営業・販売書式 の書式テンプレート・フォーマット

■営業計画書（営業方針計画書）とは 企業の営業活動における目標や売上、利益などの数値、ターゲットや戦略、具体的なアクションプランを記載する書類です。 ■利用するシーン ・新年度や半期の開始時に、営業部門全体の目標や戦略を策定し、全社員に共有する場面で利用します。 ・営業会議や進捗確認の際に、現状の達成度や課題を把握し、今後のアクションを決定するために活用します。 ・新規事業の立ち上げ時や新商品投入時に、具体的な営業戦略やターゲット市場を明確にし、関係部門と連携するために利用します。 ■利用する目的 ・営業活動の目標や戦略を明確化し、組織全体で共有するために利用します。 ・各営業担当者の行動計画や進捗を可視化し、効率的な営業活動を実現するために利用します。 ・営業活動における課題を早期に発見し、適切な対策を講じるために利用します。 ■利用するメリット ・目標と現状のギャップが明確になり、戦略や行動の修正が容易となります。 ・営業部門や他部門との情報共有がスムーズになり、組織全体の連携が強化されます。 ・過去のデータや実績を基に分析・検証ができ、営業方針の継続的な改善につながります。 こちらのテンプレートは、Excelで作成した営業計画書（営業方針計画書）です。ダウンロードは無料なので、自社の営業活動にご活用ください。

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「出荷指示（依頼）書・横・Excel」は、受注伝票を元に作成される書類であり、出荷予定商品の種類（品目・型番）、数量、価格、納期などが詳細に記載されます。この書類は一般的に「ピッキングリスト」や「出荷依頼書」とも呼ばれ、効率的な出荷業務のための重要なツールです。 出荷指示書を作成する目的は、出荷業務の効率化と出荷ミスの軽減です。受注処理や必要書類のプロセスを仕組み化することで、出荷の正確性を高め、ミスを最小限に抑えます。さらに、万が一ミスが発生した場合でも、どの段階で問題が生じたかが明確になるため、素早い改善が可能です。 このExcel版のテンプレートは、シンプルな横のレイアウトを持ち、各商品の金額や合計数量、合計金額を自動的に計算する機能が備わっています。これにより、正確な情報を素早く取得し、迅速な出荷手配が行えます。 出荷業務の品質向上と信頼性確保を目指す企業にとって、このテンプレートは重要な支援ツールとなることでしょう。無料でダウンロード可能なので、ぜひご活用ください。

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「納期遅延に対する抗議状003」テンプレートは、入荷商品の納期遅延に対して適切な抗議を行うためのサンプル文書です。納品が遅れた場合、このテンプレートを活用して丁寧かつ具体的な表現で抗議の意思を伝えることができます。信頼性のある取引のためには、納期に関する適切な対応が重要です。このテンプレートを使って、事態解決に向けたコミュニケーションを始めましょう。

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■営業計画書（営業方針計画書）とは 企業や営業部門が売上や利益などの目標を達成するために、営業活動の方針や戦略、具体的な行動計画を記載する文書です。 ■利用するシーン ・新年度や半期ごとに営業部門の目標設定や方針策定を行う際、全体の営業戦略を明確にするために利用します。 ・営業会議や部門ミーティングで、進捗状況や課題を共有し、今後のアクションプランを検討する場面で利用します。 ・新規事業や新サービスの立ち上げ時に、営業活動の方向性や具体的な目標を社内で説明・承認を得るために利用します。 ■利用する目的 ・営業目標や方針を明確にし、組織全体の方向性を統一するために利用します。 ・営業活動の進捗や課題を可視化し、迅速な意思決定や戦略修正を行うために利用します。 ・営業担当者ごとの役割や目標を明確にし、個々のモチベーション向上や業務効率化を図るために利用します。 ■利用するメリット ・目標や戦略が明確化されることで、営業活動の無駄を省き、効率的な業務遂行が可能となります。 ・営業活動の進捗や課題が可視化されるため、適切なタイミングで戦略修正や支援ができます。 ・社内での情報共有が円滑になり、部門間や担当者間の連携強化につながります。 こちらはWordで作成した、営業計画書（営業方針計画書）のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

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「貸付金返済の督促状」は、貸し手が借り手に対して貸付金の返済を促すための文書です。この督促状は、貸し手が融資した金額に対する返済が滞っている場合に使用されます。借り手に対して返済の履行を促すために、正式な通知を行う重要な手段です。 督促状には、未払いの金額や返済期日、督促の理由などが記載されます。借り手に対して債務の重要性や返済の重要性を再確認させる役割を果たします。 このテンプレートは、未払いの貸付金に関する督促手続きにおいて、正確な情報提供と債務者に対する適切な通知を行う際に利用されます。テンプレートを活用して、返済の促進と問題の解決を図ることができます。

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「注文書002」は、商品やサービスのご注文時に必要な書式を提供する便利なフォーマットです。この注文書を利用すれば、簡潔な情報入力で効率的な注文手続きが可能です。必要な項目を埋めるだけで、迅速かつ正確な取引が行えます。ビジネスの円滑な運営に貢献する一方で、煩雑な手続きを排除するためのツールとしてご活用ください。オーダーの際の手間を削減し、スムーズな取引を実現します。

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マイナンバー提出依頼書とは、会社が従業員からマイナンバーの情報を収集する際に使用する書類です。 マイナンバーの提出の理由や手順、締め切りなどを明確に伝えて、個人情報の重要性や保護の必要性を認識してもらうのが目的です。また、提出に同意しない場合には、代替手段などを記入します。 こちらはWordで作成した、表形式版のマイナンバー提出依頼書です。 本テンプレートは無料でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。

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■営業時間変更の通知状とは 店舗や企業が営業時間の変更内容を、お客様や取引先に知らせるビジネス文書です。変更後の営業時間や開始日を明確に伝えることで、顧客への混乱を避け、スムーズな営業体制に導きます。 ■利用シーン ・店舗の営業時間を延長または短縮し、顧客や関係者へ周知したい場合（例：夏季営業や定休日の変更） ・サービス拡充や業務効率向上のため、営業時間を変更し、事前に通知が必要な場合（例：早朝営業の導入） ・臨時的な営業日や営業時間変更の案内が必要な場合（例：年末年始や祝日の特別営業） ■業種別の利用シーン ＜小売業・飲食業＞ ショッピングモール、レストラン、カフェ、スーパーなど 季節やイベント、祝祭日による営業時間変更を顧客に周知する際に活用できます。 ＜サービス業＞ 美容室、ネイルサロン、ジム、フィットネススタジオなど： 予約や利用を予定している顧客に周知することで、スムーズな運営をサポートします。 ＜医療・福祉施設＞ クリニック、デンタルクリニック、介護施設など： 診療時間の変更や臨時の休診・延長診療を知らせる通知として使用できます。 ＜教育関連施設＞ 学習塾、予備校、カルチャースクールなど： 夏休みや冬休みなどの長期休暇や特別講義の実施について、受講生や保護者への営業時間案内に活用できます。 ＜金融機関・不動産業＞ 銀行、証券会社、不動産会社など： 特定期間のみ延長営業を行う際や業務時間の変更を顧客に知らせることで、利用者の混乱を防ぎます。 ＜製造業や物流業＞ 営業所、配送センター、倉庫など： 繁忙期の延長営業や休業日調整を、取引先や顧客へ事前案内文として活用できます。 ■テンプレートのメリット ＜簡潔な構成＞ 新しい営業時間や変更日が一目で分かるフォーマットで、顧客や取引先への配慮が行き届いた案内ができます。 ＜柔軟に編集可能＞ Word形式のため店舗名や変更理由などを編集するだけで、さまざまな業種で活用可能です。 ＜文書準備の効率化＞ 0から文書作成する手間を省けるため、お客様へのスムーズな通知が可能です。

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現金回収状況を正確に記録できる便利な報告書テンプレートです。「Excel形式」で無料ダウンロード可能ですので、自由に編集し業務効率化にお役立てください。 ■現金回収報告書とは 日々の現金回収状況を記録し、収支管理を効率的に行うための書類です。取引ごとの入金内容を明確に記載し、会計や監査においても信頼性のある管理が可能です。回収漏れの防止や、収支の一貫性を確保するためにも重要な報告書のひとつです。 ■現金回収報告書の利用シーン ・現金取引の管理時（例：現金での回収が頻繁に行われる企業や店舗での管理書類として） ・会計監査や経理の確認用（例：現金収入を記録し、経理部門が正確な収支を把握できるように） ・回収漏れや記録漏れの防止（例：日々の回収を記録し、未回収や記録漏れが発生しないように管理する） ■注意ポイント ＜回収額と入金額の一致確認＞ 記入時には、実際の回収額と入金額が一致しているかを確認し、誤りがないように注意しましょう。 ＜日付と取引先の記録＞ 日付や取引先名の記入が漏れないようにし、後から確認できるようにしておくことが重要です。 ＜定期的な見直しと監査対応＞ 報告書は定期的に見直し、会計監査時に迅速に対応できるよう、記録内容の一貫性と正確性を保つよう心がけましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜記録の正確性＞ 回収内容を詳細に記録できるため、収支管理の精度が向上し、会計処理や監査対応に役立ちます。 ＜カスタマイズ可能＞ Excel形式で提供されているため、会社ごとの記録項目やフォーマットに合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。

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「製品価格表（お客様用）【ブルー・グレー】・Excel」製品価格表は、商品やサービスの料金・価格をリスト化した便利なツールです。 価格表を作成することで、商品やサービスの大まかな価格を把握し、問い合わせ対応の手間を省くことができます。一方で、問い合わせを貴重なチャンスと考える企業の場合は、価格表の掲載により顧客の問い合わせ機会を失う可能性もあるため、価格表を載せない選択も必要かもしれません。また、競合他社との比較において、特に価格の安さをアピールポイントとしている場合、価格で優位性を示すことでメリットを得られます。 この製品価格表は、ブルーをベースにグレーのカラーを取り入れたお客様向けのExcel版です。 無料でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。価格を明確に示すことで、顧客とのコミュニケーションをスムーズにし、ビジネスの機会を最大限に活かしましょう。

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「製品価格表（お客様用）【グリーン】・Excel」は、商品やサービスの料金・価格をリスト化した便利なツールです。 価格表を利用することで、商品やサービスの大まかな価格を把握し、問い合わせ対応の手間を省くことができます。ただし、企業によっては問い合わせを貴重なチャンスと捉え、価格表の公開により顧客の問い合わせ機会を失うリスクもあるため、価格表の掲載は慎重に検討されることもあります。 また、競合他社との比較において特に価格の安さを訴求ポイントとしている場合、価格で優位性をアピールできるメリットがあります。 本書式はグリーンをベースカラーにした、お客様向けのExcel版製品価格表です。 価格を明確に示すことで、顧客とのコミュニケーションをスムーズにし、ビジネスの機会を最大限に活かしましょう。ダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。

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「同意書【グリーン】・Word」は、同意する意志を明示的に示すための書式を提供するものです。これは、一方的に申し出や提案を受け入れるのではなく、相互の認識を明示し、双方が理解し合えるようにするものです。 これとは対照的に、承諾書は提案された事項を引き受ける意志を示すためのもので、一方的に依頼を受け入れるという意図を表します。同意書は「同意」を表明するもので、承諾書は「引き受け」を宣言するものです。 問題が発生した場合でも、これらの書類が存在することにより、解決が迅速かつ円滑に進行します。本書式は、鮮やかなグリーンを基調としたデザインの同意書のWord版であり、目を引くデザインとなっています。 無料でダウンロード可能なこのテンプレートを、ビジネスや個人の利用にご活用いただけます。特定の事項に対する明確な合意を示すために、この同意書テンプレートを使用してみてください。

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例文付きの通知状で、取引先とのスムーズな金銭確認を促すための書式です。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、企業ごとに柔軟にカスタマイズしてご利用いただけます。 ■入金確認と送金時間の通知状とは 取引先からの入金を確認し、感謝の意を伝えると同時に、送金時間についての注意をお願いするための文書です。企業間の取引において、適切なタイミングでの送金確認を伝えることで、今後の取引を円滑に進め、信頼関係の維持に役立ちます。 ■入金確認と送金時間の通知状の利用シーン ・取引先への入金確認連絡時（例：取引先からの支払いを確認し、感謝の意を示すための通知） ・送金時間に関するお願い（例：入金日付が翌日扱いにならないよう、指定時間内の送金を依頼する） ・領収書返送の案内（例：入金確認後に領収書を送付する旨を取引先に知らせる） ■ポイント ＜送金時間の具体的な案内＞ 入金が翌日扱いになる場合など、具体的な送金時間を明記することで取引先に明確な指示をお伝えできます。 ＜領収書の返送について＞ 入金確認後に速やかに領収書を返送する旨を記載することで、取引先に安心感を与えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速で正確な連絡＞ すぐに使えるテンプレートにより、タイムリーな入金確認連絡が可能で、誤解リスクを防ぎます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Word形式でダウンロード可能なため、取引先の名称や入金日などを簡単に変更でき、用途に応じた編集が可能です。

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「受領書（金銭用・横書き）・Word」は、取引における金銭の受け取りを公式に記録し、その事実を取引相手に対して明確に伝えるための書類です。受領書の存在は、企業の信頼性と透明性を保つ上で重要な要素となります。このWord版受領書は、金銭受領の事実を確認し、記録するためのもので、横書きのレイアウトでご利用いただけます。 受領書の役割は多岐にわたりますが、その中心的な役割は取引の正確さを保証することです。それは、「いつ、誰から、どのくらいの金銭を受け取ったのか」を明示することで実現されます。これは、企業間の取引が滞りなく進行するための重要な手段となります。 具体的な利用シーンとして、例えば取引相手から支払いを受け取った際、その事実を証明し、お互いの認識を一致させるために使われます。また、取引に関する問題が発生したとき、受領書は明確な証拠として機能します。 この「受領書（金銭用・横書き）・Word」は誰でも無料でダウンロードして利用することができます。あなたの取引をより円滑かつ正確にするための貴重なツールとして、この機会にぜひ利用してみてください。

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新規取引の承認通知書は、取引相手からの新しいビジネス提案を受け入れる意向を伝える書状です。新規取引の提案への感謝を示し、提案を喜んで受け入れる意思を伝え、取引に関する詳細を同封した文書で知らせています。この例文は、新製品の販売、共同事業の開始、新たな契約の結成など、新ビジネスが始まる際の通知に役立ちます。相手の成功を称え、共に新たな事業を始める意欲を示し、具体的な取引条件の理解を促す役割も果たしています。

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品質保証書（品質証明書）とは、製品の品質に関する情報を提供する文書です。 品質保証書では、その製品がどのような品質基準や規格に準拠しているか、どのような品質検査を受けたかなどを記載して、品質に関する情報を客観的に示します。 そのため、製品への信頼性や安全性を高めることが可能です。 本テンプレートはExcelで作成した品質保証書であり、検査項目の判定結果（合格・不合格）をプルダウンで選択することが可能です。 ダウンロードは無料なので、ぜひご利用ください。

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水道光熱費とは、水道料金・電気料金・ガス料金などの経費のことです。水道光熱費等管理簿は、その水道光熱費を管理するための帳票になります。 水道光熱費等管理簿は、水道光熱費の管理や問題の早期発見などを目的として作成されます。月ごとにどれくらい使用したかの金額を記録して、前年度との比較をすることや、急激に金額が増えた月がないかといった、問題を発見することに役立ちます。 こちらは、Excel版の水道光熱費等管理簿です。横のレイアウトを採用しており、各項目に金額を入力すれば、月別や年度別の水道光熱費の合計を自動で算出可能です。 本テンプレートのダウンロードは無料です。ぜひご利用ください。

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訂正依頼を行い、スムーズな取引を維持するための実用的なテンプレートです。Word形式で無料ダウンロードが可能です。書き方見本、例文としてもご利用いただけます。 ■請求書訂正依頼とは 受領した請求書の記載に誤りがある場合に、発行者に対して修正を依頼するための正式なビジネス文書です。金額や品目、日付などの重要な誤記が発生した場合に訂正をお願いし、正確な請求書を再発行してもらうことを目的としています。迅速に訂正を行ってもらうため、一般的に内容確認や修正依頼が簡潔にまとめられています。 ■利用シーン ・受け取った請求書に数量や金額などの誤りがあり、訂正してもらいたい場合（例：商品数や単価の記載ミス） ・記載ミスが原因で支払いに影響が出る可能性があるため、正確な再発行が必要な場合（例：誤記による支払い遅延の防止） ・請求書の内容を事前に確認し、経理処理のミスを防ぎたい場合 ■注意ポイント ＜間違いの箇所を具体的に明記＞ 該当する訂正箇所を明確に示し、修正内容を誤解なく伝えます。 ＜再発行の期日を依頼＞ 支払期日が迫っている場合は、再発行を急いでもらえるよう、期日を明確に伝えます。 ＜丁寧な依頼文で信頼関係を維持＞ 「ご確認の上、訂正をお願い申し上げます」などの丁寧な表現で依頼し、相手への配慮を示します。 ■テンプレートのメリット ＜容易に編集可能＞ Word形式のため、必要な情報を修正・追記しやすく、状況に応じたカスタマイズが可能です。 ＜フォーマルな依頼文＞ 正確な訂正依頼を通じて、ビジネスパートナーに対する信頼を損なわない関係性に繋げます。

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■見積の回答状とは 取引先からの見積書や見積もりメールに対し、承諾や条件変更、または保留の意思を正式に伝えるための文書です。ビジネスでの見積内容に関するコミュニケーションを円滑に進めるため、丁寧で明確な表現が求められます。 ■利用シーン ・承諾の意思を伝える（例：見積内容に同意し、発注を確定する場合） ・見積金額や納期修正（例：予算に合わせた変更を依頼したい場合） ・依頼を保留（例：社内での検討や回答に時間が必要な場合） ■注意ポイント ＜敬意をもった表現を＞ 条件変更や保留を伝える場合、相手に配慮した丁寧な言い回しを意識しましょう。 ＜具体的な希望内容を明示＞ 条件変更を依頼する際は、具体的な変更内容や理由を明確に記載します。内容があいまいだと相手に混乱を招く可能性があります。 ＜早めの返信を心がける＞ 回答状は迅速な対応が理想的です。特に条件変更を希望する場合、早めに返答することで相手の調整負担を軽減できます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な意思表示が可能＞ 文例を参考に承諾、条件変更、保留の意思を正確に伝えられるため、取引相手に対して誤解なく意図を示すことができます。 ＜コスト0円＞ 無料でダウンロード、ご利用いただけます。 ＜カスタマイズが簡単＞ Word形式のため要件に合わせて素早く編集でき、さまざまなケースに柔軟に対応可能です。 このテンプレートには商品や製品の見積もりを依頼した企業が、提示された金額に対し修正・変更等の希望により再見積りを伝えるための回答状としての例文が記載されています。書き方に自信が無い方は参考にご利用ください。

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「住所届」を作成する意義は主に以下の点が挙げられます。 ・従業員の最新の現住所や連絡先を把握することで、緊急時（事故・災害・健康問題など）に迅速に連絡を取ることができます。 ・通勤時間や現住所を確認することで、長時間通勤による負担を考慮したシフト調整や、通勤手当の適正な支給が可能になります。 ・住所情報は、給与明細や源泉徴収票の送付、社会保険の手続きなどに必要です。正確な住所の届け出を義務付けることで、事務手続きのミスを防げます。 ・略図を添付してもらうことで、災害発生時に従業員の居住エリアを把握しやすくなり、安否確認や会社としての対応計画を立てるのに役立ちます。 ・定期的な住所届の提出を求めることで、これらの管理を適正に行えます。 このように住所届を提出してもらうことは、会社の管理体制を強化し、従業員の安全や福利厚生を守る上で非常に重要な取り組みです。

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住所変更の際に会社に提出する異動届出書には次のような要点があります。 ・会社が緊急連絡や重要な書類の送付先として最新の住所を把握し、迅速に連絡が取れるようにするために連絡先を更新します。 ・通勤距離が変わることによる通勤手当の調整や、交通費の再計算が必要な場合もありこれにより、労働条件の見直しが必要となることがあります。 ・給与明細書や年末調整においては、最新の住所が反映されている必要があります。 ・社員が受ける福利厚生サービス（健康保険、企業年金、社宅等）に関する住所情報の更新に必要です。

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住所変更届を提出することには以下のような点があげられます。 1.企業が従業員の住所を正確に把握することで、連絡や必要な書類の送付を確実に行います（正確な個人情報の管理）。 2.災害時や緊急事態が発生した場合に従業員やその家族と迅速に連絡を取ることが可能となります（緊急連絡体制の確立）。 3.従業員の住居が福利厚生制度に影響を及ぼす場合、例えば住宅手当や通勤手当等に正しい情報が必要です（福利厚生の適用）。 4.人事情報の更新を通じて、企業の記録管理を効率的に行います（内部管理の効率化）。

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