顧客・取引管理 の書式テンプレート・フォーマット

飲食店の新規出店・店舗展開を検討しているお客様から、 希望条件を簡単にヒアリングするためのExcelテンプレートです。 不動産会社や店舗仲介の担当者はもちろん、 飲食店とのつながりがある食品卸業者、厨房機器販売会社、内装会社など、 取引先から店舗出店の相談を受ける機会がある方にもおすすめです。 本書式では、店舗名・会社名、現在の店舗数、出店を検討している業態、 希望エリア・駅名、出店時期、希望面積、賃料予算など、 物件探しに必要となる基本情報を整理できます。 また、居抜き・スケルトンの希望や、1階・路面店・駐車場・視認性・ 深夜営業などのこだわり条件も記録できるため、 紹介先の不動産会社へ希望条件を伝える際にも役立ちます。 店舗仲介の経験が少ない方でも、シートの項目に沿って質問することで、 確認すべき基本情報を把握しやすい構成です。 Excel形式のため、業態や営業エリアに応じて項目を自由に編集でき、 印刷して商談時に手書きで使用することも可能です。 飲食店の出店相談、店舗仲介の初回ヒアリング、 取引先からの物件紹介依頼、紹介案件の情報整理など、 幅広い場面で活用できます。

- 件

棚卸表を作成しました。 決算時や、確定申告での棚卸管理時にご利用ください。 無料なので気軽にお使いください。

5.0 5件

売上表を作成しました。 月毎に記載できるようになっています。 合計は金額を入力すると自動的に計算されるようになっています。 よろしくお願いします。

4.5 4件

シンプルかつ簡単な在庫管理表です。商品の出入りだけを入力して在庫数を自動計算します。単純な商品お在庫管理をするには最適です。

4.8 13件

新しい取引先と取引を始めるにあたり、相手企業に会社情報と取引条件を記入して提出してもらう新規取引口座開設申請書です。会社名とフリガナ、屋号、代表者名、担当者名に加え、所在地、TEL/FAX、E-mail、URL、業態、創業日、資本金、年商、従業員数、店舗数、主な取引先が1枚の表に並びます。支払形態は現金・振込・代引・その他、支払日は当月・翌月と日付指定を、チェックボックスで選ぶ形式です。Excel形式で項目の追加や社名の差し替えに対応しており、無料でダウンロードできるため、与信確認で集める項目を洗い出す手間を抑えられます。 ■新規取引口座開設申請書とは 企業間で新たに取引を始める際に、相手企業の基本情報と支払条件を書面で受け取り、社内に取引先として登録するための申請書です。与信の判断材料と、請求や入金の条件を同じ様式でそろえられます。 ■テンプレートの利用シーン ＜新規取引先の与信確認に＞ 資本金・年商・従業員数・主な取引先が同じ並びで集まり、取引可否を検討する材料になります。 ＜経理部門への取引先登録の依頼に＞ 請求先の部署名・住所・TEL/FAXの欄があり、請求書の送り先の取り違えを抑えられます。 ＜商談後の持ち帰り書類として＞ 申請日と営業担当の欄があるため、誰がいつ受け付けた案件かを残せます。 ■利用・作成時のポイント ＜支払形態と支払日は両方そろえる＞ チェックボックスは支払形態と支払日で別々です。「その他」や日付の空欄も埋めてもらうと確認の手間が減ります。 ＜請求先は記入例と同じ粒度で＞ 請求先の欄には部署名から建物名までの記入例が入っており、同じ細かさで書いてもらうと差し戻しが減ります。 ＜事務使用欄を社内用に使い分ける＞ 表の下部に「※事務使用欄」があり、審査結果や取引先コードを控える場所として使えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜取引先情報の抜け漏れを防止＞ 聞き忘れによる再連絡を減らし、口座開設までの日数短縮に繋がります。 ＜経理登録の精度向上＞ 支払形態と支払日をチェック形式で受け取れるため、読み取りや解釈のばらつきが減り、登録の正確さに貢献します。

- 件

商品ごとの売れ行きと目標の達成具合を、1年分まとめて追える売上管理表のテンプレートです。商品名と単価・原価を登録し、1月から12月まで数量を入れていくと、売上高と売上原価が自動で計算され、月別と年間の合計、売上総利益（粗利）まで出ます。月別売上目標に対する達成率、前年度との比較、経費を引いた利益の行も配置。4商品分の記入例が入った見本付きで、Excel形式で無料ダウンロードしてご利用いただけます。 ■売上管理表とは 売った数量と金額を月ごとに書きため、年間を通した実績と目標との差を把握するための表です。 ■テンプレートの利用シーン ＜月次の売上報告をまとめるとき＞ 達成率と前年比が同じ画面に並びます。 ＜商品別の売れ筋を見極めたいとき＞ 数量と粗利を商品ごとに読み比べられます。 ＜年度予算と実績を突き合わせるとき＞ 経費の予算と実績から利益を出せます。 ■利用・作成時のポイント ＜単価表に商品名と単価・原価を先に登録＞ 登録した単価が売上高と原価の計算に使われます。 ＜月別売上目標を先に埋めておく＞ 年間売上目標は月別目標の合計が自動で入ります。 ＜備考欄に増減理由を書き添える＞ 季節要因や施策の有無を後から確認できます。 ■テンプレートの利用メリット ＜初めてでもスムーズに作成＞ 4商品分の見本が入っており、どこへ何を入れるか一目で分かります。 ＜集計ミスのリスクを軽減＞ 数量を入れると金額が自動で計算され、電卓での足し違いを防げます。 ＜社内の様式を統一＞ 担当者名と部署名の欄があり、部門ごとの報告の形をそろえられます。 ※本テンプレートは「売上台帳」等の補助簿としてご利用いただけますが、法定帳簿として保存する場合は、取引日や取引先などの必要記載事項を追加してください ※電子帳簿保存法に基づき電子保存する場合は、改ざん防止措置等の要件を満たす必要があります

- 件

エクセルの在庫管理表です。日々の入出荷を入力していき、別シートに一覧表として自動集計していきます。

5.0 4件

価格改定を告知する際に便利な、公式通知文書のExcelテンプレートです。商品名、現行価格、改定後の新価格を整理して記載できる構成で、取引先に簡潔かつ明確に情報を伝えることができます。Excel形式で無料ダウンロードでき、柔軟な編集が可能です。 ■商品値上げ（価格改定）のお知らせとは 取引先や顧客に対し、価格改定の理由や新価格を正式に通知するための文書です。 ■利用シーン ＜価格改定の正式通知＞ 原材料費の高騰や市場状況の変化により価格改定を行う場合に使用します。 ＜複数商品への対応＞ 複数の商品に関する価格改定を効率よく通知する際に活用します。 ＜取引先への公式案内＞ 取引先との取引条件変更を丁寧に伝える文書として利用できます。 ■作成時のポイント ＜価格改定の理由を明確に＞ 改定の背景や必要性を丁寧に記載し、取引先の理解を促しましょう。 ＜改定後の価格を具体的に提示＞ 商品名、現行価格、改定後価格を一覧形式で明確に記載します。 ＜施行日を明記＞ 新価格の適用開始日を明確に示し、誤解を防ぎます。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な通知文作成＞ Excelテンプレートを使用することで、短時間で正確な通知文を作成可能です。 ＜柔軟な編集対応＞ 商品情報や価格改定理由を状況に合わせて簡単に調整できます。 ＜複数商品への対応＞ 複数の商品情報を一覧表形式で記載し、わかりやすく整理できます。

- 件

営業担当者や店舗・事業の管理者が、商品ごとの売上を1月から12月まで一覧で管理するための売上実績（管理）表です。表の下部にある商品一覧へ商品名・単価・原価を登録すると上部の表に商品名が反映され、各月の数量を入れるだけで売上高と売上原価が求められます。売上高合計、売上原価合計、売上総利益（粗利）、月別売上目標に対する目標達成率、前年度売上高と前年比、経費（予算）と実際の経費、そこから求める利益までが同じシートに並ぶ構成です。緑を基調とした配色のExcel形式で、無料ダウンロードできます。 ■売上実績（管理）表とは 商品別・月別の売上を1行ずつ積み上げて記録し、年間の実績と目標を突き合わせるための管理表です。売上管理表として記録するだけでなく、目標達成率や粗利まで同じ表に置くことで、どの月のどの商品が計画に届いていないのかを数字で確認できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜月次の売上報告をまとめるとき＞ 作成日・管理期間・担当者部署名・氏名の欄が上部にあり、報告資料としてそのまま回せます。 ＜商品ごとの伸び方を比べたいとき＞ 商品6件分の行があり、数量・売上高・売上原価が3行で並ぶため、月別の動きを横に追えます。 ＜目標と実績の差を確認するとき＞ 月別売上目標を入力しておけば、達成率が月単位と年間の両方で表示されます。 ■利用・作成時のポイント ＜先に商品一覧を整える＞ 単価と原価が売上高・売上原価の計算のもとになるため、期のはじめに正しく登録しておきます。 ＜数量の入力に集中する＞ 金額欄には計算式が入っているので、毎月入力するのは数量と経費が中心です。 ＜備考欄を判断のメモに使う＞ 表の右下に備考欄があり、季節要因や販促の時期など、数字に残らない事情を書けます。 ■テンプレートの利用メリット ＜転記ミスと計算ミスの抑制＞ 売上高と売上原価が単価・原価と数量から自動で求められるため、電卓計算と打ち直しによる誤りを防げます。 ＜予実の把握を1シートで完結＞ 目標達成率・前年比・粗利・利益が同じシートに並ぶため、複数の資料を突き合わせる手間が省けます。

- 件

不動産の売却査定を案内するためのチラシテンプレートです。 不動産会社、売買仲介会社、地域密着型の不動産業者、空き家・相続不動産の売却相談を増やしたい方におすすめです。戸建、土地、マンション、相続した不動産などを所有している方に向けて、無料査定の案内や売却相談のきっかけづくりに活用できます。 本書式はPowerPoint形式のため、会社名、所在地、電話番号、営業時間、免許番号、実績、写真、ロゴなどを自社用に編集して使用できます。表面は不動産売却・無料査定を分かりやすく訴求できる構成で、裏面にはFAX査定申込書や会社概要を記載できるため、チラシを見たお客様がそのまま査定相談をしやすい内容になっています。 ポスティング、店頭設置、既存顧客への配布、相続不動産の相談促進、空き家所有者への案内、地域向けの売却査定キャンペーンなどに利用できます。売却を強く迫る内容ではなく、「まずは価格を知りたい」「将来的に売却を検討している」といった見込み客にも使いやすい、実務向けの不動産売却チラシテンプレートです。

- 件

不動産の売却査定を案内するための、担当者あいさつ型の売却チラシテンプレートです。 不動産会社、売買仲介会社、地域密着型の不動産業者、空き家・相続不動産の売却相談を増やしたい方におすすめです。戸建、土地、マンション、相続した実家などを所有している方に向けて、「売るかどうか決まっていない段階でも相談しやすい」雰囲気を伝えることができます。 本書式は、会社の実績や査定サービスを前面に出す一般的な売却チラシとは異なり、担当者のあいさつ文、担当者写真、資格、実務経験などを掲載できる構成になっています。そのため、売却を強く迫る印象を抑え、地域のお客様に対して親しみやすさ・安心感・相談しやすさを伝えやすい点が特徴です。 PowerPoint形式のため、会社名、担当者名、写真、電話番号、営業時間、免許番号、資格、実績、ロゴなどを自社用に編集して使用できます。裏面には無料査定申込書、会社概要、FAX申込欄を設けているため、チラシを見たお客様がそのまま査定相談をしやすい内容になっています。 ポスティング、既存顧客への配布、地域への売却査定案内、相続不動産・空き家所有者への相談促進などに活用できます。

- 件

営業担当者が取引先ごとの情報と営業方針を1枚に集約するための、顧客個別管理シートのテンプレートです。顧客名・代表者名・事業概要・住所・従業員数・取引先といった基本データに加え、直近3期の売上と業績状況、担当者/キーパーソンの部署・役職・性格や志向、販売先部門ごとの主な販売商品・目標・販売実績(2期分)、今後の課題と戦略、当社の取組みと方針、担当者の交代履歴までを配置しています。Excel形式のため、記入例入りの状態から書き換えられます。 ■顧客個別管理シートとは 取引先1社ごとの企業データ・人脈・売上推移・営業方針を記録し、担当者間で共有するための管理シートです。顧客管理表が複数社を横並びで比較する用途に向くのに対し、こちらは1社を深く掘り下げる用途に向きます。キーパーソンの情報や課題・戦略まで残せば、担当交代時の引き継ぎ資料にもなります。 ■テンプレートの利用シーン ＜重点顧客の攻略方針を整理するとき＞ 売上推移と業績状況、課題と戦略の欄を合わせて記入し、次の一手を練る材料にできます。 ＜担当交代の引き継ぎを行うとき＞ キーパーソンの役職や志向、担当者の交代履歴が残るため、後任が関係性を把握しやすくなります。 ＜営業会議で顧客の状況を共有するとき＞ A4・1枚に印刷できる設定のため、会議資料としてそのまま配布や回覧に回せます。 ■利用・作成時のポイント ＜キーパーソンは部署と役職まで書く＞ 決裁の流れを読む手がかりになるので、名前だけで終わらせません。 ＜売上は年度と金額をセットで書く＞ 3期分の欄を埋めると、取引額の増減傾向を数字で追えるようになります。 ＜人物情報の記載範囲に配慮する＞ 性格・志向の欄は業務上必要な範囲にとどめ、社内の個人情報管理ルールに沿って保管します。 ■テンプレートの利用メリット ＜商談準備の手間を軽減＞ 顧客情報が1つのシートにまとまるため、訪問前に複数の資料を探し直す手間を減らせます。 ＜引き継ぎ品質のばらつきを抑制＞ 記載項目が固定されているため、担当者によって残る情報量が変わりにくく、組織としての顧客理解の維持に役立ちます。

4.0 4件

銀行口座変更を取引先に通知するための文書テンプレートです。変更の趣旨や新旧口座情報を正確に記載できる構成となっており、フォーマルな表現で相手方に丁寧に案内できます。Word形式で無料ダウンロードが可能なため、適宜編集してご利用ください。 ■銀行口座変更の通知状とは 取引先に対し、振込先口座の変更を正式に案内する文書です。新旧の口座情報を明記し、混乱や振込ミスを防ぐ目的で使用されます。 ■利用シーン ・銀行振込先口座を変更した際に、取引先に新しい情報を通知する場合 ・経理体制の変更や新規口座開設に伴い、取引先との連絡を行う際 ・振込先口座変更に関する問い合わせ対応の簡略化を図りたい場合 ■注意ポイント ＜記載内容の確認＞ 新旧口座情報を誤りなく記載しましょう。 ＜変更理由の説明＞ 変更の背景や目的を簡潔に記載しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な通知作成＞ 例文に沿って必要事項を記載するだけで簡単に作成可能です。 ＜柔軟な編集＞ Word形式のため、必要に応じて自由にカスタマイズできます。

- 件

営業活動やアフターフォローに必要な顧客情報を管理できる、顧客リストテンプレート（Excel形式）です。氏名・連絡先・会社名に加え、購買履歴や接触履歴まで一括で記録可能。年齢は自動計算されるため、手入力の手間を削減し、営業の効率化・時短につながります。郵便番号からの住所自動表示にも対応しており、入力ミスや表記ゆれの防止にも有効です。無料でダウンロードでき、誰でもすぐに活用できる顧客管理ツールです。 ■顧客リストとは 顧客との接点や取引履歴を記録・管理し、営業活動を円滑に進めるための基本情報をまとめた一覧表です。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業リストの作成・更新に＞ 新規開拓や既存顧客のフォローを効率的に管理できます。 ＜顧客対応履歴の可視化に＞ 誰が・いつ・何を対応したかを記録し、引き継ぎやトラブル防止に役立ちます。 ■利用・作成時のポイント ＜自社に合わせた項目追加・編集が可能＞ 業種や目的に応じた運用がしやすいよう、自社用にカスタマイズしましょう。 ＜購買履歴や接触履歴でアプローチの質を向上＞ データに基づいた提案やタイミングの見極めが可能になります。 ＜郵便番号一覧との連携で入力作業を時短＞ 誤入力防止や表記統一により、コスパの高い営業基盤の構築に繋がります。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式で編集・再利用も簡単＞ 使い慣れた表計算ソフトで扱えるため、特別なツール不要ですぐ運用開始できます。 ＜無料で何度でもダウンロード可能＞ 中小企業や個人事業でも無理なく導入でき、コストパフォーマンスに優れています。

4.0 1件

棚卸表とは、企業や店舗などが保有する在庫品の状況を一覧にまとめたものであり、主に数量や単価、合計金額などを記載します。 棚卸表を作成する目的としては、（1）現在の在庫状況を正確に把握し、適正在庫を維持するため、（2）正確な在庫評価により、利益計算や税務申告を適切に行うため、（3）在庫品の盗難や不正流用を防止するためなどが挙げられます。 つまり、在庫表は在庫の管理や財務報告の正確性を保つために重要な書式であり、定期的な棚卸しの実施により、企業は在庫現状を把握し、経営上の判断を適切に行うことが可能です。 こちらはExcelで作成した、横レイアウト版の棚卸表です。数量や単価、金額などの自動計算が可能であり、ダウンロードは無料です。自社で棚卸しを実施する際に、お役立ていただけると幸いです。

- 件

営業担当者や販促担当者が、取り扱う商品の価格と仕様を1枚にまとめて示すための商品価格表です。商品名・価格・色・サイズ・重量・原価の6項目を見出しに持つ表形式で、データ行は9行分。見出し行は濃紺（ネイビー）地に白文字、データ行は白地にグレーの罫線という配色です。商品名は「○○○○商品」、価格は「○○○○円」と仮の文字が入っているため、自社の商品名と金額に編集できます。 ■商品価格表とは 取り扱う商品の価格や仕様を並べて示し、提案先や社内が比較・検討しやすい形に整理した資料です。金額だけでなく、色・サイズ・重量といった仕様を同じ行に置くことで、商品ごとの違いが行単位で読み取れます。 ■テンプレートの利用シーン ＜提案書・企画書に価格の一覧を差し込むとき＞ プレゼン資料と同じPowerPointのため、スライドごと既存の提案書に組み込めます。 ＜複数商品の仕様を横並びで見てもらうとき＞ 色・サイズ・重量の列がそろい、似た商品の違いを説明する比較表として使えます。 ＜社内で原価を含めて検討するとき＞ 原価の列があるため、価格設定や利益率を社内で話し合う際の一覧表にもなります。 ■利用・作成時のポイント ＜社外に渡す前に原価の列を外す＞ 原価は社内向けの情報です。顧客提示用に使う場合は、削除するか別の項目に置き換えてください。 ＜見出しの項目名は商材に合わせて変える＞ 色・サイズ・重量が合わない商材なら、容量・入数・納期などに書き換えると実態に合います。 ＜行数は9行を基準に増減させる＞ 図形を上下にコピーすれば行を増やせます。商品数が多い場合はスライドを複製して分けます。 ■テンプレートの利用メリット ＜資料づくりの作成時間を短縮＞ 表の枠と配色が組まれているため、罫線や色の設定に手をかけず、中身を詰める作業に時間を回せます。

- 件

小規模小売店、飲食店用の日別売上管理表です。用紙はA4縦で、パンチ用に左マージンを空けています。 一ヶ月の売上額および支払額がおおよそ100万円前後を想定しています。 シート左上には、「企業アイコンおよびロゴスペース」を設けていますので、任意で画像等を貼り付けて下さい。 以下の項目は、計算式を入れていますので、ご留意下さい。 ・「作成日時」の時間 ・「次月繰越」＝「前月繰越」+「差額計」 ・「曜」の曜日の列 ・「売上計」 ・「支払計」 ・「差額計」

5.0 2件

エクセルの在庫管理表です。日々の入出荷記録を入力していき、自動で別シートに商品別に抽出、在庫集計が簡単にできます。商品別、ロットナンバーまで落とし込んでの管理に便利です。

4.0 9件

売上管理表（売上台帳）を作成しました。 合計金額は、単価と数量を入力すると自動的に計算されます。 どうぞご利用ください。

- 件

銀行振込口座変更のお知らせとは、取引のある会社にたいして自社の口座が変更したことを伝えるための書類

- 件