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四半期別売上高内訳書(Quarterly Sales Breakdown)の英語版です。
売上表を作成しました。 月毎に記載できるようになっています。 合計は金額を入力すると自動的に計算されるようになっています。 よろしくお願いします。
営業担当者が取引先ごとの情報と営業方針を1枚に集約するための、顧客個別管理シートのテンプレートです。顧客名・代表者名・事業概要・住所・従業員数・取引先といった基本データに加え、直近3期の売上と業績状況、担当者/キーパーソンの部署・役職・性格や志向、販売先部門ごとの主な販売商品・目標・販売実績(2期分)、今後の課題と戦略、当社の取組みと方針、担当者の交代履歴までを配置しています。Excel形式のため、記入例入りの状態から書き換えられます。 ■顧客個別管理シートとは 取引先1社ごとの企業データ・人脈・売上推移・営業方針を記録し、担当者間で共有するための管理シートです。顧客管理表が複数社を横並びで比較する用途に向くのに対し、こちらは1社を深く掘り下げる用途に向きます。キーパーソンの情報や課題・戦略まで残せば、担当交代時の引き継ぎ資料にもなります。 ■テンプレートの利用シーン <重点顧客の攻略方針を整理するとき> 売上推移と業績状況、課題と戦略の欄を合わせて記入し、次の一手を練る材料にできます。 <担当交代の引き継ぎを行うとき> キーパーソンの役職や志向、担当者の交代履歴が残るため、後任が関係性を把握しやすくなります。 <営業会議で顧客の状況を共有するとき> A4・1枚に印刷できる設定のため、会議資料としてそのまま配布や回覧に回せます。 ■利用・作成時のポイント <キーパーソンは部署と役職まで書く> 決裁の流れを読む手がかりになるので、名前だけで終わらせません。 <売上は年度と金額をセットで書く> 3期分の欄を埋めると、取引額の増減傾向を数字で追えるようになります。 <人物情報の記載範囲に配慮する> 性格・志向の欄は業務上必要な範囲にとどめ、社内の個人情報管理ルールに沿って保管します。 ■テンプレートの利用メリット <商談準備の手間を軽減> 顧客情報が1つのシートにまとまるため、訪問前に複数の資料を探し直す手間を減らせます。 <引き継ぎ品質のばらつきを抑制> 記載項目が固定されているため、担当者によって残る情報量が変わりにくく、組織としての顧客理解の維持に役立ちます。
得意先様の簡単な情報をA4にまとめました。
入出庫の入力、在庫率・在庫状況を自動算出、適正在庫を管理するためのExcel(エクセル)システム。年月別商品別の在庫数集計付き。
棚卸表を作成しました。 30項目まで書くことが出来ます。 どうぞよろしくお願いいたします。
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(個人顧客営業向け)
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