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顧客・取引管理 の書式テンプレート・フォーマット

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顧客・取引管理に関連する書式、雛形、テンプレート一覧です。顧客管理とは、取引先の企業や個人の基本情報、購買履歴、コンタクト履歴を一元的に記録・管理することです。顧客ニーズの正確な把握による営業活動の効率化や、継続的な関係構築を通じた売上向上を目的として実施されます。営業担当者やマーケティング部門が日々の実務で手軽に情報を整理できる無料フォーマットを中心に、ExcelやWord形式の書式を公開しています。

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レビュー

  • [業種] 福祉・介護 その他・答えたくない/50代

    2025.08.02

    非常に使いやすいのですが、繰り越し在庫が翌月に反映されていないのが残念です。 自分の使い方が悪いのか・・・直したくても、公式が複雑でよくわかりません。

  • [業種] 小売 男性/30代

    2024.02.15

    基本使いやすいです。 1点、K列にコードをいれても商品名が反映されないです。。。

  • 退会済み

    2020.04.20

    ありがとうございました。 ━━━━━━━━ 2020/05/31 追記 ━━━━━━━━ ありがとうございました。

  • [業種] 小売・卸売・商社 女性/60代

    2018.08.24

    いくつか別のものも試してみましたが、今のところコレが簡単で一番良かったです。ありがとうございます。

  • [業種] その他 男性/70代

    2018.04.08

    ダウンロードありがとうございます。初心者なので使い方はこれから勉強させていただきます。

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