営業・販売書式カテゴリーから探す
催告書 売上管理表 保証書 請求書・請求明細書 督促状・催促状 料金表・価格表 領収書・領収証明書 検収書 取引文書・取引書類 申込書 在庫管理表・棚卸表 納品書 注文請書 受注書 見積依頼書 受領書 注文書・発注書 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード 見積書
取引先担当者の情報を整理し、営業活動の記録と個人情報管理を同時に行うための「名刺管理表」です。会社名・役職・連絡先に加え、名刺交換日・取得経路・利用目的・同意状況・商談メモ・廃棄管理までを1シートで記録でき、顧客管理とコンプライアンス管理を両立できる構成です。Excel形式のため一覧・検索がしやすく、営業情報を整理しながら生産性向上に役立ちます。 ■名刺管理表とは 名刺交換で得た取引先情報を一覧化して整理するための管理用書式です。会社情報や連絡先に加えて、名刺交換日・取得経路・商談メモなどを記録し、営業フォローや顧客対応に活用します。また「誰がどの企業・担当者とつながっているか」を可視化し、引き継ぎや重複アプローチ防止にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン <営業先情報の一元管理> 担当者の所属・役職・連絡先をまとめて管理できます。 <商談履歴・関係性の把握> 取得経路や商談メモを記録し、次回提案に活用できます。 <個人情報管理体制の整備> 利用目的・同意・廃棄の記録を残し、管理ルールを明確化できます。 ■作成・利用時のポイント <取得経路と目的を明記> 展示会・紹介など入手経緯を記録し、利用範囲を整理します。 <同意状況を管理> 社内共有・第三者提供の可否と同意取得方法を入力します。 <保管期限を設定> 最終接触日を基準に、廃棄・削除タイミングを管理します。 ■テンプレートの利用メリット <営業活動の質の向上> 担当者の特徴や関心を蓄積し、提案精度の向上につながります。 <情報管理リスクを低減できる> アクセス制限や廃棄記録により管理状況を可視化できます。 <Excelで柔軟に運用> 並べ替え・検索・追加修正が容易で日常業務にすぐに活用できます。 <見本付きでスムーズに運用開始> 入力例が記載されているため、どの欄に何を書けばよいかが一目で分かりやすいです。 ※最新の法令・公的ガイドライン・社内規程等を確認のうえ、自社の実務に適した管理ルールを定めて運用するようご留意ください。
従業員の勤務時間を日別・週別に記録するための英語表記の勤怠管理表です。 出勤時間、昼休み、退勤時間を記録し、給与計算や労働時間の管理を行う際にご利用ください。 海外企業やグローバル企業の人事部門など、英語圏の従業員管理に適しています。 ■従業員別タイムシート(英文文書)の利用シーン ・国際企業・外資系企業での勤怠管理(例:英語表記の労働時間記録) ・海外勤務者や外国人従業員の勤務時間管理(例:グローバルチームの勤怠記録) ・フリーランス・契約社員の労働時間管理(例:英語圏のクライアント向け勤務報告) ・リモートワーク・時差勤務者の勤務時間記録(例:海外拠点との時間差を考慮した管理) ■利用・作成時のポイント <正確な勤務時間を記録> 出勤・退勤時間、休憩時間を適切に記録し、正確な勤怠データを確保する。 <管理者の確認・承認を明記> 上司または人事担当者が内容を確認し、サインを記入することで、正当性を担保する。 <自動計算を活用> Excelを活用し、総労働時間や残業時間を自動算出することで業務効率を向上。 ■テンプレートの利用メリット <グローバル対応> 英語表記のため、海外従業員や英語圏のクライアントにも対応可能。 <給与計算の精度向上> 正確な勤務時間を記録することで、給与計算時のミスを防止。 <編集の柔軟性> Excel形式のため、勤務体系に合わせて自由にカスタマイズが可能。 <業務の効率化> 統一フォーマットを活用し、勤怠管理の手間を削減できる。
「【Googleスプレッドシート】商品別売上管理表(週別)(小売業用)」は、商品の売上動向を細かく把握することができるテンプレートです。各商品の日々の売上数を網羅的に入力することで、売上合計と原価合計と利益合計が自動的に計算されます。これにより週の動向や売上トレンドを視覚的に把握しやすくなります。特にセールやキャンペーンを計画する際、これらのデータが役立ちます。無料で利用、編集いただけますのでぜひご活用ください。
鍵の受け渡しを記録・証明したい方向けの、Excel形式の無料テンプレートです。鍵の種類・番号・メーカー名・本数を表形式で一覧化でき、受領日や住所、管理者名の記入欄も完備。印欄付きで正式な書類として活用できます。マンションや施設の管理室、物件の引き渡し時など、鍵管理の証跡を残したい場面に最適。視認性が高く、誰でも簡単に使える実用的なフォーマットです。 ■鍵預かり証とは 鍵の受け渡しに関する情報を記録し、受領の証明として活用するビジネス文書です。鍵の種類や本数、鍵番号などを明記することで、紛失や誤配布のリスクを防ぎ、管理責任の所在を明確化できます。マンションやオフィス、施設などの物件管理において、鍵管理の基本書類として広く利用されています。 ■テンプレートの利用シーン ・マンションや施設の管理室での鍵管理に ・物件の引き渡し時の鍵の受け渡し証明として ・社内での鍵貸出・返却の記録に ・鍵の種類や本数を一覧で管理したいときに ■利用・作成時のポイント <鍵の種類・番号・メーカー名を正確に記載> 鍵ごとの情報を明確に記録することで、後からの確認やトラブル防止に役立ちます。 <本数と合計欄で数量を管理> 複数の鍵を扱う場合でも、合計本数を自動で確認できる構成が便利です。 <受領日・住所・管理者名を記入> 受け渡しの証拠としての信頼性を高めるため、日付や署名欄の記入を忘れずに。 ■テンプレートの利用メリット <無料で今すぐ使える> コストをかけず鍵管理の仕組みをすぐに導入できます。 <Excel形式で編集・印刷が簡単> 表形式で視認性が高く、必要な情報をすぐに入力・出力できます。 <印欄・住所欄付きで正式な書類として使える> 受領証としての体裁が整っており、社内外での提出にも対応できます。 <鍵の受け渡し履歴を明確に残せる> 誰が・いつ・どの鍵を受け取ったかを記録できるため、トレーサビリティの確保にも有効です。
売上実績表あるいは売上管理表とは、企業の日々の売上を記録・集計し、分析するための重要な文書ツールです。売上総額や目標達成率を把握する手段として役立ちます。 その役割は達成率の確認だけではありません。日別の売上推移を視覚的に捉え、売上が下がった日の背後にある要因を探求することで、より具体的な予算達成戦略や売上の維持・回復策を策定することが可能となります。 本テンプレートはグリーンとグレーを配色に採用した日別・月間用の売上実績表です。無料ダウンロードが可能ですので、売上分析の一助としてぜひご利用ください。
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(建設業向け、法人顧客営業向け)
顧客や利用者からの問い合わせや、その対応状況などの情報について、管理するために使用されるのが「問い合わせ管理表」です。 問い合わせ管理表を作成すれば、どのような問い合わせがあったのかが探しやすくなります。また、顧客や利用者からの声を、自社の商品やサービスなどにデータとして活用できるので、顧客満足度の向上にもつながります。 さらに、同じような問い合わせがあった際には、スムーズな対応を行うのに役立ちます。 こちらは、縦のレイアウトで作成した、Excel版の問い合わせ管理表です。 ダウンロードは無料なので、自社の顧客満足度の向上にお役立ていただけると幸いです。
催告書 売上管理表 保証書 請求書・請求明細書 督促状・催促状 料金表・価格表 領収書・領収証明書 検収書 取引文書・取引書類 申込書 在庫管理表・棚卸表 納品書 注文請書 受注書 見積依頼書 受領書 注文書・発注書 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード 見積書
その他(ビジネス向け) 社内文書・社内書類 企画書 コロナウイルス感染症対策 経営・監査書式 人事・労務書式 総務・庶務書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 請求・注文 経理業務 経営企画 業務管理 業種別の書式 リモートワーク 営業・販売書式 製造・生産管理 中国語・中文ビジネス文書・書式 契約書 Googleドライブ書式 売上管理 マーケティング トリセツ 社外文書 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド