(3ページ目)「顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード」の書式テンプレート・フォーマットのダウンロード

カテゴリー	ビジネス向け > 営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード
価格	全て無料有料
ファイル形式	全て PDF Word Excel PowerPoint もっとみる WMF テキスト画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
利用されやすい部署	全て経営・経営企画営業・販売マーケティング経理・会計・財務もっとみる人事・労務法務製造・技術共通その他
フリーワード	全カテゴリから検索選択カテゴリから検索

名刺情報を整理・管理する際に便利なExcel形式のテンプレートです。名刺交換日、会社情報（業種・役職・所在地・連絡先）、プライベート情報（資格・趣味・家族構成・SNSアカウント）などを記録でき、詳細なコンタクト管理が可能です。 Excel形式で無料ダウンロードが可能で、既存のデータを簡単に追加・編集できるため、営業活動や取引先管理に活用いただけます。 ■利用シーン・営業担当者が取引先の詳細情報を管理（例：会社情報・役職・連絡先を記録）・イベントで収集した名刺を整理（例：業種別・地域別に分類）・人脈管理ツールとして活用（例：共通の趣味・SNS情報を記録し、関係強化）・社内の顧客データベースとして利用（例：新規顧客との関係構築に活用） ■利用・作成時のポイント＜名刺交換日を明記＞「○年○月○日」と記録し、いつどこで交換したかを把握しやすくする。＜会社情報と個人情報を分けて管理＞業種・役職・住所・電話番号などの企業情報と、資格・趣味・家族構成などのプライベート情報を分けて記載。＜SNSアカウントの活用＞ FacebookやLinkedInなどのSNS情報を記録し、オンラインでの繋がりを強化。 ■テンプレートの利用メリット＜人脈を可視化＞名刺情報を一元管理し、取引先との関係強化に役立てられる。＜情報の更新が容易＞ Excel形式のため、取引状況の変化に応じて迅速に修正可能。＜業務の効率化＞必要事項を入力するだけなので、1からフォーマットを準備する手間を省ける。

- 件

顧客管理_02_不動産業

無料

1,104 ダウンロード

Excel

顧客管理_02_不動産業

顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦（不動産業向け）

5.0

1件

顧客管理_02

無料

673 ダウンロード

Excel

顧客管理_02

顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦

- 件

参加者リスト（自社開催のセミナーやイベントなどに参加した人たちの管理用のリスト）【見本付き】

無料

新規書式

Excel

参加者リスト（自社開催のセミナーやイベントなどに参加した人たちの管理用のリスト）【見本付き】

セミナーやイベント参加者の詳細情報を一元管理するためのツールです。次回イベントの招待、営業活動のフォローアップ、参加者属性の分析など、様々な目的で活用可能です。 ■ 利用シーン・自社開催セミナーやイベントの参加者を一括管理する場合・イベント参加者へのアフターフォローを行う際・次回イベントのターゲティングや招待リストを作成する際・参加者の業種や役職データを基にマーケティング戦略を立てるため・顧客データベースの更新や整理を行う際 ■ 利用・作成時のポイント＜基本情報＞氏名、連絡先（電話番号・メールアドレス）など、必須情報を正確に記録します。＜接触履歴を活用＞過去の接触履歴（例：どのイベントに参加したか、商談履歴など）を記録することで、効果的なフォローアップが可能です。＜備考欄を有効活用＞特別なリクエストや重要な観点（例：興味のある製品、参加目的など）を記録します。＜フィルター機能の活用＞特定の条件でデータを絞り込み、必要な情報を効率的に抽出します。 ■ テンプレートの利用メリット＜効率的な情報管理＞参加者情報を一元管理することで、手作業の煩雑さを削減します。＜簡単なデータ分析＞参加者の属性（性別、会社名、役職など）を集計・分析し、マーケティングや営業戦略に活用できます。＜カスタマイズ可能＞ Excel形式のため、必要な項目を追加・編集し、イベントごとに最適化が可能です。＜スムーズなフォローアップ＞イベント後のフォロー活動（お礼メール、アンケート送信など）を迅速かつ効率的に実施できます。

- 件

顧客管理_01_サロン

無料

250 ダウンロード

Excel

顧客管理_01_サロン

顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦（サロン向け）

- 件

顧客管理_01_建設業

無料

1,060 ダウンロード

Excel

顧客管理_01_建設業

顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦（建設業向け）

- 件

顧客管理_01_製造業

無料

243 ダウンロード

Excel

顧客管理_01_製造業

顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦（製造業向け）

- 件

ツアー参加者一覧表

無料

847 ダウンロード

Excel

ツアー参加者一覧表

ツアー申し込み者の名前、連絡先、住所などの一覧表です。旅行代理店／旅行関連業務の方におすすめの書式／テンプレートです。

3.0

1件

名刺管理表（詳細情報記載版）・Word

無料

10 ダウンロード

Word

名刺管理表（詳細情報記載版）・Word

こちらのテンプレートは、営業活動などで取得した名刺の管理や情報を記載するための名刺管理表です。打ち合わせで名刺交換をした担当者などの名刺一枚分の情報について、詳細に記載することができます。名刺は営業活動を行ううえで重要な役割を果たすものであり、そこに記載されている情報は、会社の財産とも言えます。名刺の情報を管理・活用することで、効率的な営業活動を実現できるでしょう。本テンプレートはWordで作成した、名刺管理表（詳細情報記載版）となります。無料でダウンロードすることができるので、自社のビジネスの成功にお役立てください。

- 件

会員名簿【グレー・ブルー】（会員情報の共有や整理、把握に使うための書式）

無料

52 ダウンロード

Excel

会員名簿【グレー・ブルー】（会員情報の共有や整理、把握に使うための書式）

会員名簿【グレー・ブルー】は、ある会や団体内の構成員の詳細なデータを記録・共有するための書式です。この名簿には、氏名、住所、生年月日などの基本情報を中心に、他の詳細な情報も収集・管理することができます。この書式を利用することで、情報の組織内での共有や整理、把握が一段とスムーズに行えるようになります。この書式はグレーとブルーの組み合わせが特徴で、郵便番号を入力するだけで住所が自動的に出力される便利な機能も搭載しています。無料でのダウンロードも提供中なので、会員情報の管理にお困りの場合は是非とも利用してみてください。

- 件