顧客管理|無料テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードは【書式の王様】

「顧客管理」の書式テンプレート

顧客管理のテンプレート、サンプル一覧と作成方法です。顧客管理とは、顧客の情報を収集・分析して個別のニーズに合わせた営業・サービスを行い、顧客満足度を高め、関係を構築していくことです。所在地や連絡先などの基礎情報の他、営業職員による接触の記録や、購買データなどの取引内容を管理し、営業活動の支援に役立てます。ここでは、顧客情報の管理や売上管理など、広い意味での顧客管理に使用するテンプレートを紹介しています。書式の王様では、すべてのテンプレートを無料でダウンロードできます。

顧客管理の書式テンプレート86件を並び替える

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顧客管理_01

顧客管理_01

顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード9,643
更新日2010/09/02
田中 裕明
無料
顧客管理カード02

顧客管理カード02

顧客企業の会社情報と商談記録を管理するための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード8,259
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
Excelで作るA41枚の顧客個別管理シート

Excelで作るA41枚の顧客個別管理シート

Excelで作る顧客個別管理シートの書式テンプレートです。A41枚に要点がまとまり、プリントアウトすることができます。 顧客個...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード7,324
更新日2013/07/18
bizocean事務局
無料
新規開拓一覧表

新規開拓一覧表

新規開拓した企業とその交渉経過や成果を一覧に表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード4,926
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
粗利分析表

粗利分析表

営業会議に使うもよし。自己の営業活動の分析に使うもよし。得意先の状況を一度、このシートを使って分析してみて下さい。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード4,775
更新日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
顧客情報管理表(小売業用)

顧客情報管理表(小売業用)

顧客情報管理表(小売業用)とは、顧客の個人情報を管理するための表です。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード4,486
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
顧客管理カード01

顧客管理カード01

顧客の個人情報とこれまでの購入記録を管理するための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード4,182
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
ABC分析による商品管理基準

ABC分析による商品管理基準

商品をABC分析によって分類しランク付けしたもの(グラフフォームあり)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード4,025
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
顧客管理表001

顧客管理表001

顧客企業の概要や売上高・重要商品などの情報を管理するための書類

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード3,530
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
見込み客ランク区分とフォロー決定表

見込み客ランク区分とフォロー決定表

見込み顧客を契約の可能生ごとにランク付けし、ランクごとにその後のフォローを決定するための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード3,452
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
商談管理_05

商談管理_05

商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(個人顧客営業向け)

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード3,131
更新日2011/06/01
田中 裕明
無料
得意先ランク別行動計画表

得意先ランク別行動計画表

得意先をランク化し、ランクごとに1週間の訪問回数を決めるための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード3,102
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
顧客管理カード03

顧客管理カード03

顧客企業の詳細な会社情報と、当社との取引状況を管理するための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード3,020
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
顧客情報(一件一葉フォーマット)

顧客情報(一件一葉フォーマット)

顧客の情報や訪問日・担当者・商談結果を一件ごとに表すための書類

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード2,999
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料
得意先別行動管理表

得意先別行動管理表

月間式得意先別行動管理表です。営業管理シートと使い分けて自社にあった使い方をして下さい。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,858
更新日2008/01/06
税理士 小笠原/河原事務所
無料
顧客管理_03

顧客管理_03

顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,601
更新日2010/09/02
田中 裕明
無料
顧客管理表003(予実表付)

顧客管理表003(予実表付)

営業における顧客管理表となります。顧客や案件ごとに表に記入すると月別の予実表が簡単に作成されます。また、顧客ごとの進...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,570
更新日2014/03/14
ござる
無料
客室チェック表

客室チェック表

客室の清掃を項目別に最終チェックする表です。旅館/宿泊施設などの宿泊関連業界の方におすすめの書式/テンプレートです。

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,385
更新日2008/03/17
bizocean事務局
無料
Wordで作るA41枚の顧客個別管理シート

Wordで作るA41枚の顧客個別管理シート

Wordで作る顧客個別管理シートの書式テンプレートです。A41枚に要点がまとまり、プリントアウトすることができます。 顧客個...

ファイル形式Word(doc)
ダウンロード1,364
更新日2013/07/18
bizocean事務局
無料
アポイント管理表(サービス業用)

アポイント管理表(サービス業用)

アポイント管理表(サービス業用)とは、電話によるアポイントを行なう社員を管理するための表です。社員の労働時間や、電話...

ファイル形式Excel(xls)
ダウンロード1,201
更新日2008/01/06
bizocean事務局
無料

顧客管理方法とテンプレート

顧客管理の書き方をわかりやすく解説いたします

顧客管理方法には大きく分けると2種類あります。Microsoftエクセル・アクセスのようなデータベース系クライアント(ソフト)で社内にて管理する方法と、クラウドサービス・ASPなどの顧客管理システム(アプリ)を使う方法です。小規模の場合は前者の方法で十分管理できます。詳しく解説していきます。

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