社内文書・社内書類カテゴリーから探す
管理表 計画書 リスト・名簿 稟議書・起案書 予定表・スケジュール表 顛末書 申請書・届出書 記録書 始末書 承認書 工程表・工程管理表 上申書 申出書 許可書 決議書 協定書 同意書 委任状 申告書 報告書・レポート 手順書・マニュアル・説明書 チェックリスト・チェックシート 社内通知 議事録・会議議事録 反省文 願書 一覧表 組織図 集計表 電話メモ・伝言メモ 回覧書 台帳 理由書 指示書 名刺 調査書 社内報 日報 預り証 分析表 証明書
顧客管理_02
- ダウンロード数
- 676
- レビュー
-
- 件
- ありがとう
- 10278
顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦
レビューを投稿
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
Wordで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）
Wordで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）
「Wordで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）」テンプレートは、顧客情報を効率的に整理し、戦略的なアプローチをサポートするためのテンプレートです。このテンプレートを使用することで、取引先の基本データを簡単に把握し、キーパーソンを明確に記録することができます。 顧客個別管理シートの作成時に考慮すべきポイントは以下の通りです。 「取引先の基本情報を記入し、一元管理すること」「キーパーソンの情報を明記し、連絡先や役職などを把握すること」「各顧客の課題や目標に関する情報を収集し、戦略を立てるための材料とすること」 このWord形式のテンプレートは、文章の編集やフォントのカスタマイズが容易です。無料でダウンロードして、顧客個別管理を効率化し、ビジネスの成功に向けて一歩前進しましょう。
- 件
改姓届
改姓届
改姓届です。従業員に改正があった際の届出書書式事例としてご使用ください。
- 件
社員台帳（社員名簿・従業員名簿）・Word【見本付き】
社員台帳（社員名簿・従業員名簿）・Word【見本付き】
「氏名・社員番号・生年月日・連絡先」から、「資格・学歴・職歴」「厚生年金・健康保険番号」まで網羅的に記入でき、人事部門での労務管理・記録文書として活用可能な無料テンプレートです。 写真欄や退職理由欄も設けられており、入退社履歴の管理にも対応した実用的なフォーマットです。採用から退職までの情報を正確に記録・保管しておきたい企業担当者様におすすめです。 ■社員台帳とは 従業員一人ひとりの基本情報や就業履歴、資格・保険情報などを記録し、企業が労務管理を行う上での基礎資料となる文書です。採用・配置・異動・保険手続き・給与計算などのあらゆる人事業務の基盤となる重要な台帳です。 労働基準法で作成が義務付けられている法定三帳簿（※）の1つであり、企業が従業員の個人情報や職務関連情報を記録した文書です。「社員名簿」や「従業員名簿」などとも呼ばれます。 ※他２つは「賃金台帳」と「出勤簿」 社員台帳を整備しておくことで、従業員のスキルや経験を把握したうえで効率的な人事管理が可能となり、適材適所の配置を行うことができます。また、緊急時には連絡網としても役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ・新入社員の情報登録時、基本台帳の整備に ・労務監査・人事評価・保険手続きの際の情報参照として ・退職履歴や保険取得日なども含めて一元管理したいとき ■利用・作成時のポイント ＜本人・家族・職歴まで網羅的に記載＞ 氏名・社員番号・連絡先だけでなく、学歴・職歴・家族構成・資格も一括で管理可能です。 ＜保険情報・入退社情報も記録可能＞ 厚生年金・健康保険・雇用保険番号や取得日、退職理由も記入でき、手続きや台帳更新に対応しやすい設計です。 ■テンプレートの利用メリット ＜人事データを一元化＞ 履歴や資格情報がひと目で把握でき、業務効率の向上と記録精度の向上に貢献します。 ＜入力ミスを防止＞ 記入項目が整理されているため、抜け漏れや情報のばらつきを防ぎます。 ＜無料で導入・即使用可能＞ Word形式のため、初期コストゼロで社内帳票としてすぐに運用を開始できます。 ＜柔軟に編集・保存＞ 自社仕様に合わせてカスタマイズしやすく、紙管理とデジタル保管の両方に対応します。
- 件
予約表【1週間】・縦・Word
予約表【1週間】・縦・Word
予約の管理や、スケジュールの調整の際に使用される、表形式のリストが「予約表」です。前述のとおり予約の管理を行うため、また、業務の効率化を実現するために作成されます。 複数の予約やスケジュールがあった場合でも、予約表があれば一元管理をすることが可能です。そのため、混乱やダブルブッキングが発生するといった事態を、未然に防ぐことができます。 また、予約の調整やキャンセルが必要になったときでも、スムーズに対応することができます。 こちらはWordで作成した、縦レイアウト版の予約表です。1週間ごとの利用を想定したものであり、無料でダウンロードすることが可能です。自社の業務の効率化に、ぜひご活用ください。
- 件
１週２点改善運動記入表
１週２点改善運動記入表
幣所の事例です。ご参考下さい。1周間に2点の改善提案をし、実際に行ってみるという試みです。
- 件
生産管理表
生産管理表
生産する製品の製品名や数量、注文先を表した管理表
- 件
大カテゴリー
カテゴリーから探す
経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 業務管理 売上管理 トリセツ 社外文書 中国語・中文ビジネス文書・書式 企画書 Googleドライブ書式 請求・注文 業種別の書式 リモートワーク 契約書 その他（ビジネス向け） 経理業務 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式（Letter） 社内文書・社内書類 製造・生産管理 マーケティング 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
書式の書き方コラム
新着特集
建設工事に関わる安全書類をどの様に用意して対応するか？関連書式テンプレートから書き方の注意点などの役立つコラムをbizoceanがお届けします。
bizoceanがお勧めするセミナーや、実務に役立つ情報の動画をご紹介します。
近年の相続法改正により、大きな変更があった日本の相続制度について、専門家が解説します。
毎年、どこかが変更される確定申告について、毎年の変更点や注意点からおさえておきたい基本のやり方まで専門家が解説します。
2020年4月に施行された改正民法（債権法）に対応した、専門家作成の書式やその書き方をご紹介します
DX、SDG's、健康経営など、中小企業が乗り越えるべき経営課題解決に導くヒントをご紹介します
1998年の施行以降、大きな改正を繰り返す電子帳簿保存法について、専門家が詳しく説明・解説致します
成功企業の事例や専門家のわかりやすい解説でDXが簡単にわかります！
中小企業やベンチャー企業が知っておくべき・知っておきたい法律や制度について、専門家が解説します。
事業計画の作成について、事例をもとにしたビジネスモデルの考え方や、事業計画書の書き方等を専門家が詳しく解説します。 はじめて事業計画書を書くので不安という方も、ビジネスモデルを考えたいという方も是非ご利用ください。
会社の屋台骨を支える総務人事が、これからの時代どう立ち向かえばよいのか。解決のヒントとなる解説コラムや関連書式をご用意しました。
未だ過渡期にあるテレワーク・リモートワークについて就業規則の見直しから制度の設計まで実務にそくした考え方等を専門家が解説します。
国・政府関係機関・地方自治体が公表している新型コロナウイルス関連の助成・支援について各機関ごとにまとめ、特に注目すべき補助金・助成金・融資等の支援情報について専門家が解説しています。
ビジネス文書の書き方から、サラリーマンが知っておきたい税制まで、あなたのビジネススキルを向上させる知識・技術をご紹介します
経理財務処理は中小企業の大きな悩みの一つ。金融機関や税理士との付き合い方から法人化するべきかといった点から基本の経理処理方法まで、解説します。
おさえておきたい年末調整の基本から、最新年度の変更点まで、税理士など専門家が丁寧に解説します。
