「営業・販売書式」 の書式テンプレート・フォーマット

取引先に誤った書類を送付してしまった際の謝罪例文・文書テンプレートです。誤送の経緯を説明し、訂正資料を添付することで、迅速な問題解決と取引先の信頼回復を図ります。Word形式で無料ダウンロードが可能です。 ■利用シーン ・営業担当者が取引先へ誤った見積書や価格表を送付した際に謝罪し、訂正資料を送付する際。 ・管理部門が、契約書や請求書などの重要書類を誤送した場合に、訂正手続きを行い、正式に謝罪する際。 ■利用・作成時のポイント ＜謝罪の意を明確に伝える＞ 書類誤送の事実を率直に認め、誠意を持った謝罪を述べる。 ＜訂正資料を迅速に送付＞ 正しい書類を同封し、取引先が業務に支障をきたさないよう配慮する。 ＜再発防止策を簡潔に説明＞ 同様のミスを防ぐための社内対策を伝え、信頼回復に努める。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な対応が可能＞ フォーマットを活用し、謝罪と訂正の手続きを迅速に行える。 ＜カスタマイズ性＞ Word形式のため、個々の状況に応じて内容の編集が可能。

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入出庫の入力、先入先出法による棚卸評価をＥｘｃｅｌ（エクセルシステム）。商品別在庫数集計付き。帳票A4縦。（飲食店向け）

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取引先からの見積価格の交渉に対し、価格の見直しや値引きの可否について正式に回答する書類テンプレートです。原価上昇や市場状況を踏まえた価格調整を説明し、双方にとって適切な条件で合意することを目的としてお役立てください。Word形式で無料ダウンロードが可能で、参考文例としてもご利用いただけます。 ■利用シーン ・取引先から卸売価格の見直し要請があった際 ・原材料費や生産コストの影響で価格調整が必要な場合 ・長期的な取引関係を考慮し、一定の値引きを提案する際 ■利用・作成時のポイント ＜価格交渉の背景を説明＞ 市場動向や原材料高騰など、価格維持が困難な理由を明確にする。 ＜値引きの具体的な提示＞ 希望通りの値引きは困難でも、代替案として何％の引き下げが可能かを明記。 ＜取引関係を考慮した柔軟な対応＞ 長期的な取引を前提に、可能な範囲で譲歩する姿勢を示す。 ■テンプレートの利用メリット ＜スムーズな価格交渉＞ 価格改定の理由を明示し、納得感のある交渉を進められる。 ＜取引関係の維持＞ 値引きの可否に関わらず、丁寧な対応を示すことで信頼関係を強化できる。 ＜適正価格の確保＞ 一方的な値下げを避け、コストバランスを考慮した適正な価格で取引を進められる。 ＜文書の証拠としての活用＞ 口頭交渉ではなく書面で残すことで、後のトラブルを防ぐ。

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企業間で新規取引をすることが決定した場合、取引相手に提出をしてもらう書類です。取引先の会社情報や支払条件を明確にし、契約や請求処理をスムーズに進めるために活用されます。Word形式で無料ダウンロードが可能な、見本付き書式テンプレートです。取引条件はチェックボックスによって選択可能です。 ■利用シーン ・営業担当者が、新規取引を開始する際に取引先へ提出し、必要な情報を取得するために利用。 ・経理・財務部門が、請求・支払い管理のために、新たな取引先の情報を整理・登録する際に利用。 ・管理部門が、法人取引の契約前に審査を行い、適正な取引条件を設定する際に利用。 ■利用・作成時のポイント ＜取引先情報を正確に記載＞（記入者：取引先の担当者／受取側：営業・経理部門） 取引先の会社名、所在地、代表者名、連絡先を正しく入力し、誤情報がないよう確認する。 ＜取引条件を明確に設定＞（記入者：取引先の担当者／受取側：営業・経理部門） 支払い方法（振込・現金・代引など）や請求先情報を詳細に記入し、トラブルを防ぐ。 ＜社内承認プロセスを考慮＞（記入者：営業担当者／受取側：社内の経理・管理部門） 申請後、社内の営業・経理・管理部門での確認が必要な場合は、承認欄を追加する。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な取引開始が可能＞（営業担当者向け） 必要事項を整理したフォーマットにより、スムーズに取引先情報を取得できる。 ＜経理処理の効率化＞（経理担当者向け） 支払い条件や請求先を明確に管理でき、経理処理のミスを防げる。 ＜企業間取引の信頼性向上＞（管理部門向け） 事前に企業情報を確認することで、与信管理やリスク回避に活用できる。

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「注文請書」とは、発注側が作成する注文書（発注書）に対して、受注側が作成（発行）する、承諾の意思を表す書類です。注文請書は「受注書」とも呼ばれます。 注文請書を作成する目的は、取引（発注・受注）の事実や内容を明確にすることです。口頭だけで取引を行った場合、後になって受注者と発注者の間で認識が食い違ったときに、トラブルになる恐れがあります。 この点、注文書と注文請書によるやり取りがあれば、取引の事実やその内容を確認できるので、トラブルを未然に防げます。 こちらは縦のレイアウトで作成した、Googleスプレッドシート版の注文請書（受注書）です。金額や数量の入力により、小計や消費税額、合計金額を自動で計算する仕様となっており、無料でダウンロードすることができます。 自社での受注業務に、ぜひお役立てください。

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「注文書002」は、商品やサービスのご注文時に必要な書式を提供する便利なフォーマットです。この注文書を利用すれば、簡潔な情報入力で効率的な注文手続きが可能です。必要な項目を埋めるだけで、迅速かつ正確な取引が行えます。ビジネスの円滑な運営に貢献する一方で、煩雑な手続きを排除するためのツールとしてご活用ください。オーダーの際の手間を削減し、スムーズな取引を実現します。

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【このまま使える部位別リフォーム営業手順書】 　案件の入手～現地調査前の準備～現地調査と聞き取りのポイント～設計・提案～見積書作成～契約～着工準備～工事・引渡し～アフターフォローまで、各Step毎のチェックポイントがまとめられています。担当者のチェック項目を上長もチェックしながら、最終Stepまでを編集した手順書です。中途若年者は勿論ですが、ベテラン社員にも使って頂きたい手順書です。手順書に示された技術・業務書類など、貴社にて不足があれば、この機会に収集蓄積し、貴社独自のマニュアルへと進化させてください。

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■婚約破棄による慰謝料請求のための内容証明とは 婚約が一方的に破棄され、精神的・経済的損害を受けた場合、慰謝料請求のために「内容証明郵便」を使用することで請求意思を正式に通知できます。この文書を使用することで証拠としても残り、相手に対する法的な圧力を強める効果があります。 ■利用シーン ・結納や両親の立会いのもとで正式に婚約したが、一方的に婚約破棄された場合（例：結婚式直前の婚約破棄） ・婚約破棄により精神的苦痛や経済的損害を被り、正当な賠償を求めたい場合（例：式場キャンセル料などの負担） ・相手に対して正式な慰謝料請求を行い、今後の対応を求めたい場合 ■注意ポイント ＜事実確認＞ 婚約の成立や破棄の経緯、損害の内容など事実に基づく記載を徹底しましょう。 ＜感情的な表現を控える＞ 内容証明は冷静かつ事実に基づいた記述が重要です。感情的な表現は避けましょう。 ＜慰謝料請求の根拠を明確に記載＞ 婚約成立や結納の有無、具体的な損害内容（キャンセル料や家具購入費など）を明確に記載します。 ＜請求額と内訳を明示＞ 請求額とその内訳を具体的に示すことで、相手に請求内容が理解しやすくなります。 ＜法的手続きを視野に入れた書式＞ 内容証明は法的証拠にもなるため、正確で漏れのない表現を心がけ、必要ならば専門家の監修を得ましょう。 ■テンプレートのメリット ＜スムーズに法的手続きを進める＞ 内容証明を使用することで、スムーズに慰謝料請求の意思を相手に伝えられます。 ＜例文付き＞ Word形式でダウンロードでき、例文を含んでいるため書類作成時の負担を軽減します。 ＜トラブル防止につながる＞ 明確な文書を残すことで、今後のトラブルを回避する効果が期待できます。

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販売店として、他社製品を販売するときに交わす契約で、商品の受発注、納品等の条件、支払方法、返品、禁止事項、契約解除、契約期間などについての取決めを記した代理店契約書（2020年４月施行の民法改正に対応）

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慶弔時に会社に届けるためのテンプレート書式です。各会社の規程に従って内容は変更ください。ぜひご利用ください。

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少しデザインを加えた請求書です。イエローベースで作成しています。Excel2013で作成しているため、2013以外のバージョンの場合、色合いがサムネイルと異なる場合があります。その場合はお好みの色に調整してください。

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エクセルのＡＢＣ分析表です。日々の売上を入力していくと自動集計し、グラフを作成します。

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営業における顧客管理表となります。顧客や案件ごとに表に記入すると月別の予実表が簡単に作成されます。また、顧客ごとの進捗状況やアポ率、受注率まで記入が可能となりますので、営業進捗管理の最適化を図れます。

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単品在庫管理表のEXCELテンプレート（雛形）です。商品の箱・棚などにはっておき、日々の数量の出入りと在庫高が一目で分かるようになります。また、処理者のサインを入れることで原因が不明な差異の防止に役立ちます。

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客室の清掃を項目別に最終チェックする表です。旅館／宿泊施設などの宿泊関連業界の方におすすめの書式／テンプレートです。

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売掛金集計表もっともオーソドックスな集計表。買掛金集計表もついております。

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健康保険や厚生年金保険の被保険者である従業員の扶養家族（配偶者や子ども、両親など）に関する情報が変更された際に、会社へ報告するために作成する文書が「扶養家族異動届」です。 扶養家族に関する情報の変更とは、従業員の被扶養者の追加や削除、被扶養者の氏名の変更などが該当します。 扶養家族異動届を提出する主なメリットや目的としては、（1）正確な税務処理のため、（2）社会保険料の適切な計算のためが挙げられます。 従業員の扶養家族の変更は、所得税や住民税の控除額に影響を与えます。扶養控除は従業員の税負担を軽減する重要な要素であり、届出によって適切な控除を受けられます。 また、健康保険や厚生年金などの社会保険料を計算するためには、扶養家族の正確な情報を登録しておく必要があります。 こちらはExcelで作成した、扶養家族異動届（表形式版）のテンプレートです。無料でダウンロードできる本テンプレートを、ご利用いただけると幸いです。

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■不当請求に対する反論状とは 受領した請求書の内容に納得がいかない場合に、請求元へ異議を申し立てるための文書です。 特に、請求金額が過剰である、見積もりと大幅に異なる、契約内容に反している場合 などに使用され、正式な書面として相手方に説明を求める役割を果たします。法的措置を取る前に、まずは双方の合意を得るための交渉手段として利用されることが一般的です。 ■利用シーン ・企業の経理担当者が、取引先からの請求書の金額に納得がいかず、明細や根拠を求める際に利用。 ・消費者が、購入したサービスや修理費用が事前の見積もりと異なる場合に、業者へ正当な価格を求める際に活用。 ・法務担当者が、契約内容と異なる請求が発生した際に、法的観点から請求の正当性を確認するために使用。 ■利用・作成時のポイント ＜請求内容への異議を明確にする＞ 「請求金額が見積額と異なる」「他社の相場と比べて不適切に高額である」など、具体的な異議内容を明示する。 ＜具体的な根拠を提示する＞ 見積書や他社比較などを基に、どの点が不当なのかを論理的に説明し、再検討を促す。 ＜冷静かつフォーマルな表現を用いる＞ 感情的な表現を避け、相手と円満な解決ができるよう、ビジネスライクな言葉遣いを意識する。 ■テンプレートの利用メリット ＜請求の妥当性を検証できる＞（経理・法務担当者向け） 正当な請求かどうかを再確認し、不要な支払いを回避できる。 ＜取引先との関係を円滑に維持＞（企業向け） 感情的な対立を避けつつ、適切な対応を取ることで、良好なビジネス関係を維持できる。 ＜法的リスクの回避＞（消費者・企業向け） 正式な書面で異議を申し立てることで、万が一の訴訟リスクを回避し、証拠を残すことができる。

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セミナーやイベント参加者の詳細情報を一元管理するためのツールです。次回イベントの招待、営業活動のフォローアップ、参加者属性の分析など、様々な目的で活用可能です。 ■ 利用シーン ・自社開催セミナーやイベントの参加者を一括管理する場合 ・イベント参加者へのアフターフォローを行う際 ・次回イベントのターゲティングや招待リストを作成する際 ・参加者の業種や役職データを基にマーケティング戦略を立てるため ・顧客データベースの更新や整理を行う際 ■ 利用・作成時のポイント ＜基本情報＞ 氏名、連絡先（電話番号・メールアドレス）など、必須情報を正確に記録します。 ＜接触履歴を活用＞ 過去の接触履歴（例：どのイベントに参加したか、商談履歴など）を記録することで、効果的なフォローアップが可能です。 ＜備考欄を有効活用＞ 特別なリクエストや重要な観点（例：興味のある製品、参加目的など）を記録します。 ＜フィルター機能の活用＞ 特定の条件でデータを絞り込み、必要な情報を効率的に抽出します。 ■ テンプレートの利用メリット ＜効率的な情報管理＞ 参加者情報を一元管理することで、手作業の煩雑さを削減します。 ＜簡単なデータ分析＞ 参加者の属性（性別、会社名、役職など）を集計・分析し、マーケティングや営業戦略に活用できます。 ＜カスタマイズ可能＞ Excel形式のため、必要な項目を追加・編集し、イベントごとに最適化が可能です。 ＜スムーズなフォローアップ＞ イベント後のフォロー活動（お礼メール、アンケート送信など）を迅速かつ効率的に実施できます。

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データ収集やフィードバックの取得に有用なツールとなります。A4一枚の紙に必要な情報を簡潔にまとめることができます。 このようなテンプレートを活用することで、これにより効果的なフィードバックの収集が可能となります。また、回答者にとっても作成者にとっても負担を減らしたり、結果的に質の高いデータを収集しやすくなります。 アンケートは新しいインサイトを提供し、改善点や新しいチャンスを特定するのに役立ちます。

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「発注書・注文書（横・計算機能つき）・Excel」は、発注を明確に示すためのエクセルテンプレートです。商品やサービスの申し込み内容を具体的に記載でき、口頭だけの契約に比べて文書としての信頼性が高まります。横方向のデザインが採用され、数量や単価を記入するだけで自動的に金額が計算され、その結果が一覧できるようになっています。このテンプレートは簡単に操作できるため、事務作業の効率化に寄与します。

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「損害賠償の交渉状001」は、取引先との関係性の中で生じた損害賠償の請求を行うための書式です。取引先によって引き起こされた事故や過失などの事象が原因となる損害に対して、適切な賠償を求める際に使用します。この書式を利用することで、事故や過失の経緯、それによって生じた損害の詳細、求める賠償の内容などを具体的かつ明確に伝えることが可能となり、交渉の透明性と効率を高めることができます。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、状況に応じて内容を編集しご活用ください。

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