Excel書式テンプレート・フォーマット

■領収書の送付状とは 領収書を郵送する際に同封する書類で、宛名や送付内容、挨拶文などを記載します。 ■利用するシーン ・取引先へ商品やサービスの代金領収書を郵送する際、感謝の意を伝えつつ送付内容を明確にする場面で利用します。 ・会社間で経費精算や支払いに関する証憑として領収書を送る際に、書類の確認漏れを防ぐ場面で利用します。 ・顧客からの依頼により領収書を郵送する場合、迅速かつ誤解のない対応を行う場面で利用します。 ■利用する目的 ・送付した書類の内容や枚数を明確に伝え、受取人が内容をすぐに把握できるようにするために利用します。 ・領収書の入れ忘れや紛失、誤送を防ぎ、確実に相手に届いたことを確認するために利用します。 ・丁寧な対応を示し、取引先との信頼関係を維持・向上させるために利用します。 ■利用するメリット ・書類の内容や送付理由が明確になり、受取人が混乱することなくスムーズに確認できます。 ・ビジネスマナーを守ることで、企業イメージや信頼性の向上につながります。 ・書類の紛失や誤送などのトラブルを未然に防ぐことができます。 こちらはExcelで作成した、領収書の送付状です。ダウンロードは無料なので、取引先や顧客に領収書を郵送するときなどに、ご活用いただけると幸いです。

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なぜなぜ分析とは、問題の根本原因（真因）を特定し、再発防止や改善策を講じるための分析手法です。 この手法は、問題に対して「なぜ？」を繰り返し問いかけることで、表面的な原因ではなく、本質的な原因を明らかにします。一般に5回程度「なぜ？」を繰り返すことから、英語では「Five whys」と呼ばれます。 なぜなぜ分析を行う主な目的は、表面的な原因だけでなく、問題の根本原因を特定し、再発防止策を講じることにあります。これにより、同じ問題が再び発生するのを防ぎ、業務の効率化や生産性の向上につなげることが可能です。 なぜなぜ分析を行うことで、次のようなメリットがあります。 （1）問題解決能力の向上：因果関係を深掘りすることで、思考力や分析力が鍛えられる。 （2）再発防止：真因に基づいた対策により、同じ問題が再び起きるリスクを低減できる。 （3）チーム間の共通理解：分析プロセスが可視化されるため、関係者全員が問題の背景や解決策について共有できる。 こちらは無料でダウンロードできる、なぜなぜ分析を行う際に役立つテンプレート（Excel版）です。自社製品の品質トラブルが発生したときや、ヒューマンエラーや業務上のミスが発生したときなどに、ご活用ください。

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「Windows 11 移行計画書」書式に貼り付けて利用するための表です。業務で使用するデータの移行作業要否と移行方法を一表にしたものです。対象となるデータの例を伏せ字、朱書きで記入してありますが、取捨選択、修正、追加の上、移行作業要否、移行方法も実情に合わせて書き変えてください。データの特定方法は、ファイル名で特定、フォルダー名で特定等、いろいろ方法があるので、実情に合わせて記載してください。

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「Windows 11 移行計画書」書式に貼り付けて利用するための表です。業務で使用するソフトウェアの移行作業要否と移行方法を一表にしたものです。代表的なソフトウェアを伏せ字・朱書きで記入してありますが、取捨選択、修正、追加の上、移行作業要否、移行方法も実情に合わせて書き変えてください。

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■本コンテンツ作成の趣旨 ペット（猫や犬）の年を取るスピードは人間よるもはるかに速く、したがって、その寿命も13～15年程度と言われています。 したがって、短いその命を全うするまで、「ペット（猫・犬）は家族の一員という認識をもち、愛情を注ぎ飼っていただきたい・・・」という願いを込め、その一助になると思い作成しました。 ■ファイルの具体的な内容－ペットと一緒に時空トラベル 環境省が公開している「飼い主のためのペットフード・ガイドライン～犬・猫の健康を守るために～」で紹介されている「ペット年齢を人間の年齢に換算する計算式」に基づきエクセル関数を設定し、種別や誕生日を入力すれば人年齢（経過年数）をペット年齢に換算し、且つよりわかりやすく横棒グラフ（ガントチャート式）として計算表示しました。 また、同じシートで人間である家族の年齢もクリック操作だけで現在～未来の移り変わりをペットと一緒にシミュレート（時空トラベル）および対比できるようにしました。 ダウンロードは無料です。愛猫家、愛犬家の方は是非ご利用ください。 また、動物病院や生命保険、ペット保険、不動産の営業、終活セミナーなどにおいて、お客様と親交を深めるための話題づくりにもなると思います。

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従業員が在宅勤務を希望する際に、会社へ申請するための見本付き書式テンプレートです。業務内容、勤務時間、在宅環境の整備状況などを明確にし、会社の承認を得ることで適切な労務管理の実施に繋がります。表形式のExcelフォーマットで構成されており、簡単に入力・管理が可能です。 企業側としては、仕事と家庭の両立を支援することで、出社が困難な従業員も業務が可能となります。また、仕事と家庭の両立がしやすくなることで離職も防げるというメリットもあります。 従業員側としては、勤務場所・時間の制約をなくすことができ、多様な働き方が可能となります。また、自己啓発や子育てなどの家族と過ごせる時間が増やせるため、ワークライフバランスも実現できるというメリットもあります。 ■利用シーン ・従業員が、定期または一時的なテレワークを希望し、会社の許可を得る際。 ・人事・労務担当者が、テレワーク希望者の申請内容を確認し、労働環境の適正性を審査する際。 ・上司や管理部門が、業務上の影響を考慮し、申請内容の承認・不承認を判断する際。 ■利用・作成時のポイント ＜業務内容を明記＞（記入者：従業員／受取側：上司・人事部門） 在宅勤務時に対応する業務を具体的に記入し、適切な業務遂行が可能であることを示す。 ＜在宅環境の整備状況を確認＞（記入者：従業員／受取側：人事・管理部門） セキュリティ対策やインターネット環境など、会社のテレワークポリシーに適合しているかを申請時に明記。 ＜勤務時間や連絡手段を明確に＞（記入者：従業員／受取側：上司・人事部門） 勤務時間や連絡方法（メール・チャット・ビデオ会議など）を記載し、円滑な業務連携を確保する。 ■テンプレートの利用メリット ＜申請業務の効率化＞（従業員向け） 表形式で整理されているため、必要事項を簡単に記入できる。 ＜適切な労務管理が可能＞（人事・労務担当者向け） 従業員の勤務環境や業務適正を確認し、労働管理の適正化を実現。 ＜企業の柔軟な働き方を推進＞（経営・管理部門向け） テレワーク制度を円滑に運用し、従業員の働きやすさと業務生産性の向上に繋がる。

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監査結果の数値やデータを効率的に整理、分析するためのテンプレートです。Excelの計算機能を活用して、さまざまなデータの比較や変動分析を行うことができます。内部統制の健全性を確認するプロセスで、具体的な数値や指標を基に評価を行いたい場合に特に適しています。 自動計算やグラフ化など、企業の状況や目的に合わせてカスタマイズ可能なので、効率的な監査業務サポートに役立ちます。 ■会計監査報告書とは 企業や組織における財務状況や会計処理の適正性を確認し、その結果を記録する書類です。内部監査や任意監査の際に使用され、財務管理の透明性を確保する目的で作成されます。本テンプレートはExcel形式で、監査結果を分かりやすく整理できる表形式で構成されています。 ■利用シーン ・企業の内部監査として、財務や会計処理の正確性を確認する際。 ・経営陣や株主向けに、財務状況の透明性を確保するための報告を作成する場合。 ・任意監査を実施し、法令遵守やリスク管理の一環として財務監査を行うとき。 ■利用・作成時のポイント ＜監査対象を明確にする＞ 監査する財務諸表や取引内容を特定し、範囲を明示する。 ＜監査結果を具体的に記載＞ 問題点や改善点を明確にし、適切な対応策を提案する。 ＜法令遵守と内部統制を意識＞ コンプライアンスの観点から、会計基準に準拠しているかを評価する。 ■テンプレートの利用メリット ＜監査業務の効率化＞ Excel形式のため、数値やコメントの入力が簡単で、報告書の作成時間を短縮できる。 ＜会計監査の透明性向上＞ 監査結果を表形式で整理し、経営層や関係者にわかりやすく伝えられる。 ＜柔軟なカスタマイズが可能＞ 監査対象や報告形式を自社の運用に合わせて編集・調整できる。

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苦情処理簿を作成することは組織の顧客対応や内部改善のプロセスを強化し、信頼性を高めることに繋がります。 これは顧客対応の品質向上、内部業務の改善、組織の信頼性向上に不可欠であると言えます。 ・顧客満足度の向上：顧客の不満を解消し、満足度を向上させることができます。 ・サービスや製品の改善：苦情は顧客からのフィードバックであり、問題点を指摘してくれる貴重な情報源です。 ・業務プロセスの見直し：業務プロセスの問題点を発見し、効率化や質の向上を図ることができます。 ・スタッフの教育と成長：記録の分析はスタッフの対応スキルの向上や教育のための資料として活用できます。 ・リスク管理：組織が直面するリスクを早期に発見し、適切に管理するためのツールです。 ・透明性と信頼性の向上：苦情に対する対応が記録されていることで組織の透明性が高まり、顧客や関係者からの信頼が向上します。 ・継続的改善の基盤：継続的改善の基盤となります。

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SMART（スマート）の法則とは、目標設定におけるフレームワークのことです。 Specific（具体的な）・Measurable（測定可能な）・Achievable（達成可能な）・Relevant（関連した）・Time-bound（期限を定めた）の5つの要素に従って検討することで、現実的で達成できる目標設定が可能とされます。 この５つの要素の頭文字から、「SMART」の法則と呼ばれます。 通常、個人や組織における目標達成度は人事評価において重視される傾向があるものの、基準があいまいだと評価者の主観が反映されてしまう恐れもあります。 この点、SMARTの法則に基づいて目標設定をすれば、達成までの行動が具体的になり、客観的な評価を行えるようになるというメリットがあります。 こちらは無料でダウンロードできる、SMARTの法則（Excel版）のテンプレートです。自社で目標設定をおこなうときに、ご活用いただけると幸いです。

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乗船名簿・誓約書の作成には、実務的・法的・安全管理上の意義があります。 1.安全管理と緊急時対応 　乗船者全員の氏名、年齢、連絡先情報を記録しておくことで、事故や急病などの緊急事態が発生した際に、速やかな家族への連絡や医療機関への情報提供が可能になります。また、性別・年齢の情報は、救命胴衣のサイズ選定や、体力・持病の有無等を判断する手がかりとしても有用です。 2.乗船責任の明確化とトラブル防止 　「誓約文章」によって、利用者が自己責任での乗船であること、ルールや安全指示を守る義務があることを事前に確認し、同意してもらうことで、事故やトラブル発生時の責任問題を軽減できます。 3.出港管理・業務記録 　キャプテン記入欄（出港日、釣果、コメント）を設けることで、業務日誌としても活用できます。釣果や参加者の様子を記録することで、後日の確認やサービス改善、マーケティング資料としても役立ちます。 4.利用実績の管理と事業運営の正当化 　同乗者を含めた名簿によって、実際の乗船者数・属性を証明する記録が残り、行政指導や保険申請時などにも活用できます。 5.個人情報の管理 　名簿を適切に保管・廃棄することで、個人情報の取り扱いに配慮した運用が可能となり、顧客からの信頼性向上にもつながります。

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組織やプロジェクトにおいて必要な人員を適切に配置し、業務の円滑な運営をサポートするための計画表です。縦型レイアウトのExcelテンプレートで、シフト管理や業務ごとの要員配分を視覚的に整理しやすい形式になっています。 ■利用シーン ・チームや部署の年間・月間の人員配置計画を作成する際。 ・プロジェクトごとのリソース配分を決定し、最適な体制を組む場合。 ・業務の繁閑に応じて要員を適切に調整し、効率的な勤務スケジュールを組むとき。 ■利用・作成時のポイント ＜要員の役割と業務を明確化＞ 各メンバーの業務範囲を明記し、役割分担を明確にする。 ＜リソースの最適化＞ 業務量と人員のバランスを考慮し、過不足なく要員を配置する。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務負荷の均等化＞ 人員配置を可視化することで業務の偏りを防ぎ、適正な配置を実現。 ＜業務の効率化＞ 必要な要員数を事前に把握することで無駄なコストを削減し、業務の最適化が可能。 ＜編集の柔軟性＞ Excel形式のため、状況に応じたアレンジが可能。

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1.業務の記録と可視化：詳細な記録は業務内容が明確にし、現場の進捗や状況を一目で把握できます。 2.トラブルの早期発見と対応：日誌に現場で発生した問題や異常を記録するはトラブルの早期発見が可能につながり迅速な対応ができます。 3.業務の改善と振り返り：日誌の定期的な見直しは業務の改善点や効率化の余地を把握し、業務プロセスの継続的な改善に役立ちます。 4.情報の共有と引き継ぎの円滑化：日誌を活用することで現場の状況や業務内容を関係者間で共有しやすくなり、業務の引き継ぎがスムーズに行えます。 5.コミュニケーションの強化：日誌を通じて現場の監理者とスタッフ、上司とのコミュニケーションを促進し情報の伝達が円滑になります。 6.品質と安全の確保：現場の品質管理や安全管理に関する記録を残すことで、現場の安全性や品質を維持・向上させるための基盤となります。 7.業務の証跡としての活用：監理業務の内容や判断の経緯を記録することで、後日の確認やトラブル時の説明責任を果たすための証跡となります。 8.教育・研修の資料：日誌を活用して、現場での経験や事例を新しいスタッフの教育や研修に活用し、現場の知識を共有・継承できます。 このように現場の状況を把握し、トラブル防止、業務改善、法令遵守を実現するための重要なツールです。

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警備員や守衛などが勤務中に行った警備活動の内容や異常の有無、対応状況、来訪者、施設の使用状況などを記録する文書です。 この日誌は、警備の実施状況を可視化し、万が一のトラブル発生時に経過を確認・検証できるようにするための証拠資料でもあります。また、日々の業務の引継ぎや報告にも活用されます。 1.勤務が実際に行われ、内容が適切だったかを管理者が把握可能。 2.いつ・誰が・どのように対応していたかが記録されていることで、説明責任を果たせる。 3.次の勤務者が状況を正確に把握でき、見落としや対応漏れを防止。 4.施設の不正利用や文書の紛失・盗難の防止につながる。 5.業務が記録されることで、組織としての内部統制や社会的信頼が高まる。 このように、「見えない警備業務を可視化し、記録で安全を守る」ための中核的な業務文書です。

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調理等業務従事者に対して衛生チェック表を作成し、運用する意義は以下のとおりです。 1.調理従事者が下痢・嘔吐・発熱などの症状を抱えたまま調理業務に従事すると、感染症を拡大させるリスクがあります。 2.清潔なユニフォーム、帽子、マスク、手袋、履物の確認により、異物混入（毛髪、ほこりなど）や汚染のリスクを減らします。 3.手洗いは最も基本かつ重要な感染防止策です。 4.チェック表を記録として残すことにより、衛生管理の証拠になります。 5.毎日のチェックは、従業員自身が「自分の健康と衛生が食品の安全に直結する」という意識を持つきっかけになります。 このような衛生チェック表は、食の安全と利用者の健康を守るための第一線の防御手段であり、食品を扱う職場においては必須の衛生管理ツールとなります。

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■就業規則の変更のお知らせとは 会社が就業規則を改定した際に、その内容や施行日、変更理由などを従業員に周知するための社内通知文書です。 ■利用するシーン ・労働時間や休日、賃金体系などの就業条件に変更が生じた際、全社員に新しい規則を伝えるときに利用します。 ・法律改正や社会情勢の変化に伴い、就業規則を見直し、改定内容を全従業員に告知する際に利用します。 ・新たな社内ルールや福利厚生制度の導入、既存制度の廃止・変更時に、周知徹底を図るために利用します。 ■利用する目的 ・改定された就業規則の内容を全従業員に正確に伝え、誤解や混乱を防ぐために利用します。 ・労働基準法の周知義務を履行し、法的なトラブルを未然に防止するために利用します。 ・社員が新しい規則に基づいて適切に業務を遂行できるよう、必要な情報を提供するために利用します。 ■利用するメリット ・企業の法令遵守体制を強化し、社会的信頼を高めることができます。 ・従業員の理解と協力を得やすくなり、社内の秩序や生産性向上につながります。 ・変更内容を明文化することで、後のトラブルや誤解の防止に役立ちます。 こちらはExcel版の、就業規則の変更のお知らせのテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、自社の就業規則を変更したときにご活用ください。

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■テレワーク申請書（在宅勤務申請書）とは 社員がオフィス以外の場所（自宅やサテライトオフィスなど）で業務を行いたい場合に、企業へ正式な許可を求めるための書類です。 ■利用するシーン ・家庭の事情や育児・介護など、通勤が困難な状況で自宅から業務を継続したい場合に利用します。 ・感染症の流行や自然災害時など、出社がリスクとなる状況で安全に業務を続ける必要がある場合に利用します。 ・通勤時間の削減や業務効率向上を目的に、定期的な在宅勤務を希望する際に提出します。 ■利用する目的 ・社員が、在宅勤務を行う許可を正式に得るために利用します。 ・在宅勤務に必要な設備やサポートの要望を、会社に明確に伝えるために利用します。 ・会社側が在宅勤務の実施状況や業務内容を把握し、適切に管理するために利用します。 ■利用するメリット ・社員は自分の状況や希望を明確に伝えることで、柔軟な働き方が実現しやすくなります。 ・会社は在宅勤務者の業務内容や勤務状況を把握しやすくなり、労務管理の透明性が向上します。 ・双方の合意形成がスムーズに進み、トラブル防止や業務効率化にもつながります。 こちらのテンプレートは、Excel版のテレワーク申請書（在宅勤務申請書）です。自社でテレワークを導入する際などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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立場が上の相手に意見を述べることを「上申」と言います。従業員が会社（上司や上級管理職など）に対して、特定の事項に関する報告や提案をするための文書が「上申書」です。 上申書は前述の報告や提案のほか、組織内での情報共有、責任の明確化などの目的でも作成されます。 なお、上申書には官公庁（裁判所や法務局、警察署など）へ提出するものもありますが、こちらのテンプレートはビジネスで使用される、会社に提出する文書となります。 特にビジネスシーンでは部下を別部署に推薦する際や、業務改善を望む意見を述べるときなど、あらゆるシチュエーションで使われます。 こちらは、表形式タイプの上申書（Excel版）です。無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、自社でご利用いただければと思います。

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印刷物の仕上がり仕様や印刷条件を詳細に記載し、制作・発注の際の基準を明確にする際に便利なテンプレートです。用紙の種類、印刷色数、データ形式、加工方法などを事前に整理し、発注ミスや仕上がりのズレを防ぐ役割を持ちます。テンプレートは見本付きのExcel形式として無料ダウンロードが可能です。 ■利用シーン ・チラシ、パンフレット、ポスターなど印刷物発注の際の仕様を明確化。 ・企業やブランドの統一したデザイン基準を維持し、印刷物の品質を管理。 ・大部数の印刷を行う際に仕様を明確にし、コスト最適化。 ■利用・作成時のポイント ＜仕様の詳細な記載＞ 用紙サイズ、印刷色数、仕上げ方法を明確にし、意図したデザイン通りに仕上げる。 ＜データ形式の統一＞ 入稿データのフォーマット（PDF、Illustrator、InDesignなど）を統一し、印刷業者とのやり取りをスムーズにする。 ＜校正・確認工程の確保＞ 色校正の回数やチェック工程を明記し、仕上がりの品質を担保する。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務の効率化＞ 必要事項を入力するだけで仕様書が完成。 ＜編集の柔軟性＞ Excel形式のため、適宜編集が可能。 ＜品質管理の向上＞ 統一されたフォーマットで管理することで、印刷物の品質を一定に保つ。

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■特性要因図とは 問題の原因とその影響を体系的に整理し、特性（結果）と要因（影響を与える要素）を魚の骨のような形で結びつけて可視化する図のことです。その形状から「フィッシュボーン図」とも呼ばれます。 もともとは製造業における品質管理や不良分析のために使用されていましたが、現在では業務改善やトラブルシューティングなど、さまざまな業種・分野で活用されています。 ■特性要因図の構成要素 以下の3つの要素で構成されます。 （1）特性：現在見えている結果 （2）要因：結果をもたらすのに影響を与えた要素 （3）原因：要因のなかで結果に影響を及ぼすもの なお、要因を洗い出すにあたり、製造業や製品の品質管理に必要な4つの要素である「4M＝Man（人）・Machine（機械）・Method（方法）・Material（材料）」をベースに考えると体系的に分析しやすくなります。 ■利用シーン ・品質管理や製造工程の不具合分析 ・業務プロセスの課題整理や改善策の検討 ・トラブルやクレーム発生時の原因特定 ・チームでのブレインストーミングや課題解決会議 ■利用・作成時のポイント ＜特性（問題点）の明確化＞ 図の右側に「特性（分析対象の問題点）」を明記し、要因を整理する前提を統一。 ＜主要要因の設定＞ 「人」「設備」「方法」「環境」など、問題に関与する主要要因を大分類として配置。 ＜細分化の徹底＞ 各主要要因の下に「中要因」「小要因」「孫要因」まで細かく分解し、具体的な原因を掘り下げる。 ＜視覚的に整理＞ 要因を矢印でつなぎ、直感的にわかりやすく配置することで、分析の効率を高める。 ■テンプレートの利用メリット ・無料でダウンロード可能なExcel版 で、簡単に編集・追記が可能 ・因果関係を整理することで 問題の根本原因を特定 しやすくなる ・視覚的に構造化できるため、 チーム内での情報共有がスムーズ

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規模や業態にかかわらず、会社法に基づいて全ての株式会社が作成を義務付けられている、株主に関する情報を記載した書類が「株主名簿」です。 株主名簿は主に、株主が有する権利（投票権や配当権など）の保護、株式取引の透明性の確保、株主総会の運営の円滑化などの目的で作成され、株主の住所に変更があった場合や株式の相続・譲渡で移動が生じた場合には、情報の更新が必要です。 ほかにも、株主からの閲覧謄写請求があったとき、株主総会の招集通知や株主が権利を行使する際などでも、株主名簿が必要になります。 こちらは、株主氏名ごとに記入できる株主名簿のテンプレートであり、横のレイアウトで作成しました。 無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立ていただけると幸いです。

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