商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(製造業向け、汎用品営業向け)
[業種]
製造
男性/70代
2020.10.29
ありがとうございます。
アルバイトの勤務実績から、給与を算定するExcel(エクセル)システム。時給は個人ごとに設定。交通費、休憩、深夜手当にも対応。A4横(1年間/5人/時給)
商品・サービスの提供にかかるコストや値入率をもとに、売価・料金を算定するExcel(エクセル)システム。コスト項目(原材料費、工数、など)は、項目名、単位、1単位あたり金額をあらかじめマスタとして登録しておくことができます。B5縦
設定した月次目標に対し、実績を入力し、達成率を算出することを目的としたExcel(エクセル)システム。目標管理項目は、事前に登録されてあるものの他、自由に設定出来ます。グラフ表示機能付き。A4縦
営業担当者が取引先ごとの情報と営業方針を1枚に集約するための、顧客個別管理シートのテンプレートです。顧客名・代表者名・事業概要・住所・従業員数・取引先といった基本データに加え、直近3期の売上と業績状況、担当者/キーパーソンの部署・役職・性格や志向、販売先部門ごとの主な販売商品・目標・販売実績(2期分)、今後の課題と戦略、当社の取組みと方針、担当者の交代履歴までを配置しています。Excel形式のため、記入例入りの状態から書き換えられます。 ■顧客個別管理シートとは 取引先1社ごとの企業データ・人脈・売上推移・営業方針を記録し、担当者間で共有するための管理シートです。顧客管理表が複数社を横並びで比較する用途に向くのに対し、こちらは1社を深く掘り下げる用途に向きます。キーパーソンの情報や課題・戦略まで残せば、担当交代時の引き継ぎ資料にもなります。 ■テンプレートの利用シーン <重点顧客の攻略方針を整理するとき> 売上推移と業績状況、課題と戦略の欄を合わせて記入し、次の一手を練る材料にできます。 <担当交代の引き継ぎを行うとき> キーパーソンの役職や志向、担当者の交代履歴が残るため、後任が関係性を把握しやすくなります。 <営業会議で顧客の状況を共有するとき> A4・1枚に印刷できる設定のため、会議資料としてそのまま配布や回覧に回せます。 ■利用・作成時のポイント <キーパーソンは部署と役職まで書く> 決裁の流れを読む手がかりになるので、名前だけで終わらせません。 <売上は年度と金額をセットで書く> 3期分の欄を埋めると、取引額の増減傾向を数字で追えるようになります。 <人物情報の記載範囲に配慮する> 性格・志向の欄は業務上必要な範囲にとどめ、社内の個人情報管理ルールに沿って保管します。 ■テンプレートの利用メリット <商談準備の手間を軽減> 顧客情報が1つのシートにまとまるため、訪問前に複数の資料を探し直す手間を減らせます。 <引き継ぎ品質のばらつきを抑制> 記載項目が固定されているため、担当者によって残る情報量が変わりにくく、組織としての顧客理解の維持に役立ちます。
介護福祉士模擬問題集などの学習用に・・・ 選択式解答の自動正誤判定・採点機能付きツールを作るためのシート。 最大450問。 Phoneやandroidスマホで使えるExcelシート(モバイル版Excelも無料) 詳しくはホームページをご覧ください。
売上表を作成しました。 月毎に記載できるようになっています。 よろしくお願いします。
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