営業 の書式テンプレート・フォーマット

マーケティングや商品開発において実施されたグループインタビューの調査内容・分析結果を、簡潔にまとめる際に便利な無料テンプレートです。 報告日・調査概要・対象者属性・発言要旨・結果・考察が整理された構成ですので、実際の調査現場での使用に即した実務的なレポート形式としてお役立てください。見本付きのため、書き方を参考にしながら作成できます。 ■テンプレートの利用シーン ・商品開発や改良に向けた消費者インタビューの記録と報告 ・マーケティング部門におけるユーザー調査レポートの提出 ・営業・企画会議資料としての消費者ヒアリング要約 ・PB（プライベートブランド）商品のデザイン評価レポート ■利用・作成時のポイント ＜対象者情報を整理＞ 性別・年齢層・職業・婚姻状況などを簡潔にまとめ、属性分析の基礎資料とする。 ＜発言内容をテーマ別に分類＞ 「海外デザインの印象」「購買意欲への影響」などテーマごとに集約し、視認性を高める。 ＜結果・考察では示唆を明文化＞ 「PBは価格だけでなく、デザインによっても購買に影響を与える」「統一感よりも視認性が求められる」といった実践的な気づきを記載。 ■テンプレートの利用メリット ＜実務で即使える構成＞ 調査報告に必要な情報が網羅されており、関係部署への報告書としてそのまま活用可能。 ＜文書作成が苦手でも安心＞ 見本付きで、質問設計や回答整理のヒントになる構成。 ＜業務の効率化＞ Word形式のため、必要に応じて項目内容の調整や編集も可能。 ＜1ページで収まるコンパクト設計＞ 要点を整理してA4用紙1枚にまとめられるため、会議資料としても有用。

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取引先や関係者に向けて本年の感謝を伝えるためのWord形式の無料テンプレートです。例文付きのため、社名や日付を入力するだけで完成します。ビジネスマナーに配慮した丁寧な文面で、年末のご挨拶を時短・スムーズに行いたい時に最適。少人数の企業担当者や個人事業主、フリーランスの方にもおすすめです。 ■年末挨拶状とは 1年間の感謝の気持ちを伝え、来年の変わらぬご厚誼をお願いするためのビジネス文書です。 取引先や顧客、関係者に向けて送付することで、信頼関係の維持・強化につながります。 ■テンプレートの利用シーン ・取引先や顧客への年末のご挨拶として ・年末年始の営業案内を添えて送付する際に ・社内外の関係者に感謝の気持ちを伝えたいときに ・少人数の企業や個人事業主が効率よく挨拶状を作成したいときに ■作成・利用時のポイント ＜「本年の御礼」と「来年への期待」をバランスよく＞ 感謝と今後の関係継続を伝える構成がおすすめです。 ＜年末年始の営業案内を添えるとより実用的＞ 休業日や対応可能日を記載することで、相手の利便性も高まります。 ■テンプレートの利用メリット ＜費用をかけずにすぐ活用可能＞ ダウンロード後すぐに使用できるため、年末のご挨拶準備をスピーディーに進められます。 ＜Wordファイルで手軽に編集・出力＞ 社名や日付などの必要事項を入力するだけで完成。印刷してそのまま送付できます。 ＜丁寧で礼儀正しい文面を簡単に整備＞ ビジネスマナーに配慮した文章構成で、安心して取引先や関係者に送ることができます。 ＜小規模な事業者にも扱いやすい構成＞ 複雑な操作は不要で、誰でも短時間で整った挨拶状を作成できます。

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企業が経営合理化の一環として営業所や事業拠点を閉鎖する際に、取引先や関係者に通知する例文・文書テンプレートです。 Word形式で無料ダウンロードが可能で、閉鎖後の業務継続に関する対応を明確に伝え、顧客・取引先との信頼関係を維持しつつ、業務の円滑な引継ぎを行うことを目的とした例文が含まれています。 ■ご案内の利用シーン ・事業の統廃合に伴い営業所を閉鎖し、取引先へ通知（例：経営合理化のための拠点統合） ・営業所閉鎖後の業務引継ぎを顧客に案内（例：新しい担当営業所の紹介） ・顧客・取引先との取引継続を目的とした案内（例：移転後も同様のサービス提供を約束） ・企業の組織改編・事業戦略変更に伴う拠点整理（例：支店を集約し、運営効率を向上） ■利用・作成時のポイント ＜閉鎖理由と影響を明記＞ 「経営合理化の一環として○○営業所を閉鎖することとなりました」と背景を簡潔に説明する。 ＜新しい連絡先を明記＞ 「新営業所の住所・電話番号・営業時間」を明確に記載する。 ■テンプレートの利用メリット ＜取引先との信頼関係維持＞ 拠点閉鎖後の対応を明確にすることで、取引の継続をスムーズに行える。 ＜業務引継ぎの混乱を防ぐ＞ 問い合わせ先の混乱を防ぎ、円滑な移行につながる。 ＜業務効率化＞ Word形式のため、例文を参考に必要事項を入力するだけで文書作成が可能。

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競合店舗の売場・商品・価格・接客・サービスなどを調査・評価し、自社との比較を行うためのチェックリストテンプレートです。 見本として売場面積や商品構成、販促活動、価格設定、顧客動線などを評価するシートが含まれており、参考にしながらチェックリストを作成できます。自社サービスや商品の競争優位性確立やマーケティング戦略の策定にお役立てください。 また競合の強み・弱みを把握し、自社の改善ポイントを明確にするためのツールとしても活用できます。 ■利用シーン ・新規出店の事前調査（競合店の立地や売場環境を分析し、市場参入の可否を判断） ・販売戦略の見直し（競合店の価格設定や品揃えを調査し、自社の戦略を調整） ・接客やサービスの向上（競合の接客レベルや店内環境を分析し、自社の改善点を特定） ・マーケティング施策の検討（競合店のプロモーション施策を調査し、自社の販促活動に活用） ■利用・作成時のポイント ＜売場・商品力の評価＞ 売場のレイアウトや導線、商品の陳列方法、品揃えのバランスを確認し、強み・弱みを分析する。 ＜価格戦略の分析＞ 競合商品の価格を調査し、自社の価格設定やキャンペーン施策に反映する。 ＜接客・サービスの評価＞ 店員の接客態度やサービスレベルを比較し、顧客満足度向上のための施策を検討する。 ■テンプレートの利用メリット ＜競合との差別化を実現＞ マーケティング・経営戦略向け：競合の特徴を明確に把握し、自社の強みを活かした差別化戦略を立案できる。 ＜売上向上に貢献＞ 営業・販売促進向け：競合店の成功事例を分析し、自社の販売戦略に取り入れることで、売上向上につながる。 ＜業務の効率化＞ 調査担当者向け：調査項目が明確なチェックリストを活用することで、現場での調査を効率的に進められる。

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ホテルや宿泊施設において、一定期間内の客室の利用状況を把握し、売上や稼働率の分析を行うための書類です。 販売可能な客室数、実際に販売できた客室数、宿泊人数、売上などのデータを整理し、経営の意思決定に役立てる目的で作成されます。 ■利用シーン ・ホテル経営者が、月間・年間の稼働率と売上の推移を把握し、経営戦略を策定する際に利用。 ・宿泊施設の管理部門が、販売可能な客室数と予約状況を分析し、販売戦略や価格調整を検討する際に利用。 ・営業・マーケティング担当者が、宿泊データをもとにプロモーション施策の効果を評価し、需要予測を行う際に利用。 ■利用・作成時のポイント ＜販売可能客室数を明確に記入＞ 対象期間内で実際に販売できる客室数を正確に記入することで、稼働率の算出精度が向上。 ＜ADR・RevPARなどの指標を活用＞ 平均客室単価（ADR）や販売可能客室収益（RevPAR）を算出し、収益性を評価。 ＜時期ごとの変動を考慮＞ シーズナリティによる需要変動を考慮し、過去データと比較することで、効果的な価格戦略を策定。 ■テンプレートの利用メリット ＜ホテル経営の可視化＞（経営者向け） 月間・年間の稼働率データを一元管理し、経営の判断材料を得られる。 ＜販売戦略の最適化＞（管理部門向け） 稼働状況を把握し、料金設定やマーケティング施策の効果検証が可能。 ＜業績評価と計画立案＞（営業・マーケティング担当者向け） 過去データを活用し、今後の宿泊需要予測や販促戦略の立案に役立てられる。

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・現状の把握と進捗管理…具体的な内容を記録することは現在の状況（概況）を正確に把握することにつながり、営業プロセスの進捗を明確に管理できます。 ・意思決定の支援…見通しや所感を共有することで、管理者やチームメンバーが戦略的な意思決定を行うための材料を提供します。 ・チーム内の情報共有…他のメンバーが類似の状況に対応する際の参考資料となり、効率的な連携を促進します。これは情報共有ツールとして機能します。 ・自己評価と改善…自分の活動を振り返ることで、成功要因や改善すべき点を客観的に評価できます。 ・信頼関係の構築…顧客とのコミュニケーションの進捗や成果を詳細に記録することで、顧客対応の一貫性が保たれ信頼性が高まります。 ・記録の証跡としての役割…将来的なトラブルや問い合わせに備え、活動の記録としての証跡を残せます。 このように単なる報告書作成の作業にとどまらず、営業活動の質を向上させ、個人や組織の目標達成を支援するための重要なツールです。

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顧客や取引先に対し、発送・納品した商品が破損していた際に謝罪し、対応を伝えるための文例・文書テンプレートです。企業の信頼性を維持し、顧客満足を向上させるためには、迅速かつ誠実な対応が求められます。 ■利用シーン ・営業担当者が、取引先や顧客に納品した商品に破損があった際に、謝罪と対応を伝えるために利用。 ・カスタマーサポート担当者が、顧客からのクレームに対応し、交換・再発送手続きを行う際に利用。 ・品質管理部門が商品破損の原因を調査し、再発防止策と共に顧客へ報告する際に利用。 ■利用・作成時のポイント ＜迅速な対応を明記＞ 謝罪と同時に、代替品の発送や補償の詳細を明確に記載する。 ＜原因と再発防止策を伝える＞ 破損の原因と、それに対する対策（梱包強化・検品強化など）を記載し、信頼回復を図る。 ＜顧客の負担を最小限に＞ 返品手続きや交換対応がスムーズに進むよう、具体的な流れを案内する。 ■テンプレートの利用メリット ＜営業・サポート部門の業務負担軽減＞ 顧客対応時にすぐに利用できるフォーマットで、迅速な対応が可能。 ＜企業の信頼維持と向上＞ 誠意を持った対応を伝えることで、顧客からの信用を失わず、関係を維持できる。 ＜トラブル対応の標準化＞ 統一されたフォーマットを活用することで担当者ごとの対応に差が出ず、品質のばらつきを防げる。

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従業員が業務上の理由で社外に出る際に、社内の管理者に届け出るための書類です。営業訪問や外部会議、出張など、勤務時間中に外出する際の情報を記録し、適正な労務管理を行うために活用されます。Excel形式のため、編集や管理がしやすく、デジタルでの申請・承認も可能です。 ■利用シーン ・従業員が営業訪問や取引先との打ち合わせなどで社外に出る際。 ・管理部門が外出する社員の動向を把握し、勤怠管理を行う際。 ・上司が部下の外出予定を確認し、業務効率を考慮したスケジュール管理を行う際。 ■利用・作成時のポイント ＜外出理由を明確に記載＞ 業務目的を具体的に記入し、適切な管理を行う。 ＜訪問先と帰社予定を正確に入力＞ 外出時間、訪問先、帰社時間を明記し、業務の進捗確認を容易にする。 ＜承認フローを明確に＞ 上司の承認欄を設け、申請から承認までの流れをスムーズにする。 ■テンプレートの利用メリット ＜外出管理の効率化＞ Excel形式で統一することで、従業員の外出記録を簡単に管理。 ＜業務の透明性向上＞ 外出状況を明確に記録し、社内の業務調整が容易に。 ＜カスタマイズが容易＞ 社内ルールに応じて項目を追加・編集し、適切なフォーマットで運用可能。

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業務報告書とは、自分が行なった業務の内容について上司やほかの従業員（チームメンバーなど）に報告し、情報を共有するための書類です。 （1）業務の進行状況や営業予算の達成状況などを把握すること、（2）進捗が遅れているときや成果があまりよくないときには問題点や課題を把握して、素早く軌道修正を行なえるようにすることが、業務報告書を作成する主な目的として挙げられます。 こちらはWordで作成した、横レイアウトの業務報告書（詳細版）です。1週間（5営業日）単位での報告が可能であり、上司がコメントを記載できるようになっています。 無料でダウンロードできる本書類を、業務報告にご活用いただければと思います。

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「【A4・1枚】Wordで作る営業月報（報告書）」テンプレートは、効率的な営業月報の作成をサポートするためのテンプレートです。このテンプレートはA4サイズ1枚に要点を整理し、簡単に印刷できます。営業月報を作成する際には、以下のポイントに留意しましょう。「数字と概要を詳細に記載」「営業活動の実績を詳しく報告」「上司のコメントは簡潔にまとめる」。Word（ワード）データ形式で提供されているため、文章の編集やフォントデザインのカスタマイズも簡単に行えます。手軽に利用できるテンプレートを無料でダウンロードして、営業月報の作成を効率化しましょう。

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「自動車事故報告書001」は、営業車を運転中に事故が発生した際に活用できる、無料ダウンロード可能な報告書テンプレートです。事故が起きた瞬間は混乱が生じやすく、何をどのように報告すればいいのか迷うことが多いです。そんな混乱した状況でも必要な情報を網羅的に、そして整理された形で提供できるように設計されています。このテンプレートを使えば、事故の状況や関係者の情報、損害の詳細などを効率よく整理し、報告することができるでしょう。

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「折れ線グラフ（頻度分布）02（Blue）」は、青色をメインカラーとして採用したパワーポイントテンプレートです。ある商品の購入者構成を分かりやすく表現するための折れ線グラフと表が組み込まれており、全体の説明やデータから読み取れる特徴を簡潔にまとめることができます。 商品開発の背景や市場の動向、さらには営業戦略の検討など、多岐にわたるビジネスシーンでの利用が考えられます。プレゼンテーションやミーティングの場において、データを理解しやすく伝えるツールとしてお使いください。 テンプレートは無料でダウンロードしてご利用いただけます。ぜひご活用ください。

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「折れ線グラフ（頻度分布）01（Blue）」は、青色を基調とした折れ線グラフのパワーポイントテンプレートです。このテンプレートを利用することで、特定の商品の購入者構成を視覚的に示すことが可能です。また、それに伴うデータ全体の説明や、データから読み取れるポイントや傾向を簡潔に注釈するスペースも用意されています。 ビジネスの現場において、数値データだけでは伝わりにくい情報や傾向を、視覚的に示し、理解を深めることができます。特に、マーケティングや営業活動の分析、プレゼンテーションの際に、購入者の動向や市場の変動を示す際などに役立ていただけます。 このテンプレートは無料でダウンロード可能です。

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「事務所移転の通知001」をご紹介します。新しい事務所への移転をお知らせするための通知書です。営業事務所の移転に関する情報を簡潔に伝える書式を提供いたします。お手間を省きながらも、移転に関する重要な情報を的確に伝える手段としてご活用ください。円滑な移転プロセスとお客様との連絡を保つために、ぜひこのテンプレートをご活用いただければ幸いです。

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このグリーンのラインの入ったツートンカラーのデザインテンプレートを使えば、自分で名刺の作成や印刷が可能です（※A4サイズの用紙に印刷して、すぐに使えます）。 名刺はビジネスのアピール力を高めるだけでなく、自社の効果的な「広告ツール」にもなります。 ロゴの配置や文字のデザイン、色などの編集が可能な、イラストレータのデータなので、あなたのビジネスに適した名刺を作成することができます。 商談や営業など、新しいビジネスチャンスを引き寄せるために、ご活用ください。

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■タイムスケジュール表【1日・15分刻み】とは 1日の予定やタスクを15分ごとに区切り、管理することができる表です。 ■利用するシーン ・会議や打ち合わせが多く、複数の業務を並行して進める必要がある日常業務で活用します。 ・営業職やプロジェクト管理など、1日の行動を正確に記録・報告する必要がある場面で利用します。 ・タスクが多く、優先順位付けや進捗管理が求められる繁忙期や新規プロジェクトの立ち上げ時に、効率的な時間配分をするために利用します。 ■利用する目的 ・業務やタスクを細分化し、1日を計画的かつ効率的に使うために利用します。 ・自身の業務内容や行動を可視化し、振り返りや改善に役立てる目的で使います。 ・優先順位を明確にし、重要な業務に集中できる環境を作るために活用します。 ■ 利用するメリット ・業務内容やタスクの「見える化」により、時間の使い方を客観的に把握でき、自己管理能力が向上します。 ・スキマ時間の活用や、無駄な時間の削減が可能になり、業務効率が大幅に向上します。 ・優先順位や進捗状況が明確になるため、目標達成に向けて計画的に業務を進めやすくなります。 こちらは15分単位で管理ができる、Word版の1日のタイムスケジュール表のテンプレートです。横のレイアウトで作成しており、日付はタブから選択できるようになっています。 ダウンロードは無料なので、自社の会議やタスクの管理にご活用いただけると幸いです。

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残高試算表・貸借対照表＆損益計算書記入版・Wordは、会計帳簿の作成に必要な3つの表をWord形式で提供するテンプレートです。 残高試算表は、会計期間中の各勘定科目の借方と貸方の残高を一覧にしたもので、貸借対照表と損益計算書の作成に必要なデータを確認できます。貸借対照表は、会計期間末の企業の財産と負債を示す表で、資産と負債・純資産のバランスを把握できます。損益計算書は、会計期間中の企業の収益と費用を示す表で、営業成績と利益率を分析できます。

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工場見学を依頼する際に使用する文書テンプレートです。訪問目的や希望日時、見学人数などを明記し、相手方の都合を考慮したフォーマルな依頼状を作成できます。Word形式で無料ダウンロードが可能なため、訪問先や目的に応じて柔軟に編集してご利用いただけます。 ■工場見学の依頼書とは 企業や団体が工場の見学を希望する際に、正式に訪問の趣旨や目的を伝えるための文書です。製品や生産工程の理解を深めるための重要なコミュニケーションツールです。 ■依頼書の利用シーン ・営業部員の研修の一環として、製品知識を深める目的で工場見学を依頼する際 ・取引先や関係者への訪問を計画し、日程調整を進めたい場合 ・学生や団体の研修プログラムとして工場見学を企画する場合 ■作成時のポイント ＜訪問目的の明確化＞ 製品知識の向上や生産工程の理解など、見学の目的を具体的に記載します。 ＜詳細情報の記載＞ 希望日時、訪問人数、引率者名などを記載し、スムーズな調整ができるよう配慮します。 ＜丁寧な依頼文＞ 相手方の都合に配慮した表現を使用し、フォーマルな文面で依頼を伝えます。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な作成＞ 例文を参考に必要事項を記入するだけで依頼書が完成します。 ＜柔軟な編集＞ Word形式のため自由にカスタマイズが可能です。

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新任の営業所長としての挨拶を丁寧に伝える文書です。シンプルかつ礼儀正しい書式で、所長就任の報告を円滑に行えます。Word形式で無料ダウンロードが可能で、必要な情報を入力してすぐにご利用いただけます。 ■営業所長就任の挨拶状とは 新任営業所長が取引先や関係者に挨拶を行うための文書です。新たな役職としての抱負と今後の関係強化の意を示し、信頼を築くための大切なビジネスマナーとなります。 ■利用シーン ・営業所長としての新任挨拶時（例：異動や昇進により新たに所長として就任した際のご挨拶として） ・取引先との信頼関係構築（例：新たな体制のもとでの関係強化を図るために、就任の意を伝える） ・社内外での所長就任報告（例：社内外の関係者に対し、異動や昇任の報告を行う） ■注意ポイント ＜前任者への敬意＞ 前任者の業績に敬意を表し、自らも尽力する意志を示すことで、関係者の信頼獲得に繋げましょう。 ＜必要事項の記載漏れ防止＞ 就任日や営業所名、氏名などを正確に記載し、挨拶状の内容に抜け漏れがないよう注意しましょう。 ■利用メリット ＜迅速な対応が可能＞ テンプレートに沿って内容を記入するだけで、所長就任のご挨拶を迅速に作成できます。 ＜ビジネスマナーを踏まえたフォーマット＞ あらかじめ例文が含まれているため、書き方に自信のない場合でも挨拶状や文書がスムーズに作成できます。 ＜簡単にカスタマイズできる＞ Word形式のため、企業名や担当営業所なども簡単に変更できます。

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営業会議に使うもよし。自己の営業活動の分析に使うもよし。得意先の状況を一度、このシートを使って分析してみて下さい。

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