営業月報_03_物流業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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月次の営業活動、成果を報告・記録するためのExcel（エクセル）システム。管理項目は5項目まで自由に設定できます。A4縦（物流業向け、仕様品営業向け）

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更新日: 2014.3.24

登録日: 2011.6.1

作者: 田中　裕明

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達成率管理_02_物流業

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売上管理_01_物流業

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社員が業務出張を終えた際に、その成果や活動内容をまとめ、上司や関係部署へ報告するための文書です。本テンプレートは A4・1枚の見本付きWord形式で作成されており、訪問先や会議の内容、今後の対応策を簡潔に整理しやすいフォーマットになっています。 ■利用シーン・営業担当者が、取引先訪問後の商談結果を社内に共有する際に利用。・海外事業部門の担当者が、海外出張での工場視察や現地法人との会議内容を報告する際に利用。・経営企画部が、出張の成果や今後の事業戦略に関する情報を役員に報告する際に利用。 ■利用・作成時のポイント＜出張の目的を明確に記載＞何のための出張であったかを具体的に記入し、報告の方向性を明確にする。＜訪問先や会議内容を整理＞時系列または項目別に情報を整理し、読みやすくまとめる。＜今後の対応・提案を記載＞出張の成果を踏まえ、次に取るべきアクションを明示することで、社内での意思決定がしやすくなる。 ■テンプレートの利用メリット＜シンプルなフォーマットで迅速な報告が可能＞ A4・1枚に要点をまとめられるため、無駄を省いた明瞭な報告書を作成できる。＜報告内容の統一が可能＞フォーマットを標準化することで、社内の報告書スタイルを統一し、スムーズな情報共有に繋がる。＜記録として保存しやすい＞ Word形式のためデジタル保存・印刷が容易で、出張履歴の管理に役立つ。

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業務引継書・Google ドキュメント

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業務引継書・Google ドキュメント

担当者が交代する際、前任者が仕事の内容や手順、進捗状況などを後任者に伝えるための文書が「業務引継書」です。業務引継書を作成する目的は、前任者が有する仕事におけるノウハウやナレッジを後任者に正確に伝えるためです。業務引継書があれば後任者は仕事の概要を把握でき、効率的に進めることが可能になります。また、後任者がトラブルに対応できるようにする、仕事の改善点や課題を見つけ出す、情報の共有やナレッジマネジメントを促進させるというのも、業務引継書を作成する目的に挙げられます。こちらはGoogleドキュメントで作成した、業務引継書のテンプレートです。無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、自社でお役立ていただければと思います。

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