営業・販売書式 の書式テンプレート・フォーマット

■営業計画書（営業方針計画書）とは 企業の営業活動における目標や売上、利益などの数値、ターゲットや戦略、具体的なアクションプランを記載する書類です。 ■利用するシーン ・新年度や半期の開始時に、営業部門全体の目標や戦略を策定し、全社員に共有する場面で利用します。 ・営業会議や進捗確認の際に、現状の達成度や課題を把握し、今後のアクションを決定するために活用します。 ・新規事業の立ち上げ時や新商品投入時に、具体的な営業戦略やターゲット市場を明確にし、関係部門と連携するために利用します。 ■利用する目的 ・営業活動の目標や戦略を明確化し、組織全体で共有するために利用します。 ・各営業担当者の行動計画や進捗を可視化し、効率的な営業活動を実現するために利用します。 ・営業活動における課題を早期に発見し、適切な対策を講じるために利用します。 ■利用するメリット ・目標と現状のギャップが明確になり、戦略や行動の修正が容易となります。 ・営業部門や他部門との情報共有がスムーズになり、組織全体の連携が強化されます。 ・過去のデータや実績を基に分析・検証ができ、営業方針の継続的な改善につながります。 こちらのテンプレートは、Excelで作成した営業計画書（営業方針計画書）です。ダウンロードは無料なので、自社の営業活動にご活用ください。

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自社が発行している手形を管理するための書類

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制服の貸与を依頼する際提出する書類

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■営業計画書（営業方針計画書）とは 企業や営業部門が売上や利益などの目標を達成するために、営業活動の方針や戦略、具体的な行動計画を記載する文書です。 ■利用するシーン ・新年度や半期ごとに営業部門の目標設定や方針策定を行う際、全体の営業戦略を明確にするために利用します。 ・営業会議や部門ミーティングで、進捗状況や課題を共有し、今後のアクションプランを検討する場面で利用します。 ・新規事業や新サービスの立ち上げ時に、営業活動の方向性や具体的な目標を社内で説明・承認を得るために利用します。 ■利用する目的 ・営業目標や方針を明確にし、組織全体の方向性を統一するために利用します。 ・営業活動の進捗や課題を可視化し、迅速な意思決定や戦略修正を行うために利用します。 ・営業担当者ごとの役割や目標を明確にし、個々のモチベーション向上や業務効率化を図るために利用します。 ■利用するメリット ・目標や戦略が明確化されることで、営業活動の無駄を省き、効率的な業務遂行が可能となります。 ・営業活動の進捗や課題が可視化されるため、適切なタイミングで戦略修正や支援ができます。 ・社内での情報共有が円滑になり、部門間や担当者間の連携強化につながります。 こちらはWordで作成した、営業計画書（営業方針計画書）のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

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商品の配送を業者へ依頼するときに使用する文書が、「配送依頼（指示）書」です。主に配送先や配送する商品、希望する日時、依頼主に関する情報などが記載されます。 配送依頼（指示）書の作成により、指示が明確になり、配送をスムーズに進めることが可能です。また、配送中のミスや誤配送、遅延のリスクを減らし、依頼者と業者との間でトラブルが発生するのを防ぐことができます。 こちらは縦のレイアウトで作成した、配送依頼（指示）書（Word版）のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社で物品や商品の配送を依頼するときにご活用ください。

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扶養家族異動届とは、従業員が扶養している家族（配偶者や子ども、両親など）に関する情報が変更された際に、会社へ報告するための文書です。 情報の変更とは、従業員の被扶養者を追加・削除する場合や、被扶養者の氏名が変更になった場合などが該当します。 従業員の扶養家族に変更がある場合、その情報は所得税や住民税の控除額に影響を与えます。扶養控除は税負担を軽減する重要な要素であり、届出によって従業員は適切な控除を受けることができます。 また、負担する社会保険料（健康保険や厚生年金など）の計算のため、扶養家族の正確な情報を登録しておく必要があります。 こちらはWordで作成した、扶養家族異動届（表形式版）のテンプレートです。本テンプレートは無料でダウンロードできるので、お役立ていただけると幸いです。

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セミナー（参加）申込書とは、セミナーへの参加を希望する人が必要な情報を提供するための文書です。 この文書では一般に、セミナーの情報（テーマ・開催日時・開催場所など）と、参加者の情報（氏名・連絡先・勤務先など）を記載します。 セミナー（参加）申込書を作成する目的として、「参加者数の把握」「参加資格の確認」「マーケティングデータの収集」などが挙げられます。 ・参加者数の把握：開催側が会場のキャパシティや準備物の量を、適切に管理できるようにする。 ・マーケティングデータの収集：参加者の属性や興味関心を分析し、今後のセミナー企画や商品開発に活用する。 ・参加資格の確認：特定の条件がある場合、申込書を通じて参加資格を事前に確認できる。 また、この文書を活用することで、主催者側と参加者側の双方にメリットがあります。 主催者側にとっては、参加者の情報を一元管理することで、運営の効率化や質の向上につながります。参加者側にとっては、事前に必要事項を記入しておくことで、当日の受付がスムーズになり、セミナーに集中することができます。 こちらは表形式タイプで作成した、Excel版のセミナー（参加）申込書のテンプレートです。無料でダウンロードが可能なので、自社でのセミナーの企画や実施にご活用ください。

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セミナー（参加）申込書とは、特定のセミナーやイベントに参加するために必要な情報を記入する文書です。 セミナー（参加）申込書を作成する主な目的は、参加者の情報を正確に収集し、セミナーの運営を円滑に進めることです。 具体的には、（1）参加者の情報を把握して、セミナーの内容を参加者のニーズに合わせて調整するため、（2）参加者に対して、セミナーの詳細や変更点を迅速に通知する連絡手段を確保するため、（3）セミナー終了後にアンケートを実施する際、申込書に記載された情報を基に参加者に適切なフィードバックを求めるため、などが挙げられます。 この申込書を活用することで、次のようなメリットがあります。 ・情報の整理と管理：申込書を使用することで、主催者は参加者の情報を一元管理できます。これにより、参加者の出欠確認や連絡がスムーズに行えます。また、参加者の属性を把握することで、今後のセミナーやイベントの企画に活用できます。 ・参加者の利便性向上：申込書を通じて、参加者は自分のペースで必要な情報を入力できるため、申し込みのハードルが下がります。特にオンラインフォームを利用することで、24時間いつでも申し込みが可能となり、参加者は時間を気にせずに検討できます。 ・データの活用： 収集したデータは、参加者のニーズや興味を分析するために活用できます。これにより、次回のセミナーの内容や形式を改善し、より多くの参加者を引きつけることが可能になります。 こちらはWordで作成した、表形式のセミナー（参加）申込書です。無料でダウンロードできるので、自社でセミナーの企画や実施をする際に、お役立てください。

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作業依頼書とは、特定の業務やタスクを外部の業者や社内の担当者に依頼する際に使用される文書です。作業依頼書には主に、作業の開始日や依頼する作業の内容、依頼者や担当者、責任者などを記載します。 作業依頼書を作成する目的として、次のようなことが挙げられます。 ・作業内容の明確化：依頼者から受注者に対して、明確な指示を伝えるため ・責任の明確化：依頼する作業について、責任の所在を明確にするため ・トラブルの防止：作業の内容などを文書化することで、後からトラブルになるのを防ぐため こちらのテンプレートは、社内の担当者へ依頼する場合を想定した、Excelで作成した作業依頼書（表形式版）です。無料でダウンロードすることができるので、自社でご利用いただければと思います。

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特定の義務の履行を求めるため、債権者が債務者に送付する書面を「催告書」と言います。催告とは、債務者に対して債務の履行をするように請求する意思の通知であり、「最後通告」であることを知らせる意味があります。 催告書を作成・送付する主な目的は、（1）債務者に正式に義務の履行を求める意図を伝えて、具体的な行動を促すため、（2）後に法的手続きを取る必要が生じた場合に備えて、義務の履行を求めた事実を証明する記録とするためなどが挙げられます。 こちらは連帯保証人に対する支払い請求のケースを想定した、表形式タイプの催告書（Excel版）のテンプレートです。 無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、ご活用いただけると幸いです。

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出荷証明書とは、工事や建築などのさまざまな事業において、特定の資材や製品が指定された場所に出荷されたことを証明する書類です。 出荷証明書を作成する主な目的として、（1）資材や製品が確実に出荷されたことを証明するため、（2）出荷元が約束した内容が履行されていることを確認するため、（3）取引の透明性や信頼性を高めるためなどが挙げられます。 こちらはWordで作成した、出荷日別に記載することができる出荷証明書のテンプレートです。工事や建築関連の事業での使用を想定したものであり、無料でダウンロードすることが可能です。

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資材や商品が出荷されたことを証明するために使用されるのが、「出荷証明書」という書類です。 出荷証明書は資材や商品の出荷についての詳細な情報を記載し、出荷元と受取先の間で取引の透明性を確保するために使用されます。また、耐震性や強度のある壁にするところを、利益を上げるために低品質で安価な資材を使っていないかなど、適正な工事が行われたのかを判断するうえでも、出荷証明書は役に立ちます。 出荷証明書（工事や建設関連の場合）には一般に、「出荷日」「商品名」「品番」「数量」「工事名」「施工業者名」などを記載します。 こちらは商品別に記載することができる、工事や建設業界での使用を想定した出荷証明書（Word版）のテンプレートです。本テンプレートは無料でダウンロードすることができるので、ご利用いただければと思います。

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1.朝礼は日々の業務における進捗や注意事項を共有する重要な場です。欠席申請を通して事前に不参加が把握されることで、共有するべき重要な情報が事前に調整できたり、欠席者への個別フォローが事後に行われたりと、情報共有のズレを防ぐことができます。 2.欠席が事前に申請されることで朝礼進行担当者やリーダーが不在者を考慮した進行や情報配布が可能となります。また、欠席者のタスクや連絡が周囲に適切に伝達されることで、業務に影響を与えないスムーズな進行が期待できます。 3.欠席を事前に申請することは、出席が求められる場への責任を意識し、自己管理を促進します。組織全体でこの文化を浸透させることで、各自の自己管理意識や責任感を高める効果が期待できます。 4.出欠状況を記録することで、個人の勤怠管理における透明性や公正性が確保されます。適切な申請が行われているかを確認することで、特定の人が常に欠席しているといった不公平な状況を防ぎます。

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■団体交渉申入書とは 労働組合が企業に対し、労働条件や組合活動に関する協議を申し入れる際の文書です。 賃金・労働時間・休暇・就業環境・協定締結など、労働条件に関する項目について交渉の場を求めるために使用されます。 ■申入書の利用シーン ・労働条件の変更について交渉を求める場合（例：賃金や勤務時間の改訂） ・新たな協定や合意書の締結を申し入れる場合（例：就業中の組合活動や施設設置の協議） ・会社による解雇に対する同意協定や争議防止協定の締結を求める場合 ・定期的な団体交渉の一環として正式な交渉日程を調整する場合 ■利用・作成時のポイント ＜交渉の日時・場所を明記＞ 「○○年○○月○○日 午後○○時より、本社○階○○室にて」と記載し、交渉の基本情報を明示。 ＜出席者の希望を具体的に記載＞ 「組合側：執行委員長、副執行委員長、書記長／会社側：社長、人事担当取締役、総務部長」と明記することで、交渉の公平性と準備を促進。 ＜協議事項を整理し明文化＞ 項目ごとに番号を付け、交渉対象を明確にすることで事前準備や合意形成が円滑に。 ■テンプレートの利用メリット ＜交渉事項を整理して伝えられる＞ 議題を明確に提示することで、交渉準備をスムーズに進められる。 ＜書類作成が苦手でも安心＞ 見本付きのため、書き方を参考にしながら作成可能。 ＜業務の効率化＞ Word形式のため必要箇所の編集だけで完成。1から作成するより効率的。

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■冬制服支給申請書とは 企業が正社員やアルバイトに対して冬季用の制服を支給する際に、従業員が必要なサイズや数量を申請する際の書類です。 この申請書を通じて、従業員ごとの適正サイズ・支給枚数を管理し、社内の制服支給業務を円滑に進めることができます。 ■冬制服支給申請書の利用シーン ・新入社員・アルバイトの制服初回支給（例：入社時の制服貸与手続き） ・冬季の制服更新・補充申請（例：傷んだ制服の交換・新規支給） ・サイズ変更・再支給の申請（例：従業員の体型変化に伴うサイズ調整） ・退職・異動時の制服管理（例：退職者の制服返却確認と新規支給手続き） ■利用・作成時のポイント ＜申請者情報を正確に記載＞ 「氏名・所属部署」を記載し、支給対象者を明確にする。 ＜必要なサイズと支給枚数を明記＞ 「ジャケット・ベスト・スカート・ブラウス」のサイズと枚数を正しく選択する。 ＜サイズ交換時のルールを明記＞ 「サイズ交換の際は、申請書とともに現在の制服を返却」と記載し、管理を徹底する。 ■テンプレートの利用メリット ＜制服管理の効率化＞ 従業員ごとの支給状況を整理し、適正な在庫管理ができる。 ＜コスト管理と業務負担軽減＞ 適正な支給管理により、余分な制服発注を防ぎ、コスト削減につながる。

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■値引き要請に対する承諾状とは 取引先からの価格引下げの要請に対し、特定の条件のもとで値引きを承認する旨を通知する文書です。 特別な配慮や長年の取引関係を考慮し、値引きを受け入れる理由を述べつつ、今後の継続的な値引きには応じられないことを明示し、取引先との関係を円滑に維持するために使用されます。 ■承諾状の利用シーン ・特定の取引先からの値引き要請に応じる際の通知（例：長期取引先への配慮） ・一時的な価格調整を認める際の条件提示（例：単発の特別対応） ・今後の値引き交渉を制限するための説明（例：今回限りの特例対応を明示） ・継続的な取引を促進するための関係維持策（例：長期契約や発注増を条件に値引き） ■利用・作成時のポイント ＜値引きの承諾理由を明確に記載＞ 「貴社のご事情を拝察し、検討の結果、今回限りで承諾いたします」など、特例であることを強調する。 ＜今後の値引き対応を制限する＞ 「厳しい社会情勢のため、今後同様の値引きには対応が難しい」など、今後の基準を明確にする。 ＜今後の取引継続を促す表現を加える＞ 「引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます」とし、取引の維持を図る。 ■テンプレートの利用メリット ＜取引関係の維持と円滑な価格交渉＞ 値引き条件を明確にすることで、取引先との良好な関係を維持しつつ、利益確保を目指す。 ＜値引き対応の適正化＞ 無制限な値引きを防ぎ、適正な価格設定を維持できる。 ＜文書化による取引条件の明確化＞ 書面での値引き承諾により、後のトラブルを防ぐ。

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名刺の発注依頼の際に便利なExcel形式の無料テンプレートです。氏名、役職、所属部署、メールアドレス、携帯番号などの記載項目があり、新規作成・変更の別を明記することで、正確な名刺を発注できるようになっています。 また、名刺に掲載する内容の確認や、発注後の送付・納品・確認までのプロセス管理にも活用できます。 ■名刺発注依頼書とは 企業が社員用の名刺を作成・注文する際に必要な情報を記入し、印刷業者や社内の担当部署に依頼するための書類です。 ■利用シーン ・人事担当者が、社員の名刺を発注するために利用。 ・営業担当者が、名刺を追加注文する際に発注依頼を出すために活用。 ■利用・作成時のポイント ＜必要な情報を正確に記入＞ 氏名、所属、役職、Eメールアドレス、携帯番号などを誤りなく記入する。 ＜発注・納品管理を徹底＞ 送付・納品・確認欄を活用し、発注状況を管理することで、納期の遅れや二重発注を防ぐ。 ■テンプレートの利用メリット ＜発注プロセスの効率化＞（総務・人事担当者向け） 統一フォーマットでの依頼により、発注の手間を削減。 ＜発注・納品状況の管理＞（企業管理者向け） 依頼書を利用することで、名刺の発注履歴や納品状況を一元管理しやすくなる。 このテンプレートを活用することで、企業内での名刺発注の手続きを統一し、スムーズかつ正確に名刺作成を進めることができます。

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こちらの「パスワード変更のお願い」は、同じパスワードを使い続けているユーザーに対して、内容の変更をお願いするための文書です。不正アクセスがあった場合を想定しており、パスワードの変更をお願いする旨の文章や変更の手順などを記載しました。 長い間ログインパスワードを変更せずに使い続けることは、セキュリティ面において危険と言えます。特に、不正ログインの被害に遭いやすいパスワードを設定しているユーザーに対しては、早急に変更を促す必要があります。 そこで、定期的にパスワードの変更のお願いを通知することが有効です。 こちらはWordで作成した、「パスワード変更のお願い」のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、自社でお役立ていただけると幸いです。

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「検収書」とは、納品された商品やサービスに対して検品を行い、発注者の注文内容に不備がないことを証明する文書です。「検収」とは、商品やサービスが納品されたときに注文内容と相違ないか、確認することを意味します。そのため、検収書は一般に発注者側で作成や発行をします。 検収書を作成する目的は、トラブルやクレームを防ぐ点にあります。種類・数量・内容などに不備がないか、あるいは商品にキズなどがないかを十分確認した後に作成や発行をするため、それ以降にトラブルが発生しても、クレームを出すことはできなくなります。 また、検収書の発行（検収日）を売上計上の基準にしている企業の場合、検収書は重要な文書と言えるでしょう。 こちらはWordで作成した、縦レイアウト版の検収書です。ダウンロードは無料なので、ご利用いただけると幸いです。

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会員証を発行している団体に対して、会員証を盗難・紛失したことを正式に報告するための書類です。 1.会員証を発行する団体に対し、盗難・紛失が発生した事実を正式に報告し、証拠として記録を残す。 2.万が一、第三者が不正に利用した場合に備え、速やかに対応（無効化、再発行手続きなど）を進めてもらう。 3.会員証の再発行を依頼するための正式な手続きとして機能する。 4.警察への届出と併せて、盗難の証拠として活用できる。

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業務で使用している物品が紛失した際に、その事実を正式に報告するための書類です。 ・いつ、どこで、誰が、どのように紛失したかを明確に記録し、後の調査や再発防止策に役立てる。 ・申請者が紛失の事実を報告することで、責任の所在を明確にし、不正な使用や転売などのリスクを回避する。 ・紛失の原因を分析し、同じような事故が発生しないよう対策を講じる。 ・紛失した物品を再購入する必要がある場合、正式な手続きを進めるための根拠となる。

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業務で使用している物品が紛失した際に、その事実を正式に報告するための書類です。 ・いつ、どこで、誰が、どのように紛失したかを明確に記録し、後の調査や再発防止策に役立てる。 ・申請者が紛失の事実を報告することで、責任の所在を明確にし、不正な使用や転売などのリスクを回避する。 ・人的ミス、盗難、不注意など紛失の原因を分析し、同じような事故が発生しないよう対策を講じる。

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