営業管理_01_製造業
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日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel（エクセル）システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦（製造業向け、法人顧客営業向け）
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在庫管理_02
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かんたん在庫管理
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【英語】在庫回転率計算表
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売上原価 / 平均在庫高で求められる「在庫回転率（Inventory Turnover）」を計算するための英語書式です。
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ＩＤ・パスワード等管理表（Ａ４横）
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所有しているたくさんのアカウント情報、ＩＤやパスワードの管理にご活用ください。記録した内容は自己責任で厳重に保管してください。 サイズ：Ａ４ 印刷向き：横 内容：左の列から、通し番号（１～１７）、サービス名、ＵＲＬ、アカウント名・ユーザー名、ＩＤ、パスワード、使用機器、利用開始日、備考の記入欄を設定しています。 ご自身の利用状況に合わせて自由に項目を書き換えても構いません。№１の行に記入例を載せていますので参考にしてください。 また、余白スペースを広めに設定していますので、必要に応じてセルや余白のサイズを調整してください。
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受注管理表・横・Excel【見本付き】
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営業事務や受注担当者が、顧客から受けた注文を1件ずつ記録し、出荷から請求までの状況を1枚で追いかけるための受注管理表のテンプレートです。受注日・受注番号・受注先名・担当者・連絡先・商品名・数量・単価・金額・出荷日・伝票番号を横並びで記入でき、金額は数量と単価から自動で計算されます。進捗は受注済・出荷済・納品済・請求済から選ぶ形式で、受領確認にはチェックボックスを備えています。無料でダウンロードでき、Excel形式で自社の商品構成に合わせて項目を追加・編集しながら繰り返し使えます。 ■受注管理表とは 顧客から受けた注文の内容と、出荷・請求までの進み具合を案件ごとに記録し、一覧で管理する表です。記録が残っていないと出荷漏れや二重請求に気づくのが遅れ、取引先との金銭トラブルにつながります。 ■テンプレートの利用シーン ＜新規の注文を受けたとき＞ 受注番号と出荷予定日を控え、営業・出荷の担当者へ共有できます。 ＜納期に間に合うか確かめるとき＞ 進捗が受注済のまま止まっている案件を洗い出し、対応の遅れを防ぎます。 ＜月度の受注実績をまとめるとき＞ 売上の集計や営業報告の材料として、そのまま使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜受注日と出荷日は両方記入＞ 納期までの余裕を確認できる状態にしておきます。 ＜受注先名と担当者・連絡先をセットで＞ 問い合わせにすぐ折り返せるよう、あわせて記載しましょう。 ＜進捗と受領確認は動くたびに更新＞ 状況が変わるたびに書き換え、受領確認は実際に確かめてから入れます。明細は11件分あるので、月度と管理番号を書き換えて月ごとに保存します。 ■テンプレートの利用メリット ＜チーム内の認識を統一＞ 進捗が選択式で、担当者以外でもスムーズに案件状況を把握できます。
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支払手形管理台帳・横・Word【見本付き】
支払手形管理台帳・横・Word【見本付き】
■支払手形管理台帳とは 自社が仕入先などへ振り出した支払手形の詳細情報を一元的に記録・管理するための会計帳簿です。手形番号、支払先、金額、支払期日などを体系的に整理でき、資金繰りや債務管理の精度向上に役立ちます。 ■利用するシーン ・買掛金の支払いとして取引先へ手形を振り出し、その内容を記録する場面で利用します。 ・複数の手形の支払期日を一覧で把握し、当座預金の資金不足が起きないよう計画を立てる際に利用します。 ・月次決算などで、支払手形の残高を確認し、企業の負債状況を正確に把握する場面で利用します。 ■利用する目的 ・手形の支払期日を正確に把握し、決済の遅延や不渡りを防止するために利用します。 ・将来の資金流出予定を可視化し、安定した資金繰り計画を策定するために利用します。 ・手形に関する債務の記録を正確に残し、内部統制や会計監査に対応するために利用します。 ■利用するメリット ・支払遅延を防ぐことで、企業の信用を維持し、取引先との良好な関係を保てます。 ・支払いに必要な資金額が事前にわかるため、計画的な資金準備が可能になります。 ・手形に関する情報が一元管理されるため、経理担当者の確認作業が効率化されます。 こちらはWordで作成した、支払手形管理台帳のテンプレートです。自社が振り出した支払手形の情報の一元管理に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。
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