Excelで作る月間スケジュール管理（A4・1枚）

1か月分の予定と実績を1日単位で書き出し、業務時間の使い方まで把握できるテンプレートです。営業担当者やチームリーダーが、月間の行動計画を立てて上長と共有する場面で使えます。日・曜日・開始・終了・作業名に加えて、社外（商談／打合）、社内（会議／商談／資料／諸業務）、その他の区分ごとに時間数を入れる欄があります。月末には区分ごとの合計と、全体に占める構成比が自動で計算されます。1か月分の記入例が入っているので、書き方を確認しながら自社の予定へ置き換えられる構成です。無料でダウンロードでき、Excel形式なので毎月シートをコピーして繰り返し使えます。

■月間スケジュール管理表とは
1日ごとの作業時間を積み上げて1か月分を一覧にし、計画と実際の使い方を突き合わせるための表です。

■テンプレートの利用シーン
＜営業担当者が月間予定を組むとき＞
訪問先と社内業務の予定を、A4・1枚の一覧として整理できます。
＜上長へ行動計画を提出するとき＞
月間の予定を示し、進め方をすり合わせる資料になります。出張や研修の日程を入れれば、月の前半と後半の偏りも点検できます。
＜月末に実績を振り返るとき＞
区分ごとの時間と構成比を見ながら、翌月の計画づくりの材料にします。

■利用・作成時のポイント
＜作業名は相手先まで記載＞
「○○電子株式会社訪問」のように、訪問先の名称まで書き入れましょう。
＜開始・終了と区分を対応させる＞
時刻を入れたうえで、該当する区分の欄に時間数を記入します。予定のない日付も残しておくと、1か月の流れをそのまま追跡できます。
＜区分名は自社の分け方に合わせる＞
社外・社内・その他の名称を、自社の業務の区切りに合わせて決めます。

■テンプレートの利用メリット
＜初めてでもスムーズに作成＞
記入例を参考にしながら記入できます。
＜自社の業務区分へ調整＞
区分の名称をExcel上で書き換え、自社の業務内容に合わせて使えます。