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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(製造業向け、汎用品営業向け)
「送金未着の照会状」は、特定の期間が経過しても商品の代金などの金額が確認できない場合に使用される照会用書式です。何らかの理由で受け取り側が入金を確認できない、または未入金の可能性がある場合などにご利用いただけます。納入された商品やサービスに対して、代金が未払いである場合、この照会状を基に双方の間でコミュニケーションをとり、誤解や不明点を解消することができます。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、ケースに応じて必要情報を入力し、ご活用ください。
非営利法人への入会勧誘状です。非営利法人への加入を勧誘する際の書式事例としてご使用ください。
顧客情報をエクセルで管理する為に作られたテンプレート書式です。あとから検索もしやすい様に、照会手段も予め記入するような仕組みとなっています。主に飲食店向けの顧客情報管理となっています。ダウンロードは無料です。
会員名簿【グレー・ブルー】は、ある会や団体内の構成員の詳細なデータを記録・共有するための書式です。この名簿には、氏名、住所、生年月日などの基本情報を中心に、他の詳細な情報も収集・管理することができます。この書式を利用することで、情報の組織内での共有や整理、把握が一段とスムーズに行えるようになります。 この書式はグレーとブルーの組み合わせが特徴で、郵便番号を入力するだけで住所が自動的に出力される便利な機能も搭載しています。無料でのダウンロードも提供中なので、会員情報の管理にお困りの場合は是非とも利用してみてください。
「慶弔金」とは、従業員やその家族にお祝い事や不幸(※結婚や出産、葬儀など)があった際に、支払われるお金のことです。ビジネス関係を円滑に保つため、取引先や社外の人に対して支払う場合もあります。 「慶弔金管理表」とは、それらに関する入金・出金を管理するための表やリストです。 慶弔金管理表を作成する目的としては、(1)どのような名目で、誰にいくら支払ったかを確認できるようにするため、(2)支給履歴や支給対象者の一元的な把握が可能となり、管理の効率化を図れるためなどが挙げられます。 また、慶弔金管理表の作成により、支払い忘れや二重の支払いなどのトラブルを未然に防げるといったメリットがあります。 こちらは慶弔金の支払いや受け取りを記入できる、横のレイアウトで作成した慶弔金管理表(Excel版)のテンプレートです。 合計額を自動で計算する仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。慶弔金の管理に、ご活用ください。
■タイムスケジュール表【1日・15分刻み】とは 1日の時間について、15分単位で管理できる書式です。 ■利用するシーン ・会議や打ち合わせ、外出など、予定が多い日の業務管理に利用します。 ・テレワークや在宅勤務時に、業務の進捗を管理するときに利用します。 ・複数のタスクやプロジェクトを同時進行する際に利用します。 ■利用する目的 ・業務内容やタスクを細分化し、1日の時間を最大限に活用するために利用します。 ・自身の時間の使い方を振り返り、分析することで課題や改善点を発見し、より効果的な働き方をするために利用します。 ・会議やプロジェクトなど、重要な予定の抜け漏れや遅れを防ぐために利用します。 ■ 利用するメリット ・業務やタスクの優先順位が明確になり、計画的かつ効率的に仕事を進められます。 ・スキマ時間を有効活用できるため、無駄な時間が減り、生産性が向上します。 ・各タスクの進捗の遅れを早期に発見し、対策を講じることができます。 こちらは15分単位で管理ができる、1日のタイムスケジュール表のテンプレートです。横のレイアウトで作成しており、8時のセルを変更すると、それに連動してほかのセルの時間も変わる仕様になっています。 ダウンロードは無料なので、自社の会議やタスクの管理にご活用ください。
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