経営資源 の書式テンプレート・フォーマット

■年間計画表とは 1年間の活動計画を月ごとに落とし込み、主要なイベントやタスクの全体像を可視化する書式です。年間を通した視点を持つことで、人員や予算といった経営資源を適切に割り振り、優先すべき業務を判断するのに役立ちます。 ■利用するシーン ・新年度の開始にあたり、チームの目標や主な取り組みをまとめ、メンバー間の共通認識を形成する場面で利用します。 ・大規模なプロジェクトの進捗を追い、各工程のスケジュールを具体化する際に利用します。 ・繁忙期や特定イベントを見越した販売戦略や、行動計画を立案する場面で利用します。 ■利用する目的 ・1年間のタスクの流れを見渡し、戦略的かつ着実に業務を進めるために利用します。 ・月ごとの業務量やマイルストーンをあらかじめ予測し、人員を最適に配置するために利用します。 ・プロジェクトメンバー間でスケジュールを共有し、円滑な意思疎通を図るために利用します。 ■利用するメリット ・1年間のタスク全体を俯瞰で眺めることができ、先を見越した戦略を立てやすくなります。 ・予定と実績の差異が明確になり、進捗の遅れや課題の発見がしやすくなります。 ・メンバー全員が同じタイムラインを共有することで、円滑な協力体制を築けます。 こちらはExcel形式で作成した、年間計画表のテンプレートです。年度の数字を変えると、自動的にその年に合わせて曜日が変更される仕様となっています。年間の活動予定を立てる際などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをご利用ください。

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■収支予算書とは 事業やプロジェクトにおける将来の収入と支出を予測し、計画的に財務を管理するための書類です。資金の流れを事前に可視化することで、安定した組織運営の指針となる点が特徴です。 ■利用するシーン ・新規事業の企画段階で、事業計画の裏付けとなる収支予測を立てる場面で利用します。 ・各部門の次年度予算を策定し、売上目標や経費の上限を設定する場面で利用します。 ・プロジェクトの実行前に、想定される費用と収益から採算性を判断する場面で利用します。 ■利用する目的 ・収入と支出の予測を立て、適切な投資判断や資金計画を行うために利用します。 ・限りある経営資源を各部門へ最適に配分し、無駄なコストを抑制するために利用します。 ・予算と実績を比較検証し、経営課題の発見と改善策の立案につなげるために利用します。 ■利用するメリット ・事前に資金不足のリスクを把握し、対策を講じることができます。 ・各部門の目標や責任範囲が明確になり、効果的な業績管理が可能になります。 ・過去のデータに基づいた、精度の高い計画立案をする際に役に立ちます。 こちらは無料でダウンロードできる、収支予算書（Excel版）のテンプレートです。合計額を自動で算出できる仕様となっています。 部門やプロジェクトの収支を管理する際に、本テンプレートをご活用ください。

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■予実管理表とは 当初立てた予算（予定）と実際の業績（実績）を対比して管理するための表です。売上や経費、利益などを数値で比較することで、計画との乖離を明確にできる点が大きな特徴です。 ■利用するシーン ・四半期や月次の事業レビューに関して、売上や経費の実績を予算と見通し合わせて進捗を確認する場面で活用します。 ・新規プロジェクトの立ち上げ時に、予定していたコストや収益と実際の成果を比較して評価する際に利用します。 ・部門別の業績管理において、担当配置ごとの成果を把握し、改善点を抽出する場面で活用します。 ■利用する目的 ・計画と実績の乖離を把握し、原因と課題を明確にすることで改善策を検討するために活用します。 ・収益やコストの動向を定量的に管理し、経営資源の効率的な配分を行うために利用します。 ・目標達成度を社内に共有し、部門やプロジェクトメンバーの意識を統一するために利用します。 ■利用するメリット ・計画からのズレを数値で把握できるため、問題を早期に発見し迅速に対応できます。 ・部門やプロジェクトごとに進捗を明確化でき、組織全体の透明性を高める効果があります。 ・次期計画の立案時に、過去の予実を参考にすることで、より精度の高い予算計画につながります。 こちらはExcelで作成した、予実管理表のテンプレートです。合計額や差額を自動で計算することが可能なので、自社での迅速な経営判断に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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■PPM分析とは 「プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント分析」を意味する、米国のボストン・コンサルティング・グループが提唱した、経営戦略の策定に利用されるフレームワークです。 市場成長率と相対的マーケットシェア（市場占有率）の2軸から、事業活動や自社商品（自社サービス）を以下の4つのポジションに分類し、事業活動の将来性を判断します。 本テンプレートは、「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」の4象限を基に、製品A〜Cをバブルサイズで可視化したPowerPoint版のチャート資料です。 ・花形：事業活動の市場成長率が高く、市場占有率が高い ・金のなる木：事業活動の市場成長率が低く、市場占有率が高い ・問題児：事業活動の市場成長率が高く、市場占有率が低い ・負け犬：事業活動の市場成長率が低く、市場占有率が低い ■テンプレートの利用シーン ・事業部や製品ラインの戦略的な位置づけを整理したい場合 ・マーケティング会議や経営会議での資料として活用する際 ・経営資源の配分見直しを図るポートフォリオ分析の場面 ・新規事業・既存事業の再評価を行う資料作成に ■利用・作成時のポイント ＜製品ごとの相対的位置をバブルで表現＞ 「市場成長率×マーケットシェア」の位置を基準に、バブルの大きさで売上や利益の規模を視覚化。 ＜4象限の意味を分類＞ 　花形：高成長・高シェアで将来の主力候補 　金のなる木：低成長・高シェアで安定収益源 　問題児：高成長・低シェアで投資判断が重要 　負け犬：低成長・低シェアで撤退・整理検討対象 ＜コメント欄で解説を追加＞ 製品ごとの現状や方針を補足として記載し、戦略方針を明確にする。 ■テンプレートの利用メリット ＜戦略の視覚化ができる＞ 製品や事業のポジションを直感的に把握でき、意思決定に活用しやすい。 ＜カスタマイズが簡単＞ PowerPoint形式のため、製品名や位置、大きさなどの編集が柔軟に可能。 ＜効率的に資料作成＞ 構成を参考にしながら自社用にアレンジ可能。

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■収支予算書とは 一定期間における収入と支出の見込みを整理し、経営的に計画を進めるための書類です。収入や費用を体系的に考えることにより、資金の動きを把握しやすい点が特徴です。 ■利用するシーン ・新規事業を立ち上げる際、事業計画とともに収入と支出の見込みを数値化するシーンで活用します。 ・部門の次年度予算を編成し、売上計画と支出枠を明確に設定する際に利用します。 ・プロジェクト単位で必要な経費と期待収益を算定し、採算性を検討するシーンで活用します。 ■利用する目的 ・収益とコストの見通しを早期に把握し、資金計画や投資判断を確実に行うために利用します。 ・経営資源の適切な配分を行い、部門間の無駄を削減するために利用します。 ・実績と予算の乖離を検証し、経営改善の具体策を検討するために活用します。 ■利用するメリット ・事前に資金繰りの流れを把握できるため、資金繰りの問題を回避できます。 ・部門ごとの予算配分を明確にすることで、目標管理や責任の分担が容易になります。 ・計画と実績を比較して改善点を把握でき、経営戦略を効果的に調整することが可能です。 こちらは無料でダウンロードできる、収支予算書（Word版）のテンプレートです。新規事業やプロジェクトを立ち上げる際に、本テンプレートをご活用ください。

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■変動損益計算書とは 費用を「変動費（売上に比例して増減する費用）」と「固定費（売上に関わらず一定にかかる費用）」に分解して利益を計算する管理会計上の書類です。これにより、損益分岐点（利益がゼロになる売上高）の分析が可能となり、事業の収益構造を深く理解できる点が特徴です。 ■利用するシーン ・経営会議などで、「現在の売上高があといくら増えれば黒字になるか」という損益分岐点を算出し、具体的な目標設定を行う場面で利用します。 ・新規事業や新商品の販売にあたり、どの程度の売上が見込めれば採算が取れるのかを事前にシミュレーションする際に利用します。 ・複数の事業部門や商品ラインナップのなかから、特に利益貢献度の高いものはどれかを分析し、経営資源の配分を検討する場面で利用します。 ■利用する目的 ・自社の費用構造（変動費と固定費の割合）を正確に把握し、利益が出やすい体質への改善策を検討するために利用します。 ・目標利益を達成するためには、具体的にどれくらいの売上高が必要になるのかを算出し、営業計画を立てるために利用します。 ・値引き交渉や販売促進キャンペーンを行う際に、その施策が利益に与える影響を予測し、意思決定の判断材料とするために利用します。 ■利用するメリット ・損益分岐点が明確になるため、事業継続に必要な最低限の売上目標を全社で共有し、業績への意識を高めることができます。 ・売上高の増減が利益に与える影響を直感的に把握しやすくなるため、迅速かつ的確な経営判断を下すのに役立ちます。 ・固定費の削減や変動費率の改善など、利益を増やすための具体的なアクションプランを立てやすくなります。 こちらのテンプレートは、Wordで作成した変動損益計算書です。本テンプレートのダウンロードは無料です。自社の費用構造や損益分岐点の把握などに、ご活用いただけると幸いです。

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事業計画を整理し、店舗コンセプトや顧客戦略を具体的に示すための企画書テンプレートです。主要顧客層や提供品目、従業員計画、サービスの工夫点など、店舗運営に必要な項目が整然と整理されています。出店する店舗のコンセプトや運営計画を示し、事業の成功に向けた戦略が明確に記載されています。Word形式で無料ダウンロードが可能です。 ■新規出店の企画書とは 店舗運営における立地、顧客層、販売商品、雰囲気づくりなど、事業計画を具体的に示すための文書です。 ■利用シーン ・新規出店を計画する際に、事業計画を投資家や経営陣に対してプレゼンテーションする場合（例：飲食店の出店計画の発表） ・店舗のコンセプトや顧客層、サービス内容を具体化し、営業戦略を明確にしたい場合（例：カフェやブティックの出店企画） ・新しい立地や店舗展開における販売戦略、経営資源の投入計画を策定する際の企画書として使用する場合 ■ポイント ＜顧客ターゲットと提供品目を記載＞ 顧客層や商品の価格帯を明記することで、営業戦略と計画の具体性が増します。 ＜店舗のコンセプトと空間デザインを記載＞ 「非日常を味わえる空間」といったテーマや空間演出を示し、店舗イメージが伝わる内容にします。 ＜運営計画を記載＞ 営業時間や従業員数など運営に関する詳細を記載し、実施段階での計画の基礎資料として活用します。 ■テンプレートのメリット ＜必要項目が揃った構成＞ 立地、顧客層、商品戦略、サービスなど、新規出店に必要な項目が整理されているため、簡潔でわかりやすい計画書が作成できます。 ＜自由に編集が可能＞ Word形式なので業種やターゲットに応じて内容を柔軟にカスタマイズできます。 ＜事業の推進に寄与＞ 出店後の具体的な運営計画を示し、投資家や経営陣に事業の魅力を伝えることができます。

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企業が特定の製品の生産を中止する際に、取引先や関係者に正式に通知し、長年の支援への感謝を伝えるためのビジネス文書です。 経営戦略の見直しや市場環境の変化に伴い、工場の閉鎖や製造ラインの縮小に伴う影響を関係者に事前に周知し、今後の対応について明確に伝えることを目的としています。 ■利用シーン ・製品の生産終了に伴い、取引先や販売代理店に対し、正式に生産中止を通知する際に利用。 ・工場の閉鎖や生産拠点の移転に伴い、関係各所へ影響を伝え、取引先との調整を行う際に使用。 ・顧客対応として、販売終了後の代替製品の案内やサポート情報を提供する際に活用。 ■利用・作成時のポイント ＜生産中止の理由を明確に伝える＞（記入者：企業代表／受取側：取引先・顧客） 単なる終了通知ではなく、「経営資源の有効活用」や「市場環境の変化」など、合理的な理由を簡潔に伝える。 ＜取引先・顧客への感謝を述べる＞（記入者：企業代表／受取側：取引先・顧客） 「永年のご愛顧に感謝申し上げます」など、取引先の支援に対する感謝を丁寧に表現する。 ＜今後の対応を示唆する＞（記入者：企業代表／受取側：取引先・顧客） 「代替製品のご案内」「在庫がなくなり次第終了」など、今後の具体的な対応方針を示すことで、関係者の不安を軽減する。 ■テンプレートの利用メリット ＜スムーズな取引先対応＞（取引先・販売代理店向け） 生産中止に関する正式な通知を送ることで、取引先との信頼関係を維持できる。 ＜ビジネスリスクの低減＞（企業向け） 取引先への事前通知により、突然の生産終了による混乱やトラブルを防ぐことができる。 ＜企業の誠意を伝える＞（顧客・関係者向け） 生産中止の理由と感謝の意を伝えることで、企業イメージの低下を防ぎ、今後の取引の継続につなげることが可能。 このテンプレートを活用することで、生産中止に伴う取引先や顧客への影響を最小限に抑え、円滑な事業運営を維持するための対応が可能になります。

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「Yes／Noチャート00（Orange）」は、経営資源を質問形式で整理し、「はい」または「いいえ」で答えながら施策を決定するためのチャートです。オレンジ色を基調としたパワーポイント用のテンプレート書式としてお使いいただけます。このテンプレートは資料作成時に使える便利なツールで、経営戦略や意思決定において、オプションの評価や施策検討、選択に役立ちます。ダウンロードは無料です。資料作成や戦略策定にご活用ください。

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こちらはパワーポイントで作成した、「経営資源リスト」のテンプレート（ブルーバージョン）になります。 本テンプレートは、新規事業を始めるにあたり、自社にある経営資源をリストアップするために活用することができます。 商品開発やマーケティング、管理部門などのカテゴリに分けて記載することが可能で、どこにどのような経営資源があるのかが一目瞭然です。 無料でダウンロードをすることができるので、自社に合わせてご活用いただければ幸いです。

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こちらの「経営資源（red）」は、赤色（レッド）をベースカラーに採用した、パワーポイントで作成したテンプレートです。 このテンプレートは、新規事業を開始する際に、自社が持つ既存の経営資源を整理するために役に立ちます。項目ごとに経営資源をリストアップするスペースを用意しました。 この「経営資源（red）」を使用することで、事業計画の策定や提案活動を円滑に進めることができます。ぜひご活用ください。

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VRIO（ブリオ）分析とは、「経済的な価値（Value）」「希少性（Rareness）」「模倣可能性（Imitability）」「組織（Organization）」の4項目から、自社の経営資源（人材・資源・技術・企画・販売・サービス・情報など）を評価できるフレームワークのことです。これらの頭文字を取ってVRIO分析と呼ばれます。 これら4項目を基に、自社の経営資源の評価や市場での競争優位性を表したものがVRIO分析表です。「経済価値→希少性→模倣困難性→組織」の順に分析を行います。 VRIO分析によって、企業の持つ競争優位性が明らかになるとともに、弱みをどう克服し、強化を図るかなどを把握することが可能です。競争優位性が高まれば、ブランド力の向上にもつながり、市場シェアの拡大や顧客満足度のアップといった副次的な効果も期待できるでしょう。 こちらは、そのPowerPointバージョンとなります。 ブルーをベースにしたブロックを採用しているデザインで、視覚的に訴えたい場合に適しています。 テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひお役立てください。

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「ターゲティングの6R」とは、マーケティングにおけるターゲティング戦略を効果的に実施するためのフレームワークであり、「Realistic Scale」「Rank」「Rate of growth」「Rival」「Reach」「Response」の6つの要素から成り立っています。 ・Realistic Scale（市場規模）：参入する市場の大きさを評価する ・Rank（顧客の優先順位）：ターゲット顧客の重要度を判断する ・Rate of growth（成長性）：市場の将来的な成長の可能性を分析する ・Rival（競合状況）：市場内の競合他社の状況を把握する ・Reach（到達可能性）：ターゲット顧客へのアプローチのしやすさを評価する ・Response（反応の測定可能性）：マーケティング活動の効果を測定する能力を判断する このフレームワークを活用する目的は、限られた経営資源を最も効果的に活用できるターゲット市場を特定することです。6Rの各要素を慎重に評価することで、企業は成功の可能性が高い市場セグメントを選び出し、そこにリソースを集中させることが可能になります。 こちらはターゲティングの6Rを活用する際に役立つ、Wordで作成したテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社におけるマーケティング施策にご利用ください。

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「ターゲティングの6R」とは、マーケティングにおけるターゲティング戦略を効果的に進めるためのフレームワークです。このフレームワークは、以下の6つの要素で構成されています。 ・Realistic Scale（市場規模）：参入する市場の規模を評価する ・Rank（顧客の優先順位）：ターゲット顧客の重要性を判断する ・Rate of growth（成長性）：市場の将来的な成長可能性を分析する ・Rival（競合状況）：市場における競合他社の状況を把握する ・Reach（到達可能性）：ターゲット顧客へのアプローチの容易さを評価する ・Response（反応の測定可能性）：マーケティング活動の効果を測定する能力を判断する このフレームワークを活用する目的は、限られた経営資源を最も効果的に活用できるターゲット市場を特定することです。6Rの各要素を慎重に判断することで、企業は最も成功する可能性が高い市場セグメントを選択し、そこに集中的にリソースの投入ができるようになります。 こちらはPowerPointで作成した、ターゲティングの6Rの活用時に役立つテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社のマーケティング施策にご利用ください。

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「ＰＰＭ分析01（Orange）」は、オレンジをアクセントカラーとして採用したパワーポイントテンプレートです。市場の成長率と自社の市場シェアを基にした2軸のグラフ上に、製品やサービスをプロットすることで、経営資源の最適な配分を視覚的に考えることができます。製品ポートフォリオの策定や経営戦略の考案に有効なツールです。PPM分析とは、ボストン・コンサルティング・グループが提唱した分析手法で、「Product Portfolio Management（プロダクトポートフォリオマネジメント）」の略称です。

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「VRIO分析表【ブルー】自社の経営資源の評価や市場での競争優位性を評価」は、自社の経営資源を客観的に評価し、競争優位性を分析するための便利なツールです。VRIO分析は、経済的な価値、希少性、模倣可能性、組織という4つの観点から企業の強みや競争力を評価するマーケティングフレームワークです。 このテンプレートはPowerPointバージョンとして提供されており、経済的な価値から希少性、模倣困難性、組織の観点を基に、自社の経営資源の評価や市場での競争優位性を視覚的に整理した表が含まれています。 ブルーを基調としたデザインは、情報を明確に伝えつつも視覚的にも訴えることができるため、プレゼンテーションや報告書などで活用するのに適しています。 企業はこのテンプレートを使用して、自社の強みや競争優位性を評価し、市場でのポジショニングを強化するための戦略を展開する手助けとしてご活用いただけます。テンプレートは無料でダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。

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「VRIO分析表（自社の経営資源の評価や市場での競争優位性を評価）Excel」は、自社の経営資源を評価し、市場における競争優位性を分析するためのツールです。VRIO分析は、「経済的な価値（Value）」「希少性（Rareness）」「模倣可能性（Imitability）」「組織（Organization）」の4つの要素を基に、企業の強みや弱みを明確にし、競争力を評価するフレームワークです。 このテンプレートを使用することで、自社の経営資源が持つ価値や希少性、模倣可能性、組織的な整備の状況を客観的に評価できます。また、市場での競争優位性を分析する際にも重要な情報を提供します。 経済価値、希少性、模倣困難性、組織の順に評価を行うことで、企業が持つ潜在的な強みとその活用方法が浮かび上がります。競争優位性を高めるための戦略的な判断材料として活用できます。さらに、競争優位性の向上によって、市場でのポジショニングやブランド力の強化につながることが期待されます。 このExcelバージョンのテンプレートは、各要素の評価や選択肢からの選択が容易であり、ダウンロードして直ちに活用できます。企業戦略の策定や市場分析において、VRIO分析表は有益なツールとなるでしょう。

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「VRIO分析表（経済的な価値、希少性、模倣可能性、組織の4項目を基に自社の経営資源の評価や競争優位性を評価するための書式）」は、自社の経営資源を客観的に評価し、競争優位性を分析するためのツールです。VRIO分析は、経済的な価値、希少性、模倣可能性、組織という4つの要素を基に、企業の強みや競争力を評価するマーケティングフレームワークです。 このテンプレートはPowerPointバージョンとして提供されており、自社の経営資源がどのような価値を持ち、どれほど希少であり、模倣が難しいか、組織的にどれだけ整備されているかを評価するための優れたツールです。 経済的な価値から希少性、模倣困難性、組織の順に分析を行うことで、企業の持つ競争優位性や弱みが明らかになります。この情報を基に、競争優位性を活かす戦略を策定し、市場でのポジショニングを強化することができます。 企業の競争優位性を最大限に引き出すために、このテンプレートを活用して自社の経営資源を客観的に評価し、戦略的な判断を行いましょう。無料でダウンロード可能なテンプレートなので、ぜひご活用ください。

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「ＰＰＭ分析01（Red）」は、赤を際立たせたパワーポイントのテンプレート書式です。ボストン・コンサルティングが提唱したPPM（プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント）フレームワークは、「市場成長性」と「マーケットシェア」の2つの軸で分析します。自社の事業・製品・サービスを分類し、経営資源の投資配分を判断する際に役立ちます。ビジネス戦略の立案や製品管理に役立つテンプレートで、無料でダウンロードが可能です。ぜひご利用ください。

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グレーをベースカラーに使った、PowerPoint（パワーポイント）の資料に使える「経営資源リスト」のテンプレートです。 事業部ごとに枠で囲んだレイアウトとなっており、新規事業を始めるにあたり、自社にある経営資源をリストアップするのに役に立ちます。 無料でダウンロードすることができるので、自社のビジネスにご活用いただければ幸いです。

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