営業日報024(物流業)

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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日々の営業活動を報告・記録するためのExcel（エクセル）システム。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（物流業向け、汎用品営業向け）

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営業・販売書式

更新日: 2014.4.3

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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営業担当者が1日の訪問予定・面談者・成果や反省点を記録する、シンプルな営業日報テンプレートです。日付欄・8件分の訪問記録欄・面談者欄・備考欄を備えた、外勤営業の日々の活動記録に役立つExcel形式のフォーマットです。 ■営業日報とは営業担当者が日々の訪問活動・商談内容・成果を上司や同僚と共有するための業務文書です。営業部門のマネジメントと個人のPDCA改善を両立させる、外勤営業の基本ツールです。 ■テンプレートの利用シーン＜外勤営業の日々の活動記録に＞法人営業・個人営業の担当者が、訪問先と時間帯を時系列で記録する場面で活用できます。＜営業部門のマネジメントツールとして＞営業マネージャーが、メンバーの活動量と成果を把握する材料として使えます。＜新人営業の指導・育成に＞新人営業担当者が活動を見える化し、指導者からフィードバックを受ける教材として活用できます。＜週次・月次の活動振り返りに＞日報を蓄積することで、自身の活動傾向を分析し、行動改善につなげられます。 ■作成・利用時のポイント＜時間帯と訪問先を明記＞訪問先と面談者を記録し、活動量を可視化します。＜成果と反省点を分けて＞得られた成果と、次回以降に改善すべき点を区別して記載します。＜備考欄で次回のアクションを＞フォローアップ予定や継続商談の進捗を簡潔に記載します。 ■テンプレートの利用メリット＜営業ツールのコスト削減＞無料ダウンロードできるため、営業日報のフォーマット整備にかかる費用と工数を抑えられます。＜記入見本付きで迷わず書ける＞記入例が付属しており、初めて営業日報を書く担当者でも直感的に理解できます。＜Excel形式で柔軟にカスタマイズ可能＞項目を追加・削除したり、社内の承認欄やプロジェクト名などを追記することで、自社の営業スタイルや勤怠管理ルールに沿った形へ容易に調整できます。

コンサルタントが担当する顧客（サービス）にどのくらいの時間をかけたか記録するデイリータイムシートの英語版です。

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