企画書 の書式テンプレート・フォーマット

「特性要因図」とは、特性と要因の関係を系統的に線で結んで表した図のことです。魚の骨に似ていることから、フィッシュボーン図やフィッシュボーンチャートとも呼ばれています。 「特性」とは現在見えている結果で、「要因」はその結果をもたらすのに影響を与えた要素を意味します。また、「原因」とは要因のなかで結果に影響を及ぼすものであり、特性要因図はそれらの関係の図式化や整理をし、問題点を見つけるために作成されます。 本テンプレートは、特性要因図（フィッシュボーン図）のWord版となります。ダウンロードは無料なので、因果関係の整理や問題の解決などにご活用ください。

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「マイナンバー取得記録簿（マイナンバー管理台帳）」は、従業員や取引先よりマイナンバーが記載された書類を預かった際に、取得日や廃棄日などを記録するための記録表です。 マイナンバーとは個人の税金や社会保障などに関する情報を一元的、効率的に管理するための番号のことです。（1）行政の効率化（2）国民の利便性の向上（3）公平・公正な社会の実現が、マイナンバー制度の目的とされています。 こちらは、レイアウトが横のマイナンバー取得記録簿（マイナンバー管理台帳）です。番号と身分の確認記録については、「済」「不要」をプルダウンで選択可能です。 本テンプレートは、無料でダウンロードが可能です。ぜひ、ご活用ください。

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アンゾフ・マトリクス（アンゾフの成長マトリクス）は、経営学者のイゴールアンゾフが提唱した経営戦略に有効なフレームワークのことです。縦軸を「市場」、横軸を「商品」として、そこからさらに「既存」と「新規」で分割した図になります。 このフレームワークを使い、自社の強みや市場の動向を整理することで、今後の経営戦略を決めるヒントを見つけられます。また、課題を具体的に認識することで、どの分野に注力すべきか、潜在的なリスクが少ないのはどこかといった、戦略におけるポイントも分かります。 こちらは、Word版のアンゾフ・マトリクスのテンプレートとなります。 無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

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お小遣い帳は、単なる「記録」ではなく、将来のお金の使い方を改善するための「ツール」として非常に有意義です。継続的に活用することで、短期的な収支管理から長期的な財務目標の達成まで幅広く役立つでしょう。 ・無意識に使ってしまうお金を「意識する」きっかけとして、日ごとに自分のお金がどのように動いているか記録することで、お金の流れを「見える化」します。 ・収入と支出のバランスをチェックできるため使い過ぎや収入不足を発見でき、月末に収支がプラスになるよう計画を立てる助けになります。 ・毎日の記録を習慣化することで、家計管理や投資の基礎知識を養う第一歩にもなり、計画的なお金の使い方が身に付きます。 ・お金に関する不安を軽減する効果があり、数字で状況を把握できると安心感が生まれます。 ・小さなことでも記録し続けることで自己管理能力が向上し、継続的な努力の結果を目にすることで自信を持つきっかけにもなります。

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リクルート社が人材育成のために開発した、自己分析や目標設定、キャリアプランの構築などに活用するフレームワークが「WILL・CAN・MUST」です。 こちらはWordで作成した、WILL・CAN・MUSTを活用するときに役に立つテンプレートです。 具体的には、次の3つの項目から構成されており、それぞれに当てはまる内容を記載していきます。 ・WILL：自分が何をしたいのか、どんな人になりたいのか ・CAN：自分ができること、スキルやこれまでの経験（※資格などの専門性が高いものに限らない） ・MUST：身に付けなければならないスキルや経験、社会や会社からの要望 それぞれについて当てはまる内容を記載すると、2つまたは全ての項目に重複するものが分かってきます。全ての項目に重複した内容が多ければ、自分が理想とする状態に近くなっていると言えます。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、自社の従業員の自己分析や目標設定などにご利用いただければと思います。

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WILL・CAN・MUSTとは、「やりたいこと」「できること」「するべきこと」の3つの視点から構成される、自己分析やキャリアプランの構築、目標設定などを行うためのフレームワークです。 具体的には、次のような内容を記載します。 ・WILL（やりたいこと）：海外で働きたい ・CAN（できること）：英語がビジネスレベルで話せる ・MUST（するべきこと）：海外支社への異動を希望する WILL・CAN・MUSTを活用することで、自分のスキルや役割などの分類や整理を行い、キャリアプランの実現や目標の達成のために必要なステップを明確にすることができます。 それぞれについて当てはまる内容をいくつか書き出していくと、WILLとCANに重なる、あるいは全ての視点に重なるものがあることが分かってきます。そして、全ての視点に重なるものが多いと、自分が理想とする状態に近いと言えるでしょう。 こちらはExcelで作成した、WILL・CAN・MUSTを活用する際に役立つテンプレート（横レイアウト版）です。無料でダウンロードすることが可能なので、ご活用いただけると幸いです。

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次の4要素から構成される、SNSを活用した消費者行動モデルが「SIPS」です。 ・Sympathize（共感）：企業や商品（サービス）などに、興味や関心を持ってもらう ・Identify（確認）：商品（サービス）などが本当に自分にとって有益なものなのか、レビューや口コミを調べる ・Participate（参加）：リツイートや「いいね！」ボタンを押すなど ・Share＆Spread（共有・拡散）：参加で得た情報を、他者に広める それぞれの要素の頭文字を取って「シップス」と呼ばれます。 SNSを積極的に活用したコミュニケーションに焦点を当てており、従来の「AIDMA（アイドマ）」や「AISAS（アイサス）」といった「購買」を軸とした消費者行動モデルとは異なり、「共感」からスタートするのが特徴です。 こちらは、SIPSの活用時に役立つテンプレートです。Wordで作成しており、無料でダウンロードすることが可能です。

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3つの要素を基に主張や仮説の分析を行い、クリティカルシンキングを養うフレームワークが「PAC思考」です。 PACとは「Premise（前提・事実）」「Assumption（仮定）」「Conclusion（結論）」の頭文字を取ったものです。また、クリティカルシンキングとは、物事の本質を見極めるために、多角的な視点から論理的・客観的に考える、批判的思考法を意味します。 PAC思考の活用例は、具体的には以下のような形になります。 【主張】「商品○○は今年3万個販売できた。引き続き右肩上がりでニーズがあるから、来年5万個販売できるはずだ」 ・Premise（前提・事実）：商品○○を今年は3万個販売できた→データは正確なのか、市場規模や競合状況はどうなのか ・Assumption（仮定）：引き続き右肩上がりでニーズがあるだろう→明確な根拠はない、他社で類似商品が発売されないのか ・Conclusion（結論）：商品○○を来年5万個販売できるはずだ→明確な根拠はない、消費者のニーズが変わっていないのか PAC思考の活用により、先入観やバイアスに囚われず、事実や論理に基づく客観的な判断ができるだけでなく、自分の主張や仮説を、説得力や理解度を高めたうえで伝えることができるなどのメリットがあります。 こちらは無料でダウンロードできる、PAC思考を活用するときに使えるテンプレートです。Wordで作成した本テンプレートを、ぜひご利用ください。

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PAC思考とは、「Premise（前提・事実）」「Assumption（仮定）」「Conclusion（結論）」の3つの要素を基に分析を行い、クリティカルシンキングを養うフレームワークです。 クリティカルシンキングとは、物事の本質を見極めるために、多角的な視点から論理的・客観的に考える、批判的思考法のことです。 （PAC思考の活用例） 【主張】「商品○○は今年3万個販売できた。引き続き右肩上がりでニーズがあるから、来年5万個販売できるはずだ」 ・Premise（前提・事実）：商品○○を今年は3万個販売できた→データは正確なのか、市場規模や競合状況はどうなのか ・Assumption（仮定）：引き続き右肩上がりでニーズがあるだろう→明確な根拠はない、他社で類似商品が発売されないのか ・Conclusion（結論）：商品○○を来年5万個販売できるはずだ→明確な根拠はない、消費者のニーズが変わっていないのか PAC思考を活用することにより、（1）先入観やバイアスに囚われず、事実や論理に基づいて判断できる、（2）自分の主張や提案を、説得力や理解度を高めて伝えられるなどのメリットがあります。 こちらはPowerPointで作成した、PAC思考の活用時に役立つテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社で本テンプレートをご利用いただけると幸いです。

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「YWT」とは、プロジェクトなどの振り返りに用いられるフレームワークです。「やったこと（Y）」「分かったこと（W）」「次にやること（T）」という、3つの要素の頭文字を取った略称であり、「ワイ・ダブリュー・ティー」と呼ばれます。 日本能率協会コンサルティング（JMAC）が開発したものであり、各要素の内容は次のとおりです。 ・Y（やったこと）：実行したこと（事実・経験） ・W（分かったこと）：学んだこと（内省） ・T（次にやること）：次に取り組みたいこと（次の計画・行動） YWTはシンプルに3つの要素で成り立っているため、気軽に振り返りが行える、目標達成とは別の視点から、個人やチームの成長にフォーカスした振り返りができるというメリットがあるものの、振り返りの内容が深まりにくい、個人やチームの成長にフォーカスしているため、問題や課題の発見には適さない点に注意が必要です。 こちらはYWTでプロジェクトなどの振り返りを行う際に役立つ、Wordで作成したテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ぜひご利用ください。

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YWT（ワイ・ダブリュー・ティー）とは、日本能率協会コンサルティング（JMAC）が開発したフレームワークであり、プロジェクトなどの振り返りに用いられます。 YWTは、次の単語の頭文字を取った言葉です。 ・Y（やったこと）：実行したこと（事実・経験） ・W（分かったこと）：学んだこと（内省） ・T（次にやること）：次に取り組みたいこと（次の計画・行動） YWTはシンプルな構成で成り立っているため、気軽に振り返りが行えるという点がメリットとして挙げられます。また、個人やチームがどのように行動し、学び、進歩したのかを重視するため、目標達成とは別の視点で振り返りができる点もメリットです。 こちらはPowerPointで作成した、YWTを実施する際に役立つテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社でのプロジェクトの振り返りなどにご活用いただけると幸いです。

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シックスハット法とは、次の6色の「帽子」に象徴される、異なる視点を基にアイデアを生み出すフレームワークです。水平思考（ラテラルシンキング）を提唱した、エドワード・デ・ボノによって考案されました。 ・白い帽子（客観的・中立的）：データや事実、情報に基づいて考える ・赤い帽子（感情的・直感的）：感情や直感、第一印象を率直に述べる ・黒い帽子（批判的・消極的）：リスクや懸念点、問題点に目を向ける ・黄色い帽子（肯定的・希望的）：利点やポジティブな側面、可能性を考える ・緑の帽子（創造的・革新的）：新しいアイデアや代替案、創造的な視点で考える ・青い帽子（分析的・俯瞰的）：思考のプロセスを管理し、議論の流れを整理する 垂直思考が論理的な分析や問題を深掘りしていくような、従来の考え方であるのに対して、 水平思考とは常識に囚われることなく、さまざまな視点から自由に発想して問題解決を試みる方法です。 シックスハット法を活用することで、各メンバーが多様な視点を取り入れ、新たなアイデアを生み出せます。また、メンバー全員が統一した視点で議論を進めていくため、違う意見を持つ者同士であっても会議をスムーズに進めることが可能です。 こちらはシックスハット法の活用時に役に立つ、Excelで作成したテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社の商品やサービスの企画などにご活用ください。

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シナリオグラフとは、「誰が」「いつ」「どこで」「何をする」という4つの内容をつなげてストーリーを作り、アイデアを生み出していくフレームワークです。 シナリオグラフを作成することで、次のようなメリットがあります。 （1）顧客の行動パターンや意思決定のプロセスを視覚的に整理することが可能なため、効果的なマーケティング戦略の設計ができる （2）複数のストーリーを作ることで、柔軟なマーケティング戦略を立てられる （3）ある程度の条件が与えられたうえで発想を行うため、アイデアが思いつきやすい こちらはシナリオグラフのフレークワークを活用するときに役に立つ、無料でダウンロードできるExcel版のテンプレートです。自社でのマーケティング戦略の設計などに、本テンプレートをご活用いただけると幸いです。

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次の8つの要素から構成される、状況を整理し、行動を明確にするためのフレームワークが「6W2H」です。 （1）When：いつ （2）Where：どこで （3）Who：誰が （4）Whom：誰に （5）What：何を （6）Why：なぜ （7）How：どのように （8）How much：いくらで これらの要素に基づく問いかけを一つずつクリアにしていくことで、課題や戦略を明らかにしていきます。 6W2Hは同様のフレームワークである「5W1H」の派生系とされており、マーケティング領域やビジネスコミュニケーションでよく使われます。 ただし、5W1Hは「Who」で自社と顧客の双方を対象にするのに対し、6W2Hは「Who（だれが）」と「Whom（だれに）」の要素により、自社と顧客を切り離して考えるという違いがあります。 こちらはWordで作成した、「6W2H」のフレークワークの利用時に役に立つテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社の課題の解決や計画の策定にご利用いただけると幸いです。

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シンプルなプレゼン資料の表紙です。 サブタイトル・タイトル・日付・会社名/部署名/氏名を入力できるようにしました。

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バランススコアカード（BSC）とは、企業の業績や経営戦略を多面的に評価・分析するための経営管理手法です。このフレームワークは、「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」という4つの視点から組織の状態を包括的に捉えることを特徴としています。 従来の財務指標のみに依存した評価方法とは異なり、BSCは定量的な財務業績だけでなく、定性的な要素も含めた総合的な分析を可能にします。 BSCを活用する主な目的は、企業のビジョンと戦略を明確化し、それらを組織全体に浸透させることにあります。このフレームワークにより、抽象的な経営戦略を具体的な行動計画に落とし込むことができ、従業員一人ひとりが自身の業務と企業目標との関連性を理解しやすくなります。その結果、組織の一体感が醸成され、全社的な経営改善への意識向上につながります。 BSCを活用することで、企業の戦略目標が明確になるというメリットがあります。4つの視点から目標を設定することで、短期的な利益だけでなく、長期的な成長や顧客満足度、従業員の能力開発など、多角的な視点から目標を検討できます。 また、目標と指標が連動しているため、目標達成に向けた進捗状況を客観的に評価できます。これにより、問題点を早期に発見し、改善策を講じることが可能です。 さらに、BSCは、組織全体のコミュニケーションを促進する効果もあります。目標や指標を共有することで、従業員間の共通認識が生まれ、組織全体が一丸となって目標達成に向けて取り組めるようになります。 こちらはWordで作成した、無料でダウンロードできるバランススコアカードのテンプレートです。自社で戦略の評価をする際などに、ご活用いただけると幸いです。

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■組織図とは 企業や組織の構成を視覚的に示し、各部門や担当者の関係性を分かりやすく整理するための図です。 ■利用シーン ・企業や団体の組織体制を視覚的に整理する（例：新入社員向けに会社の構成を説明） ・プロジェクトチームや業務フローの関係を明示する（例：プロジェクトチームの役割分担を示す） ・経営層や人事部が社内の管理体制を可視化する（例：組織変更後の新体制を発表） ・企業の公式資料やパンフレットに掲載する（例：投資家向け資料や採用説明会資料） ■利用・作成時のポイント ＜各部署・役職の名称を統一＞ 「営業部・開発部・管理部」など一貫性のある名称を使用し、組織図内での混乱を防ぐ。 ■テンプレートの利用メリット ＜組織構成を視覚的に分かりやすく表現＞ 各部門や担当者の関係を整理し、社内の情報共有をスムーズにする。 ＜ビジネス用途に適したシンプルなデザイン＞ Gray（グレー）カラーを基調とした落ち着いたデザインで、公式資料にも適用可能。 ＜編集の柔軟性＞ PowerPoint形式（PPT）なので、組織変更や人事異動の際に容易に更新できる。 ＜プレゼンテーションや資料に活用可能＞ 経営会議や社内向けの説明会資料として、明確な組織構造を示すことができる。

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■Competitive Analysis（競合比較表）とは 自社と主要な競合企業の特性を比較し、競争優位性を明確にするための分析ツールです。 価格、品質、サービス、ブランドイメージなどの各要素について、自社と競合の強み・弱みを視覚的に整理し、戦略立案の基礎資料として活用します。 ■利用シーン ・新規事業や製品の市場分析を行う際（例：市場参入前の競争環境評価） ・マーケティング戦略の立案時に競争優位性を整理する（例：価格競争や差別化戦略の検討） ・営業・販売戦略の策定時に競合の動向を把握する（例：競合製品の強み・弱みを分析） ・投資家や経営陣への報告資料として活用する（例：競争環境の説明） ■利用・作成時のポイント ＜評価基準を明確にする＞ 「製品の品質、価格、信頼性、成長性」など、評価基準を統一することで、比較しやすいフォーマットを作成。 ＜客観的なデータを活用する＞ 「顧客アンケート」や「市場調査」の結果を反映し、実際のデータに基づいた比較を行うことで説得力を強化。 ＜競争優位性を明確にする＞ 自社の強みを強調し改善点を明確にすることで、次のアクションプランにつなげる。 ■テンプレートの利用メリット ＜競合分析を体系的に整理できる＞ 競合との違いを明確にし、戦略立案の精度を向上させる。 ＜市場ポジショニングを把握しやすい＞ 視覚的な比較を行うことで、自社の強み・弱みを明確化できる。 ＜マーケティングや営業戦略の立案に活用可能＞ ターゲット市場での競争環境を分析し、最適な販売戦略の構築に活かせる。 ＜編集の柔軟性＞ Excel形式のため、カスタマイズが可能。

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AISASとは、デジタル時代の消費者の行動を理解するために提唱されたフレームワークの1つであり、次の5つの段階から構成されています。 ・Attention（注意）：消費者が製品やサービスの存在に気付く段階 ・Interest（興味）：消費者がその製品やサービスに興味を持つ段階 ・Search（検索）：興味を持った消費者が、インターネットやソーシャルメディアなどを使い、製品やサービスについて調べる段階 ・Action（行動）：消費者が実際に購入する、またはサービスを利用する段階 ・Share（共有）：購入後、消費者がその製品やサービスについての感想や経験をSNSやブログなどで共有する段階 これらの頭文字を取って、「AISAS（アイサス）」と呼ばれます。 AISASは、企業が消費者の購入に至るまで行動を理解し、それに基づいて効果的なマーケティング施策を計画するために使用されます。 こちらはPowerPointで作成した、AISASを活用する際に役に立つテンプレートです。ダウンロードは無料なので、自社のマーケティング施策にご活用ください。

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社内企画書です。社内企画書の書き方事例としてご使用ください。

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