営業・販売書式 の書式テンプレート・フォーマット

■営業計画書（営業方針計画書）とは 企業の営業活動における目標や売上、利益などの数値、ターゲットや戦略、具体的なアクションプランを記載する書類です。 ■利用するシーン ・新年度や半期の開始時に、営業部門全体の目標や戦略を策定し、全社員に共有する場面で利用します。 ・営業会議や進捗確認の際に、現状の達成度や課題を把握し、今後のアクションを決定するために活用します。 ・新規事業の立ち上げ時や新商品投入時に、具体的な営業戦略やターゲット市場を明確にし、関係部門と連携するために利用します。 ■利用する目的 ・営業活動の目標や戦略を明確化し、組織全体で共有するために利用します。 ・各営業担当者の行動計画や進捗を可視化し、効率的な営業活動を実現するために利用します。 ・営業活動における課題を早期に発見し、適切な対策を講じるために利用します。 ■利用するメリット ・目標と現状のギャップが明確になり、戦略や行動の修正が容易となります。 ・営業部門や他部門との情報共有がスムーズになり、組織全体の連携が強化されます。 ・過去のデータや実績を基に分析・検証ができ、営業方針の継続的な改善につながります。 こちらのテンプレートは、Excelで作成した営業計画書（営業方針計画書）です。ダウンロードは無料なので、自社の営業活動にご活用ください。

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商品の納品と受領確認を一枚で効率よく管理できる「納品書兼受領書」テンプレートです。納品書と受領書が一体となったテンプレートで、納品時に顧客に提出し、数量や品質の確認後、受領印を押したものを返送してもらいます。Excel形式で無料ダウンロードが可能で、適宜編集・印刷してご使用いただけます。 ■納品書兼受領書とは 納品内容を記録する納品書と、受領確認のための受領書を一体化した書類です。商品名、数量、単価、合計金額などを記載すると同時に、受領印をもらう欄が設けられており、納品と受領の両方を一枚で管理することが可能です。取引先とのやり取りを簡略化し、正確な記録を残せる便利なツールです。 ■納品書兼受領書の構成例 ・ヘッダー情報 　発行日：納品書作成日を記載 　取引先情報：納品先の会社名、住所、担当者名を記録 　発行元情報：自社の会社名、住所、連絡先を明記 ・納品内容 表形式で以下を記載： 　商品欄：商品名または品番、数量、単価、小計・合計金額 　備考欄：特記事項や注意点を記入可能 ・受領書欄 　受領印欄：取引先が納品内容を確認し、捺印またはサイン用スペースを設置 　受領日：受領した日付を記入するスペースを設けます ・注意事項 納品内容に関する特記事項や、返品対応などについて記載する箇所を設置 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な書類管理が可能＞ 納品書と受領書一体化により複数の書類作成の手間が省け、業務効率が向上します。 ＜取引記録が残る＞ 納品内容と受領確認を同時に記録でき、誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Excel形式のため、商品リストや金額設定など取引内容に応じて柔軟に編集可能です。

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退職者や関係者に対し、未返却の貸与物の返却を丁寧に督促するための「貸与物返却の督促状」テンプレートです。Word形式で無料ダウンロードが可能で、必要事項を記入するだけでご利用いただけます。 ■貸与物返却の督促状とは 企業や組織が退職者などに対して貸与した物品の返却を促すための文書です。退職後や契約終了後に返却が必要な物品が未返却の場合に、対象者へ返却を促します。貸与品の詳細や返却先の情報を記載し、返却の重要性を相手に伝えます。 ■貸与物返却の督促状の利用シーン ・退職者への貸与物返却依頼（例：退職した社員に対し、パソコンや制服などの会社貸与品を督促） ・契約終了後の機器や書類の回収（例：業務委託契約終了後に貸与物の返却を依頼） ・貸与期間が過ぎた備品の返却依頼（例：期限が過ぎても返却されない備品について返却を督促） ■注意ポイント ＜貸与物リストの記載＞ 督促状には、未返却の貸与物リストを明確に記載し、相手がどの物品を返却すべきか分かるようにします。 ＜返却先と担当者の連絡先明示＞ 返却先や担当者の連絡先を明記し、スムーズな返却手続きが行えるよう配慮します。 ＜礼儀を重んじた表現＞ 督促状は丁寧な言葉遣いで、返却を促す内容にして相手への配慮を示します。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な督促対応が可能＞ テンプレートに必要事項を記入するだけで貸与物の返却依頼書を作成できます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Word形式のため、物品や返却条件に応じて内容を編集が可能です。文例があらかじめ含まれているため、メールで送る際の書き方見本としてもご利用いただけます。

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■営業計画書（営業方針計画書）とは 企業や営業部門が売上や利益などの目標を達成するために、営業活動の方針や戦略、具体的な行動計画を記載する文書です。 ■利用するシーン ・新年度や半期ごとに営業部門の目標設定や方針策定を行う際、全体の営業戦略を明確にするために利用します。 ・営業会議や部門ミーティングで、進捗状況や課題を共有し、今後のアクションプランを検討する場面で利用します。 ・新規事業や新サービスの立ち上げ時に、営業活動の方向性や具体的な目標を社内で説明・承認を得るために利用します。 ■利用する目的 ・営業目標や方針を明確にし、組織全体の方向性を統一するために利用します。 ・営業活動の進捗や課題を可視化し、迅速な意思決定や戦略修正を行うために利用します。 ・営業担当者ごとの役割や目標を明確にし、個々のモチベーション向上や業務効率化を図るために利用します。 ■利用するメリット ・目標や戦略が明確化されることで、営業活動の無駄を省き、効率的な業務遂行が可能となります。 ・営業活動の進捗や課題が可視化されるため、適切なタイミングで戦略修正や支援ができます。 ・社内での情報共有が円滑になり、部門間や担当者間の連携強化につながります。 こちらはWordで作成した、営業計画書（営業方針計画書）のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

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モニター協力依頼状とは、商品やサービスなどに関するアンケートに回答する人を募集する際、協力を呼び掛けるために作成する文書です。 こちらは、モニター協力依頼状のテンプレートとなります。 一般に、企業が自社の商品やサービスについてユーザー目線の感想や意見を収集するときには、アンケートに回答するモニターと呼ばれる人たちを募集します。その際、本テンプレートのような依頼状を作成して送ることで、アンケートに回答してくれる人を探しており、その応募方法や条件、謝礼などはどのようなものかを明確に伝えることができます。 本テンプレートのダウンロードは無料です。自社の商品やサービスなどについて、ユーザー目線での感想や意見を集める際には、ぜひお役立てください。

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再振替が必要な場合に便利な通知状テンプレートです。Word形式で無料ダウンロードが可能で、指定口座への入金を依頼する際に利用いただけます。 ■再振替の通知状とは 口座振替ができなかった場合に顧客へ再度の引き落とし日程を通知し、入金を依頼する文書です。未振替の理由や、再振替日を明確に伝えることで、誤解なく対応を促すことができます。 ■利用シーン ・購読料やサービス利用料の再振替依頼（例：口座残高不足などで振替ができなかった場合） ・口座振替エラー発生時の対応（例：顧客の振替口座での引き落としができなかった際のご案内） ・未払い状況の確認と入金依頼（例：再振替の通知と合わせ、顧客への状況確認を行う） ■ポイント ＜再振替日と入金期限の明記＞ 再振替日を明確に記載し入金期限も合わせて伝えることで、スムーズな対応を促します。 ＜行き違いの際の注意文＞ すでに入金済みの場合を想定し、「本状と行き違いの場合」の配慮文を含めます。 ＜礼儀を重んじた表現＞ 未振替の通知ではあるものの、丁寧な表現を用いて顧客に配慮した内容とすることが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な通知が可能＞ テンプレートに沿って必要事項を記入するだけで、再振替の案内文書が作成できます。 ＜正確な情報伝達＞ 再振替日や入金期限など、顧客が誤解なく対応できるよう正確な情報を伝えられます。 ＜柔軟なカスタマイズ性＞ Word形式のため、振替内容や入金先に合わせて簡単に編集可能です。

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下請法3条書面（発注書面）とは、親事業者が下請事業者に業務を委託する際に交付が義務付けられている文書です。この書面の主な目的は、発注内容を明確にし、取引の透明性を確保することでトラブルを未然に防ぎ、下請事業者の利益を保護する点にあります。 この文書では、以下の項目を必ず記載する必要があります（※法律で定められた記載事項）。 （1）親事業者および下請事業者の名称 （2）製造委託、修理委託、情報成果物作成委託または役務提供委託をした日 （3）下請事業者の給付の内容（委託内容を明確に記載） （4）下請事業者の給付を受領する期日（役務提供委託の場合、役務が提供される期日または期間） （5）下請事業者の給付を受領する場所 （6）下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日 （7）下請代金の額（具体的な金額または算定方法） （8）下請代金の支払期日 なお、手形を交付する場合、一括決済方式で支払う場合、電子記録債権で支払う場合、原材料等を有償支給する場合には、上記以外にも記載しなければならない内容があります。 こちらはExcelで作成した、（下請法3条書面記載要件対応）発注書のテンプレートです。無料でダウンロードできる本テンプレートを、ぜひご活用ください。

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こちらはExcelで作成した、表形式の注文取り消しのお願いのテンプレートです。 注文取り消しのお願いとは、発注済みの商品やサービスの注文について、キャンセルする際に送付する文書であり、主に「注文番号」「注文日」「商品名」「取り消しを希望する理由」などを記載します。 （1）キャンセルの理由を説明し、相手に対する誠意を示すことによって信頼関係を維持できる、（2）キャンセルの意向を事前に伝えることで、後からトラブルが発生するのを防げるなど、この文書はビジネスにおいて、重要なコミュニケーション手段と言えます。 本テンプレートは無料でダウンロードいただけます。ぜひ自社でご活用ください。

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こちらはWordで作成した、注文取り消しのお願い（表形式版）のテンプレートです。 注文取り消しのお願いとは、ビジネスにおいて発注した商品やサービスの注文を取り消す際に使用される文書です。 この文書は発注者が相手方に対して注文の取り消しを依頼するものであり、一般に注文番号や注文日、商品名、取り消しを希望する理由などを記載します。 注文取り消しのお願いを作成することで、次のようなメリットがあります。 ・トラブルの回避：事前に取り消しの意向を伝えることで、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能。特に、相手がすでに手配を進めている場合、早めに連絡することで相手の負担を軽減できる。 ・信頼関係の維持：取り消しの理由を丁寧に説明することで、相手に対する誠意を示し、信頼関係を維持することができる。 このテンプレートは無料でダウンロードできるので、自社でご活用いただけると幸いです。

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故障や不具合が発生した機器や設備などの修理を依頼する際、修理業者に提出する文書が「修理依頼書」です。 修理依頼書を使用することで、修理業者に対して要望や条件を正確に伝えることができます。また、修理依頼書という文書にすることで、修理に関するトラブルや紛争が発生した場合には証拠になります。 修理依頼書には、連絡先などの依頼者に関する情報や修理対象の状態、依頼内容などを記載します。 こちらのテンプレートは、無料でダウンロードできるExcelで作成した修理依頼書です。自社でお役立ていただけると幸いです。

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借入申込書は、借り入れを希望する申込者が、相手にその申し込みの意思表示を示した書面です。借入申込書を受け取った相手側が契約をするかを判断することになるため、内容は正確に書く必要があります。 なお、契約の成立には書面は必須ではないものの、口頭のみの意思表示ではリスクがあります。口頭の場合は証拠が残らないため、契約時のトラブルを防止する意味でも、書面で行うのが一般的です。 こちらは、シンプルなレイアウトの借入申込書（Word版）です。無料でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。

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賃貸物件の電気代・ガス代が未払いとなっている入居者に対し、支払いを促すための「電気・ガス代の滞納催告書」です。参考文例として、未払い金額や支払期限を明記し、速やかな支払いを求める内容になっています。Word形式となっており、例文としてご利用いただけます。 ■利用シーン ・入居者が電気・ガス代を数カ月間滞納している場合 ・賃貸契約上の支払義務を正式に通知する必要がある際 ・支払期限を設けた上で、未払いが続く場合の法的措置を示唆する場合 ■利用・作成時のポイント ＜未払い金額の明記＞ 電気・ガス代の合計金額を明確に記載し、誤解を防ぐ。 ＜支払期限の設定＞ 支払いを求める期限（通常1週間以内など）を明確に伝える。 ＜今後の対応の記載＞ 支払がなかった場合の対応（追加請求、契約解除など）を簡潔に伝える。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な対応を促進＞ 正式な催告書を送付することで、支払いの意識を高める。 ＜賃貸契約の適正管理＞ 入居者の支払状況を管理し、未払いによるトラブルを防ぐ。 ＜未納リスクの低減＞ 適切な督促を行うことで、未払いの長期化を防ぐ。

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代金の一部として手付金の支払いを依頼するためのテンプレートです。 このような文書には、取引の内容、手付金の額、支払い方法、支払いの期限など、重要かつ必要な情報が記載するようにしましょう。また、取引先に感謝の意を示す文言も含まれています。このテンプレートを使用することで、取引先に対して、正式かつ丁寧に手付金の支払いを依頼することができます。また、このテンプレートは、取引の進行を円滑に進めるために役立ちます。

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「氏名変更届01」は、氏名の変動が発生した際に、関連する組織や会社に正式に通知するための公式書類を指します。この書類は、結婚、離婚、その他の個人的な理由など、さまざまな事由により名前が変わった場合に提出が求められるものです。 「氏名変更届01」は、自身の新しい氏名を正確に伝えるとともに、将来の誤解や不都合を防ぐための重要な手続きとなります。正確かつ迅速な手続きが求められる書類であることを心がけ、関連する情報の変更も併せて確認しましょう。

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「【Googleスプレッドシート】商品別在庫管理表（卸売業用）」は、商品の在庫状況を手軽に把握できる非常に便利なツールです。簡単な入力だけで、実際の在庫数から仕入れや出庫を反映した最新の在庫情報を即座に取得できます。これにより、在庫の過剰や不足を未然に防ぐことができ、ビジネスの効率化や顧客サービスの向上にも繋がります。Googleスプレッドシート上で自由にカスタマイズも可能ですので、ぜひお役立てください。

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「【Googleスプレッドシート】月別売上比較表（サービス業用）」は、サービス提供企業が毎月の売上や動きを評価する際に役立つツールです。売上予想と実際の売上を比較し、差額や達成率が自動計算されます。またこれらのデータを元に生成される線グラフは、月ごとの業績の変動を一目で確認することができます。サービスの改善や新しい取り組みの効果を知る際に有効です。テンプレートは無料のため、ぜひお役立てください。

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事故や事件に関与した加害者が所属する組織や会社に対し、発生した損害の賠償を求める際の文書として利用されます。この文書を用いることで、被害者側は自らが受けた被害の具体的な内容や程度、そしてそれに伴う賠償の額を明確に提示することができます。事故や事件後の適切な対応や補償交渉の初期段階で、事実関係を正確に伝えるための基盤として大きな役割を果たします。補償交渉や法的手続きを進める上での手続きがスムーズになるよう、詳細な情報を緻密に記載することが求められる場面で、ご利用ください。

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お客様や取引先へ、販売中止の連絡をスムーズに行えるよう構成された書式テンプレートです。テンプレートはWord形式で無料ダウンロードが可能です。おわび状の書き方参考・文例としてもご活用いただけます。 ■販売中止の詫び状とは 製品やサービスの販売中止をお客様や取引先に連絡し、謝罪の意を伝えるビジネス文書です。製品の品質問題や供給停止など、やむを得ない理由での中止であることを丁寧に説明し、先方の理解を求めるとともに信頼維持を図ります。 ■利用シーン ・製品やサービスの不具合が判明し、やむを得ず販売を中止せざるを得ない場合（例：製品の不具合や部品不足） ・お客様や取引先に対して、販売終了の影響と謝罪を正式に連絡したい場合（例：商品供給の停止通知） ・販売中止に関する事情を正確に伝え、関係者に理解を得たい場合（例：製品開発の中断や製造終了） ■注意ポイント ＜販売中止の理由を簡潔に説明＞ 販売中止に至った背景や理由を簡潔かつ正確に記載し、相手の状況理解を促します。 ＜先方への謝罪を丁寧に表現＞ 「ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」など、適切な謝罪表現を用いて誠意を伝えます。 ＜事情の理解をお願いする文言を追加＞ 「何卒事情をおくみ取りいただき、ご了解賜りますよう、お願い申し上げます」といった表現を使用します。 ■テンプレートのメリット ＜必要事項が整理された構成＞ 販売中止理由やお詫びが整理されており、A4サイズ内に収まる構成です。 ＜編集が簡単＞ Word形式のテンプレートで、販売中止の理由や状況に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。 ＜ビジネスにふさわしいフォーマルな書式＞ 作成の手間を省略でき、必要に応じて編集するだけでビジネス文書として活用いただけます。

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「価格の交渉状」は、価格改定の際に役立つ交渉のためのフォーマットです。取引先や関係先との価格交渉時に活用できる書式例を提供しています。ビジネスにおける効果的な価格交渉を行うためのヒントやアプローチが盛り込まれた内容となっております。ぜひこの「価格の交渉状」を利用して、スムーズな価格交渉を行い、双方にとって満足のいく取引を実現しましょう。

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マイナンバー提出依頼書とは、会社が従業員からマイナンバーの情報を収集する際に必要な書類です。提出の理由や手順、期限などが明記されます。 マイナンバーの提出が必要な理由などを明確に伝えて、個人情報の重要性や保護の必要性を認識してもらい、提出に同意しない場合の代替手段などを記入することで、個人の意思や権利を尊重することが主な目的です。 こちらは、シンプルなレイアウトのマイナンバー提出依頼書です。必要な項目を入力するだけで、簡単に提出依頼書を作成することができます。 ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

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「製品価格表（お客様用）【グレー】・Excel」とは、商品やサービスの料金・価格をリスト化したものです。 価格表を作成することで、商品やサービスがだいたいどれくらいなのか把握できるため、問い合わせ対応の手間を省くことができます。ただし、問い合わせをチャンスと考える企業の場合、価格表の掲載により顧客の問い合わせの機会を失ってしまうため、あえて載せないという選択もあり得ます。 また、競合他社との比較において、特に価格の安さを訴求ポイントとしている場合、価格で優位性をアピールできるメリットがあります。 本書式はグレーをベースカラーにした、お客様のために作成する製品価格表のExcel版となります。 ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

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シンプルな表のレイアウトを採用した、PowerPointで作成した「商品価格表」のテンプレートです。 複数の商品について、商品名・価格・色・サイズ・重量・原価を一覧で把握できるようになっており、提案書などに盛り込む価格表に最適です。 オレンジ（橙色）が印象的なこちらのテンプレートは、無料でダウンロードすることができます。ぜひご利用ください。

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