Wordで作る業務日報（A4・1枚）

営業担当者が1日の動きを上司へ報告するための、A4サイズ1枚に収まる業務日報のテンプレートです。報告日・出社時間・退社時間・就業時間に加え、時間帯ごとの作業項目と成果数、経過報告、次回活動、明日の予定、特記事項まで1枚で記録できます。営業職の記入例が全欄に入っているので、何をどこまで書けばよいかが一目で分かります。Word形式で無料でダウンロードでき、日報の様式づくりにかかる時間を短縮できます。

■業務日報とは
担当者がその日の業務内容と進み具合を記録し、上司や関係者へ報告するための書類です。

■テンプレートの利用シーン
＜営業担当者が1日の訪問結果を報告するとき＞
訪問先ごとの成果数と経過報告を時間帯の順に並べ、その日の動きと次回の予定を伝えられます。
＜週の目標に対する進み具合を共有するとき＞
「今週の主な活動」の欄に目標の件数を書き、日々の実績と併せて週単位で確認できます。
＜上長が確認印とコメントを残すとき＞
役員・部長・課長の確認欄とコメント欄がそろっており、印刷して紙のまま回覧できます。

■利用・作成時のポイント
＜時間帯と作業項目をそろえて記入＞
9：00〜10：30のように時間帯を区切り、作業項目を1つずつ記載しましょう。
＜成果は件数と達成率で記録＞
成果数の欄には件数と達成率を並べて書き、進み具合を数字で示します。
＜特記事項は次の行動まで書く＞
取引先で気づいた情報だけでなく、次にどう動くかまで特記事項の欄へ残しておきます。

■テンプレートの利用メリット
＜初めてでも迷わず記入＞
営業職の記入例が全欄に入っており、書き方を確かめながら記録できます。
＜Word形式で編集可能＞
項目名や行を自由に追加・削除でき、自社の報告ルールに合わせて調整が可能です。
＜社内の様式を統一＞
自社専用に整備して運用することで、報告の粒度を統一できます。