人事評価・人事考課 の書式テンプレート・フォーマット

SMARTの法則とは、目標設定におけるフレームワークのことであり、次の5つの要素に従って検討することで、現実的で達成可能な目標を設定することができるとされています。 ・Specific（具体的な） ・Measurable（測定可能な） ・Achievable（達成可能な） ・Relevant（関連した） ・Time-bound（期限を定めた） この５つの要素の頭文字から、「SMART（スマート）」の法則と呼ばれます。 一般に、個人（または組織）の目標達成度は人事評価において重視されますが、基準があいまいな場合、評価者の主観が反映されてしまいがちです。しかし、SMARTの法則に基づいて目標を設定することにより、達成するための行動が具体的になり、客観的な評価ができるというメリットがあります。 また、SMARTの法則によって目標を設定することで、従業員が仕事に対して主体性を持つようになり、モチベーションを高められるというメリットも挙げられます。 こちらはPowerPointで作成した、SMARTの法則のテンプレートです。無料でダウンロードが可能なので、自社で目標設定を行う際にお役立てください。

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曼荼羅フォームの目標達成シートです。 中小企業経営者用と一般用の２種類について、目標やその実現のための８つの要素をサンプルとしてあらかじめ入力してあるので、これを参考にして利用してください。 【一般用サンプル】 一般のビジネスパーソンがハイパフォーマーになるための要素として次の８項目があらかじめ入力されています。 １：ゴール（人生の目標等） ２：お金のこと ３：時間のこと ４：マインドセット ５：体の（健康の）こと ６：メンタルのこと ７：基礎スキル ８：実務スキル（職種ごとなので空欄にしてあります） 【経営者用サンプル】 経営者用は「実務スキル」に代えて「経営スキル」として重要な８つのスキルがあらかじめ入力されています。 会社の経営目標と経営者自身の人生目標との整合性を整理しながら考えてみてください。 【利用に関して】 １）経営者の方は、一般用を人材育成における社員さんの成長課題を整理するためのフォーマットとしてもご利用ください。 ２）エクセルですが、利用時には「A３サイズ（横）」でプリントして全体を俯瞰して頭の整理をすることをオススメします。 ＊今後、利用法等はブログで紹介していくので参考にしてみてください。 　https://re-set.coach/

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「【新卒採用】面接チェック表（評価基準ブランク版） 」は、面接評価の基準や項目が明確に示されたシートです。 本テンプレートは「評価基準ブランク版」となり、評価基準の部分を空欄にしておりますので、自社の基準に合わせてカスタマイズすることが可能です。 こちらは、新卒採用時の利用を想定したものです。 面接チェック表によって明確な判断基準が設けられていると、面接担当者間での評価のずれが小さくなり、企業として一貫性のある判断が可能となります。 また、質問するポイントが明確になるので、結果的に面接時間の短縮にもつながります。

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上司と部下の1on1や定期面談の内容を記録・共有するための無料テンプレートです。目標設定やフィードバック、キャリア相談などの項目が整理されており、Googleドキュメント形式でリアルタイム編集・クラウド管理が可能。小規模チームやリモートワーク環境でもすぐに活用できます。 ■面談シートとは 上司と部下の間で行われる定期的な面談（1on1ミーティングなど）の内容を記録し、振り返りや目標管理に活用するためのビジネス文書です。 面談の透明性を高め、社員の成長支援や組織内のコミュニケーション活性化に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ・上司と部下の1on1ミーティングの記録に ・定期的なキャリア面談や評価面談の記録用に ・目標設定や進捗確認の場での共有資料として ・面談内容をクラウドで管理・共有したいときに ・小規模事業者やスタートアップでの人材育成に ■作成・利用時のポイント ＜面談日時・参加者・目的を明記＞ 基本情報を記載することで、記録の整理と検索性が向上します。 ＜目標・課題・フィードバックを具体的に記録＞ 行動変容につながるよう、具体的な内容を記載しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロードですぐに使える＞ コストをかけずに、面談記録の仕組みを整備できます。 ＜柔軟に編集・共有可能＞ オンラインでの面談やリモートワークにも対応しやすい構成です。 ＜記録の標準化で業務効率化＞ フォーマットを統一することで、面談内容の比較や振り返りがしやすくなります。 ＜人材育成と組織力強化に貢献＞ 面談を通じたフィードバックと目標管理により、社員の成長を支援します。

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この売上実績表は月別（年間）の売上データを記録し、追跡するのに役立ちます。エクセル形式で作成されているため、必要に応じてフォーマットを変更したり、特定の関数を使用して商品名や金額を表示させることが可能です。これにより、毎月の売上情報を効率的に記録・集計し、売上全体と目標達成率を分析することができます。 ブルーの色調が特徴的なこの表は、売上管理を効果的に行い、ビジネスの成長を促進するための重要なツールです。無料でダウンロードできますので、日々の売上分析と予算管理にお役立てください。

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事務職の人事評価を行う際に、評価する視点を整理した「事務職考課基準」のテンプレートです。人事担当者や部下を評価する管理職が、知識・企画実行・状況対応・協調・協力・管理・教育・責任・規律・仕事の姿勢の各項目について、観察点を確認しながら評価を進められます。知識の修得や業務知識の活用、理解力や計画力、チームワークや協調性、育成指導能力やリーダーシップ、積極性や責任感、日常業務の処理能力や目標達成成果など、具体的な着眼点があらかじめ整理されています。ファイル形式はWordで、評価項目や文言は自社の評価制度に合わせて自由に編集できます。無料でダウンロードできるため、評価基準を一から書き出す手間を省けます。 ■事務職考課基準とは 事務職の従業員を評価する際に、何を基準として見るべきかを一覧化した資料です。評価者によって基準がばらつくことを防ぎ、公平な評価につなげるために用いられます。 ■テンプレートの利用シーン ＜半期・年次の人事評価＞ 評価シーズンに、上長が部下の業務姿勢や成果を項目ごとに振り返る場面で使えます。 ＜評価者研修・目線合わせ＞ 複数の評価者がいる部署で、評価の視点をそろえるための研修資料として活用できます。 ＜自社の評価制度整備＞ 評価項目を新たに整備する際に、たたき台として参照する場面にも使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜職位に応じた項目の使い分け＞ 協調・協力は非管理職向け、管理・教育は管理職向けの項目として区別して用います。 ＜観察点を具体的な行動で確認＞ 抽象的な印象ではなく、日常の言動や成果に基づいて評価します。 ＜自社の職種・階層に合わせて調整＞ 事務職以外の職種や役職段階に応じて項目を加除します。 ■テンプレートの利用メリット ＜評価基準のばらつきを軽減＞ 観察点があらかじめ整理されているため、評価者間の目線差を抑え、評価の公平性向上に貢献します。 ＜業務コストを削減＞ 評価シートをゼロから作成する手間の削減に繋がります。

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フィールドワーク（外勤）を担うドライバーや営業担当者に、安全運転と法令遵守の意識を高めるとともに、会社としてのリスクマネジメント体制を整えるため、運転歴や健康状態に関する自己申告を義務づけることは極めて重要です。 1.運転経験の把握→ 運転歴の長さを確認することで、運転技術の熟練度をある程度判断でき、教育・指導の要否を検討できます。 2.運転習慣・業務との適合性の確認→ 現在の運転習慣を知ることで、実際に業務での運転に即した経験があるかを確認できます。業務車両との適合性も評価できます。 3.事故歴の確認と再発防止策→ 事故歴がある場合には、その原因や対応策の確認を通じて再発防止策の検討や、安全教育の強化が可能です。 4.法令順守状況の確認→ 違反歴の有無により、運転マナーや法令遵守の姿勢を把握し、リスクのある人物の特定や改善指導が可能になります。 5.運転に影響する健康状態の把握→ てんかん、糖尿病、睡眠障害など、運転に支障を来す可能性のある疾病の有無を把握し、適切な配置判断や医師の意見聴取等に活かします。 6.潜在的リスクの把握→ 重大事故につながる可能性のある「ヒヤリ・ハット」事例を申告させることで、予防的措置や安全運転指導に役立てます。 このように、告知書を通じて運転に関する実態を把握することは、採用・配置・教育・健康管理の観点からも合理的であり、企業としての安全配慮義務を果たすための有効な手段です。

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人材の成長を計画的に支援し、組織力の底上げを図りたい企業のための「育成計画書（人材育成計画書）」テンプレートです。育成テーマ・期間ごとの目標・必要スキル・現状評価・育成方法・達成率・進捗評価など、計画立案から振り返りまでを1枚にまとめられる構成で、従業員一人ひとりの成長を可視化できます。Word形式なので、社員名や育成内容を入力するだけでスムーズに使用可能。無料でダウンロードでき、人事担当者や上司の業務負担を軽減しつつ、生産性向上にお役立ていただけるフォーマットです。 ■育成計画書とは 社員のスキルアップや業務定着を目指し、育成の方向性と目標を明文化するための書類です。期間ごとの評価や担当者コメントを記録することで、育成状況を可視化し、課題発見やフォローにもつなげやすくなります。 ■テンプレートの利用シーン ＜新入社員や中途社員の育成プランに＞ 入社後の育成計画を具体的に示し、現場での指導方針を統一。 ＜若手社員のスキル成長を段階的に管理したいときに＞ 1か月・3か月・半年・1年の目標を設定して、成長の過程を記録可能。 ＜OJT・フォローアップ面談の記録ツールとして＞ 担当者コメントや達成度評価欄を活用することで、振り返りがしやすくなります。 ■作成・運用時のポイント ＜目標とスキルは具体的に記載＞ 実務に直結する内容を記入することで、現場での活用度が高まります。 ＜達成率・進捗評価で数値的な振り返りを＞ 目に見える成長指標があることで、本人のモチベーションにもつながります。 ＜定期的な更新とコメント記入が重要＞ 上司や育成担当者によるフィードバックを記録することで、継続的な支援が可能になります。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロードでき、すぐに導入可能＞ 業務に追われる現場でもすぐ使えて、育成の仕組みづくりが簡単に。 ＜Word形式で自由に編集・共有が可能＞ 社員ごとに個別の計画書を手軽に作成・更新できます。

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この書類は、企業が従業員の健康状態を把握するため等に使用されます。 個人が現在の健康状態や過去の病歴、身体的・精神的な障害、薬物やアルコールの使用状況などについて自己申告するための書類です。 ・健康管理：従業員の健康状況を把握することで、職場環境や勤務条件を調整し健康管理を支援します。これで職場での安全性や生産性の向上に寄与することにもなります。 ・適切な対応：健康に問題がある従業員に対して必要なサポートや配慮を行うことができます。 ・リスク管理：従業員の健康リスクを予測し労働災害や健康障害の防止策を講じることができますし、従業員の健康に問題が発生した場合の早期対応が可能になります。 ・信頼関係の構築：健康状況を企業に報告することで従業員と企業の間に信頼関係が築かれ、働きやすい環境の形成に寄与します。 このように、従業員の健康を守り適切な支援や対応を行うための重要なツールです。

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面接官が応募者の回答や態度を客観的かつ効率的に評価・記録するためのツールです。主に、以下のような目的と意義があります。 1. 同じ質問項目・評価基準を用いることで、複数の候補者間で公平な比較ができる。 2. 面接後に記憶に頼らず、記録を基に評価・検討・共有ができる。 3. 各面接官の評価を統合しやすくなる。 4. 採用・不採用の理由を明文化しやすく、万が一の説明責任にも備えられる。 5. 主観ではなく一定の基準に基づいた評価で、面接の質が向上する。

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■昇格申請書とは 従業員の昇格（昇進）を申請するために使用される社内文書です。 本テンプレートでは、対象者の基本情報（氏名・所属・現資格・入社日・経験年数など）に加え、過去3年間の能力評価・昇給考課、推薦理由、推薦序列、審査記録などを体系的に記入できる構成になっています。 Word形式で無料ダウンロードが可能で、見本付きのため、書き方を参考にしながら文書作成ができ、初めての昇格手続きでも安心して使用できます。 ■テンプレートの利用シーン ・等級制度を導入している企業における昇格審査の申請 ・管理職候補者の昇進手続き（例：主任 → 課長補佐 など） ・人事評価制度に基づく、定期昇格審査の記録と審査会提出用 ・現ランクでの評価や実績を基に、上位役職への推薦を行う際 ■利用・作成時のポイント ＜対象者の基本情報を正確に記入＞ 所属、氏名、入社日、現資格、経験年数などを明確に記載し、正確な審査判断に備える。 ＜過去3年分の能力評価・考課点を記載＞ 年度ごとの成績や評価点を記録することで、昇格基準との整合性を示す。 ＜推薦理由や特記事項を具体的に＞ 業績・リーダーシップ・育成実績などを具体的に記述し、昇格に相応しい理由を補足。 ＜推薦順位（推薦序列）を明記＞ 複数名の推薦がある場合は、昇格優先度や推薦順位を明確にして審査を効率化。 ■テンプレートの利用メリット ＜昇格審査のための情報整理がスムーズ＞ 評価点・実績・推薦理由が一目でわかる構成で、審査資料として有用。 ＜文書作成が苦手でも安心＞ 見本付きで、必要項目を埋めるだけで作成可能。 ＜人事部門・管理職の業務を効率化＞ Word形式のため、テンプレートとして再利用しやすく、提出・保管にも適している。

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50人規模までの中小企業の経営者が「業績連動型賞与」の計算の仕組みを「おおざっぱに」理解するための学習用サンプルシートです。 ・業績となる基準値 ・分配率 ・個人別人事評価点 この３つの要素を入力することで、個人別の賞与のシミュレーションができます。 売上高や利益など、賞与の計算方法について、業績に連動させる仕組みを検討するにあたって、まずは「感覚」をつかんでみてください。 詳しくは、ブログを参考にしてください。 https://re-set.coach/sharing-manual/

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「総合能力判定表（一般管理職用）」は、一般管理職者の能力評価を行うための判定表の書式事例です。組織内での管理職者の役割は重要であり、その能力やスキルを客観的に評価することは効果的な人材管理の一環です。 このテンプレートは、一般管理職者の職務遂行能力を複数の側面から評価するための項目を含んでいます。能力やスキルは様々な側面にわたるため、テンプレートは包括的でバランスの取れた評価を支援します。 各項目に関して評価基準やコメント欄を用意することで、評価者と評価対象者のコミュニケーションを促進し、改善点や強みを具体的に共有することができます。また、能力の定量的な評価を行うことで、人材育成や組織改善に役立つ情報を収集できます。 テンプレートを利用して、一般管理職者の総合的な能力評価を効果的に行い、組織の成長に寄与する手助けとして活用しましょう。

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目標管理（目標設定）シートとは、達成すべき目標や達成計画、成果を明らかにし、進捗や達成度などを管理していくためのものです。主に、従業員の目標達成に必要なことを明確にするために作成されます。 目標管理（目標設定）シートの作成により、自主的な目標設定ができ、目標を達成するためにどのような行動をとるべきかが明確になるので、モチベーションのアップにつながります。 また、目標を達成するために習得すべき知識や技術などが分かるので、スキルアップにも役立ちます。 こちらはGoogleドキュメントで作成した、目標管理（目標設定）シートのテンプレートです。無料でダウンロードできるので、従業員の評価などにお役立ていただけると幸いです。

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業務目標や個人の課題を「見える化」し、日々の行動に落とし込める「目標管理（目標設定）シート（マンダラチャート）」テンプレートです。中心に設定したメイン目標に対して、8つの要素で周囲を囲む構造により、目標の細分化・思考整理・行動の明確化が1枚で完結。Googleスライド形式なので、共有・オンライン編集も簡単で、チームや上司とのレビューにも活用できます。 ■マンダラチャートとは 目標達成のために、中心となる目的から派生する行動や要素を9マス（3×3）で構成して整理するフレームワークです。大谷翔平選手の目標達成メソッドでも知られ、ビジネスにおいても自己成長やタスク分解のツールとして注目されています。 ■テンプレートの利用シーン ＜年間目標・業務計画の可視化に＞ 社内目標、OKR、MBOなどと連携しやすく、中長期計画の整理にも最適。 ＜チームメンバーとの目標共有に＞ Googleスライド上で共同編集できるため、上司・同僚との連携にも便利です。 ＜思考整理やアイデア出しに＞ 頭の中にあるアイデアを言語化し、構造的にまとめるツールとしても活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜中心目標から具体策を展開する＞ 大きな目標を中心に記入し、周囲に「どうすれば達成できるか」の具体策を配置。 ＜見本付きで迷わずスタート＞ 記入例があるため、書き方がわからなくてもスムーズに使い始められます。 ＜Googleスライドで柔軟に編集・共有＞ スマホやPCからいつでもアクセスでき、社内資料や定例報告にも活用可能です。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード、すぐに使える＞ Googleアカウントがあれば、クリック一つでコピー・保存が可能。導入もスムーズです。 ＜横型レイアウトで記入スペースが広く扱いやすい＞ マス目ごとの記入欄にゆとりがあり、具体的な行動内容や関連キーワードも書き込みやすいため、アイデア整理や目標の細分化が簡単に行えます。 ＜業務にも自己管理にも対応＞ 営業・企画・開発など、職種を問わず幅広く使え、個人の自己啓発ツールとしても有効です。

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マンダラチャートとは、目標を達成するための具体的なアクションを視覚的に整理し、計画を立てるフレームワークです。Googleスプレッドシート形式で無料ダウンロードしてご利用いただけます。 ■利用シーン ・個人やチームの目標を明確にし、具体的なアクションを決定する際。 ・業務改善やプロジェクト管理において、タスクを整理するフレームワークとして活用。 ・自己成長やスキルアップのために、長期的な計画を立てる際。 ■利用・作成時のポイント ＜目標を明確に定義＞ 中央のマスに達成したい目標を記入し、それを達成するための要素を周囲のマスに記入する。 ＜具体的なアクションを記載＞ 抽象的な概念ではなく、実際に実行可能な行動をリストアップする。 ＜定期的な見直しを実施＞ 進捗状況を確認し、必要に応じて修正・追加を行うことで、より実現可能な計画にする。 ■テンプレートの利用メリット ＜目標達成までの道筋が明確に＞ 各マスに記入することで、達成までのプロセスが可視化され、計画が立てやすくなる。 ＜デジタル管理で簡単に編集可能＞ Googleスプレッドシート形式で利用することで、リアルタイムでの編集や共有も可能。 ＜業務や自己成長に幅広く活用＞ ビジネスシーンから個人の目標設定まで、さまざまな用途に対応できる。

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目標達成に向けた思考や行動を「見える化」したい方におすすめの「目標管理（目標設定）シート（マンダラチャート）」テンプレートです。9マスのマンダラチャートをベースに、中央にメインの目標を記入し、周囲に関連する行動項目や補助目標を整理できる構成です。Googleドキュメント形式で編集・共有がしやすく、チームや個人単位での目標設定・進捗管理にも活用できます。 ■マンダラチャート式の目標管理とは 中心のテーマ（目標）を軸に、思考を放射状に展開して構造的に整理するフレームワークです。目標と行動が紐づいており、「何をどうすれば達成に近づくか」を視覚的に把握できるのが特長です。業務目標、キャリア目標、研修計画など、さまざまな場面で応用できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜新年度や半期の目標設定に＞ 自分自身の業務目標を具体化し、部門やチームで共有する際に最適です。 ＜1on1ミーティングや振り返りの材料に＞ 定期面談や評価時の資料としても活用でき、上司との認識齟齬を防ぎやすくなります。 ＜思考の整理やアイデア出しに＞ 頭の中にある考えやアイデアを書き出すことで思考の全体像がつかみやすくなり、新たな気づきや行動のヒントが得られます。 ■作成・利用時のポイント ＜中央の目標は明確かつ具体的に記入＞ 抽象的な目標ではなく、「達成基準」を意識して記述すると行動に落とし込みやすくなります。 ＜周囲のマスは行動ベースで整理＞ 補助目標や日々の取り組みなど、行動に直結する言葉で書くと振り返りが効果的です。 ＜備考欄も活用して柔軟な記録を＞ 数値目標や進捗状況のメモ欄として自由に使えるスペースが設けられています。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料ダウンロードですぐに使える＞ Googleドキュメント形式なので共有・印刷・保存も簡単です。 ＜見本付きで記入に迷わない＞ 具体的な記入例があるため、目標設定に慣れていない方にも使いやすい仕様です。 ＜思考が整理され、行動が明確になる＞ シートを埋めていくだけで、大きな目標が具体的な行動レベルまで分解され、「今やるべきこと」が明確になります。

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売上実績表あるいは売上管理表とは、企業の日々の売上を記録・集計し、分析するための重要な文書ツールです。売上総額や目標達成率を把握する手段として役立ちます。 その役割は達成率の確認だけではありません。日別の売上推移を視覚的に捉え、売上が下がった日の背後にある要因を探求することで、より具体的な予算達成戦略や売上の維持・回復策を策定することが可能となります。 本テンプレートはグリーンとグレーを配色に採用した日別・月間用の売上実績表です。無料ダウンロードが可能ですので、売上分析の一助としてぜひご利用ください。

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売上管理とは、売上目標を達成するために日々の売上情報を記録・集計し、売上総額や達成率を分析していく作業を指します。この記録・集計、分析の際に作成する書類が「売上管理表」です。「売上実績表」とも呼ばれます。 単に売上目標に対する達成度を見るだけではなく、日別などの売上推移を確認し、例えば売上が落ち込んでいる日があった場合には、その要因を分析調査し、将来の予算達成、売上高の維持回復の対策につなげることが可能です。 本書式は、グリーンをベースカラーに採用した日別（月間）用の売上実績表となります。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

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基本動作を自己評価するためのチェックリストになります。チェックした内容に応じて点数が自動計算されるようになっています。スマホで入力から印刷まで出来るようになっています。

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