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関与先管理表
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TKC会員事務所向けの顧客管理表です。関与先の会計監査業務の一連の流れに従って整理しました。残高受信から巡回監査、決算に至るまで、担当者の常務範囲を指定したり、実施状況の確認に利用することができます。顧客管理カードと一緒に使用することで、関与先の期待にこたえられる仕様となっています。各事務所によって業務フローが異なる場合がありますので、適時修正いただきご利用ください。業務上の機密事項を含みますので、保管期限などの所内ルールを遵守してください。
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取引先の情報を販売先・仕入先ごとに整理して記録できるWord形式の無料テンプレートです。会社名や担当者名、連絡先、取引条件などを横型レイアウトで一覧化でき、取引先管理や社内共有に役立ちます。少人数の企業や事業所、個人事業主、フリーランスの方にもおすすめです。 ■取引先名簿とは 企業が取引している販売先や仕入先の情報を一覧で管理するためのビジネス文書です。 会社名・所在地・担当者・連絡先・取引条件などを記録することで、業務の効率化や社内での情報共有に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ・販売先・仕入先の情報を整理・管理したいときに ・新規取引先の登録や既存取引先の見直し時に ・営業部門や経理部門での情報共有に ・支払条件や取引開始日などの履歴管理に ■作成・利用時のポイント ＜会社名・担当者・連絡先を正確に記載＞ 電話番号やメールアドレスなど、連絡に必要な情報をもれなく記入しましょう。 ＜取引区分（販売先／仕入先）を明確に分類＞ 名簿内で区別することで、検索性と実用性が向上します。 ＜支払条件や取引開始日も記録＞ 経理処理や契約管理の際に役立つ情報は、あらかじめ記載しておくと便利です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で簡単に編集・カスタマイズ可能＞ 自社の業務内容に合わせて、項目の追加やレイアウト変更も自由自在。コストをかけずに、取引先管理の仕組みを整備できます。 ＜横型レイアウトで一覧性が高い＞ 情報を横並びで整理できるため、比較や確認がしやすくなります。 ＜小規模事業者や個人事業主にも最適＞ 複雑なシステムを使わず、紙やPCで手軽に管理できます。
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