営業管理_01_製造業
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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦（製造業向け、法人顧客営業向け）
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「クレーム対応管理表・横・Word」は、取引先やお客様からクレームが発生した際に使用される文書です。この管理表は、クレームの内容や対応・対策を社内に報告するために使用されます。クレームの内容を正確に把握・記録し、再発を防止するために重要です。また、対応とその結果を記録し、課題を見つけて改善点を考えることも重要です。本テンプレートは、横のレイアウトを採用したWord版で、無料でダウンロードできます。ぜひご利用ください。
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社内で使うシステムやWebサービスのログイン情報を、1行ずつ表にまとめて管理するための「ID・パスワード管理表」です。サイト名・URL・ID・PW・項目・備考の列を横並びに配置した1シート構成です。無料でダウンロードでき、Excel形式のため列の追加や並べ替えにも対応しています。原則、ひとり１アカウントとして複数人での共有はNGとするなど、ルール整備のうえご利用ください。 ■ID・パスワード管理表とは 社内で利用するサービスやシステムのログイン情報を1行ずつ蓄積、参照できるようにした一覧表です。 ■テンプレートの利用シーン ＜利用中のサービスを棚卸ししたいとき＞ サイト名とURLを並べて書き出し、使っていないアカウントを見つけます。 ＜担当者の交代・引き継ぎのとき＞ 後任者へ渡す一覧として、ログイン先と管理者を1つの表にまとめます。 ＜部署ごとに管理対象を切り分けたいとき＞ 項目の列に部署名や用途を入れ、Excelの絞り込みで対象を抽出します。 ■利用・作成時のポイント ＜備考に更新日や契約者を残す＞ パスワードを変更した日や契約名義を書き添えると、次の更新時期の判断に使えます。 ＜ファイル自体の保護をかける＞ ログイン情報を扱う表なので、Excelのパスワード設定や保存先の権限を確認します。 ＜サービスごとに異なるパスワードを設定する＞ 同じ文字列の使い回しを避け、この表で控えておく運用にしましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜引き継ぎ時の確認負担を軽減＞ サイト名とURLが同じ行に並ぶので、後任者がログイン先を追えます。 ＜Excel形式で編集可能＞ 列や行の追加ができ、社内システムなど管理対象を増やして使えます。 ＜無料で業務効率化＞ 必要な列がそろっており、表の下準備にかかる作業を省けます。
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