営業週報_01

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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週次の営業活動を報告・記録するためのExcel（エクセル）システム。営業先はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（法人顧客営業向け）

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更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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商談管理_03

商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦（仕様品営業向け）

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■商談報告書とは営業担当者が取引先との商談内容を記録・報告するための文書です。商談の要点や課題、今後の対応計画を整理でき、社内共有や次のアクションに役立つ情報が分かるため、営業活動の見える化を図る手段として有用です。 ■利用するシーン・顧客との初回商談後に、内容と状況を報告する際に利用します。・商談の経過や結果を、上司や関係部署へ共有する場面で活用します。・フォローアップ策や次回商談の計画を立てる際に用います。 ■利用する目的・商談内容を正確に記録し、情報の共有と連携を強化するために使います。・課題や顧客ニーズの把握・分析に役立てるために利用します。・今後の営業戦略や、アクションプラン策定の基礎資料にするために活用します。 ■利用するメリット・商談の情報を社内で統一的に管理でき、対応の抜け漏れを防止します。・営業活動の振り返りや改善に役立ち、成果向上を促します。・チーム内での情報共有により、顧客対応の質が向上します。こちらは、商談報告書（Word版）のテンプレートです。取引先との商談内容の記録・報告に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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業務引継書・横・Excel

無料

203 ダウンロード

Excel

業務引継書・横・Excel

業務の流れや注意点、未処理の項目などを、現在担当している者が後任の者に対して引き継ぐために作成するのが「業務引継書」です。業務引継書を作成することにより、（1）業務の詳細や進行状況が明確に記載されているため、後任の者は不明点や混乱を減らし、スムーズに業務を引き継ぐことができる、（2）無駄な時間や重複作業を避けることができ、効率的に業務を進められる、（3）必要な情報が整理されているので心理的負担が軽減され、安心して業務をスタートできるなどといったメリットがあります。こちらは横レイアウトタイプの、Excelで作成した業務引継書のテンプレートです。自社での業務の引継時などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用いただけると幸いです。

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見積管理008

無料

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見積管理008

見積書の作成、見積実績一覧の表示、管理をするxcel(エクセル)システム。顧客・商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。明細15行A4縦。数量に小数点表示可能。金額の算出は切り捨て。【消費税8%対応】

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工程管理_02_建設業

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工程管理_02_建設業

作業工程の予定と実績を管理するためのExcel（エクセル）システム。60日間の管理が可能。マスタ登録10件まで。（建設業向け）

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発注管理003(金額の算出は四捨五入)

無料

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Excel

発注管理003(金額の算出は四捨五入)

発注書を発行、発注状況を管理するxcel(エクセル)システム。発注先・商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。得意先別・商品別・担当者別集計機能付き。A4縦。数量に小数点表示可能。金額の算出は四捨五入。【消費税8％対応済み】

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