顧客管理_02

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦

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社内文書・社内書類 > 管理表

営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

更新日: 2014.3.19

登録日: 2010.9.2

作者: 田中　裕明

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商品評価損策定シート

商品評価損算定シートのEXCELテンプレート（雛形）です。自社商品の評価をどのように考えればよいか分からない場合に、有効なのが経過期間による取扱基準です。商品の種類によりさまざまですが、一度合理的基準さえ決まれば、在庫価値を常に的確につかめます。

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営業管理_01_小売業

日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦（小売業向け、法人顧客営業向け）

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顧客管理表003(予実表付)

営業における顧客管理表となります。顧客や案件ごとに表に記入すると月別の予実表が簡単に作成されます。また、顧客ごとの進捗状況やアポ率、受注率まで記入が可能となりますので、営業進捗管理の最適化を図れます。

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役員名簿・横・Excel【見本付き】

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役員名簿・横・Excel【見本付き】

■役員名簿とは企業の役員に関する氏名、住所、生年月日、役職などの基本情報を記載した文書です。株式会社や有限会社などの法人で、株主や関係者に組織の透明性を示すために作成され、経営陣の体制を明確に伝える役割を担います。 ■利用するシーン・株主総会や取締役会で、経営陣の構成を明確に示す必要がある際に利用します。・行政機関への入札や許認可申請など、役員情報の提出が求められる場面で活用します。・取引先や金融機関に対し、組織の信頼性や体制を説明する際に役立ちます。 ■利用する目的・株主や関係者に対して、経営体制の透明性を確保するために利用します。・役員の正当性や、登記情報との整合性を証明するために利用します。・行政機関や取引先からの情報開示要請に応じるために利用します。 ■利用するメリット・経営陣の情報を一元管理でき、組織体制の把握が容易になります。・役員変更時の迅速な対応や、関係者への説明がスムーズに行えます。・法令遵守やガバナンス強化の観点から、信頼性を高める効果があります。こちらはレイアウトが横の、無料でダウンロードできる役員名簿（Excel版）のテンプレートです。役員の選任や解任などの際に、本テンプレートをご活用ください。

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【法改正対応】個人情報利用同意書（外部向け汎用版）・Excel【例文付き】

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【法改正対応】個人情報利用同意書（外部向け汎用版）・Excel【例文付き】

取引先、顧客、業務委託先など外部関係者から個人情報の利用・提供に関する同意を取得するための「個人情報利用同意書」です。利用目的、第三者提供、委託の有無、安全管理措置、開示等請求窓口までを体系的に整理した内容となっており、個人情報保護法に基づく説明事項を一通で網羅できる構成です。 ■個人情報利用同意書（外部向け汎用版）とは企業がサービス提供・契約履行時に個人から個人情報を取得する際、その利用目的・第三者提供の可能性・委託先の取扱い・安全管理体制・本人の権利（開示・訂正・利用停止・削除請求等）を明記し、本人の同意と承諾を得るための文書です。2022年4月1日・2024年4月1日施行の個人情報保護法改正により、透明性・本人の権利行使の手段が強化されたため、本人に対しては最新の法令に準拠した通知が不可欠となります。 ■テンプレートの利用シーン＜新規取引・サービス利用開始時＞顧客や外部関係者から個人情報を取得する際の初回同意書として活用できます。＜業務委託・外部パートナー契約時＞外部委託や共同業務に伴う個人情報利用について、事前説明と同意取得を行う場面に適しています。 ■作成・利用時のポイント＜利用目的は具体的かつ簡潔に記載＞サービス提供や分析利用など、実際の利用内容と乖離がないよう整理しましょう。＜第三者提供・委託の有無を明確に＞提供先の範囲や管理方法を明示することで、利用者の不安を軽減できます。＜問い合わせ窓口を必ず記載＞開示請求や相談先を明確にし、対応体制を整えておくことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット＜Excel形式で編集・管理がしやすい＞取引内容や事業形態に応じて柔軟にカスタマイズできます。＜例文付きで文章作成の負担を軽減＞法令を踏まえた文例を参考に、スムーズに同意書を整備できます。 ※要配慮個人情報（人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴等）を取得する場合には、通常の個人情報よりも厳格な取扱いが求められ、原則として本人の明確な同意が必要とされます。実務上は、取得目的や範囲を明示した同意書を別途用意し、該当の有無を事前に確認してください。

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