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自分が行なった業務内容を上司やほかの従業員(チームメンバーなど)に報告し、情報を共有するために使われる書類が業務報告書です。主に業務やプロジェクトの成果や進捗状況、所感や反省などを記載します。 こちらは横のレイアウトを採用した、上司がコメントを記載することのできる詳細版の業務報告書です。Excelで作成しており、1週間(5営業日)単位で業務を報告することができます。 業務報告書を作成する目的としては、(1)業務やプロジェクトなどの進捗(達成)状況などを確認するため、(2)進捗が遅れている場合はその問題や課題を把握し、早めに軌道修正を行なえるようにするためなどが挙げられます。 本書類は無料でダウンロードすることができます。業務やプロジェクトの進捗状況の確認、問題や課題の把握などに、ぜひご活用ください。
月次の営業活動、成果を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。管理項目は5項目まで自由に設定できます。A4縦(汎用品営業向け)
週次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(製造業向け、管理部門向け)
月次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(美容・エステ向け、管理部門向け)
営業担当者が1週間の目標と実績、次週の計画までをA4・1枚で報告できる「Excelで作る営業週報」の報告書テンプレートです。報告日・部課名・氏名の欄に続き、今週の目標と実績を並べて書き、売上と粗利は週と月それぞれの目標額と実績額を対比できます。今週の売上明細は日付・会社名・商品・コード・個数・売上・マージン・コメントの列で構成され、粗利は売上とマージンから自動計算され、週の売上と粗利の合計も自動で集計されます。Excel形式のテンプレートとして無料ダウンロードでき、週報の集計作業の手間を削減します。 ■営業週報とは 営業担当者が1週間の活動と成果を上長へ報告し、次週の動きまで共有するための書式です。目標と実績を並べて残さないと、達成に届かなかった原因を後から検証できません。 ■テンプレートの利用シーン <週次の営業報告に> 訪問件数などの目標と実績を並べて、達成状況を示せます。 <売上明細の共有に> 取引先ごとの売上と粗利を明細で示し、案件の中身まで伝えられます。 <次週の計画のすり合わせに> 所感と次週の予定を添えて、上長の指示を受けられます。 ■作成・利用時のポイント <目標は件数で記載> 新規訪問や電話アプローチの件数を書き、達成率を計算できる形にします。 <コメント欄の活用> 売れた理由や要望を1行で残し、次の商談の手がかりにします。 <所感と事実を分けて記載> 明細に事実と、所感欄に自分の見立てを述べます。 ■テンプレートの利用メリット <集計作業の手間を削減> 売上とマージンから粗利が自動計算され、週の合計もそのまま表示できます。 <達成率の把握精度の向上> 週と月の目標額を実績と並べて置けるので、達成率の確認もスムーズです。 <Excel形式で編集可能> 商品コードやマージン率の列を、自社の商材に合わせて調整できます。
「【A4・1枚】Wordで作る営業月報(報告書)」テンプレートは、効率的な営業月報の作成をサポートするためのテンプレートです。このテンプレートはA4サイズ1枚に要点を整理し、簡単に印刷できます。営業月報を作成する際には、以下のポイントに留意しましょう。「数字と概要を詳細に記載」「営業活動の実績を詳しく報告」「上司のコメントは簡潔にまとめる」。Word(ワード)データ形式で提供されているため、文章の編集やフォントデザインのカスタマイズも簡単に行えます。手軽に利用できるテンプレートを無料でダウンロードして、営業月報の作成を効率化しましょう。
技術者、作業者に記録してもらう作業月報です。日ごとに、どの案件にどれだけ時間を使ったか記録してもらいます。これを予定時間と比較することで、作業の効率化を図ります。
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