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関与先管理表
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TKC会員事務所向けの顧客管理表です。関与先の会計監査業務の一連の流れに従って整理しました。残高受信から巡回監査、決算に至るまで、担当者の常務範囲を指定したり、実施状況の確認に利用することができます。顧客管理カードと一緒に使用することで、関与先の期待にこたえられる仕様となっています。各事務所によって業務フローが異なる場合がありますので、適時修正いただきご利用ください。業務上の機密事項を含みますので、保管期限などの所内ルールを遵守してください。
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【法改正対応】第三者提供記録簿（例外適用版）【見本付き】
【法改正対応】第三者提供記録簿（例外適用版）【見本付き】
2025年4月施行の個人情報保護法改正に対応した「第三者提供記録簿（例外適用版）」のテンプレートです。医療・学術研究等の例外事由に基づく個人情報の第三者提供に必須となる管理帳票で、要配慮個人情報を扱う医療機関や研究組織との連携時に、企業の法令遵守体制を強化するのに役立ちます。法改正準拠の記載例付きで、社内管理部門・個人情報管理ご担当者はもちろん、提供責任者・現場担当者にもお役立ていただけます。 ■第三者提供記録簿（例外適用版）とは 個人情報を第三者に提供する際、法令に基づく例外事由（学術研究、公衆衛生、法令等）に該当する場合の記録簿です。個人情報保護法第27条・第59条に準拠し、提供内容・目的・安全管理措置・開示対応などを明確に記録することで、企業の法令遵守と情報管理体制の強化を支援します。 ■テンプレートの利用シーン ＜学術研究機関への情報提供時に＞ 患者情報など要配慮個人情報を研究目的で提供する際の記録に使用。 ＜法令に基づく提供対応時に＞ 行政機関や法令指定機関への情報提供を行う際の記録管理に。 ＜社内の個人情報管理体制強化に＞ 提供履歴の記録・開示対応・問合せ窓口の明示など、内部統制の一環として活用。 ■作成・利用時のポイント ＜提供内容・利用目的は具体的に記載＞ 「診断結果」「治療内容」など、提供範囲を明確に記録し、目的も詳細に記載。 ＜例外事由は法令条文に基づいて記載＞ 法第27条第1項第6号（学術研究）など、根拠条文を明記することで法的整合性を確保。 ＜安全管理措置の概要も記録＞ 国外事業者への提供時は、ガイドライン準拠の体制整備状況を記載。 ■テンプレートの利用メリット ＜リスク管理を強化＞ 法令に即した記録ができるため、内部統制にも対応可能です。 ＜コスト0で業務効率化＞ 見本付きのWord形式で無料ダウンロードできるため、コスト削減と時短を両立可能です。 ※2025年4月改正個人情報保護法・厚生労働省ガイドライン・個人情報保護委員会の最新版指針に基づいた汎用様式です。利用に際しては、必ず利用時点の最新の法令・運用指針を確認してください。
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Excel名簿＆住所録：〒➔住所自動変換（IME郵便番号辞書仕様）
Excel名簿＆住所録：〒➔住所自動変換（IME郵便番号辞書仕様）
【テンプレートの内容】 ■はじめに Excelで作成した名簿＆住所録で、郵便番号入力からの自動住所表示が可能です。 Microsoft Excelの「Microsoft IMEの郵便番号辞書」機能を利用し、郵便番号から住所入力表示ができるよう関数設定しました。 上記機能を利用した一般的な方法（2カ所のセルに郵便番号を入力またはコピー＆ペースト）を一歩前進させ入力の効率化を実現させました。具体的には、郵便番号の入力はセル1カ所のみで済むよう関数設定しました。 また、入力セルにカーソルを合わせると、入力方法や注意点が表示されますので（入力時メッセージ）はじめての方でも容易にデータ入力が可能です。 ■内容およびアピールポイント 様々なシーンを想定し、以下ワークシートをご用意しました。 ① 社員名簿 ② 顧客名簿 ③ 個人用住所録 ④ 同窓会名簿 尚、ご利用にあたって件数が足らず入力件数の増加を行う場合は、行コピーを行ってください。オートフィル機能で簡単にできます。 ※行コピーだけでしたら無料で行いますので、お気軽にお声かけください。 ■追記情報（2026年5月22日） 本テンプレート内でも紹介していますが、日本郵便株式会社が公開している「郵便番号データダウンロード」（住所の郵便番号（CSV形式））をExcelテンプレートに取り込み関数設定し、郵便番号から自動で住所入力表示ができるようした名簿＆住所録を作成しましたが、容量が大きすぎアップできませんでした。 【データ容量について】 元々の郵便番号データダウンロード（全国版）の容量が9.78MBあり、住所変換に必要な最低限のデータ以外は削除し約1/3以下（3.76MB）にコンパクト化しましたが・・・・・ 個人または事業所のネット環境などに制限がなくダウンロードご希望の方は、お気軽にお声かけください。 ■免責 当テンプレートのご利用は（特に入力した郵便番号からの住所変換結果）、お客様ご自身の責任において行われるものとし、全ての住所変換結果の正確性及び完全性を保証するものではありませんので予めご了承ください。 ※入力する元データ（資料）の住所と当テンプレートでの変換結果（住所）が合致しているか必ずご確認ください。 ダウンロードは無料です。
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