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訪問予定表・縦・Excel【見本付き】
訪問予定表・縦・Excel【見本付き】
■訪問予定表とは 誰が・いつ・どこを訪問するのかといった、外出に関する行動計画を、組織内で共有するためのスケジュール管理表です。訪問先や目的、時間を一覧でまとめることで、チーム全体の行動を可視化し、計画的で無駄のない業務運営をサポートします。 ■利用するシーン ・営業担当者が、一週間の訪問計画を立てて上長から承認を得る際に利用します。 ・チームメンバー各自の外出予定を一覧で確認し、不在時の代理対応などを調整する場面で利用します。 ・一日がかりの出張や遠方への訪問予定を、あらかじめ関係者へ伝えておく際に利用します。 ■利用する目的 ・メンバー間の訪問先や日時の重複を避け、計画的な行動を促すために利用します。 ・外出中の従業員の所在地を関係者が把握し、急な連絡や顧客対応に備えるために利用します。 ・移動ルートや訪問の順番を事前に検討し、営業活動の生産性を高めるために利用します。 ■利用するメリット ・チーム内での行動計画の共有が円滑になり、不在時のフォロー体制を整えやすくなります。 ・訪問ルートを事前に計画することで、移動に伴う時間的なロスを削減できます。 ・誰がどこにいるかが明確なため、急な顧客からの問い合わせにも迅速に対応できます。 こちらはExcelで作成した、訪問予定表のテンプレートです。営業部門や外出の多い部署でのスケジュール管理と情報共有に、無料でダウンロードできる本テンプレートをぜひお役立てください。
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年間計画表・横・Excel【見本付き】
年間計画表・横・Excel【見本付き】
■年間計画表とは 1年間の活動計画を月ごとに落とし込み、主要なイベントやタスクの全体像を可視化する書式です。年間を通した視点を持つことで、人員や予算といった経営資源を適切に割り振り、優先すべき業務を判断するのに役立ちます。 ■利用するシーン ・新年度の開始にあたり、チームの目標や主な取り組みをまとめ、メンバー間の共通認識を形成する場面で利用します。 ・大規模なプロジェクトの進捗を追い、各工程のスケジュールを具体化する際に利用します。 ・繁忙期や特定イベントを見越した販売戦略や、行動計画を立案する場面で利用します。 ■利用する目的 ・1年間のタスクの流れを見渡し、戦略的かつ着実に業務を進めるために利用します。 ・月ごとの業務量やマイルストーンをあらかじめ予測し、人員を最適に配置するために利用します。 ・プロジェクトメンバー間でスケジュールを共有し、円滑な意思疎通を図るために利用します。 ■利用するメリット ・1年間のタスク全体を俯瞰で眺めることができ、先を見越した戦略を立てやすくなります。 ・予定と実績の差異が明確になり、進捗の遅れや課題の発見がしやすくなります。 ・メンバー全員が同じタイムラインを共有することで、円滑な協力体制を築けます。 こちらはExcel形式で作成した、年間計画表のテンプレートです。年度の数字を変えると、自動的にその年に合わせて曜日が変更される仕様となっています。年間の活動予定を立てる際などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをご利用ください。
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訪問予定表・縦・Word【見本付き】
訪問予定表・縦・Word【見本付き】
■訪問予定表とは 営業活動や業務上の外出予定を事前に整理・共有するための書式です。訪問日、訪問先、訪問時間、帰社時間、対応内容などを一覧形式で記載し、上司や関係部署が行動予定を把握できるようにします。スケジュール管理と業務効率化を同時に実現できる点が特徴です。 ■利用するシーン ・営業担当者が取引先訪問の予定を、事前に上司へ報告する場面で利用します。 ・複数の社員が外出予定を共有し、社内での業務調整を行う際に利用します。 ・出張や顧客訪問など、長時間の外出予定を関係部署に周知する場面で利用します。 ■利用する目的 ・外出予定を明確にし、業務の重複や調整不足を防ぐために利用します。 ・上司や同僚が所在や行動予定を把握し、緊急時の連絡や対応を円滑に行うために利用します。 ・訪問計画を事前に整理し、効率的な営業活動や業務遂行を行うために利用します。 ■利用するメリット ・社内でのスケジュール共有が容易になり、業務の調整がスムーズになります。 ・訪問計画が明確になることで、移動時間や訪問順序の最適化が可能です。 ・緊急時にも所在が把握でき、迅速な対応やサポートが行いやすくなります。 こちらはWordで作成した、訪問予定表のテンプレートです。自社の営業活動や業務上の外出予定の把握や管理に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。
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レビュー
[業種]
建設・建築
男性／20代
2024.10.02
見たそのままで編集が反映されてとても便利です。バーチャートのバーの色も変更出来たら、より見やすくなると思いました。
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[業種]
主婦・学生・働いていない
女性／70代
2021.05.30
タイムスケジュール（横） のレビューありがとうございます。 超！ 楽でございます。 自分で作れって話ですが、アイデアが今一なので、助かりました。
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[業種]
主婦・学生・働いていない
その他・答えたくない／40代
2021.04.01
タイムスケジュール（横） のレビューDLさせていただきました。まだ使い始めたばかりですが時間別のスケジュール管理をして自分の目標設定と進捗を日々管理していくのにとても使いやすいように感じました。ExcelファイルでしたがExcelを持っていないのでOpenofficeで起動してみましたが今のところ問題なくしようできていると思います。
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[業種]
コンサル・会計・法務関連
女性／40代
2021.03.09
工程管理表 スケジュール管理表 2021年4月～ のレビュー使い始めたばかりですが、日付等の編集が楽で 使いやすそうです。 無料での提供が有難かったです。 有難うございます。
