年度活動予定・実績報告書

部署やチームの年間活動を管理する担当者が、年度の計画立案と振り返りに使う年度活動予定・実績報告書のテンプレートです。4月から翌年3月までの12か月分の行があり、月ごとに活動予定と実績を並べて書き込めます。作成部署名と担当者名を書く欄もあるので、そのまま上長への提出資料として使えます。1ページ目には「新商品展示会の準備／展示会に出展し新規顧客20件獲得」のように12か月すべての記入例が赤字で入っており、2ページ目が空欄の様式です。Word形式で無料ダウンロードでき、項目名や対象期間を自部署の運用に書き換えてご利用いただけます。

■年度活動予定・実績報告書とは
1年間の活動について、月ごとの予定と実際の結果を1枚の表にまとめて記録する社内文書です。

■テンプレートの利用シーン
＜年度初めの計画立案に＞
4月からの新年度に向けて、月ごとの活動予定を書き出す場面で使えます。
＜毎月の実績を書き足すときに＞
その月の活動が終わるたびに、該当月の実績欄へ記入する運用に向いています。
＜期末の振り返り資料として＞
1年分の予定と実績をまとめ、上長へ報告する場面でも使えます。

■作成・利用時のポイント
＜予定を行動単位で記入＞
「営業活動」のような大枠ではなく、何を行うかが分かる粒度で書きます。
＜実績に数値を添えて記載＞
記入例のように件数や達成率を添えると、予定との差を後から比べやすくなります。
＜複数月にわたる活動を区分＞
月をまたぐ取り組みは、進み具合に応じて関連する月へ分けて書きます。

■テンプレートの利用メリット
＜Word形式で自由に編集可能＞
項目名や対象期間は、自部署の運用に合わせて書き換えが可能です。