Excel書式テンプレート・フォーマット

取引における支払条件を明確に整理し、双方の認識を統一するための「支払条件確認書」です。契約金額や消費税、合計支払金額、支払期日、支払方法などの基本情報に加え、遅延利息や禁止条項といった重要事項も網羅されており、取引の透明性とコンプライアンス対応の徹底に役立ちます。 ■支払条件確認書とは 契約に基づく支払金額や期日、方法などの条件を明文化し、当事者間で確認するための書式です。事前に条件を明確化することで、支払遅延や条件認識の相違といったトラブルを防止し、安定した取引関係の構築に寄与します。また、中小受託取引適正化法（取適法）で禁止される行為（受領拒否・代金の減額・返品・買いたたき・購入／利用強制・報復措置等）を行わない旨を明記しておくことで、コンプライアンスの観点からも説明可能性を高めることができます。 ■テンプレートの利用シーン ＜業務委託・外注契約の締結時に＞ 制作業務やサービス提供における支払条件を整理し、双方で確認する場面に適しています。 ＜経理・契約管理の効率化に＞ 契約金額や支払期日を一覧で管理し、社内の情報共有や管理業務の効率化に活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜金額・期日を正確に記載＞ 契約金額や消費税、支払期日を明確に記載し、誤解やトラブルを防ぎます。 ＜支払方法と備考を具体化＞ 銀行振込の詳細や分割支払の条件など、実際の運用に合わせた内容を記載しましょう。 ＜法令に配慮した内容とする＞ 支払期日や禁止行為に関する記載について、取適法に基づいた適切な記載になっているか確認することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜シンプルで実務に直結する構成＞ 必要な支払条件が整理されており、すぐに業務で活用できます。 ＜見本付きで導入がスムーズ＞ 記載例を参考にすることで、初めてでも迷わず作成できます。 ＜Excel形式でカスタマイズ可能＞ 自社の取引条件や管理項目に合わせて柔軟に編集可能です。 ※本テンプレートは汎用的な書式例です。個別の事情により適切な記載や法的効力は異なるため、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。

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履歴書とは、自分の学歴、職歴、賞罰、資格等これまでの経歴をまとめた書類です。就職や転職の際に企業の採用担当者などに提出し、自分自身をアピールするツールとなります。 ・自分のこれまでの経歴を時系列に整理し見直すことで、自分自身の強みや弱み、成し遂げたことなどを客観的に分析することができます。 ・学歴や職歴だけでなく、賞罰や資格、健康状態や現在の職務状況など自分の強みを効果的に伝えることができれば、企業からの評価が高まる可能性があります。 ・採用担当者が書類選考を行う際に、履歴書をもとに面接に進む候補者を選ぶことになります。履歴書で自分の魅力を伝えることが必要です。

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プロジェクトや部署ごとの要員配置を効率的に計画・管理する際に便利な「要員計画表」テンプレートです。Excel形式で無料ダウンロードが可能で、必要事項を記入してご活用ください。 ■要員計画表とは プロジェクト管理やチーム運営などで活用される管理ツールのひとつです。業務内容や担当者、必要スキル、稼働予定などを記載し、適切な人員配置やリソースの最適化に役立てられます。 ■要員計画表の構成 ・基本情報 　プロジェクト名または部署名：計画を適用する業務単位を明記 　計画期間：開始日と終了日を記載し、スケジュールを明確化 ・要員情報 　担当者名：各業務の担当者を記載 　役職・所属：役職や所属部署を記録し、責任範囲を明確化 　必要スキル：業務遂行に必要なスキルや資格を記載 ・稼働計画 　稼働率：各担当者の稼働予定率を記載（例：50%、100%） 　勤務予定時間：1日や週ごとの勤務予定時間を記録 　稼働場所：リモート、オフィスなどの稼働場所を記載 ・備考欄 特記事項や変更の必要性が生じた場合の記録スペースを確保 ■テンプレートの利用メリット ＜要員配置の最適化＞ 情報を一元管理できるため、人員の過不足を防ぎ、効率的なリソース管理が可能です。 ＜進捗管理の円滑化＞ 稼働計画を細かく記録することで、プロジェクト進行状況や個別タスクの把握が容易になります。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式のためプロジェクトの規模や業務内容に応じて項目を編集でき、幅広い場面で活用可能です。

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レジ締めを行う際、レジの中の金種毎の数を手書きで記入するメモ用紙です。レジがＰＣから離れていて、レジ回りのスペースが狭い場合等にご利用ください。 こちらは、２千円札の取り扱いがない場合のメモです。２千円札の取り扱いがある場合には、「レジ締め計算表-手書きメモ」をご利用ください。 ＜お勧め＞ よろしければ、レジ締めの金種自動計算ツールも合わせてご利用ください。 「レジ締め計算表」と「レジ締め計算表＜２千円札無し＞」がありますので、運用に合わせてお選びください。

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「点呼記録簿」とは、点呼を行った者や点呼を受けたドライバーの氏名、実施した日時などを記載したものです。 「点呼」とは法令に基づき、ドライバーの健康状態の把握や運行の安全確保などのため、運送事業者に義務付けられている業務です。具体的にはドライバーの健康状態やアルコール検知器を用いての酒気帯びの有無を確認し、その結果を記載します。 点呼記録簿の作成により、（1）事故やトラブルの発生リスク、特に飲酒運転の防止や疲労による過失を減少させられる、（2）事故やトラブルが発生した際、企業側の責任回避や法的対策として有効な証拠になり得る、（3）業務開始前に問題を発見し、管理の効率化を実現できるなどのメリットがあります。 こちらは無料でダウンロードできる、点呼記録簿（Excel版）のテンプレートです。自社での点呼時に、本テンプレートをご利用いただけると幸いです。

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予約表とは、予約の管理やスケジュールの調整に使用される一覧表のことです。 予約表を作成する目的として、主に「予約の管理」と「業務の効率化」が挙げられます。 予約表があれば、複数の予約やスケジュールについて一元管理でき、混乱やダブルブッキングを防ぐことができます。また、予約の調整やキャンセルへの対応もスムーズにできます。 こちらはExcelで作成した、縦レイアウト版の予約表です。1週間ごとの利用を想定したものであり、グレーアウトした部分の日付や時間を変更することで、自動的に曜日やそれ以降の時間が表示される仕様となっています。 無料でダウンロードできるので、自社における業務の管理などに、ぜひご活用ください。

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貸し出された物品の返却を証明するための書類が、「物品返却証明書」です。借りた者が物品を返したことを記録し、貸した者がそれを受け取ったことを確認するために使用されます。 物品返却証明書を作成する目的としては、（1）返却された事実を書類として残すことで、後にトラブルや誤解が生じた際に証拠として利用できること、（2）物品の紛失や損傷があった際には、責任の所在をはっきりさせることができるなどが挙げられます。 こちらはExcelで作成した、表形式タイプの物品返却証明書であり、複数の物品を返却する際に使えます。 本書類は無料でダウンロードすることが可能なので、自社でご活用いただけると幸いです。

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ヒヤリングシートのポイントとしてまず、「目的を明確にする」が挙げられます。このアプローチは、プロジェクトの目標や期待される結果を定義する際に、関係者が集中し、目的意識を持つことができます。 様々な視点を取り入れるという戦略は、異なる専門知識や背景を持つ人々からのフィードバックとインサイトを収集できるメリットがあります。 このテンプレートはExcelデータ形式で提供されるため、使用者は簡単に文章の編集やデザインフォントの利用が可能です。このテンプレートは無料でダウンロード可能です。

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この書式テンプレートは販売代理店の管理を効率的に行うためのツールです。売上見込みの一覧作成や現状報告がスムーズに行えます。Excelデータの利点を生かし、文章の編集やデザインフォントの変更も手軽に実施可能です。販売代理店との関係を強化し、ビジネスの拡大を図る手助けをするこのテンプレートを、無料でダウンロードしてご活用ください。 現状を簡単に一覧化し、情報を整理することで、効率的な業務運営をサポートします。

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営業チームでご活用いただけるテンプレートです。売上の見込みや営業状況を一覧できる便利なツールです。A4・1枚の規模で、営業状況を報告すと次回の活動計画を記載するエリアが組み込まれています。これにより、業務の進捗と方向性を明確に把握することができます。 営業効率をアップさせるため、「営業状況を報告する」「次回の活動計画を記載する」ことができる、この「Excelで作る売上見込リストの書式テンプレート」ご活用ください。

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「慶弔見舞金制度」とは、従業員やその家族が結婚・出産・死亡などの慶弔事を迎えた際に、企業が見舞金やお祝い金を支給する制度のことです。従業員の生活を支援し、従業員との結びつきを強めるための福利厚生の一環として、導入している企業もあります。 その際に支給する見舞金やお祝い金が「慶弔見舞金（慶弔金）」と呼ばれるものであり、それを管理するための表やリストが「慶弔金管理表」です。 どのような名目で、誰にいくら支払ったのかを確認できるようにするため、あるいは、支給履歴や支給対象者を一元的に把握して、管理の効率化を図れるようにするためなどが、慶弔金管理表を作成する主な目的になります。 また、慶弔金管理表を作成すれば、支払い忘れや二重の支払いなどのトラブルを未然に防ぐことも可能です。 こちらは支給した慶弔金の管理に役立つ、縦のレイアウトで作成した、無料でダウンロードできる慶弔金管理表（Excel版）のテンプレートです。 合計額を自動で計算することが可能なので、慶弔金の管理に、ご利用ください。

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2025年改正で「収受日付印（受領印）」が原則廃止された後も、申告書提出の事実を自社で証明できるよう設計した Excel形式の提出記録テンプレート（見本付き）です。電子申請はe‑Taxの「受信通知」「電子申請等証明書」、紙提出は控え写し・提出先・提出日・署名記録などを添付する前提で、提出日／提出先税務署／電子受付番号／添付書類を一枚で整理できます。改正趣旨と証跡管理の要点も注意事項として明記しています。 ■申告書提出記録（電子提出記録）とは 申告・届出・申請など税務手続の提出事実を証拠化するための社内管理簿です。 ■テンプレートの利用シーン ＜法人税・消費税・源泉所得税などの社内記録に＞ 決算期や年末調整時に、提出日・受付番号・添付証拠を一覧管理できます。 ＜金融機関・補助金申請で提出済み証明が必要な場面に＞ 収受印がないため、記録シート＋受信通知等を裏付け資料として提示できます。 ＜電子帳簿保存法対応の証憑管理に＞ 国税関係書類の提出記録を電子保存要件に沿って整理する補助資料として有用です。 ■利用・作成時のポイント ＜e‑Tax受信通知・電子申請等証明書を必ず保存＞ 受信通知PDFや証明書を取得し、受付番号とともに本シートへ記録します。 ＜紙提出は提出プロセスの「記録」で補完＞ 提出日・提出先・提出者名のメモ、返送リーフレット、配達記録など複数証拠を組み合わせて管理します。 ＜電子帳簿保存法の要件に沿った保管設計＞ 保存期間（原則7年）や改ざん防止措置に留意し、記録シートと添付ファイルを一体的に保存します。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きで即運用可能＞ 入力例があり、担当者交代時も迷いません。 ＜Excelで柔軟に拡張＞ 部門名やワークフロー、証跡リンク列を追加してもレイアウトが崩れません。 ＜法改正ポイントを反映＞ 収受印廃止後の立証方法を明示し、e‑Tax中心の運用へ移行しやすくなります。 ※申告・届出の立証方法や保存要件は手続や提出先により異なります。実運用では国税通則法・電子帳簿保存法の最新ガイドおよび自社規程に基づき、保存方法・期間・アクセス権限を定めてください。

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民間企業全業種・官公庁対応の免許・資格管理簿です。 従業員などが（当該業務に係る）免許更新を失念したまま業務を続行した場合、（会社の場合）会社にとってその存続を危ぶまれるほどの大きなダメージを受けることがあります。 例1）自動車の運転免許（普通、普通第二種、大型第二種など） 従業員が自動車免許（運送、バス、タクシー業者だけでなく業務に自動車を利用するあらゆる業種および公用車）の更新をしないまま（＝無免許運転）交通事故を起こした場合、本人だけではなく会社などにも大きな責任が生じる（を追及される）可能性があります。 ※特に死傷事故となった場合、その責任を問われるにとどまらず、社会的信用の失墜に繋がる恐れがあります。 したがって、従業員が会社・官公庁所有の車を運転する場合、会社などが運転免許証の有効期限を管理することは、危機管理の観点から必要不可欠です。 例2）宅地建物取引主任者 不動産業においては、宅建士資格の更新を失念した場合、「宅建士資格の試験に合格した」という事実は変わりませんが、更新を失念したまま宅建士の重要事項説明などの独占業務を行うと宅建業法違反となります。 ※この場合、「宅地建物取引業者が監督処分（業務停止処分など）」を受ける可能性もあります。 本コンテンツでは、管理者として業務遂行に関わる必要不可欠な全従業員の免許・資格をデータ登録し（一元管理）、一つの画面から免許・資格が失効期限間近かどうかをいち早く確認し、未然に更新忘れを防止することを目的として作成しました。 ダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。 ※サンプルとして、不動産会社・マンション管理会社・タクシー会社などを想定したシートを作成しましたが、貴社、貴所、貴庁‥‥の実情に合わせ編集してください。

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入金伝票とは、現金（または銀行口座）で入金があった際、いつ、どのような取引が行われたのかを正確に記載した帳票のことです。一般に、日付や金額、入金先、勘定科目、摘要（取引の具体的な情報）などを記載します。 入金伝票を作成する目的として、（1）入金の詳細を正確に記載して、経理管理の透明化を図るため、（2）正確な記録により不正や誤りを防ぐ、内部統制の強化のため、（3）将来実施される監査や税務調査で、入金の正当性を証明する資料として利用するためなどが挙げられます。 こちらは2分割タイプで作成した、Excel版の入金伝票です。金額の合計を自動計算できる仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。

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顧客からの苦情、クレームは、企業の成長にとって、宝の山と言えます。苦情を適切に処理することは、製品の改良、品質向上につながり、自社の市場拡大にも貢献するでしょう。 そのためには、個々の苦情の経緯を記録に残し、問題解決まで管理することが重要です。この「苦情管理一覧表」は、苦情の受付日や苦情内容、対応内容、クローズ日等を記録し、一覧できるようにした書式です。 業務内容に合わせて、項目を削除・追加等してお使いください。参考例を朱書きしてあります。各項目にフィルターを付けてありますので、一定の条件で苦情記録を抽出することができます。 苦情1件ごとの詳しい内容、経緯については、別途「苦情管理メモ」を起票することにすれば、この「苦情管理一覧表」には、要旨、ポイントのみを記載することでよいでしょう。苦情1件ごとに作成する「苦情管理メモ」についてもワード書式を作成しましたので、合わせてご使用になることをお勧めします。

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契約解除を行う場合、一般的には書面を作成し、相手方に内容証明郵便（※）を利用して送付します。なぜなら、口頭でも契約解除を行うことは可能ですが、解除の証拠が残らないため、後でトラブルが発生する恐れがあるからです。 ※郵便局が一般書留郵便物の差出人や宛先、差出日、内容を証明するサービスのこと その際には、一般に「契約解除通知書」という書面が用いられます。 契約解除とは、当事者が「一方的な意思表示」をして、「締結時にまで遡って」契約の効力を消滅させることです。以下のいずれかに該当しなければ、契約の解除はできません。 ・契約内容に解除条件を定めている ・当事者間で合意がある ・民法で定められた事由（債務不履行）がある こちらは業務委託契約を想定した、無料でダウンロードすることができるExcelタイプの契約解除通知書です。ぜひ、ご活用ください。

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「計画（Plan）」「実行（Do）」「評価（Check）」「改善（Action）」の4つのサイクルを循環させて、業務の効率化や改善を目指すフレームワークをPDCA（ピーディーシーエー）と言います。 PDCAを実施するメリットは、目標を達成するまでに何をすればいいのかが明確になり、モチベーションを維持できることにあります。また、「計画（Plan）」から「改善（Action）」までのサイクルを繰り返すことにより、継続的な業務改善ができるというのもメリットと言えます。 こちらはリスト形式で作成した、PDCAを実施する際に役に立つシートです。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることが可能です。 自社の業務改善などに、お役立ていただけると幸いです。

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こちらは罫線タイプで作成した、PDCA（ピーディーシーエー）を実施する際に役に立つ、Excel版のシートです。 PDCAとは、米国の統計学者ウィリアム・エドワーズ・デミングが1950年代に提唱したフレームワークであり、「計画（Plan）」「実行（Do）」「評価（Check）」「改善（Action）」の4つのプロセスから構成されています。 「計画（Plan）」から「改善（Action）」までを1つのサイクルとし、それを繰り返すことから、PDCAサイクルとも呼ばれています。 PDCAを実施するメリットは、（1）目標の達成までにどのようなことをすればいいのかが明確になることや、（2）サイクルを繰り返して成功や失敗の要因を分析することにより、着実に業務の改善が進められることです。 本シートのダウンロードは無料なので、自社の業務改善などにお役立ていただけると幸いです。

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「人事評価シート」とは従業員の職務能力やスキル、成果などを評価するためのシートのことです。 人事評価シートを作成する目的は、評価の公平性を担保することにあります。従業員の給与や昇進などは、人事評価に基づいて決定されます。そのため、人事評価が適切に行われないと、従業員は不信感や不満を持ち、モチベーションの低下や離職率の増加につながる可能性があります。 人事評価シートを作成し、活用すれば、具体的な成果などの客観的な情報に基づいて判断できるようになり、評価の公平性や透明性を高めることになります。これにより、人事評価の質を向上させることにもつながります。 こちらは無料でダウンロードすることができる、シンプルなタイプの人事評価シート（Excel版）です。リストから5段階で評価を選択できる仕様となっているので、自社の人事評価にご活用いただけると幸いです。

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次の9つの視点に基づいてアイデアを生み出す思考方法（フレームワーク思考）を、「オズボーンのチェックリスト法」と言います。 ・転用できないか（例：ほかに使い道はないか） ・応用できないか（例：ほかからアイデアを借りることはできないか） ・変更できないか（例：意味や色、動きなどを変えられないか） ・拡大できないか（例：より高く、または長くしたらどうか） ・縮小できないか（例：より低く、または短くしたらどうか） ・代用できないか（例：ほかの素材や材料は使えないか） ・再配置できないか（例：ほかのレイアウトや順序にできないか） ・逆転できないか（例：役割を逆にしたらどうか） ・結合できないか（例：作業を組み合わせたらどうか） オズボーンのチェックリスト法は、ゼロから物事を考えるよりも、効率的にアイデアを生み出すことが可能で、アメリカの実業家であり、ブレインストーミングを編み出したことで知られる「アレックス・Ｆ・オズボーン」が考案したと言われています。 こちらは無料でダウンロードすることができる、オズボーンのチェックリスト法の利用時に役立つ、Excel版のテンプレートです。自社でアイデア出しが必要なときなどに、ご活用ください。

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