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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦(製造業向け、法人顧客営業向け)
営業活動における顧客ニーズの把握や課題解決に役立つヒアリングシートです。商談前の準備や打ち合わせ中の記録を効率化し、BANT情報や顧客の目標、現状の課題などを簡潔に整理することができます。Excel形式で無料ダウンロードが可能なため、状況に応じて柔軟に編集してご利用いただけます。 ※BANT情報(Budget(予算)・Authority(決定権)・Needs(必要性)・Timeframe(導入時期)) ■営業ヒアリングシートとは 顧客との商談や打ち合わせで必要な情報を記録・管理するためのツールです。予算、決裁権、必要性、導入時期などのBANT情報をはじめ、顧客の目標や課題、解決策の仮説を明確にすることで、最適な提案を行うための基盤を固めます。 ■利用シーン ・顧客のニーズや課題を詳細に記録し、商談の成功率を高めたい場合 ・新規顧客との初回商談で、重要な情報を整理したい場合 ・営業活動の効率を上げ、チームでの情報共有をスムーズに行う際 ■作成時のポイント <ヒアリング項目の網羅性> BANT情報や顧客課題、目標など、重要な情報を漏れなく記載できるフォーマットを使用します。 <視覚的なレイアウト> Excelのセルや表を活用して、情報を簡潔に整理し、後から確認しやすい構成を心掛けます。 ■テンプレートの利用メリット <効率的な情報整理> 顧客情報を一元的に記録・管理し、商談準備や提案作成の時間を短縮できます。 <柔軟な編集> Excel形式のため、業種や商談内容に応じてカスタマイズが容易です。
新規取引申込の断り状とは、新規取引の申込を断るための断り状
「信用状況の照会状004」は、新たなビジネスパートナーの信用評価に必要な情報を適切に入手するための重要な手段です。このテンプレートは、業務をスムーズに進めるために、特定の信用情報をリクエストする際に最適な語彙とフォーマットを提供します。 ビジネス上の決定を行う際、信用評価は重要な要素であり、その情報収集は繊細なタスクとなります。取引の開始前に信用情報を適切に評価し、リスクを適切に管理するためにお役立てください。 このテンプレートは具体的な照会項目を明確に列挙し、適切な情報を求める一方で、相手方に対する敬意を維持するビジネス上のエチケットを保つ表現を使用しています。 テンプレートは無料でダウンロード可能です。事前に取引先の信用評価を行うことで、ビジネスリスクを管理し、より安全な取引を実現するためにぜひご利用ください。
「取引停止の始末書」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
入出庫の入力、在庫率・在庫状況を自動算出、適正在庫を管理するためのExcel(エクセル)システム。定量発注方式による発注点算出付き。(製造業向け)
入出庫の入力、在庫率・在庫状況を自動算出、適正在庫を管理するためのExcel(エクセル)システム。(製造業向け)
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