管理 の書式テンプレート・フォーマット

顧客からの苦情、クレームは、企業の成長にとって、宝の山と言えます。苦情を適切に処理することは、製品の改良、品質向上につながり、自社の市場拡大にも貢献するでしょう。 そのためには、個々の苦情の経緯を記録に残し、問題解決まで管理することが重要です。この「苦情管理一覧表」は、苦情の受付日や苦情内容、対応内容、クローズ日等を記録し、一覧できるようにした書式です。 業務内容に合わせて、項目を削除・追加等してお使いください。参考例を朱書きしてあります。各項目にフィルターを付けてありますので、一定の条件で苦情記録を抽出することができます。 苦情1件ごとの詳しい内容、経緯については、別途「苦情管理メモ」を起票することにすれば、この「苦情管理一覧表」には、要旨、ポイントのみを記載することでよいでしょう。苦情1件ごとに作成する「苦情管理メモ」についてもワード書式を作成しましたので、合わせてご使用になることをお勧めします。

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シンプルで使いやすいQ&Aまとめ表です。 印刷して利用することもできます。 データ上で使用する場合、分類をプルダウンでの選択にしていますので、煩雑にならず整理できます。別シート「分類ルール」にて分類の追加をしていただけると、任意の分類管理ができます。 社員へのFAQの公開や、部署内でのナレッジ収集などに活用できます。

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売上管理とは、売上目標達成のためにエクセルやシステム等を使って売上情報をまとめ、月間、四半期、年間等の売上高を集計して、全社的な売上に係る情報を管理することを指します。その売上管理をする際に作成される書類が、売上集計表（売上管理表）です。 会社によって部門別売上、担当者別売上、商品別売上、地域別売上などと多方面にわたる視点から売上の集計を行ったり、過年度の売上と比較したりします。単に売上目標に対する達成度を見るだけではなく、売上が落ち込んでいる月があった場合は、その要因を分析調査し、将来の予算達成、売上高の維持・回復の対策につなげることも目的の1つです。 こちらは商品別の売上集計表であり、金額や数量などの項目を入力することで、売上金額や消費税額、小計や売上高合計、目標達成率などが自動で計算されます。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

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「請求書（横・計算機能つき）・Excel」は、ビジネスプロセスを効率的に進めるための資料です。このテンプレートは、取引先との信頼関係を強化するとともに、お互いの誤解を避ける役割も果たします。一方で取引先も、支払いの履歴管理や税務調査時の支出証明資料として利用することが可能です。 経理作業の効率化と正確性向上のために、このExcelテンプレートをお試しいただくことをお勧めします。質の高いビジネス運営を支援するための貴重なリソースとして、是非この便利なツールをご活用ください。

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書類提出や納期、業務手続きなどで期限に間に合わなかった際、その理由と今後の対策を簡潔に報告するための「遅延理由書」です。部署名・氏名・日付・遅延理由・再発防止策の記入欄が整理されており、「無料で簡単に解決したい」ご担当者様におすすめです。 ■遅延理由書とは 期限が定められた手続きや書類提出、納品予定などが遅延した際に、その理由を説明し、再発防止対策を示すための文書です。取引先や社内、行政機関などへ提出することで、遅延の事実と背景を明確に伝え、信頼関係の維持やトラブル防止に役立ちます。始末書よりも軽度で、謝罪・処分を伴わない事実報告の性質が強く、やむを得ない事情による遅延の際に使用されることが多いビジネス文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜取引先への納品遅延を報告する際に＞ 取引先へ迅速に遅延理由と対応策を説明する文書として活用できます。 ＜社内手続きや書類提出が遅れた際に＞ 社内規定で定められた期限に間に合わなかった手続きや報告について、上長や関係部署へ説明するための文書として利用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜遅延の理由を具体的に記載＞ 「事務連絡の漏れ」「業務多忙による失念」など、遅延の原因を事実に基づいて明確に記入しましょう。 ＜今後の対策を実行可能な内容で示す＞ 「管理体制の強化」「情報共有の徹底」「チェックリストの導入」など、再発防止につながる具体的な改善策を記載することが重要です。 ＜迅速な提出を心がける＞ 遅延が判明した時点で速やかに作成・提出することで、誠意を示し、信頼関係の維持につながります。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で自由にカスタマイズ可能＞ 自社の書式ルールや提出先に応じて簡単に編集できます。

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目標管理（目標設定）シートとは、設定された目標、達成計画、進捗や達成度などのプロセス、目標達成時のフィードバックまでを1枚のシートにまとめたものです。各従業員の業務や役割における目標を定量的に定め、達成に向けて進捗管理を行うためのツールとして活用されます。 「組織の行動スピードの向上」「メンバーの目標達成意識の向上」「コミュニケーションコストの削減」「生産性の向上」など、作成には多くのメリットがあります。 こちらはWordで作成した、目標管理（目標設定）シートのテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社でご活用いただけると幸いです。

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外部の会社や個人へ業務を依頼する際に、委託内容と対価を書面で取り交わす「業務委託書」のテンプレートです。総務・経理担当者が、単発の制作物納品などで、業務委託者（甲）と業務受託者（乙）の契約金額や納期を明確にしたい場面で使えます。件名、契約金額、業務内容、契約期間、契約時・中間時・業務完了時に分けた支払期日と割合、支払方法、納入場所、特記事項の記入欄に加え、甲乙双方の署名・押印欄がまとまっています。Word形式のため自社の取引条件に合わせて編集できます。 ■業務委託書とは 特定の業務を外部の第三者に依頼し、対価や納期などの条件を明確にするために取り交わす契約書です。委託者・受託者間の認識違いを防ぎ、後日のトラブルを避ける役割を持ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜単発の制作・作業を外部委託するとき＞ 資料作成やシステム開発など単発の業務を外部依頼し、金額と内容を明確にしたい場合に使えます。 ＜段階的に代金を支払う契約を結ぶとき＞ 契約時・中間時・業務完了時に分けて支払う条件を、割合を示しながら定めたい場合に使えます。 ＜納品場所や特記事項を明示したいとき＞ 納入場所や条件を書面に残したい場合に使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜業務内容は具体的に記載する＞ 成果物や作業範囲を明確に書き、範囲外の作業をめぐる誤解を防ぎます。 ＜支払条件の割合と期日を明確にする＞ 支払割合と期日を漏れなく記載し、入金予定を管理しやすくします。 ＜甲乙の表示と押印欄を正しく整える＞ 委託者・受託者双方の住所・商号・代表者名を正確に記載し、押印欄を整えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜契約書作成の手間を短縮＞ 記入欄があらかじめ整理されているため、契約書を一から作成する手間を軽減できます。 ＜支払条件の認識違いを防止＞ 支払割合を明記できるため、入金タイミングをめぐる認識違いの防止に貢献します。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の法令を確認し、必要に応じて弁護士など専門家にご相談のうえご利用ください。

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企業間で、一方が製造する商品を、他方が継続的に販売することを委託する際に交わす契約で、契約の期間、販売手数料等の代金・支払方法、商品管理、販促費用や活動報告等についての取り決めを記した販売委託契約書（2020年４月施行の民法改正に対応）

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従業員の個人情報を取得・利用・第三者提供する際に、本人への通知・説明と同意の取得内容を記録するための同意書です。収集する個人情報の項目、利用目的、第三者提供の範囲、従業員の権利、問い合わせ窓口、安全管理措置などを条項ごとに整理し、1枚で全体像を把握できるレイアウトです。 ■従業員の個人情報提供に関する同意書とは 企業が雇用管理に必要な範囲で従業員の個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ本人の理解と同意を得るための文書です。労使間の透明性を確保し、個人情報の適正な取扱いを示す重要な文書として、入社時や個人情報保護規程の整備・見直し時に活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜入社時の書類として＞ 雇用契約書や誓約書とあわせて配布し、個人情報の取扱いに関する同意を取得する場面で活用できます。 ＜外部委託先への情報提供がある場合に＞ 給与計算、社会保険手続き、健康診断、福利厚生サービスなど、業務委託先へ必要情報を提供する際の資料として利用できます。 ＜社内の個人情報保護体制の整備・見直しに＞ 既存の個人情報取扱規程を最新の法令に適合させる際、全従業員から改めて同意を取得する文書として使用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜利用目的は具体性を意識＞ 「雇用管理」だけでなく、労務管理や法令対応などの具体的な業務内容を明記すると、従業員の理解を得やすくなります。 ＜問い合わせ窓口の最新化＞ 担当部署の電話番号やメールアドレスは常に最新情報に更新し、実際に対応可能な体制を整えましょう。 ＜第三者提供の範囲を明示＞ 行政機関へ提出する場合など、個人情報を第三者に提供する具体的なケースを事前に示すことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜例文付きで作成時間を短縮＞ 条項形式の文章が整っているため、ゼロから作成する必要がありません。 ＜Excel形式で編集・保存が簡単＞ 自社の個人情報保護方針や就業規則に合わせて、柔軟にカスタマイズすることが可能です。

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有期労働契約の更新可否や無期転換の意思を確認するための「意向確認書」です。契約期間・通算契約年数・更新回数・更新上限の明示に加え、更新希望の選択欄や無期転換の意思表示欄が表形式で整理されており、労働者の希望を正確に把握できる実用的な内容となっています。 ■意向確認書（有期労働契約更新）とは 有期労働契約の更新時期が近づいた際に、労働者が契約継続を希望するか、無期転換を希望するか、または契約満了を希望するかなど、今後の意向を確認するための文書です。企業側が労働者の意思を事前に把握することで、適切な労働条件の提示や人員計画の策定が可能となり、労使間のトラブル防止にもつながります。 ■テンプレートの利用シーン ＜契約満了前の更新確認＞ 契約期間終了前に本人の意思を文書で確認し、手続きを円滑に進めることができます。 ＜通算契約期間の管理＞ 更新回数や通算期間を明示し、無期転換申込権の発生時期を把握できます。 ＜労働条件変更の事前確認＞ 別条件希望の有無を確認し、個別協議の準備資料としても活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜契約期間・通算期間は正確に＞ 無期転換申込権の発生有無に関わる重要項目のため、初回契約日や更新回数を含め正確に記載しましょう。 ＜別条件希望は具体的に＞ 条件変更の希望がある場合は、口頭確認だけでなく記入欄に具体的に残し、協議記録として活用しましょう。 ＜備考欄で補足説明を記録＞ 更新後の業務内容や配置転換の予定など、口頭で伝えた内容を備考欄に記載し、認識の齟齬を防ぎます。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で簡単編集＞ 社内規程や運用に合わせて柔軟に調整でき、生産性向上につながります。 ＜見本・例文付きでスムーズに作成可能＞ 記入例が付属しているため、作成時間の短縮と記入ミスの防止につながります。 ※本書式は労働者の意向確認を目的とするものであり、労働基準法に基づく労働条件明示（更新上限の有無・内容、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件の明示等）を代替するものではありません。運用にあたっては、労働条件通知書等の別書面での明示・交付（メール等を含む）を行ってください。

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マンションなどの住居共有部における塗装工事のご案内テンプレートです。業者・不動産管理会社から居住者向けの通知にご利用ください。 Word（ワード）形式のファイルとなっていますので、ダウンロード後は社名やスケジュール詳細など、必要事項を自由に編集してください。

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業務で使用する車の運転、適正な管理について必要な事柄を定めて交通事故の防止に務める為に定められる安全運転管理規定の書式テンプレートです。書式の雛形をお探しなら「書式テンプレートのbizocean（ビズオーシャン）」へ。

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売上管理表（売上台帳）を作成しました。 合計金額は、単価と数量を入力すると自動的に計算されます。 どうぞご利用ください。

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運転管理表のエクセルを作成しました。 事務で車を多くの人が使うときに ガソリンの量や時間、管理などがしやすいように作成しました。 どうぞご利用ください。

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1台ごとの詳細な管理状況や履歴を整理できる「パソコン管理台帳（管理表）」です。機器ごとに基本情報・技術仕様・個人情報の取扱状況・保存方法・廃棄対応などをまとめて記録する構成となっており、1台単位での状態や対応履歴を確認しやすい縦型レイアウトです。 ■パソコン管理台帳とは 企業が貸与・設置しているパソコン1台ごとについて、機器の特定に必要な情報と、情報セキュリティやコンプライアンス上の管理状況を一覧で把握するための管理簿です。管理番号や所属部署・使用者名、メーカー・機種名・シリアルナンバーなどの基本情報に加え、OSやCPU・メモリ・ストレージといった技術仕様を記録することで、機器の入れ替えや障害対応、ソフトウェアライセンス管理などの判断材料として活用できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜個別機器の詳細管理＞ 1台ごとの構成情報や利用者情報を整理し、機器の所在や利用状況を把握できます。 ＜トラブル・紛失時の対応確認＞ 管理番号や暗号化の実施状況などを即時に確認し、社内規程にもとづく対応手順の検討に活用できます。 ＜内部チェック・点検業務＞ 定期確認項目をもとに、機器管理状況の見直しに活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜管理番号と使用者情報を最新化する＞ 導入・部署異動・退職・廃棄などのタイミングごとに台帳を更新し、所在不明のPCや未返却のPCが発生しないよう運用することが重要です。 ＜個人情報と暗号化・誓約書の関係を確認＞ 個人情報を取り扱うPCについては、暗号化の実施状況や機密保持・個人情報取扱いに関する誓約書の提出状況を入力し、未実施・未提出のものは別途対応リスト化して優先的に対策を検討すると、リスク管理がしやすくなります。 ＜消去・回収状況を明確に＞ 個人情報や機密情報を含むデータの消去・廃棄状況を確認できるよう、回収日や消去方法などの記録を残します。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式でカスタマイズ自在＞ 社内規程やシステム構成に合わせて列の追加・削除やコメントの追記が容易です。 ＜見本付きで初めての担当者でも使いやすい＞ どの欄に何を記載すべきかが直感的に分かり、PC台帳を初めて整備する担当者でもスムーズに運用を開始できます。

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タスクとは「一定の期間内に成すべき仕事」という意味で、その管理をするための表です。現場監督者は現場担当者にその仕事を仕分ける事もあるので、誰に仕分けたか名前を書く欄があります。タスク内容を記入し、割当者の名前を記入し、状態(着手・未着手)に印をつけます。そして期限日・完了日を随時記入していきます。サイズはA５ですので印刷して手帳や仕事のノートに挟み、仕事のメモとして活用して頂ければと思います。エクセルですので自由に変更してご活用ください。

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FXトレードのトレード成績の管理表テンプレートです。トレード結果を記入していくことで、自動的にトレード成績を管理することができます。FXトレーダーにおすすめです。

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2022年4月全面施行の個人情報保護法改正（令和2年改正法）および2025年以降の見直し動向を踏まえた、企業が社内向けに周知すべき事項をまとめた通知文テンプレート（Excel形式・例文付き）です。漏えい時の本人通知・委員会報告義務の強化、第三者提供時の同意取得・記録保存、国外提供時の説明義務、管理台帳整備、要配慮個人情報の取扱い強化の追加規定など、改正ポイントを社員へ伝える実務的内容を盛り込んでいます。 ■個人情報保護法改正に関する社内通知とは 法改正の要点と、社内で求められる対応を社員へ分かりやすく示す文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜法改正内容を全社員へ周知したいとき＞ 通知文形式でまとめられ、イントラ掲載や社内メールに適しています。 ＜社内研修・eラーニングの導入文として＞ 研修冒頭で配布し、改正背景と自社方針を簡潔に共有できます。 ＜個人情報管理体制の見直し時に＞ 開示請求窓口や管理台帳の見直しなど、必要作業を整理できます。 ■利用・作成時のポイント ＜速報・確報の期限を社内ルール化＞ 委員会報告の目安をフロー化し、担当・期限・手順を様式と併せて明確にします。 ＜問い合わせ窓口と対応範囲を明示＞ 法務・総務などの連絡先を示し、漏えい疑い・本人請求・第三者提供判断に迷った際の相談先を確保します。 ＜第三者提供・国外提供・委託の注意点を補足＞ 相手先確認、国名・制度状況、安全管理措置の説明方法、同意取得の運用などを具体化すると実務に落とし込みやすくなります。 ■テンプレートの利用メリット ＜法改正ポイントを確実に浸透＞ 改正内容と社内運用を同時に示し、誤解や属人的運用を防ぎます。 ＜意識向上とインシデント抑止に有効＞ 報告義務や罰則強化を周知し、取扱いミスや報告遅れを抑止します。 ＜無料ひな形で周知コストを削減＞ 自社名・部署名・窓口情報を差し替えるだけで使え、担当者の負担を軽減し迅速に展開できます。 ※法改正内容や運用方針は業種・データにより異なります。社内展開時は自社規程および最新ガイドラインをご確認のうえ、必要に応じて編集してください。

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委託先の個人情報管理状況を体系的に点検できる「委託先監査チェックリスト」テンプレートです。個人情報保護法第25条の委託先監督義務や、ガイドライン（通則編）の求める安全管理措置・再委託管理・リスク評価を一枚で確認でき、法務・情報システム・コンプライアンス部門に有用です。 ■委託先監査チェックリストとは 外部委託時に、委託先の個人情報保護やセキュリティ管理が適切かを定期的に確認するための文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜定期的な委託先監査で＞ オンサイト・リモート監査時に、規程・記録・台帳などの証跡と照合するチェックシートとして利用できます。 ＜新規委託先選定・再評価で＞ クラウド事業者やBPOベンダーのISMS認証や運用体制を比較する評価軸として活用できます。 ＜契約終了時のデータ返却・廃棄確認に＞ 廃棄証明書や返却記録の確認項目により、終了時のリスク管理にも対応できます。 ■利用・作成時のポイント ＜責任範囲と担当者を明確化＞ 委託元・委託先・再委託先の責任範囲を示し、契約書の責任分界と整合させてください。 ＜判断基準は証跡ベースで＞ ISMS／Pマーク、規程、台帳、履歴など客観的証憑に基づき○×判断できるようにします。 ＜改善提案欄でPDCAを回す＞ 指摘に加え改善提案や期限を残し、次回監査でフォローすることで継続的改善につながります。 ■テンプレートの利用メリット ＜法令に沿った委託先監督を実務で実現＞ ガイドラインの「選定・契約・監視」を具体的項目に落とし込み、実効性ある監督が可能です。 ＜複数部門の役割整理に有効＞ 法務・情報システム・総務・監査などの役割分担を一覧化でき、社内連携が進みます。 ＜標準フォーマットで監査品質を平準化＞ 同一観点でチェックでき、ベンダーリスク比較や担当者間のばらつき抑制に役立ちます。 ※契約内容やデータ種類により確認項目は異なる場合があります。自社規程・契約内容・最新ガイドラインを確認のうえご利用ください。

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イベント参加者から個人情報を取得する際に必要なテンプレートです。利用目的、第三者提供、委託、健康情報、安全管理措置、本人の権利など、個人情報保護法とガイドラインに沿った基本項目を網羅しています。 ■個人情報利用同意書（イベント参加者用）とは 参加者から取得する氏名・連絡先・健康・アレルギー情報などについて、利用目的と取扱方針を示し、本人の同意を得るための文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜イベント運営での事前取得に＞ 申込・受付時に配布し、利用目的や安全配慮内容を明確化できます。 ＜会場運営・安全配慮が必要なイベントに＞ 健康・安全情報を取得し、会場運営会社やスタッフと共有する必要があるセミナーや体験型イベントで有効です。 ＜イベント案内やアンケート活用に＞ 終了後の案内メールやアンケートに個人情報を利用する場合に活用できます。 ■利用・作成時のポイント ＜利用目的・第三者提供範囲を具体化＞ 目的を列挙し、会場運営会社・外部講師・委託先など想定される提供先と業務内容をWeb等で明示します。 ＜国外事業者への提供説明を明確に＞ 海外クラウド利用時は国名・安全管理措置を通知し、必要に応じ追加同意を取得します。 ＜本人の権利行使窓口を明示＞ 開示・訂正・削除の請求先を記載し、問い合わせ対応体制を整備します。 ■テンプレートの利用メリット ＜説明責任と参加者の安心感向上＞ 利用目的・提供範囲・安全管理・窓口を示すことで、参加者の安心と企業への信頼向上につながります。 ＜Excel形式で柔軟に編集可能＞ イベントごとに必要項目（アレルギー欄、緊急連絡先欄など）の追加がスムーズです。 ※本テンプレートは2025年改正個人情報保護法および個人情報保護委員会ガイドラインに基づく汎用例です。運用時には、自社の個人情報保護方針および最新の法令・ガイドラインをご確認のうえご利用ください。

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