報告書・レポート の書式テンプレート・フォーマット

職場で熱中症が発生した際の状況・初動対応・報告経緯を記録し、再発防止と安全衛生管理強化を目的とした「熱中症発症時記録票」テンプレートです。2025年6月1日施行の労働安全衛生規則改正に準じ、発症者情報から応急措置、搬送・受診の有無、家族連絡、上司報告までを記入でき、労基署監査や社内報告にも活用いただけます。WBGT値・作業環境・化学物質関与も補足記録できますので、教育資料としてもお役立てください。 ■熱中症発症時記録票とは 発症状況・応急対応を記録し、再発防止と法定保存義務を満たす安全衛生帳票です。安全衛生部門の検証・教育資料としても活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜発症・疑い発生時に＞ 現場責任者・対応者が状況・対応を記入し、所属長・衛生部門へ報告します。 ＜委員会・行政監督対応時に＞ 搬送・発症状況の証跡として提出・保管し、監査・点検記録に対応します。 ＜教育・再発防止資料に＞ 記録を蓄積・分析し、リスク条件や改善点の抽出に活用します。 ■利用・作成時のポイント ＜時系列で記録＞ 発症時刻・処置・報告時刻を整理して記入しましょう。 ＜環境とWBGT値の記録＞ 室内外の環境とWBGT値を記録し、要因分析に活用します。 ＜確認・保存の徹底＞ 部門長・衛生責任者の確認・押印を行い、3年間保存します。 ＜化学物質関与時の添付＞ 疑いがある場合はSDSやリスク評価結果を添付しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜再発防止・教育に＞ 事例をデータ化し、現場リスク分析や対策検討に役立ちます。 ＜災害対応記録にも応用可能＞ 脱水・温度ストレスなど他事案にも使える汎用帳票です。 ＜無料で業務効率化＞ Googleスプレッドシート形式で無料ダウンロードが可能です。 0から作成する必要がないため、安全衛生管理者や管理部など企業のご担当者の業務負荷を大幅に軽減します。 ※本書式は労働安全衛生規則第612条の2および厚労省「熱中症予防対策ガイドライン（2025年改訂）」に基づいた汎用例です。利用時点の業務実態や最新法令等を確認のうえ、編集して運用ください。

- 件

■相談報告書とは 業務上の課題や問題、疑問点などを上司や関係部門、相談窓口の担当者に相談した結果と対応策を記録するための文書です。報告者の状況説明と相談内容、指示事項、対処経過を明確に残すことができ、迅速な意思決定や責任の所在明確化に寄与します。 ■利用するシーン ・業務上のトラブルや判断に迷う問題が発生した場合、指示やアドバイスを受けた内容や対応策を記録する際に利用します。 ・他部署や関連部署に調整・相談を行った結果や合意事項などを、上司や管理職へ正式に共有する場面で活用されます。 ・インシデントやクレーム対応など、対応経過や決裁プロセスを正確に残す必要がある場合にも利用されます。 ■利用する目的 ・業務判断や指示の内容を証跡として残し、将来のトラブル回避や責任所在明確化のために利用します。 ・上司や関係者の指示履歴を残し、業務進行時の情報共有を確実にするために利用します。 ・報告や相談の経緯を時系列で記録し、同様案件発生時の参考情報とするために利用します。 ■利用するメリット ・判断や対応の正確な履歴が残るため、事後の振り返りや監査に役立ちます。 ・社内間での伝達ミスや情報の食い違いを防ぎ、迅速な意思決定につながります。 ・業務の透明性や組織内の信頼性を高め、再発防止や業務改善に資する文書となります。 こちらは一部の項目にチェックボックスを使用した、Word版の相談報告書のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、自社内の各種ハラスメントや悩みの相談などにご活用ください。

- 件

■市場調査レポート（市場調査報告書）とは 特定の市場や業界について調査・分析した結果をまとめた文書です。市場動向や競合状況、消費者ニーズなどを客観的データとともに報告し、経営判断や戦略立案の根拠となる点が特徴です。 ■利用するシーン ・新規事業や新商品開発の初期段階で、市場規模や参入障壁を把握するために利用します。 ・既存事業の見直しや拡大に際し、競合分析や顧客動向の変化を把握する場面で利用します。 ・投資判断や経営会議で、客観的な市場データを基に意思決定を行う際に利用します。 ■利用する目的 ・市場環境や競合状況を把握し、事業戦略の方向性を明確にするために利用します。 ・商品やサービスの開発・改善に向けて、顧客ニーズやトレンドを分析するために利用します。 ・投資や資源配分の判断材料として、経営層に客観的な情報を提供するために利用します。 ■利用するメリット ・客観的なデータと分析により、主観や思い込みに頼らない戦略立案が可能となります。 ・市場のリスクや機会を早期に把握でき、迅速かつ適切な意思決定を支援します。 ・調査結果を社内外で共有することで、組織全体の認識統一や説得力のある提案が実現します。 こちらは無料でダウンロードできる、Excel版の市場調査レポート（市場調査報告書）のテンプレートです。競合他社の状況、消費者ニーズなどを自社で調査する際にご活用ください。

- 件

2025年施行の労働安全衛生規則改正（第612条の2）に対応した「熱中症発症時記録票」Excel版無料テンプレートです。職場で熱中症が発生した際の状況・対応・報告を体系的に記録できる帳票です。初動対応から報告、医療機関受診・搬送までを網羅し、安全衛生管理の証跡として機能します。高温環境下で作業する事業所全般で活用いただけます。 ■熱中症発症時記録票とは 職場での熱中症事案に関する状況・対応・報告・保存を記録する正式帳票です。法定保存記録として管理体制に組み込まれ、再発防止・教育・監査対応に活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜発症・疑い時の即時対応記録に＞ 本人・責任者・衛生部門が発症経緯や対応を記録し、速やかに報告します。 ＜委員会・監督署対応資料に＞ 対策・改善報告の根拠資料として行政監査や委員会報告に活用できます。 ＜教育・社内共有資料に＞ 過去事例の分析や再発防止教育・講習教材としても利用可能です。 ■利用・作成時のポイント ＜状況・対応経過の記録＞ 発症日時、WBGT値、作業時間、症状進行度などを時系列で記載します。 ＜応急対応の詳細記入＞ 冷却・搬送判断・医師指示を記録し、医療報告と連動させます。 ＜確認・保存手続きの徹底＞ 作成者・確認者・責任者の署名・押印を記入し、3年間保存します。 ＜化学物質関与時の記載＞ 疑いがある場合はSDSやリスク評価結果を添付しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜現場から管理部門まで連携＞ 初動対応から社内報告まで一体管理でき、報告漏れを防ぎます。 ＜再発防止・改善に活用＞ 分析情報を蓄積し、翌年度の対策・教育改善に活用できます。 ＜無料で業務効率化＞ Excel形式なので、自社や業務環境の実態に合わせて項目追加なども可能です。 ※本書式は2025年6月改正の厚労省通達および熱中症ガイドラインを基にした汎用版です。

- 件

セミナーや研修の受講後に提出する報告書テンプレートです。表形式で整理されたExcelファイルのため、項目に沿って入力するだけで報告書が完成し、都度編集・共有も可能です。受講内容をまとめ、研修の成果をチームや上司に報告する際に便利です。 ■研修報告書とは 研修やセミナーで学んだ内容を記録し、業務への活用方法や今後の提案などを報告するための書類です。社員教育やスキル向上の成果を可視化し、組織全体の成長をサポートする重要なツールです。 ■研修報告書の利用シーン ・社外セミナーや専門講座に参加した後の成果報告 ・社内研修の結果を可視化し、教育効果を共有する際 ・業務改善や新しい提案を上司やチームに伝えるための資料として ■注意ポイント ＜具体的な記載を心がける＞ 研修の目的、学んだこと、業務への活用方法を明確に記載しましょう。 ＜簡潔かつ正確な内容＞ 内容は簡潔にまとめつつ、事実や成果を的確に伝えることを意識しましょう。 ＜今後の提案を盛り込む＞ 研修内容を基に業務改善やプロジェクトへの応用ができる提案を加えると、報告書の価値が高まります。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な報告書作成＞ 項目に沿って入力するだけで、必要情報を簡単にまとめることが可能です。 ＜共有しやすい形式＞ Excel形式により、チーム内での共有や印刷も簡単です。 ＜柔軟なカスタマイズ＞ 企業や研修内容に応じて、必要項目を追加・編集することが可能です。

- 件

営業担当課の週次会議を想定した議事録のひな型です。朱書き部分を実際の会議内容で書き換えることにより、営業課の会議議事録を手際良く作成できます。2ページ以上になるときは、フッターにページを挿入するとよいでしょう。対面で出席した人とWeb会議経由出席した人とを区別しています。課長からの助言・指示が誰に向けられたものかをかっこ書きで記録するようにしています。

- 件

■業務引継書とは 業務の引き継ぎを行う際に必要な情報を整理し、新任者がスムーズに業務を開始できるようサポートするための書類です。Googleスプレッドシートを活用することでリアルタイムでの編集や共有が可能になり、チーム全体での引き継ぎ作業が効率化されます。業務の手順や注意点、関連する書類の位置など、必要な項目を一目で確認できるフォーマットです。 ■利用シーン ・退職や異動に伴い、業務の詳細やノウハウを新任者に引き継ぐ場合（例：プロジェクトの進捗状況や担当者情報の共有） ・複数の担当者と情報を共有し、作業内容をスムーズに引き継ぎたい場合（例：チーム内での業務交代時） ・業務内容やフローが複雑で、効率的な引き継ぎが求められる場合（例：定期的な業務の手順や重要事項の共有） ■注意ポイント ＜業務の流れを明確に記載＞ 引き継ぐ業務内容を時系列やカテゴリごとに整理し、作業手順が理解しやすいようにします。 ＜必要な補足資料や関連リンクを追加＞ 参考資料や関連ファイルのリンクを追加し、スムーズな引き継ぎをサポートします。 ＜編集権限や共有設定に配慮＞ Googleスプレッドシートの共有設定を調整し、アクセス権限を適切に管理することで情報の安全性を確保しましょう。 ■テンプレートのメリット ＜リアルタイムでの情報更新が可能＞ Googleスプレッドシートの利点を活かし、リアルタイムでの編集や追記が可能で、引き継ぎ後も内容を即座に更新できます。 ＜共有機能で効率的な情報伝達＞ クラウド上で簡単に共有できるため、複数の担当者が関与する引き継ぎも効率的に進められます。 ＜見やすい項目分けで重要事項が明確＞ 業務内容、担当者、関連資料などが整理されたフォーマットで、情報の見落としを防ぎます。 Googleスプレッドシートを活用し、スムーズな業務引き継ぎのサポートにお役立てください。

- 件

Excelで作る営業週報（報告書）の書式テンプレートです。A41枚に要点がまとまり、プリントアウトすることができます。 営業週報のポイントは、「目標と実績の差異を明確に」「今月の売上状況も記載する」「次週の計画も明記する」です。Excel（エクセル）データになっているので、簡単に文章の編集やデザインフォントを利用することができます。無料ダウンロードしてご利用ください。

- 件

「Wordで作る業務日報（A4・1枚）」テンプレートは、効率的な業務日報の作成をサポートするための便利なツールです。このテンプレートを使用することで、業務日報の要点を整理し、簡単にプリントアウトすることができます。 業務日報を記入する際には、以下のポイントに留意しましょう。 「主な活動やタスクを一覧にまとめ、詳細を記述すること」「業務量の進捗状況を明確に報告すること」「特記事項や重要な出来事も適切に記述すること」 このWordデータ形式のテンプレートは、文章の編集やデザインフォントのカスタマイズが容易です。無料でダウンロードして、業務日報の効率的な作成をお試しください。

- 件

■市場調査レポートとは 特定の市場や業界について、需要動向や競合他社の状況、消費者ニーズなどを体系的に調査・分析し、その結果をまとめた報告書です。 ■利用するシーン ・新商品やサービスの開発前に、市場規模やターゲット層、競合他社の動向を把握するために利用します。 ・既存事業の拡大や新規参入を検討する際に、リスクや機会を評価し、意思決定の材料とする場面で活用します。 ・マーケティング戦略や営業方針の見直し時に、消費者の動向や市場トレンドを分析し、具体的な施策立案に役立てます。 ■利用する目的 ・市場の現状や将来性を客観的に把握し、事業計画や戦略策定の根拠とするために利用します。 ・競合他社の動向や業界の課題を明確にし、自社の強みや差別化ポイントを見出すために利用します。 ・消費者ニーズや購買行動の変化を把握し、商品・サービスの改善や新規開発に活かすために利用します。 ■利用するメリット ・客観的なデータや分析結果に基づき、リスクの低減や意思決定の精度向上が図れます。 ・市場の変化や競合状況をいち早く把握できるため、柔軟かつ迅速な戦略転換が可能になります。 ・社内外の関係者と情報を共有しやすく、共通認識のもとで一体的な行動が取りやすくなります。 こちらはWordで作成した、市場調査レポートのテンプレートです。ダウンロードは無料なので、自社で競合他社の状況、消費者ニーズなどを調査する際にお役立ていただけると幸いです。

- 件

交際費を使用する予定（または使用した事）を報告の際に便利なテンプレートです。例文付きで初めての利用者にも分かりやすく、短時間で書類を作成することが可能です。 ■交際費使用伺書・交際費使用報告書とは 企業活動における交際費使用に関する申請と報告を行うためのフォーマットです。接待や打ち合わせなどに使用された経費の申請・使用状況を記録することで、適切な経費管理を実現します。特に、金額や目的、接待相手の情報を明確に記載することで、申請の透明性を高め、管理責任者の承認プロセスを円滑にします。 ■利用シーン ・社内での交際費使用時の事前申請として。 ・使用後の経費精算時に報告書として。 ・監査対応や経費管理業務の効率化に。 ■利用時のポイント ・具体的な記載：使用日、時間、場所、接待先社名、使用目的を詳細に記載してください。 ・予算管理：使用予定額や実際の使用額を記録し、差額が発生した場合は備考欄で説明すると良いでしょう。 ・責任の明確化：申請者と上司の捺印やコメント欄を活用し、承認プロセスを徹底しましょう。 ・経費適正化：経費削減や適正利用の観点から、報告書を精査し、改善提案を取り入れる習慣をつけましょう。 ■テンプレートの利用メリット ・効率的な記録：フォーマット化された書式により、記入漏れや誤記を防ぎます。 ・透明性向上：経費使用の内容を詳細に記載することで、不正利用を防止します。 ・簡単な管理：管理部門や監査部門での記録やレビューが容易になります。 ・柔軟性：特定の用途や状況に応じてカスタマイズが可能です。

- 件

「車輌事故報告書10」は、事故の内容や被害を報告するための報告書です。事故発生日、発生場所、車両番号、運転者、事故状況、自己原因、対応、届出警察署などを記載します。交通事故や小さな衝突、自然災害による被害など、様々な状況下での事故が考えられますが、それらの際には迅速な対応と正確な情報の提供が求められます。この報告書を使用することで、事故の全容を的確に把握し、関連する各部門や関係者との円滑なコミュニケーションが可能となります。特に、事故が発生した際の対応は迅速でなければならず、各項目を網羅したフォーマットがあることで、情報の欠落や誤解を防ぎ、適切な措置を取る手助けとなります。保険会社や警察、他の関係者とのやり取りの際にも、事故の詳細を一貫して伝えることができるのは大きな利点です。

4.0 4件

業務引継書とは、業務担当者が交代する際に、業務内容や手順などを後任者に伝えるための文書です。 引き継ぎの際、前任者が持つ業務のノウハウやナレッジを後任者に正確に伝えることが、作成する主な目的です。業務引継書により、後任者は業務の全体像や進め方を把握し、業務効率や品質を維持することができます。 また、前任者が離れた後でも、後任者が業務に関する疑問やトラブルに対応できるようにするための資料という側面もあります。業務引継書によって業務のコツやポイント、イレギュラーへの対処法などを確認することが可能です。 ほかに、業務引継書によって業務が可視化されることで、組織内での情報共有やナレッジマネジメントを促進する目的もあります。 本テンプレートは、業務引継書のWord版となります。ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

- 件

社内の物品や備品に破損や滅失が発生した際、その状況を正確に記録・報告するための「物品（備品）破損・滅失報告書」テンプレートです。テンプレートを活用することで、破損や滅失に対する迅速かつ適切な対応が可能になり、管理業務の効率化にも繋がります。Excel形式で無料ダウンロードが可能ですので、管理部門など対象部門へ報告する際に必要項目を記入してご利用ください。 ■物品（備品）破損・滅失報告書とは 会社の備品や物品が破損または滅失した際に、その原因や状況を報告するための文書です。破損や滅失が確認された日時や場所、物品の詳細、原因、担当者などを記録することで、損害の評価や再発防止策の検討に役立ちます。 ■報告書の構成（例） ・基本情報 報告日（報告書作成年月日）、報告者名、所属部署など、基本的な情報を記載します。 ・物品の詳細 　物品（備品）名：破損または滅失した物品の名称を記載。 　物品番号または管理番号：特定の物品を識別するための番号を明記。 　数量：破損または滅失した物品の数量を記録。 　取得価格：物品の価格や単価を記載。 ・破損・滅失状況 　発生日時と場所：問題が発生した日時および場所を明記。 　状況説明：破損や滅失の原因や状況を詳細に記述。 　目撃者や関係者：当事者や目撃者がいる場合、その情報を記載。 ・対応と提案 　現在の対応状況：応急処置や代替品の使用状況などを記載。 　今後の対策：再発防止策や改善提案を記録。 ・承認欄 上司や管理者による承認欄を設け、報告内容の確認を受ける。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な状況報告が可能＞ テンプレートを使用することで、報告に必要な状況を漏れなく記録・報告に繋がります。 ＜問題の原因追及と再発防止策に役立つ＞ 詳細な記録により原因分析が容易になり、再発防止策の策定がスムーズに行えます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式のため、物品の種類や状況に応じて項目を追加・編集できます。

- 件

日々の業務内容を報告するための業務報告書テンプレートです。シンプルなExcel形式で無料ダウンロードが可能で、業務の進捗や成果をA4サイズ1枚で簡潔にまとめられます。 ■業務報告書とは 日々の業務内容や進捗、成果を報告するためのフォーマットです。作業内容や課題、今後の対応策などを記載することで、上司やチームメンバーに業務状況を明確に伝えることができます。 ■利用シーン ・日次や週次の業務報告（例：進行中のプロジェクトや日常業務の状況を上司に報告） ・会議や打ち合わせでの情報共有（例：チームメンバーに業務の進捗状況を伝え、次のアクションを決定） ・業務の振り返りと改善策の検討（例：日々の業務を振り返り、課題解決や業務効率化に役立てる） ■書き方のポイント ＜進捗や成果の記載＞ 作業の進捗や成果を具体的に記載し、上司や同僚が内容を正確に把握できるようにします。 ＜課題や対応策の明示＞ 発生した課題とその対応策を明示することで、業務改善のポイントを共有できます。 ＜見やすいレイアウトで＞ 必要情報が整理された状態で伝えられるよう、見やすいレイアウトと簡潔さを心がけましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な情報共有が可能＞ テンプレートに沿って入力するだけで、業務報告が簡単に作成でき、報告の時間を短縮できます。 ＜コンパクトでわかりやすい＞ A4サイズ1枚に収めたシンプルな構成で情報をコンパクトに整理し、上司やチームに理解しやすい報告書を提供できます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式のひな形のため、業務内容や報告頻度に応じて項目を調整し、さまざまな報告シーンで活用可能です。

- 件

Excelで作る出張報告書の書式テンプレートです。A41枚に要点がまとまり、プリントアウトすることができます。 出張報告書のポイントは、「出張の目的をはっきり伝える」「今後の活動予定を明確に」「現地の生の声を記載する」です。Excel（エクセル）データになっているので、簡単に文章の編集やデザインフォントを利用することができます。無料ダウンロードしてご利用ください。

3.0 1件

業種、手当等など最低限の入力で、月間・年間の会社負担の総人件費を算出できるExcel（エクセル）システム。保険、年金、源泉徴収、労災などは自動計算されます。A4横

4.0 1件

現場での熱中症発生に迅速かつ適切に対応できる「熱中症発症時記録票」テンプレートです。発症者情報・状況・初動対応・報告先まで一貫した記録が可能で、見本付きのためスムーズに作成・共有できます。 ■熱中症発症時記録票とは 事業場で熱中症が発生した場合に、その状況・対応・報告・記録保存までを網羅的に記載するための文書です。労働安全衛生規則第612条の2により、事業者には熱中症発症時の対応記録が義務化されており、適正な管理と迅速な報告体制の整備が求められます。 ■テンプレートの利用シーン ＜現場で熱中症が発生した際の対応記録に＞ 発症時の状況や応急処置内容を即時に書き留め、正確な情報共有を可能にします。 ＜労基署報告や社内報告資料の整備として＞ 規則に基づいた正式な記録として保存でき、社内監査にも対応可能です。 ＜発症傾向の分析や再発防止の資料として＞ 複数件の記録を蓄積することで、リスク要因や対応の質を評価し、対策の見直しにも役立ちます。 ■利用・作成時のポイント ＜応急対応・搬送状況を時系列で記録＞ 発症時刻・対応者・救急搬送の有無などを具体的に記録することで、対応の正当性と迅速性を明確化します。 ＜必要に応じて関連書類を添付＞ 化学物質による発症が疑われる場合には、SDS（安全データシート）やリスクアセスメント結果などの証拠書類を添付することで、記録の信頼性と対応の根拠を明確にできます。 ＜保存期間・管理責任者の明記＞ 作成者・確認者・管理責任者の署名欄が設けられており、文書の真正性と管理体制の保証に役立ちます。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で記録しやすく編集も簡単＞ カスタマイズしやすく、自社の報告体制に即した運用が可能です。 ＜見本付きで入力ミスを防止＞ 記入例が添付されているため、初めて記録する場合でも迷わず記載できます。 ＜法令・ガイドラインに準拠＞ 労働安全衛生規則改正および厚生労働省指針に準じた構成で、法令遵守の観点でも安心です。 ※根拠条文や保存期間等は業種・組織実態に応じ随時カスタマイズを推奨します。

- 件

研修実施報告書は、企業における教育プログラムの成果を文書化する便利なツールです。この報告書は、講師や人事担当者が研修プログラムの成果や効果を評価し、今後の改善に役立つ情報を提供します。研修プログラムの成果を正確に把握することは、組織にとって不可欠です。研修が成功した場合、その成果を記録し、肯定的な要因を分析できます。逆に、成果が不十分であった場合、問題点を特定し、改善策を見つけることができます。

- 件

視察や見学を行った際の記録を簡潔にまとめるための報告書テンプレートです。視察の目的、日時、場所、成果などを整理して記載できる構成となっています。テンプレート内には「最新式地震体験装置見学報告書」として参考例文が記載されています。Word形式のため、必要に応じて項目や内容を柔軟に編集可能です。 ■視察見学報告書とは 特定の施設や技術を見学した際の詳細な記録を作成するための文書です。視察の目的や成果を関係者に共有し、業務改善や新たなプロジェクトの参考資料として活用されます。 ■利用シーン ＜新技術や設備の視察後の報告＞ 新しい技術や設備を見学した後、その概要と成果を記録します。 ＜プロジェクトや製品開発の参考資料＞ 視察内容を基に、製品やプロジェクトの改善案を提案する際に使用します。 ＜社内外の共有資料として＞ 視察内容をチーム内や関係部署に共有し、情報共有を図るために活用します。 ■作成時のポイント ＜視察目的の明確化＞ 視察の背景や目的を具体的に記載し、内容の重要性を明確にします。 ＜成果の具体性＞ 得られた成果や気づきを具体的な事例や数値を交えて記載します。 ＜簡潔な構成＞ 内容を簡潔にまとめ、読み手が必要な情報をすぐに把握できるようにします。 ■テンプレートの利用メリット ＜視察結果の整理＞ 視察の成果を効率的に整理し、後で振り返る際に役立ちます。 ＜迅速な報告書作成＞ テンプレートに沿って記入するだけで、短時間で報告書を作成できます。 ＜共有と編集の自由度＞ Word形式のため内容を自由に編集し、関係者と共有しやすい構成です。 ＜参考資料としての活用＞ 得られた成果を元に、新しいプロジェクトや改善案の資料として活用できます。

- 件

営業ヒアリングシートは、顧客のニーズや課題を正確に把握し、最適な提案を行うための記録ツールです。本テンプレートでは基本情報から課題、予算、導入時期などの重要項目を効率よく整理できる構成となっています。商談や打ち合わせ時に確認すべき情報を網羅し、ヒアリングの精度を向上させます。Word形式で無料ダウンロードが可能なため、状況に応じて柔軟に編集してご活用いただけます。 ■営業ヒアリングシートとは 顧客との商談時に必要な情報を整理・記録するためのツールです。BANT情報（予算・決済権・必要性・導入時期）や、顧客の課題や目標に基づく提案内容を明確化することで、営業活動の効率を高めます。 ■ヒアリングシートの利用シーン ・新規顧客との初回商談で、基本情報やニーズを整理したい場合 ・顧客の課題を基に具体的な提案を行うための準備として ・社内で情報を共有し、チームとして営業活動を進めたい時 ■作成時のポイント ＜情報の網羅性＞ 顧客課題、決済者、予算など、重要なヒアリング項目を漏れなく記載します。 ＜可読性と編集性＞ 入力項目を簡潔にまとめ、商談後の確認や情報共有を円滑に行える構成を心掛けます。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な記録＞ 商談中の確認事項を簡潔に整理し、提案作成やフォローアップを効率化できます。 ＜柔軟な編集＞ Word形式のため、顧客や業界に応じたカスタマイズが容易です。

- 件

業務の進捗状況や成果を日々報告するためのフォーマットです。業務内容、進捗度、所要時間、成果を具体的に記載し、翌日の予定や反省点、相談事項も簡潔に整理できます。Word形式で無料ダウンロードが可能なため、業務報告の効率化と情報共有のスムーズな運用に役立ちます。 ■業務報告書とは 日々の業務の進捗状況や成果を上司やチームに報告するための書式です。業務内容の可視化を通じて、業務効率の向上や問題点の発見、チーム内での情報共有を促進します。 ■利用シーン ・日々の業務を記録し、上司に報告する際 ・プロジェクトの進捗や達成状況を可視化したい場合 ・チーム内で業務内容を共有し、次の行動計画を立てる場面 ■作成時のポイント ＜業務内容の詳細記載＞ 進捗度や成果に具体性を持たせることで、業務内容がより明確になります。 ＜翌日計画の記載＞ 翌日または翌週の計画を記載し、スムーズな業務引き継ぎや準備を支援します。 ＜連絡事項の整理＞ 相談や連絡が必要な事項を明確に記載し、円滑なコミュニケーションを図ります。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務効率化＞ 報告内容を整理でき、短時間で報告書作成が可能です。 ＜柔軟な編集＞ Word形式のため、ニーズに合わせてカスタマイズできます。

- 件