クレーム報告書03

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クレーム発生報告書とは、クレームの内容とその改善策などを記載した報告書

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営業・販売書式

更新日: 2013.4.30

登録日: 2008.1.6

作者: 板屋　真司

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2 件のレビュー（平均評価4.0）

[業種] その他女性／50代

2018.04.11

わかりやすくて、とてもいいです。
[業種] 主婦・学生・働いていない男性／80代

2018.04.02

退職してから早や１５年以上となり全て自身で作っていけないので助かります。

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取引先から提示された見積金額や値上げ幅に納得できない場合に、その再検討と説明を正式に求めるための「値上げに対する抗議状」テンプレートです。価格交渉における異議申し立てを文書化する標準的なビジネス文書であり、驚き・困惑・再照会の意思を丁寧に伝える一方で、適正な価格説明を促す上品な表現で構成されています。営業担当・購買部門・取引管理者が取引先との価格調整を行う場面で有効に活用できます。 ■値上げに対する抗議状とは商品やサービスの価格引き上げに不満を持つ利用者が、理由の説明や再検討を求めて事業者へ正式に伝える文書のことです。価格変更への意見表明として用いられます。 ■テンプレートの利用シーン＜受領した見積書に大幅値上げが記載されていた場合＞自社想定を超える条件提示への正式な確認・再交渉依頼として使用。＜取引価格の妥当性を確認したいとき＞値上げ根拠（原価上昇・資材費・為替変動等）の説明資料提出を求める際に。＜今後の取引条件を協議する際の交渉証跡として＞交渉経過を記録する社内・社外双方の証跡として保管が可能です。 ■利用・作成時のポイント＜感情的な表現を避け、冷静に記す＞「驚き」や「困惑」を伝えつつも、責任を問う語調にならないよう丁寧語を用います。＜再検討依頼の期限を設定する＞可能であれば「○月○日までにご回答を」と具体的な期限を設けてください。＜他社検討の一文には慎重を期す＞取引継続を望む意向を残しつつ、価格交渉での緊張感を演出する範囲に留めます。 ■テンプレートの利用メリット＜交渉上の立場を明確化＞書面で伝えることで、感情に左右されず正確な意思伝達が可能。＜文書化により取引記録を残せる＞後日の価格調整履歴・監査・契約交渉資料として利用できます。＜誠意を保ちながら実質的な価格是正を促せる＞相手の立場を尊重しつつ、適正価格の再協議を促進します。 ※本テンプレートは一般的なビジネス文書の例であり、特定の契約や交渉状況に基づく法的判断を提供するものではありません。実際の利用に際しては、必要に応じて弁護士等の専門家へご相談ください。

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2026年5月25日に施行される事業性融資推進法に基づく「企業価値担保権」では、融資を受けた後の期中モニタリングが制度の要になります。金融機関に対して事業の状況を定期的に報告し、計画と実績の乖離があれば要因を分析して改善策を共有する。この繰り返しが、企業価値担保権付き融資の本質です。ところが実際にいざ報告しようとすると、「何をどこまで書けばいいのか」「計画書と実績報告を別々に出すのか」「金融機関は何を知りたいのか」と悩む方が少なくないはずです。本書式は、事業計画と実績報告を一つの書面にまとめた報告書テンプレートです。会社概要、事業ビジョンと重点施策、業績サマリーと計画との乖離分析、主要KPIの推移、市場動向やリスク分析、資金繰りの状況、コベナンツ遵守状況、今後の見通しと課題、金融機関への要望事項まで、全8章の構成で報告すべき内容を網羅しています。別紙としてKPIモニタリングシートやコベナンツ管理台帳を添付する形式なので、数値の詳細はそちらに任せて、本報告書では定性的な分析に集中できます。 SaaS企業を想定した記載例を赤字で入れていますので、書き方のイメージがすぐにつかめます。Word（.docx）形式のため、自社の事業内容や報告期間に合わせて自由に編集してお使いいただけます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。〔各章タイトル〕１．会社概要２．事業計画の概要　２－１．事業ビジョン・中期目標　２－２．当期の重点施策　２－３．売上高・利益計画３．当期実績報告　３－１．業績サマリー　３－２．事業計画との乖離分析　３－３．主要KPIの推移４．事業環境の分析　４－１．市場動向　４－２．競合環境　４－３．リスク要因と対応策５．資金繰りの状況６．コベナンツ遵守状況７．今後の見通しと課題８．金融機関への要望事項

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