営業・販売書式カテゴリーから探す
注文書・発注書 検収書 保証書 領収書・領収証明書 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード 取引文書・取引書類 見積依頼書 在庫管理表・棚卸表 督促状・催促状 催告書 売上管理表 申込書 注文請書 料金表・価格表 見積書 請求書・請求明細書 納品書 受注書 受領書
関与先管理表
- ダウンロード数
- 110
- レビュー
-
- 件
- ありがとう
- 108
TKC会員事務所向けの顧客管理表です。関与先の会計監査業務の一連の流れに従って整理しました。残高受信から巡回監査、決算に至るまで、担当者の常務範囲を指定したり、実施状況の確認に利用することができます。顧客管理カードと一緒に使用することで、関与先の期待にこたえられる仕様となっています。各事務所によって業務フローが異なる場合がありますので、適時修正いただきご利用ください。業務上の機密事項を含みますので、保管期限などの所内ルールを遵守してください。
レビューを投稿
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
乗船名簿（旅客名簿・利用者名簿）・Word【見本付き】
乗船名簿（旅客名簿・利用者名簿）・Word【見本付き】
乗船時の安全確保と安否確認のために乗客情報を一元管理できる「乗船名簿（旅客名簿・利用者名簿）」です。乗船日・乗船港・下船港・乗船時間・船舶会社情報に加え、氏名・年齢・性別・連絡先・住所、さらに「海難その他非常の場合における介助等の支援の要否」欄まで整理されており、一覧表形式で視認性と記入のしやすさを両立したレイアウトになっています。 ■乗船名簿（旅客名簿・利用者名簿）とは 船舶に乗船する全ての乗客・乗員の氏名、連絡先、住所などの個人情報を記録し、営業所に備え置く書式です。氏名や連絡先、住所などの基本情報に加え、緊急時の対応に必要な情報を整理することで、安全確保と迅速な対応を支援します。また遊漁船業などでは法令に基づき作成・保存が求められる場合もあり、適切な管理体制の構築に欠かせない書類です。 ■テンプレートの利用シーン ＜遊漁船業者が釣り客を案内する際に＞ 出航前に乗船者全員の情報を記録し、営業所および遊漁船内に備え置く場面で活用します。 ＜観光船やフェリーなどの旅客船が出港する際に＞ 旅客船事業者が全乗船者の情報を一元管理し、緊急時の対応体制を整える場面で利用されます。 ＜旅行会社が団体ツアーを主催する際に＞ 乗船者リストとして参加者全員の情報をまとめ、関係者間で共有する資料として活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜必要情報を正確に記載＞ 氏名・連絡先・住所などは誤りのないよう確認し、最新の情報を記録しましょう。 ＜支援が必要な利用者を明確に＞ 緊急時の介助が必要な方については、事前に把握し適切に記録しておくことが重要です。 ＜個人情報の管理を徹底＞ 名簿に含まれる情報は適切に保管し、目的外利用を行わないよう適切な管理体制を構築しましょう。 ※保存期間や保存方法は法令および所轄都道府県の指導に従う必要があります。 ■テンプレートの利用メリット ＜安全管理体制の強化に貢献＞ 乗船者情報を一元管理することで、事故時の対応力を高めることができます。 ＜見本付きで簡単に導入可能＞ 初めてでも例文を参考にしながらすぐに運用を開始できます。 ＜Word形式で編集が自由＞ 自社の業務フローに合わせて簡単にカスタマイズできます。
- 件
達成率管理_01_美容・エステ
達成率管理_01_美容・エステ
設定した月次目標に対し、実績を入力し、達成率を算出することを目的としたExcel（エクセル）システム。目標管理項目は、事前に登録されてあるものの他、自由に設定出来ます。A4縦（美容・エステ向け）
- 件
売上・仕入管理_01_飲食店
売上・仕入管理_01_飲食店
売上伝票、仕入伝票を作成、管理するExcel（エクセル）システムです。得意先別・仕入先別・商品別に集計できます。粗利・粗利率を算出できます。A4縦（飲食店向け）【消費税8％対応済み】
- 件
売上管理表 売上台帳 エクセル
売上管理表 売上台帳 エクセル
売上管理表（売上台帳）を作成しました。 合計金額は、単価と数量を入力すると自動的に計算されます。 どうぞご利用ください。
- 件
商談管理_02_建設業
商談管理_02_建設業
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（建設業向け、汎用品営業向け）
- 件
商談管理_05
商談管理_05
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（個人顧客営業向け）
大カテゴリー
カテゴリーから探す
経営企画 請求・注文 人事・労務書式 経営・監査書式 その他（ビジネス向け） 社外文書 Googleドライブ書式 売上管理 中国語・中文ビジネス文書・書式 業務管理 企画書 マーケティング 業種別の書式 コロナウイルス感染症対策 契約書 社内文書・社内書類 経理業務 英文ビジネス書類・書式（Letter） リモートワーク 営業・販売書式 総務・庶務書式 製造・生産管理 トリセツ 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
書式の書き方コラム
新着特集
建設工事に関わる安全書類をどの様に用意して対応するか？関連書式テンプレートから書き方の注意点などの役立つコラムをbizoceanがお届けします。
bizoceanがお勧めするセミナーや、実務に役立つ情報の動画をご紹介します。
近年の相続法改正により、大きな変更があった日本の相続制度について、専門家が解説します。
毎年、どこかが変更される確定申告について、毎年の変更点や注意点からおさえておきたい基本のやり方まで専門家が解説します。
2020年4月に施行された改正民法（債権法）に対応した、専門家作成の書式やその書き方をご紹介します
DX、SDG's、健康経営など、中小企業が乗り越えるべき経営課題解決に導くヒントをご紹介します
1998年の施行以降、大きな改正を繰り返す電子帳簿保存法について、専門家が詳しく説明・解説致します
成功企業の事例や専門家のわかりやすい解説でDXが簡単にわかります！
中小企業やベンチャー企業が知っておくべき・知っておきたい法律や制度について、専門家が解説します。
事業計画の作成について、事例をもとにしたビジネスモデルの考え方や、事業計画書の書き方等を専門家が詳しく解説します。 はじめて事業計画書を書くので不安という方も、ビジネスモデルを考えたいという方も是非ご利用ください。
会社の屋台骨を支える総務人事が、これからの時代どう立ち向かえばよいのか。解決のヒントとなる解説コラムや関連書式をご用意しました。
未だ過渡期にあるテレワーク・リモートワークについて就業規則の見直しから制度の設計まで実務にそくした考え方等を専門家が解説します。
国・政府関係機関・地方自治体が公表している新型コロナウイルス関連の助成・支援について各機関ごとにまとめ、特に注目すべき補助金・助成金・融資等の支援情報について専門家が解説しています。
ビジネス文書の書き方から、サラリーマンが知っておきたい税制まで、あなたのビジネススキルを向上させる知識・技術をご紹介します
経理財務処理は中小企業の大きな悩みの一つ。金融機関や税理士との付き合い方から法人化するべきかといった点から基本の経理処理方法まで、解説します。
おさえておきたい年末調整の基本から、最新年度の変更点まで、税理士など専門家が丁寧に解説します。
