(39ページ目)「営業・販売書式」の書式テンプレート・フォーマットのダウンロード

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■営業計画書（営業方針計画書）とは企業の営業活動における目標や売上、利益などの数値、ターゲットや戦略、具体的なアクションプランを記載する書類です。 ■利用するシーン・新年度や半期の開始時に、営業部門全体の目標や戦略を策定し、全社員に共有する場面で利用します。・営業会議や進捗確認の際に、現状の達成度や課題を把握し、今後のアクションを決定するために活用します。・新規事業の立ち上げ時や新商品投入時に、具体的な営業戦略やターゲット市場を明確にし、関係部門と連携するために利用します。 ■利用する目的・営業活動の目標や戦略を明確化し、組織全体で共有するために利用します。・各営業担当者の行動計画や進捗を可視化し、効率的な営業活動を実現するために利用します。・営業活動における課題を早期に発見し、適切な対策を講じるために利用します。 ■利用するメリット・目標と現状のギャップが明確になり、戦略や行動の修正が容易となります。・営業部門や他部門との情報共有がスムーズになり、組織全体の連携が強化されます。・過去のデータや実績を基に分析・検証ができ、営業方針の継続的な改善につながります。こちらのテンプレートは、Excelで作成した営業計画書（営業方針計画書）です。ダウンロードは無料なので、自社の営業活動にご活用ください。

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顧客管理_01

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顧客管理_01

顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦

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予実管理_02_製造業

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予実管理_02_製造業

月次の予算（目標）と実績を管理するExcel（エクセル）システムです。当月達成率、累積達成率を算出し、グラフも表示します。管理項目は事前に登録してあるものの他、自由に設定可能です。A4縦（製造業向け）

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営業計画書（営業方針計画書）・Word【見本付き】

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新規書式

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営業計画書（営業方針計画書）・Word【見本付き】

■営業計画書（営業方針計画書）とは企業や営業部門が売上や利益などの目標を達成するために、営業活動の方針や戦略、具体的な行動計画を記載する文書です。 ■利用するシーン・新年度や半期ごとに営業部門の目標設定や方針策定を行う際、全体の営業戦略を明確にするために利用します。・営業会議や部門ミーティングで、進捗状況や課題を共有し、今後のアクションプランを検討する場面で利用します。・新規事業や新サービスの立ち上げ時に、営業活動の方向性や具体的な目標を社内で説明・承認を得るために利用します。 ■利用する目的・営業目標や方針を明確にし、組織全体の方向性を統一するために利用します。・営業活動の進捗や課題を可視化し、迅速な意思決定や戦略修正を行うために利用します。・営業担当者ごとの役割や目標を明確にし、個々のモチベーション向上や業務効率化を図るために利用します。 ■利用するメリット・目標や戦略が明確化されることで、営業活動の無駄を省き、効率的な業務遂行が可能となります。・営業活動の進捗や課題が可視化されるため、適切なタイミングで戦略修正や支援ができます。・社内での情報共有が円滑になり、部門間や担当者間の連携強化につながります。こちらはWordで作成した、営業計画書（営業方針計画書）のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

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適正在庫管理_01_小売業

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適正在庫管理_01_小売業

入出庫の入力、在庫率・在庫状況を自動算出、適正在庫を管理するためのExcel（エクセル）システム。（小売業向け）

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エクセル見積書（窓付封筒、長3対応）

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エクセル見積書（窓付封筒、長3対応）

窓付封筒、長3に対応したA4のエクセル見積書テンプレートです。印を目安に3つ折りにすると、窓あき封筒の窓に送付先の住所と名前が合うようになっています。excelデータなので編集してプリントアウト（印刷）してお使いください。【消費税8%対応】

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注文書・受領書作成_05

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注文書・受領書作成_05

注文書・受領書を発行するExcel（エクセル）システムです。一度一覧表に入力すれば、注文・受領書は入力不要で正しく出来上がります。A4横15行【消費税8％対応済み】

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支払遅延陳謝状003

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支払遅延陳謝状003

支払遅延が発生した際に、取引先に対して正式に謝罪を伝えるための文書テンプレートです。遅延の原因や具体的な対応策を記載し、再発防止への誠意を示す構成になっています。Word形式で無料ダウンロードが可能のため、自由に編集可能です。 ■支払遅延陳謝状とは取引先に対して支払遅延について謝罪し、原因と対応策を明確に伝える文書です。迅速かつ誠実な対応を示すことで、取引関係を維持するための重要なツールです。 ■利用シーン＜支払遅延への対応＞請求書や取引金額の支払いが期日を過ぎてしまった場合に、取引先に謝罪を伝える際に使用します。＜信頼関係の維持＞遅延により発生する取引先との信頼関係の悪化を防ぎ、良好な関係を保つために活用します。＜再発防止策の周知＞遅延の原因を明確にし、具体的な改善策を伝えることで、再発防止の意志を示します。 ■作成時のポイント＜謝罪の意を丁寧に伝える＞支払遅延の事実に対する謝罪の意を、明確かつ誠実に述べます。＜原因と対応策を明示＞遅延が発生した原因と、取引先に提供する具体的な対応策を記載します。＜再発防止への取り組みを記載＞社内体制の見直しや手続きの改善など、再発防止策を具体的に説明します。＜迅速な支払い日を提示＞代金の支払予定日を明確に示し、誠実な対応を伝えます。 ■テンプレートの利用メリット＜迅速な文書作成＞例文を参考に、短時間で謝罪文を作成可能です。＜柔軟な編集対応＞ Word形式のため、取引先や遅延の詳細に応じて内容を調整できます。＜信頼関係の回復＞丁寧で誠意ある文書を通じて、取引先との信頼関係を強化します。

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