営業管理_02_製造業
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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（製造業向け、汎用品営業向け）
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パソコン管理台帳（管理表）・縦・Excel【見本付き】
パソコン管理台帳（管理表）・縦・Excel【見本付き】
1台ごとの詳細な管理状況や履歴を整理できる「パソコン管理台帳（管理表）」です。機器ごとに基本情報・技術仕様・個人情報の取扱状況・保存方法・廃棄対応などをまとめて記録する構成となっており、1台単位での状態や対応履歴を確認しやすい縦型レイアウトです。 ■パソコン管理台帳とは 企業が貸与・設置しているパソコン1台ごとについて、機器の特定に必要な情報と、情報セキュリティやコンプライアンス上の管理状況を一覧で把握するための管理簿です。管理番号や所属部署・使用者名、メーカー・機種名・シリアルナンバーなどの基本情報に加え、OSやCPU・メモリ・ストレージといった技術仕様を記録することで、機器の入れ替えや障害対応、ソフトウェアライセンス管理などの判断材料として活用できます。 ■テンプレートの利用シーン ＜個別機器の詳細管理＞ 1台ごとの構成情報や利用者情報を整理し、機器の所在や利用状況を把握できます。 ＜トラブル・紛失時の対応確認＞ 管理番号や暗号化の実施状況などを即時に確認し、社内規程にもとづく対応手順の検討に活用できます。 ＜内部チェック・点検業務＞ 定期確認項目をもとに、機器管理状況の見直しに活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜管理番号と使用者情報を最新化する＞ 導入・部署異動・退職・廃棄などのタイミングごとに台帳を更新し、所在不明のPCや未返却のPCが発生しないよう運用することが重要です。 ＜個人情報と暗号化・誓約書の関係を確認＞ 個人情報を取り扱うPCについては、暗号化の実施状況や機密保持・個人情報取扱いに関する誓約書の提出状況を入力し、未実施・未提出のものは別途対応リスト化して優先的に対策を検討すると、リスク管理がしやすくなります。 ＜消去・回収状況を明確に＞ 個人情報や機密情報を含むデータの消去・廃棄状況を確認できるよう、回収日や消去方法などの記録を残します。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式でカスタマイズ自在＞ 社内規程やシステム構成に合わせて列の追加・削除やコメントの追記が容易です。 ＜見本付きで初めての担当者でも使いやすい＞ どの欄に何を記載すべきかが直感的に分かり、PC台帳を初めて整備する担当者でもスムーズに運用を開始できます。
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適正在庫管理_01
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入出庫の入力、在庫率・在庫状況を自動算出、適正在庫を管理するためのExcel（エクセル）システム。
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名刺管理表（2分割版）・Word
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こちらの名刺管理表（2分割版）は、営業活動などで取得した名刺の情報を記載できる、Wordで作成したテンプレートです。 営業活動で使用する「名刺」は、ビジネスを成功させるうえでとても重要で、名刺に記載された情報は会社の財産とも言えます。名刺の情報を活用することで、営業活動の効率化や、効果的なアプローチへとつなげることができるでしょう。 本テンプレートは、無料でダウンロードすることが可能です。自社のビジネスに、ぜひご活用ください。
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入金管理表・縦
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入金管理表とは、入金の状況を管理するための書式です。 入金管理表を作成することで、取引先からの入金の状況を正確に把握することが可能です。会計や経理の担当者は、入金の実績確認や予測を素早く行ったり、分析したりすることができます。 また、入金漏れの催促を効率的に行うことが可能となり、資金繰りの改善にも活用できるでしょう。 こちらは、縦のレイアウトを採用した入金管理表です。受注金額と入金金額の合計、差額を自動計算できる仕様となっています。無料でダウンロードが可能なので、ぜひ、自社のビジネスにお役立てください。
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問い合わせ管理表・横・Excel
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お客様やユーザーからの問い合わせ、その対応状況などの情報を記載し、管理をするために作成されるリストが「問い合わせ管理表」です。 問い合わせ管理表を作成すれば必要な情報が探しやすくなり、同じような問い合わせがあった際にはスムーズな対応を行えるなど、業務の効率化を図ることが可能です。 また、お客様やユーザーからの貴重な声を、自社商品やサービスなどのデータとして活用できるので、顧客満足度（CS）の向上にもつなげられます。 自社の顧客満足度の向上に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
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パソコン管理台帳（管理表）・横・Excel【見本付き】
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社内パソコンの利用状況・セキュリティ状態・廃棄までを一元管理するための「パソコン管理台帳（管理表）」です。部署・使用者・機器スペックなどの資産情報に加え、暗号化状況、個人情報取扱、電子データ保存を行う関連端末の管理情報、データ消去履歴までを、横型の一覧レイアウトで俯瞰できる構成になっており、管理状況を一目で把握できます。 ■パソコン管理台帳とは 企業が保有・貸与しているパソコンやノートPCを一元的に把握し、資産管理と情報セキュリティ管理、関連法令への対応に役立てるための管理簿です。各端末ごとに管理番号、利用部署や使用者、メーカー・機種情報、シリアルナンバー、CPU／メモリ／ストレージ等のスペックを記録することで、「どのPCがどこで誰に使われているか」を明確にし、組織的な情報管理を行うための基礎資料として用いられます。 ■テンプレートの利用シーン ＜社内IT資産の棚卸し管理＞ 使用部署や利用者、機器仕様を一覧化し、保有状況を整理できます。 ＜情報セキュリティ管理の可視化＞ 暗号化の有無、持ち出し許可の有無、誓約書提出状況などを一覧で確認し、端末ごとのリスクを把握できます。 ＜廃棄予定PCの管理・証跡確保に＞ 廃棄予定日やデータ消去の実施日・方法を記録することで、廃棄漏れやデータ消去忘れの防止に役立てることができます。 ■作成・利用時のポイント ＜更新頻度と責任部署を明確に＞ 月次確認のほか、PCの導入・異動・退職・持ち出し許可時など、更新タイミングと担当部署をあらかじめ決めておくと、運用が安定します。 ＜個人情報・暗号化・持ち出しの項目を入力＞ 事故発生時の初動対応や、個人情報保護法上の報告要否の判断に直結するため、これらの項目について空欄がない状態を維持することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜管理状況を一覧で把握できる＞ 横型レイアウトにより、複数項目を同時に確認できます。 ＜Excel形式で柔軟に運用可能＞ フィルタ・並び替えにより検索性が高く、日常管理の負担を軽減できます。 ＜見本付きで迷わず入力＞ どの項目に何を書けばよいかが一目で分かり、初めての担当者でもスムーズに形にできます。
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