営業管理_01_製造業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦（製造業向け、法人顧客営業向け）

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営業・販売書式

更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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【このまま使える部位別リフォーム営業手順書】　案件の入手～現地調査前の準備～現地調査と聞き取りのポイント～設計・提案～見積書作成～契約～着工準備～工事・引渡し～アフターフォローまで、各Step毎のチェックポイントがまとめられています。担当者のチェック項目を上長もチェックしながら、最終Stepまでを編集した手順書です。中途若年者は勿論ですが、ベテラン社員にも使って頂きたい手順書です。手順書に示された技術・業務書類など、貴社にて不足があれば、この機会に収集蓄積し、貴社独自のマニュアルへと進化させてください。

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【英語】在庫管理表

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英語版の在庫管理表です。

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取引条件の照会状02

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取引条件の照会状02

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名寄せ・データクレンジングツール

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名寄せ・データクレンジングツール

■概要データベース上で、社名、商品名など同一のデータが様々な表記で混在している場合に、一定のルールを設定することにより、ボタン1つで名寄せ(表記の統一)をすることが出来るExcel(エクセル)ツールです。■このツールで出来る事下記のような名寄せ・データクレンジングが出来ます。◆対象の文字を指定した文字に置き換えます。≪例≫【変更前】(株)→【変更後】株式会社◆指定した文字を削除します。≪例１≫【変更前】株式会社Ａ・Ｂ・Ｃ→【変更後】株式会社ＡＢＣ≪例２≫【変更前】株式会社→【変更後】空白(削除する)◆ワイルドカード(*)で条件を指定できます。≪例≫「○○営業所」を削除する・【変更前】「A株式会社大阪営業所」→【変更後】「A株式会社」・【変更前】「A株式会社東京営業所」→【変更後】「A株式会社」※株式会社の後に全角・半角スペースがあることが前提になります。◆大文字・小文字を名寄せ(統一)します。◆半角・全角を名寄せ(統一)します。◆カタカナ・ひらがなを名寄せ(統一)します。◆スペ―スを削除します。■こんな方におすすめ◆社名、商品名、郵便番号、住所、氏名、及びその他データで様々な表記が混在してい為、表記を統一する為に多大な時間を費やしている。◆複数のデータベースで突き合わせをする必要があるが、表記が揃っていない為、名寄せする作業を手作業で行っており、修正作業で負荷がかかっている。◆同一のデータで様々な表記が混在してい為、ユニークな項目ごとのデータ集計がうまく出来ていない。■当ツールについて・ファイル形式：MicrosoftExcel・拡張子：「.xlsm」形式(VBAを使用しています。)・動作環境：Excel2007以降での動作を確認しています。

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課題管理表（英文文書）【見本付き】

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課題管理表（英文文書）【見本付き】

プロジェクトや業務における課題管理に便利なテンプレートです。課題番号、概要、コメント、進捗状況を簡潔に記録し、課題の追跡や解決を効率化します。特にチームやプロジェクトマネージャーが課題を可視化し、ステータスを共有する際に役立つフォーマットです。 ■Major Issues Management Tableとは課題管理表は、プロジェクトや業務における重要な課題やリスクを整理し、解決に向けたアクションを計画するためのツールです。課題の概要や進捗状況を記録することで、チーム全体で現状を把握し、適切な対応を迅速に行うことを目的としています。 ■利用シーン＜プロジェクト管理＞複数の課題を可視化し、解決に向けた優先順位を決定する場面で利用します。＜チームのコミュニケーション＞課題の状況を関係者全員で共有し、解決に向けた協力体制を強化する際に活用します。＜定期的な進捗確認＞プロジェクト会議やレビュー会議において、課題の進捗状況を報告するための資料として使用します。 ■作成時のポイント＜課題の明確化＞各課題の説明を簡潔に記載し、課題の重要性や影響度を明確にします。＜進捗状況の更新＞ステータス欄を定期的に更新し、課題の現状をチームで共有します。＜優先順位の設定＞課題の重要度や緊急度に基づいて対応の優先順位を設定します。＜コメントを具体的に＞課題解決のための具体的なアクションや進捗に関するコメントを記載します。 ■テンプレートの利用メリット＜効率的な課題管理＞テンプレートを使用することで、課題の記録と管理がスムーズに行えます。＜視覚的な整理＞表形式で課題が整理されるため、情報の把握が容易です。＜柔軟なカスタマイズ＞ Excel形式のため、プロジェクトやチームのニーズに応じて項目追加や調整可能です。＜チーム間の透明性向上＞課題の状況を可視化することで、全員が同じ情報を共有できます。

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