受注管理表・横・Excel【見本付き】

営業事務や受注担当者が、顧客から受けた注文を1件ずつ記録し、出荷から請求までの状況を1枚で追いかけるための受注管理表のテンプレートです。受注日・受注番号・受注先名・担当者・連絡先・商品名・数量・単価・金額・出荷日・伝票番号を横並びで記入でき、金額は数量と単価から自動で計算されます。進捗は受注済・出荷済・納品済・請求済から選ぶ形式で、受領確認にはチェックボックスを備えています。無料でダウンロードでき、Excel形式で自社の商品構成に合わせて項目を追加・編集しながら繰り返し使えます。

■受注管理表とは
顧客から受けた注文の内容と、出荷・請求までの進み具合を案件ごとに記録し、一覧で管理する表です。記録が残っていないと出荷漏れや二重請求に気づくのが遅れ、取引先との金銭トラブルにつながります。

■テンプレートの利用シーン
＜新規の注文を受けたとき＞
受注番号と出荷予定日を控え、営業・出荷の担当者へ共有できます。
＜納期に間に合うか確かめるとき＞
進捗が受注済のまま止まっている案件を洗い出し、対応の遅れを防ぎます。
＜月度の受注実績をまとめるとき＞
売上の集計や営業報告の材料として、そのまま使えます。

■利用・作成時のポイント
＜受注日と出荷日は両方記入＞
納期までの余裕を確認できる状態にしておきます。
＜受注先名と担当者・連絡先をセットで＞
問い合わせにすぐ折り返せるよう、あわせて記載しましょう。
＜進捗と受領確認は動くたびに更新＞
状況が変わるたびに書き換え、受領確認は実際に確かめてから入れます。明細は11件分あるので、月度と管理番号を書き換えて月ごとに保存します。

■テンプレートの利用メリット
＜チーム内の認識を統一＞
進捗が選択式で、担当者以外でもスムーズに案件状況を把握できます。