営業ヒアリングシート・Word【見本付き】

営業ヒアリングシートは、顧客のニーズや課題を正確に把握し、最適な提案を行うための記録ツールです。本テンプレートでは基本情報から課題、予算、導入時期などの重要項目を効率よく整理できる構成となっています。商談や打ち合わせ時に確認すべき情報を網羅し、ヒアリングの精度を向上させます。Word形式で無料ダウンロードが可能なため、状況に応じて柔軟に編集してご活用いただけます。

■営業ヒアリングシートとは
顧客との商談時に必要な情報を整理・記録するためのツールです。BANT情報（予算・決済権・必要性・導入時期）や、顧客の課題や目標に基づく提案内容を明確化することで、営業活動の効率を高めます。

■ヒアリングシートの利用シーン
・新規顧客との初回商談で、基本情報やニーズを整理したい場合
・顧客の課題を基に具体的な提案を行うための準備として
・社内で情報を共有し、チームとして営業活動を進めたい時

■作成時のポイント
＜情報の網羅性＞
顧客課題、決済者、予算など、重要なヒアリング項目を漏れなく記載します。
＜可読性と編集性＞
入力項目を簡潔にまとめ、商談後の確認や情報共有を円滑に行える構成を心掛けます。

■テンプレートの利用メリット
＜効率的な記録＞
商談中の確認事項を簡潔に整理し、提案作成やフォローアップを効率化できます。
＜柔軟な編集＞
Word形式のため、顧客や業界に応じたカスタマイズが容易です。