式タイプの上申書（Excel版）です。無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、自社でご利用いただければと思います。

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「事故報告書09」は、通勤・労働時に交通事故にあった場合に、その状況・負傷者・車両などを報告するための書類のテンプレートです。 事故報告書を提出するタイミングは、自身の安全と法的義務を同等に重視する必要があります。 即座に行動し、必要な手続きを怠らないようにすることが肝要です。 また、事故報告書を提出する際には、正確で抜け漏れのない情報を提供することが不可欠です。 同時に、適用される法律や規則に従うことも絶対に忘れてはいけません。

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従業員やその家族が慶事や弔事にあったとき、会社へ慶弔（見舞）金の支給を申請するための書類が慶弔見舞金支給申請書です。 福利厚生の一環として、慶弔見舞金制度を導入している会社もあります。この制度は、従業員に対して会社からお祝い金や香典などを支給するものであり、給料や賞与とは別に支払われます。 従業員の喜びや悲しみに寄り添い、感謝や励ましの気持ちを表すための制度であり、一般に、慶弔（見舞）金の支給は従業員からの申請に基づいて行われます。 慶弔（見舞）金は税金の対象となる場合があるため、正確な金額や支給事由を記録する必要があるという点でも、申請書の作成は重要と言えます。 こちらはExcelで作成した、シンプルなレイアウトの慶弔見舞金支給申請書です。慶弔見舞金の種類を、チェックボックスで選択することができます。ダウンロードは無料なので、自社でご活用いただけると幸いです。

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「振替休日申請書」は、従業員が休日を別日に振替える際に活用いただける文書です。振替休日とは、元々の休日が他の休日と重なった場合に、新たに設けられる休日のことを指します。この申請書は、そうした新たな休日の設定を要求する際に、具体的な予定やその背後にある理由を明確に伝達するために用意されました。例えば、業務上の都合で通常の休日を取得できなかった場合、この申請書を通じて別日に休日を取るための手続きを始めることができます。 Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、お役立てください。

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