商談管理_04_物流業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4横（物流業向け、法人顧客営業向け）

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業種別の書式 > 物流・運輸・貿易

営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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事業所が備え付けるべき労働者名簿のテンプレートです。各従業員の基本情報から履歴（学歴、職歴、賞罰）、保険番号、扶養家族まで、労働者名簿として求められる主要項目が一括で整理できる構成です。 ■労働者名簿とは労働基準法上、使用者（会社）が各事業場ごとに作成を義務付けられている法定帳簿です。賃金台帳・出勤簿と並ぶ法定三帳簿のひとつとして、事業場ごとに作成・適切に保管することが求められています。 ■テンプレートの利用シーン＜新規開業時の労務体制整備に＞事業を始めた際、最初に整える法定帳簿のひとつとして活用できます。＜従業員入社時の名簿登録で＞新入社員の入社手続きに伴い、従業員ごとの名簿項目を登録・更新するための書面として利用できます。＜労基署調査・労務監査の備えに＞立入調査の際に提示を求められる法定書類として、平素から整備しておく書類になります。＜社会保険・労働保険手続き資料に＞被保険者情報を確認する基礎資料となります。 ■作成・利用時のポイント＜必須記載事項の記入漏れを防ぐ＞法令上求められる項目は漏れなく記載し、空欄を残さない運用を心がけてください。＜退職者情報と保存期間に注意＞退職日・退職理由も記載したうえで、退職後一定期間（現行法令・通達に基づく保存期間）を意識して名簿を保管し、安易な廃棄や削除を避けることが重要です。＜記載事項変更時は遅滞なく訂正＞住所変更や業務変更があった場合は、速やかに名簿を更新します。 ■テンプレートの利用メリット＜見本付きで記入しやすい＞記入例が併記されているため、社内での説明・引継ぎ資料としても活用できます。＜費用をかけずに業務効率化＞無料でダウンロード可能のため、工数や費用を抑えられます。＜Word形式で編集しやすい＞自社名や事業場情報、従業員情報の追加・修正がしやすく、社内運用に合わせて柔軟に編集できます。 ※本テンプレートは汎用例です。編集時は最新の労働関連法令を確認のうえ、必要に応じて社会保険労務士・弁護士など専門家にご相談のうえご利用ください。

取引先情報を一元管理したいときに便利な「取引先名簿」テンプレートです。担当者名や連絡先、支払条件、取引区分（仕入先・販売先・委託先など）に加え、個人情報の利用目的や安全管理措置、反社会的勢力排除に関する記載例も盛り込まれているため、実務でのたたき台として利用しながら、自社ルールに合わせて簡単にカスタマイズできます。 ■取引先名簿とは企業の取引先に関する基本情報や連絡先、取引条件などを一覧で管理するための帳票です。 ■テンプレートの利用シーン＜取引先の基本情報を一元管理したいとき＞社内に散在している名刺情報やExcelファイルを集約し、管理番号付きの名簿として整理したい場面に適しています。＜支払条件や取引区分を一覧で把握したいとき＞支払サイトや締日・支払方法の違いを一覧で確認し、経理処理や資金繰り管理をしやすくしたい場合に便利です。＜部署をまたいで取引先情報を共有したいとき＞営業・総務・経理など、複数部門で同じ取引先情報を参照・更新したいケースで、共通の台帳として活用できます。 ■作成・利用時のポイント＜情報の最新化＞最終更新日を記載し、担当者や連絡先に変更があった場合は速やかに更新することが重要です。＜個人情報の取扱い＞記載された個人情報は、あらかじめ特定した利用目的の範囲内で利用・管理し、社内規程に基づくアクセス制限や漏えい防止策などの安全管理措置を講じた上で、適切に運用することが求められます。 ■テンプレートの利用メリット＜情報の一元管理＞取引先名称、担当者、連絡先、支払条件などをまとめて管理でき、検索や確認作業の手間軽減に繋がります。＜業務効率の向上＞ Excel形式の一覧管理により、フィルタや並び替え機能を活用して、必要な情報を迅速に抽出できます。＜見本付きで入力イメージを共有しやすい＞入力例を新人や他部署とも共有しやすく、社内で統一した記載ルール整備促進に繋がります。

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