研修会実施の企画

価格: 無料

ファイル形式: Word

利用されやすい部署: 営業・販売

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営業・販売書式

更新日: 2015.3.16

登録日: 2012.11.30

作者: 飯野智子

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日々の取引で発生する売掛金（未回収）と買掛金（未払）を一元管理できるExcelテンプレート（見本付き）です。売掛帳・買掛帳の2シートで構成され、得意先ごとの発生・入金・支払を整理できます。売掛帳では売上・入金・手数料、買掛帳では仕入・支払・科目を管理でき、資金繰り把握や未回収防止に役立つ実務向け書式です。 ■売掛買掛帳とは企業の債権（売掛金）と債務（買掛金）を管理する基本帳簿です。 ■テンプレートの利用シーン＜売掛金の入金状況を把握したいとき＞得意先別に売掛金額・入金日・手数料負担を記録し、入金漏れや遅延を確認できます。＜買掛金支払を管理したいとき＞仕入先別に請求額・支払額・支払日を整理し、未払い残高や支払予定を把握できます。＜会計ソフト以外で管理したいとき＞会計システムが使いづらい・使いこなせない場合や現場で補助的に管理したい場面にも有効です。 ■利用・作成時のポイント＜締日と金額の整合性を確認する＞締日・請求金額・入金（支払）金額・日付が請求書や通帳と一致しているか確認します。＜備考欄で取引条件を残す＞手数料負担や分割、回収トラブルなどを記録しておくと与信判断に役立ちます。＜時効や貸倒処理も意識する＞長期未回収は時効や貸倒処理の検討が必要で、残高管理は決算資料にもなります。 ■テンプレートの利用メリット＜売掛・買掛を一冊で俯瞰できる＞同一ファイルで掛取引をまとめて確認でき、資金繰りの見通しが立てやすくなります。＜見本付きで入力しやすい＞サンプル行により入力項目が直感的に理解でき、初心者でも扱いやすい構成です。＜Excel関数で自動集計できる＞売掛・入金、請求・支払の合計を自動集計でき、転記ミスを減らせます。

イベント実施に向けた基本情報や計画内容を整理・提案する際に便利なテンプレートです。日時・会場・目的・ターゲット・集客方法・予算などを網羅的に記載する表形式の構成で、企画段階から社内提案、外部共有まで幅広く活用できます。あらかじめ見本が付いているため、初めて企画書を作成する場合も安心です。書き方事例として作成時にお役立てください。テンプレートはWord形式で無料ダウンロードが可能です。 ■テンプレートの利用シーン・社内イベント、販促イベント、展示会、セミナーなどの実施企画・クライアントへのイベント提案書としての使用（例：広報部・営業部）・新入社員や若手担当者の企画書作成練習用フォーマット・プロジェクト会議での企画骨子共有用資料 ■利用・作成時のポイント＜イベントの基本情報を明記＞開催日時・会場・主催部門・担当者を記載し、実施体制を明確にする。＜目的とターゲットを具体的に＞「商品認知の拡大を目的とした」「20～30代の働く会社員をメインターゲット」など、目的と対象層を明確に記述。＜実施内容と集客方法を整理＞イベント内容（ブース設置・ワークショップなど）とSNS・チラシ等の集客手段を具体的に記載。＜予算欄で費用見通しを共有＞「人件費／備品／印刷物／会場費」などを総額で記載し、コスト感を提示。 ■テンプレートの利用メリット＜情報整理がしやすい＞企画要素が項目ごとに分かれており、抜け漏れなく記入できる。＜文書作成が苦手でも安心＞見本付きのため、書き方を参考にしながらスムーズに作成可能。＜業務の効率化＞ Word形式のため情報の追加・編集・提出が簡単。1から作成するより大幅に効率的。

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