報告書・レポートカテゴリーから探す
業務報告書・活動報告書 研修報告書・研修レポート 出張報告書 営業報告書・売上報告書 経緯報告書 作業報告書・作業完了報告書 調査報告書 人件費管理
営業報告書（表形式版）・Excel
/1
- ダウンロード数
- 77
- レビュー
-
- 件
- ありがとう
- 58565
営業報告書とは、営業担当者が活動内容を報告するために作成する書類です。主に一定期間の目標に対する実績や成果、取り組んだ業務の内容や進捗、実績などを記載します。 営業報告書を作成することで、自身が業務の進捗や実績を振り返ることができるのはもちろん、チーム内のメンバーや上司に対して状況を共有するのに役立ちます。営業報告書を基に、今後の営業活動の方向性や見直しの必要性などを確認することもできます。 こちらのテンプレートは、表形式で作成した、Excel版の営業報告書です。自社の業務に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。
レビューを投稿
有料で
ご利用いただける書式です
無料でご利用いただける書式です
ダウンロードには会員登録が必要です
有料で
ご利用いただける書式です
無料でご利用いただける書式です
ダウンロードには会員登録が必要です
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
商談報告書・縦・Word【例文付き】
商談報告書・縦・Word【例文付き】
■商談報告書とは 営業担当者が取引先との商談内容を記録・報告するための文書です。商談の要点や課題、今後の対応計画を整理でき、社内共有や次のアクションに役立つ情報が分かるため、営業活動の見える化を図る手段として有用です。 ■利用するシーン ・顧客との初回商談後に、内容と状況を報告する際に利用します。 ・商談の経過や結果を、上司や関係部署へ共有する場面で活用します。 ・フォローアップ策や次回商談の計画を立てる際に用います。 ■利用する目的 ・商談内容を正確に記録し、情報の共有と連携を強化するために使います。 ・課題や顧客ニーズの把握・分析に役立てるために利用します。 ・今後の営業戦略や、アクションプラン策定の基礎資料にするために活用します。 ■利用するメリット ・商談の情報を社内で統一的に管理でき、対応の抜け漏れを防止します。 ・営業活動の振り返りや改善に役立ち、成果向上を促します。 ・チーム内での情報共有により、顧客対応の質が向上します。 こちらは、商談報告書（Word版）のテンプレートです。取引先との商談内容の記録・報告に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。
- 件
議事録（営業課週次会議）
議事録（営業課週次会議）
営業担当課の週次会議を想定した議事録のひな型です。朱書き部分を実際の会議内容で書き換えることにより、営業課の会議議事録を手際良く作成できます。2ページ以上になるときは、フッターにページを挿入するとよいでしょう。対面で出席した人とWeb会議経由出席した人とを区別しています。課長からの助言・指示が誰に向けられたものかをかっこ書きで記録するようにしています。
- 件
顧客サービス研修受講報告書
顧客サービス研修受講報告書
顧客サービス研修受講報告書です。営業研修の一環として顧客サービス研修会に参加した際の報告書書き方事例としてご使用ください。
- 件
【Googleスプレッドシート】スプレッドシートで作る営業月報（報告書/A4・1枚）
【Googleスプレッドシート】スプレッドシートで作る営業月報（報告書/A4・1枚）
「【Googleスプレッドシート】スプレッドシートで作る営業月報（報告書/A4・1枚）」は、月ごとの営業活動をまとめた報告書の書式テンプレートです。A4サイズに最適化されており、各項目「実績」「評価・反省」「今後の目標・計画」などに沿って情報を入力するだけで、見やすく整った形の営業月報を簡単に作成することができます。Googleスプレッドシートの機能をフルに活用しており、複数人での共同編集もスムーズに行えます。無料でダウンロード可能なので、営業活動の効率化や情報の共有に是非利用してみてください。
- 件
営業月報_01_製造業
営業月報_01_製造業
月次の営業活動、成果を報告・記録するためのExcel（エクセル）システム。管理項目は5項目まで自由に設定できます。A4縦（製造業向け、法人顧客営業向け）
- 件
【A4・1枚】Excelで作る営業月報（報告書）
【A4・1枚】Excelで作る営業月報（報告書）
この営業月報テンプレートは、営業活動の進捗状況を効果的に追跡し、結果をまとめるための書類です。 、「数字と概要の両方を記載する」「活動実績を記述する」「上司のコメントは簡潔にまとめる」という、営業月報の要素をA4一枚にまとめたテンプレートです。 月報により実務に関する詳細な情報も提供することで、営業チームにとって貴重なフィードバックと改善の手段となり、全体像を把握することも可能です。 Excelフォーマットで提供していますので、ダウンロードし、効果的な営業月報の作成にお役立てください。
大カテゴリー
社内文書・社内書類カテゴリーから探す
管理表 計画書 承認書 申請書・届出書 上申書 同意書 申告書 手順書・マニュアル・説明書 社内通知 願書 集計表 回覧書 工程表・工程管理表 稟議書・起案書 予定表・スケジュール表 顛末書 記録書 始末書 リスト・名簿 申出書 許可書 決議書 協定書 委任状 報告書・レポート チェックリスト・チェックシート 議事録・会議議事録 反省文 一覧表 組織図 電話メモ・伝言メモ 台帳 理由書 指示書 名刺 調査書 社内報 日報 預り証 分析表 証明書
カテゴリーから探す
中国語・中文ビジネス文書・書式 経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 トリセツ 業務管理 売上管理 社外文書 企画書 Googleドライブ書式 請求・注文 業種別の書式 リモートワーク 契約書 その他（ビジネス向け） 経理業務 社内文書・社内書類 マーケティング 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式（Letter） 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
書式の書き方コラム
新着特集
建設工事に関わる安全書類をどの様に用意して対応するか？関連書式テンプレートから書き方の注意点などの役立つコラムをbizoceanがお届けします。
bizoceanがお勧めするセミナーや、実務に役立つ情報の動画をご紹介します。
近年の相続法改正により、大きな変更があった日本の相続制度について、専門家が解説します。
毎年、どこかが変更される確定申告について、毎年の変更点や注意点からおさえておきたい基本のやり方まで専門家が解説します。
2020年4月に施行された改正民法（債権法）に対応した、専門家作成の書式やその書き方をご紹介します
DX、SDG's、健康経営など、中小企業が乗り越えるべき経営課題解決に導くヒントをご紹介します
1998年の施行以降、大きな改正を繰り返す電子帳簿保存法について、専門家が詳しく説明・解説致します
成功企業の事例や専門家のわかりやすい解説でDXが簡単にわかります！
中小企業やベンチャー企業が知っておくべき・知っておきたい法律や制度について、専門家が解説します。
事業計画の作成について、事例をもとにしたビジネスモデルの考え方や、事業計画書の書き方等を専門家が詳しく解説します。 はじめて事業計画書を書くので不安という方も、ビジネスモデルを考えたいという方も是非ご利用ください。
会社の屋台骨を支える総務人事が、これからの時代どう立ち向かえばよいのか。解決のヒントとなる解説コラムや関連書式をご用意しました。
未だ過渡期にあるテレワーク・リモートワークについて就業規則の見直しから制度の設計まで実務にそくした考え方等を専門家が解説します。
国・政府関係機関・地方自治体が公表している新型コロナウイルス関連の助成・支援について各機関ごとにまとめ、特に注目すべき補助金・助成金・融資等の支援情報について専門家が解説しています。
ビジネス文書の書き方から、サラリーマンが知っておきたい税制まで、あなたのビジネススキルを向上させる知識・技術をご紹介します
経理財務処理は中小企業の大きな悩みの一つ。金融機関や税理士との付き合い方から法人化するべきかといった点から基本の経理処理方法まで、解説します。
おさえておきたい年末調整の基本から、最新年度の変更点まで、税理士など専門家が丁寧に解説します。
