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顧客個別管理シートは、「取引先の基本データを把握する」「キーパーソンを明記する」「課題と戦略を立てる」がポイントです。 ビジネスの顧客管理を効果的にサポートするこのテンプレートでは、顧客の基本データの把握からキーパーソンの明記、さらには顧客ごとの課題と戦略立てまでを一元的に管理できます。このExcelテンプレートを使用することで、文章の編集やデザインフォントの利用が簡単に行えます。今すぐ無料ダウンロードして、顧客管理を一段と効率的に行いましょう。

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■配送管理表（配車表）とは 配送業務において車両やドライバー、配送先、配送時間などの情報を一元的に管理するための書式です。 ■利用するシーン ・複数の配送先への荷物配送を計画する際に、車両ごとのルートや積載量、ドライバーの割り当てを明確にする場面で利用します。 ・急な配送依頼やスケジュール変更が発生した際に、既存の配車状況を確認し、迅速に再調整を行う場面で利用します。 ・配送業務の進捗やトラブル発生時の対応状況を把握し、管理者が全体の流れを可視化する必要がある場面で利用します。 ■利用する目的 ・配送ルートや車両・ドライバーの割り当てを最適化し、効率的な配送を実現するために利用します。 ・配送状況や進捗を一元管理し、遅延やトラブル発生時に迅速な対応を行うために利用します。 ・配送履歴や実績を記録し、今後の業務改善やトラブル時の原因究明に役立てるために利用します。 ■利用するメリット ・配車や配送計画の見える化により、無駄な移動や積載ミスを防ぎ、業務効率が向上します。 ・ドライバーや車両の稼働状況を把握できるため、人的・物的リソースの最適活用が可能となります。 ・配送実績やトラブル履歴を蓄積することで、将来的な業務改善や顧客対応力の強化につながります。 こちらはExcelで作成した、配送管理表（配車表）のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社の配送業務の効率化にお役立ていただけると幸いです。

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幣所の事例です。ご参考下さい。1周間に2点の改善提案をし、実際に行ってみるという試みです。

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2020年度(2020年4月～2021年3月)の年間予定表です。A4版横向きです。 土日、祝日は曜日に色を付けています。 A3版に拡大印刷したい場合は、Excelの印刷のページ設定で、用紙サイズをA3に変更するだけで対応可能です。 ※法改正に伴い祝日が変更される場合があります。

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企業や組織内の監査活動を計画的に管理する際に便利な、Excel形式の無料テンプレートです。 監査対象部門や監査責任者、日程、監査項目などを一覧化し、監査の進捗を可視化することでスムーズな監査運営を支援します。テンプレート上で監査日程の変更や追加・編集ができ、柔軟な運用が可能です。 ■利用シーン ・ISOや品質管理の監査スケジュール管理（例：ISO 9001、14001などの内部監査計画） ・企業のコンプライアンス監査の計画立案（例：法令遵守のための定期監査） ・会計監査やリスク管理の監査スケジュール作成（例：財務監査のスケジュール調整） ・製造業やサービス業での業務監査の計画（例：業務プロセス改善を目的とした監査） ■利用・作成時のポイント ＜監査対象を明確にする＞ 監査部門や対象範囲を明確にし、適切な監査が実施できるように整理。 ＜監査日程の調整を容易に＞ 監査実施日や責任者を一覧化し、監査計画の変更や調整がしやすいフォーマットに。 ＜監査責任者や実施者を明記＞ 「監査責任者」「実施者」を記入することで、責任の所在を明確にし、円滑な監査運営を促進。 ■テンプレートの利用メリット ＜監査業務の管理がスムーズ＞ 監査日程を可視化し、適切なスケジュール管理が可能。 ＜業務の効率化＞ Excel形式のため監査日程の変更や追加が簡単に行え、計画調整が容易。

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プロジェクトの進捗を一目で把握できる「ガントチャート」は、作業工程やスケジュール管理に広く用いられている一覧表形式の管理表です。 このチャート形式は、アメリカの機械工学者で経営コンサルタントのヘンリー・ガント（Henry Gantt）によって考案され、現在ではスケジュール表、工程表、タスク管理表などの名称でも広く活用されています。 横軸に時間（日付や曜日）、縦軸にタスクや担当者を配置することで、プロジェクト全体の進行状況を視覚的に把握できるのが特長です。タスクの遅延やボトルネックの特定、人員配置の最適化など、多くの実務的メリットを備えています。 ■テンプレートの特長・機能 ・プロジェクト開始日を入力すれば、カレンダー部に日付・曜日を自動表示 ・タスクごとに「進捗率」「ステータス」「完了予定日」などの情報を記入可能 ・ステータス欄で「完了」を選ぶと、該当行がグレーアウトされる視覚補助付き ・Googleスプレッドシート形式のため、クラウド上で共有・同時編集が可能 ■利用シーン ・半年スパンの業務・案件・制作スケジュールの管理に ・チームでのタスク共有や進捗確認を行いたいプロジェクトリーダーに ・オンラインでプロジェクトの可視化・報告が必要なリモートチーム運用に ■テンプレートの利用メリット ・無料でダウンロード可能 ・日付・曜日付きで実務スケジュールと連携しやすい ・操作が簡単で、初めてガントチャートを使う方にも安心

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