売上管理 の書式テンプレート・フォーマット

企業間で新規取引をすることが決定した場合、取引相手に提出をしてもらう書類です。取引先の会社情報や支払条件を明確にし、契約や請求処理をスムーズに進めるために活用されます。Word形式で無料ダウンロードが可能な、見本付き書式テンプレートです。取引条件はチェックボックスによって選択可能です。 ■利用シーン ・営業担当者が、新規取引を開始する際に取引先へ提出し、必要な情報を取得するために利用。 ・経理・財務部門が、請求・支払い管理のために、新たな取引先の情報を整理・登録する際に利用。 ・管理部門が、法人取引の契約前に審査を行い、適正な取引条件を設定する際に利用。 ■利用・作成時のポイント ＜取引先情報を正確に記載＞（記入者：取引先の担当者／受取側：営業・経理部門） 取引先の会社名、所在地、代表者名、連絡先を正しく入力し、誤情報がないよう確認する。 ＜取引条件を明確に設定＞（記入者：取引先の担当者／受取側：営業・経理部門） 支払い方法（振込・現金・代引など）や請求先情報を詳細に記入し、トラブルを防ぐ。 ＜社内承認プロセスを考慮＞（記入者：営業担当者／受取側：社内の経理・管理部門） 申請後、社内の営業・経理・管理部門での確認が必要な場合は、承認欄を追加する。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な取引開始が可能＞（営業担当者向け） 必要事項を整理したフォーマットにより、スムーズに取引先情報を取得できる。 ＜経理処理の効率化＞（経理担当者向け） 支払い条件や請求先を明確に管理でき、経理処理のミスを防げる。 ＜企業間取引の信頼性向上＞（管理部門向け） 事前に企業情報を確認することで、与信管理やリスク回避に活用できる。

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銀行口座変更を取引先に通知するための文書テンプレートです。変更の趣旨や新旧口座情報を正確に記載できる構成となっており、フォーマルな表現で相手方に丁寧に案内できます。Word形式で無料ダウンロードが可能なため、適宜編集してご利用ください。 ■銀行口座変更の通知状とは 取引先に対し、振込先口座の変更を正式に案内する文書です。新旧の口座情報を明記し、混乱や振込ミスを防ぐ目的で使用されます。 ■利用シーン ・銀行振込先口座を変更した際に、取引先に新しい情報を通知する場合 ・経理体制の変更や新規口座開設に伴い、取引先との連絡を行う際 ・振込先口座変更に関する問い合わせ対応の簡略化を図りたい場合 ■注意ポイント ＜記載内容の確認＞ 新旧口座情報を誤りなく記載しましょう。 ＜変更理由の説明＞ 変更の背景や目的を簡潔に記載しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な通知作成＞ 例文に沿って必要事項を記載するだけで簡単に作成可能です。 ＜柔軟な編集＞ Word形式のため、必要に応じて自由にカスタマイズできます。

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新製品の取引開始を目的として、取引先に製品情報や導入検討のポイントを丁寧に案内するための文書です。既存製品への問い合わせを起点として、新製品の特長や信頼性をわかりやすく伝え、商談・取引につなげる第一歩として活用できる構成になっています。 ■新製品取引の勧誘とは 取引先に対して、新たに発売する製品の概要や特長を案内し、取引開始や導入検討を促すためのビジネス文書です。単なる製品紹介にとどまらず、資料送付の案内や改良点・品質面の信頼性、面談の提案まで含めて伝えることで、商談への発展を意識した内容になります。 ■テンプレートの利用シーン ＜新製品の発売前後に取引先へ案内する場合に＞ カタログ送付と併せて、文書で新製品を紹介できます。 ＜既存製品への問い合わせを契機とした提案に＞ 関心を持っている取引先へ、改良版や後継製品を自然な流れで提案できます。 ＜訪問・商談のアポイントにつなげたい場合に＞ 文末で説明訪問を提案でき、次のアクションを明確に示せます。 ■作成・利用時のポイント ＜製品改良点や特長を簡潔に示す＞ 性能向上や品質面の強みを、具体的かつ過不足のない範囲で記載します。 ＜信頼性を補足する情報を盛り込む＞ 国際規格の認証など、導入判断に役立つ客観的な情報を明記します。 ＜相手の負担にならない提案表現を使う＞ 導入を検討してもらう程度の表現に留め、押し付けにならない文面を心がけます。 ■テンプレートの利用メリット ＜短時間で勧誘文書を作成できる＞ 例文付きのため、社名や製品名などを差し替えて活用できます。 ＜Word形式で自由に編集・無料＞ 自社ブランドや製品特性に合わせたカスタマイズが容易で、制作コストや月額費用もかかりません。 ＜営業活動の初動をスムーズに進められる＞ 資料送付から商談提案までを一通で完結できます。

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■賃料改定通知書とは 物件オーナーや管理会社がテナントや契約者に対し、賃料（家賃）の金額修正を正式に通知するための文書です。契約更新時や市況変動に伴い、賃料を上げる・下げるいずれの場合にも用いられ、法的な証拠力を持つ書式の1つです。 ■利用するシーン ・不動産契約の更新時、管理会社がテナントに対し、契約賃料の改定内容を通知する場合に利用します。 ・市況の変動や物件の価値変化を踏まえ、オーナー側から賃料増額・減額を提案したい場合に利用します。 ・賃貸物件のリニューアルや設備更新などに伴い、コスト見直しが必要となった場合に利用します。 ■利用する目的 ・賃貸契約条件の変更を、法的に有効な形でテナントに伝えるために利用します。 ・誤認やトラブルを防ぐ目的で、具体的な改定内容や理由を明示するために利用します。 ・賃料改定による今後の条件変更を、当事者間で共通認識とするために利用します。 ■利用するメリット ・法的根拠が明確化され、後々の契約トラブル予防に役立ちます。 ・改定理由や条件を記録として残しておくことで、履歴の管理が容易になります。 ・契約内容の合意形成や交渉を、円滑に進めるための土台として役立ちます。 こちらは賃貸契約の見直しの必要が生じた際に役立つ、Excelで作成した賃料改定通知書のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご利用いただけると幸いです。

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価格改定を告知する際に便利な、公式通知文書のExcelテンプレートです。商品名、現行価格、改定後の新価格を整理して記載できる構成で、取引先に簡潔かつ明確に情報を伝えることができます。Excel形式で無料ダウンロードでき、柔軟な編集が可能です。 ■商品値上げ（価格改定）のお知らせとは 取引先や顧客に対し、価格改定の理由や新価格を正式に通知するための文書です。 ■利用シーン ＜価格改定の正式通知＞ 原材料費の高騰や市場状況の変化により価格改定を行う場合に使用します。 ＜複数商品への対応＞ 複数の商品に関する価格改定を効率よく通知する際に活用します。 ＜取引先への公式案内＞ 取引先との取引条件変更を丁寧に伝える文書として利用できます。 ■作成時のポイント ＜価格改定の理由を明確に＞ 改定の背景や必要性を丁寧に記載し、取引先の理解を促しましょう。 ＜改定後の価格を具体的に提示＞ 商品名、現行価格、改定後価格を一覧形式で明確に記載します。 ＜施行日を明記＞ 新価格の適用開始日を明確に示し、誤解を防ぎます。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な通知文作成＞ Excelテンプレートを使用することで、短時間で正確な通知文を作成可能です。 ＜柔軟な編集対応＞ 商品情報や価格改定理由を状況に合わせて簡単に調整できます。 ＜複数商品への対応＞ 複数の商品情報を一覧表形式で記載し、わかりやすく整理できます。

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商品別の売上データを月ごとに記録・集計できるExcel形式の無料テンプレートです。売上高・売上原価・粗利・目標達成率・前年比などを自動計算でき、年間の売上管理や分析に役立ちます。視認性の高い配色で、少人数のチームや個人事業主にもおすすめです。月額費用もかからず、コスト0円で誰でも簡単に使用できるツールです。 ■売上実績表とは 月別・年間の売上データを商品ごとに記録・集計し、売上状況を可視化するための管理表です。 売上高・売上原価・粗利・前年比などを一覧で確認でき、経営判断や営業戦略の見直しに活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ・商品別の月次・年次売上を記録・分析したいときに ・売上目標の達成状況を確認したいときに ・前年比や粗利をもとに営業戦略を見直したいときに ・担当者別の売上管理や報告資料として ■作成・利用時のポイント ＜商品別に「数量・売上高・売上原価」を記録＞ 月ごとの実績を入力するだけで、年間合計や粗利が自動で算出されます。 ＜経費欄もあり、利益の把握が可能＞ 経費を入力すれば、粗利からの差し引きで実質的な利益も確認できます。 ■テンプレートの利用メリット ＜目標達成率や前年比も自動算出＞ 売上目標や前年実績を入力することで、進捗や成長率を可視化できます。 ＜Excel形式で柔軟にカスタマイズ可能＞ 自社の業種や商品構成に合わせて、項目の追加・編集も簡単です。 ＜年間の売上推移を一目で把握＞ 複雑なシステムを使わずに売上実績を一覧で把握。経営判断の材料として活用できます。

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■支払日変更の通知状とは 取引先に対し、従来の支払日を変更する旨を正式に案内するビジネス文書です。支払日は取引における重要事項であり、変更がある場合は早急に通知し、了承を得ることが求められます。 ■利用シーン ・会社の都合により支払日を変更し、取引先に正式な通知を行う場合（例：決済システムの変更に伴い支払日を調整する場合） ・取引先に変更内容と新たなスケジュールを正確に伝え、混乱を防ぎたい場合（例：締め日や支払サイクルの調整） ■注意ポイント ＜変更内容を具体的に記載＞ 実施日や変更後の支払日、従来の日付を正確に記載し、取引先や相手が誤解しないようにしましょう。 ＜変更理由を添えると親切＞ 取引先の理解を得やすくするために、可能であれば変更理由も簡潔に記載することで信頼感向上に繋がります。 ＜今後の協力依頼を明示＞ 「ご協力のほどお願い申し上げます」など今後の協力を依頼する一文を添え、関係強化を図ります。 ■テンプレートのメリット ＜支払日変更が簡潔に伝わる＞ 情報が整理されており、支払日や締め日など必要事項を入力するだけで「重要な変更点」を明確に示すことが可能です。 ＜編集が簡単＞ Word形式の無料テンプレートで、実施日や支払サイクルなどの内容調整が容易に行えます。 ＜ビジネスに適したフォーマット＞ 正式な通知状としての書式が整っており、取引先にも信頼感のある印象を与えます。 文書形式で送付せずメールで通知する場合や、通知状の書き方が分からない場合にも参考文としてご利用可能です。

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売上高・客単価一覧表(飲食業用)のエクセルテンプレートです。一日の売上高、来客数から客単価を計算します。来客数、客単価をアップする工夫を常に考えましょう。

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銀行振込口座変更のお知らせとは、取引のある会社にたいして自社の口座が変更したことを伝えるための書類

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■棚卸表（入出庫管理表・在庫管理表）とは 企業や店舗が保有する商品の在庫数や入出庫の履歴、保管場所、仕入れ日などを記録・管理するための書式です。 ■利用するシーン ・定期的な棚卸作業時に、実際の在庫数と帳簿上の在庫数を照合する際に利用します。 ・商品の入荷や出荷が発生した都度、在庫数や入出庫履歴を記録するために利用します。 ・決算期や監査時に、在庫の現状把握や資産評価を正確に行うために利用します。 ■利用する目的 ・在庫数や入出庫履歴を正確に記録し、在庫切れや過剰在庫を防ぐために利用します。 ・社内で在庫情報を共有し、発注や出庫の判断材料とするために利用します。 ・棚卸や決算業務の効率化、担当者の業務負担軽減のために利用します。 ■利用するメリット ・在庫状況が可視化され、誰でも現状を把握しやすくなります。 ・入出庫の履歴が残るため、トラブル時の原因追跡や業務改善に役立ちます。 ・適正在庫の維持やコスト削減、棚卸作業の効率化が図れます。 こちらはWordで作成した、棚卸表（入出庫管理表・在庫管理表）です。無料でダウンロードできるので、商品の在庫数や入出庫の管理にご活用ください。

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企業間や個人事業主同士などで新規で取引を行うことが決定した際、取引相手に口座を開設してもらうために記載・提出してもらう書類が、「新規取引口座開設申請書」です。具体的には企業情報（所在地や資本金など）や、取引情報（支払形態や支払日など）を記載します。 新規取引口座開設申請書の作成には、銀行を通して支払いや振り込みを行うことにより、通帳によって取引企業のお金の流れを把握できるというメリットがあります。 こちらはExcelで作成した、新規取引口座開設申請書のテンプレートです。レイアウトに罫線を採用し、取引条件はチェックボックスによって選択できるようにしました。無料でダウンロードすることが可能です。 自社のビジネスに、こちらのテンプレートをお役立ていただけると幸いです。

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商品価格改定を取引先や顧客に正式に通知するための文書テンプレートです。複数の商品に対応した構成で、現行価格と新価格を簡潔に記載できる仕様となっています。Word形式のため、商品や価格情報を簡単に編集可能です。 ■商品値上げ（価格改定）のお知らせとは 取引先や顧客に対して価格改定の理由と変更内容を説明し、新価格の開始時期を通知する文書です。相手に誠意を伝え、取引関係を維持するための重要なコミュニケーションツールとなります。 ■利用シーン ＜価格改定の通知＞ 複数の商品に対する価格改定を取引先や顧客に正式に通知する際に使用します。 ＜コスト上昇の説明＞ 原材料費や物流コストの上昇に伴い、価格改定の背景を理解してもらうために活用します。 ＜取引先との信頼関係維持＞ 価格改定の理由を丁寧に説明し、取引関係を円滑に保つ目的で利用します。 ■作成時のポイント ＜値上げ理由の明確化＞ 価格改定の背景として、原材料費の高騰や運送費の増加などを具体的に記載します。 ＜変更内容の簡潔な記載＞ 商品名、現行価格、新価格を分かりやすく表にまとめて提示します。 ＜改定開始時期の明記＞ 新価格が適用される開始日を明確に記載します。 ＜相手への配慮を示す＞ 冒頭や結びに感謝の言葉やサービス向上への意気込みを添えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な通知文作成＞ 例文を参考に必要事項を記入するだけで、迅速に通知文を作成できます。 ＜編集の柔軟性＞ Word形式のため、商品リストや価格情報を簡単にカスタマイズ可能です。 ＜複数商品対応＞ 複数の商品価格改定を一度にまとめて通知することが可能です。

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特定の会社の代理として販売する代理店として、他社製品を販売するときに交わす契約で、販売手数料、報告、保証金、契約解除、契約期間などについての取決めを記した代理店契約書（2020年４月施行の民法改正に対応）

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「支払方法変更の依頼書008」は、支払方法の変更を依頼するテンプレート書式です。「弊社では、会社資金を合理的に運営するため、協力会社の皆様への代金お支払方法を下記のとおり変更させていただきたく、ご協力を要請する次第でございます。」といった内容を伝える文例、テンプレート書式としてご活用ください。例えば企業経営の柔軟性を保つためや、資金の流動性を高める際、関連する取引先や協力会社に対して新しい支払い条件を提案する場面に適しています。

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取引先に対して価格改定の実施を依頼する文例、文書テンプレートです。改定の理由や背景を簡潔に説明し、取引先の理解と協力をお願いする内容で構成されています。Word形式で無料ダウンロードでき、状況に応じた編集が可能です。 ■価格改定の依頼状とは 商品の価格を変更する際に、取引先に対してその旨を正式に伝える文書です。 ■利用シーン ＜コスト増加による価格改定＞ 輸入コストや原材料費の高騰により、現行価格の維持が難しい場合に使用します。 ＜市場変動に応じた価格調整＞ 市場環境や競争力を考慮した価格改定を取引先に通知する場面で活用します。 ＜長期契約の見直し＞ 長期契約の条件を見直し、価格調整を行う際に正式な依頼文として使用します。 ■作成時のポイント ＜改定理由を明記＞ 輸入価格の高騰や市場環境の変化など、具体的な背景を簡潔に説明します。 ＜誠意ある表現＞ 改定が取引先に与える影響に配慮した、丁寧な表現を心掛けます。 ＜実施時期を明記＞ 改定の開始時期を正確に記載し、取引先が混乱しないよう配慮します。 ＜協力をお願いする文言＞ 取引先との信頼関係を損なわないよう、協力をお願いする表現を盛り込みます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な文書作成＞ 例文を参考に、通知文を短時間で作成可能です。 ＜編集の柔軟性＞ Word形式のため、商品や取引先に応じた内容の調整が容易です。

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■支払条件確認書とは 取引先との間で「支払金額」「支払期日」「支払方法」など、支払いに関する条件を明確に記載し、双方の認識を一致させるための書類です。 ■利用するシーン ・新規取引の際：商品やサービスの購入時に、支払条件を明確にするために利用します。 ・契約内容の変更時：既存の契約に変更が生じた場合、支払条件を再確認するために利用します。 ・請求書発行前の確認時：請求書を発行する前に、支払条件を確認するために使用します。 ■利用する目的 ・取引の透明性向上：支払条件を明確にすることで、取引の透明性が高まり、双方の信頼関係を強化します。 ・トラブル防止：支払条件を文書化することで、後々のトラブルを未然に防ぎます。特に、支払期日や方法に関する誤解を避けることができます。 ・法的証拠の確保：万が一のトラブル時に、合意内容を証明するための重要な書類となります。 ■利用するメリット ・明確な合意形成：書面で支払条件を確認することで、双方の合意が明確になり、後でトラブルが発生するのを防げます。 ・業務効率の向上：支払条件を事前に確認することで、請求書の発行や支払い手続きがスムーズになり、業務の効率が向上します。 ・信頼関係の構築：取引の透明性を高めることで、顧客や取引先との信頼関係を構築できます。 こちらはWordで作成した、支払条件確認書（表形式版）のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社での取引にご活用ください。

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取引先に対して支払い期日の変更を通知する際に利用するテンプレート書式です。支払いサイトの変更に伴う連絡は、できるだけ早くしましょう。

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取引先に対して、製品やサービスの価格変更を正式に通知し、了承を求めるためのビジネス文書です。 原材料費や輸送費の高騰などにより従来の価格での提供が困難になった場合に、取引先に対し改定の理由や経緯を説明し、理解を求める目的で使用されます。 ■利用シーン ・原材料費の高騰に伴う価格変更（例：製造コスト増加による卸価格の改定） ・流通・物流コストの上昇（例：輸送費や人件費の増加により価格を見直し） ・市場環境の変化に対応した価格調整（例：為替変動や競争環境の影響による改定） ・製品改良やパッケージ変更に伴う価格見直し（例：品質向上や新規仕様への変更） ■利用・作成時のポイント ＜価格改定の理由を明確に伝える＞ 「原材料の高騰」「流通コストの増加」など、値上げが避けられない背景を簡潔に説明する。 ＜取引継続の重要性を強調＞ 「弊社としても苦渋の決断」と伝え、取引先への配慮を示しつつ、今後の関係維持を強調する。 ＜改定の詳細を明記＞ 「○○月○○日より改定」など具体的な改定日や価格の変更内容を明示し、混乱を防ぐ。 ■テンプレートの利用メリット ＜取引先との円滑な交渉を実現＞（営業担当向け） 適切な表現で通知することで、価格改定に対する理解を得やすくなる。 ＜値上げの正当性を伝えやすい＞（経営者・財務担当向け） コスト増の理由を明確に記載することで、取引先の納得感を得やすくなる。 ＜信頼関係を維持しつつ価格改定を進められる＞ 一方的な値上げではなく、取引関係を重視した形で改定を依頼できる。

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支払方法変更のお願いとは、取引先に対して支払方法の変更を依頼するための文書です。単なる通知文書ではなく、業務効率化や取引先との関係強化など、多様な目的で作成されます。 この文書には主に、変更前（現在）と変更後の支払方法、変更の理由、変更（希望）日などを記載します。 支払方法変更のお願いを作成、送付することによって、次のようなメリットがあります。 ・取引先との良好な関係維持：変更内容を書面で伝えることで、取引先との関係を維持・強化できる。 ・記録としての役割：変更内容を書面で伝えることで、支払方法の変更に関する正式な記録として残り、誤解を防いで確実に情報を伝達できる。また、後々のトラブルを防ぐこともできる。 こちらは表形式を採用した、無料でダウンロードすることが可能な支払方法変更のお願い（Word版）のテンプレートです。ぜひ、自社でご活用ください。

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社内で登記印や認印などの公的な印鑑を使用する際に、その押印を申請し承認を得るための書類です。契約書や申請書類などの重要文書に対し、正式な押印手続きを確実にするために使用されます。Word形式で無料ダウンロードが可能です。 ■利用シーン ・会社の登記印や認印を使用する際に、事前に総務部門の承認を得る場合。 ・契約書や決裁書類に正式な押印を行う必要があるとき。 ・社内規定に基づき、押印済み書類の管理・返却手続きを行う場合。 ■利用・作成時のポイント ＜押印の種類を明確にする＞ 登記印・認印など、使用する印章の種類を明記する。 ＜目的・概要を具体的に記載＞ 押印が必要な理由や書類の重要性を明確に伝える。 ＜承認フローを確認＞ 押印の責任者や承認ルートを記入し、手続きの円滑化を図る。 ■テンプレートの利用メリット ＜手続きの透明化＞ 印章の使用履歴を残すことで、社内のガバナンスを強化できる。 ＜スムーズな承認プロセス＞ 申請フォーマットを統一することで、迅速な承認が可能。 ＜書類管理の効率化＞ 押印済み書類の返却方法や保管方法を明記し、管理を容易にする。

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