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アクションプラン（半年）01（Navy）
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「アクションプラン（半年）01（Navy）」は、紺色を使用した半年間の計画とタスクの進捗を見える化するためのパワーポイントテンプレートです。このテンプレートは、週単位で業務作業を記入し、各業務やタスクを何週間で終わらせるかを表示する書き方になっています。左部分には行う予定の業務内容を詳細にリストアップし、その隣には各業務の期間を記入して使用してください。
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ユーザ別プロモーション02（Red）
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「ユーザ別プロモーション02（Red）」は、商品やサービスのプロモーション戦略を具体的に構築する際のツールとしてご利用いただけます。 全体のプロモーション戦略を明確に示した上で、ターゲットとなるユーザ層ごとに最適化されたプロモーション活動を詳細に展開していくアプローチをとります。これにより広告やキャンペーンの効果を最大化し、ROIを高めることを目指します。 プレゼンテーションや企画提案の際に、このテンプレートを利用することで、ターゲットとするユーザーに合わせた戦略を明確に伝えることが可能です。ステークホルダーや関係者との共通認識を形成する際にお役立てください。
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アクションプラン（日別）02（Blue）
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ブルーをベースにした、パワーポイント版のアクションプランのテンプレートです。 タスクを業務分類別に分けて、1ヶ月の間に何をするかをといったスケジュールを立てる際に役立ちます。鮮やかなブルーの配色により、視覚的にも優れたアクションプランのテンプレートになっています。 こちらのアクションプランのテンプレートは、無料でダウンロードをすることが可能です。業務効率の向上のために、ぜひご活用ください。
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目標管理（目標設定）シート（達成状況などを記載）・Excel
目標管理（目標設定）シート（達成状況などを記載）・Excel
従業員一人ひとりの目標と達成計画、振り返りまでを1枚で管理するための目標管理（目標設定）シートのテンプレートです。本人記入欄には目標・達成期日・達成計画に加えて、達成状況の振り返りとして評価・結果・自己評価の欄がそろい、目標を4件まで書き分けられます。評価はA（満足）からE（不満）までの5段階タイプで、上司記入欄には評価とFB・コメントの欄も用意しています。Excel形式で無料でダウンロードでき、自社の評価制度に合わせて項目を書き換えてご利用いただけます。 ■目標管理（目標設定）シートとは 従業員が期初に立てた目標と達成計画を書き出し、期末に達成度を振り返って上司の評価まで記録する管理表です。 ■テンプレートの利用シーン ・半期や年度のはじめに、担当業務ごとの目標と達成期日を本人が書き出す ・中間の面談で達成計画の進み具合を確認し、残りの期間で何をするかを話し合う ・期末の評価面談で自己評価と上司評価を並べ、次期の目標づくりにつなげる ■利用・作成時のポイント ・目標は件数や金額など数えられる形で書き、達成の可否を判断しやすくします ・自己評価の欄は本人が先に記入し、上司の評価と並べて面談の材料にしましょう ・達成期日を1件ずつ入れて、期中のどこで確認するかを決めておきましょう ・上司記入欄のFB・コメントには、評価の理由と次期への期待を書き添えます ■テンプレートの利用メリット ＜評価基準の統一＞ 5段階の評価尺度が印字済みで、本人と上司の判断のずれを小さくできます。 ＜Excel形式で調整可能＞ 行や欄を追加・削除できるので、自社の評価制度に合わせて組み替えられます。 ＜繰り返し利用でコスト削減＞ 無料でダウンロードして使用でき、自社用にアレンジすることで管理表を作り直す手間を省けます。
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目標管理（目標設定）シート（マンダラチャート）・横・Google スライド【見本付き】
目標管理（目標設定）シート（マンダラチャート）・横・Google スライド【見本付き】
業務目標や個人の課題を「見える化」し、日々の行動に落とし込める「目標管理（目標設定）シート（マンダラチャート）」テンプレートです。中心に設定したメイン目標に対して、8つの要素で周囲を囲む構造により、目標の細分化・思考整理・行動の明確化が1枚で完結。Googleスライド形式なので、共有・オンライン編集も簡単で、チームや上司とのレビューにも活用できます。 ■マンダラチャートとは 目標達成のために、中心となる目的から派生する行動や要素を9マス（3×3）で構成して整理するフレームワークです。大谷翔平選手の目標達成メソッドでも知られ、ビジネスにおいても自己成長やタスク分解のツールとして注目されています。 ■テンプレートの利用シーン ＜年間目標・業務計画の可視化に＞ 社内目標、OKR、MBOなどと連携しやすく、中長期計画の整理にも最適。 ＜チームメンバーとの目標共有に＞ Googleスライド上で共同編集できるため、上司・同僚との連携にも便利です。 ＜思考整理やアイデア出しに＞ 頭の中にあるアイデアを言語化し、構造的にまとめるツールとしても活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜中心目標から具体策を展開する＞ 大きな目標を中心に記入し、周囲に「どうすれば達成できるか」の具体策を配置。 ＜見本付きで迷わずスタート＞ 記入例があるため、書き方がわからなくてもスムーズに使い始められます。 ＜Googleスライドで柔軟に編集・共有＞ スマホやPCからいつでもアクセスでき、社内資料や定例報告にも活用可能です。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード、すぐに使える＞ Googleアカウントがあれば、クリック一つでコピー・保存が可能。導入もスムーズです。 ＜横型レイアウトで記入スペースが広く扱いやすい＞ マス目ごとの記入欄にゆとりがあり、具体的な行動内容や関連キーワードも書き込みやすいため、アイデア整理や目標の細分化が簡単に行えます。 ＜業務にも自己管理にも対応＞ 営業・企画・開発など、職種を問わず幅広く使え、個人の自己啓発ツールとしても有効です。
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年間計画表・横・Excel【見本付き】
年間計画表・横・Excel【見本付き】
部署やチームの1年分の予定を、月ごとの列に書き込んで一覧で共有するための年間計画表です。左上のセルに年度を入力すると、1月から12月まで各月の日付と曜日がまとめて切り替わり、土曜と日曜の欄には自動で色が付きます。1〜31日の行に月ごとの予定欄があり、月例会議や月初提出物、部会、研修、定期面談、報告会といった定例業務を該当日に書き入れるだけで1年分の予定がそろいます。付属の記入見本を上書きしながら使えるExcel形式で、無料でダウンロードできます。 ■年間計画表とは 1年間の定例業務やイベントを日付単位で書き出し、全員で共有するための計画表です。月ごとにばらばらの表で管理すると、研修と繁忙期の重なりに直前まで気づけず、人員のやり繰りが間に合いません。年度の頭に12カ月分を並べておくと、後半に予定が詰まる事態を避けられます。 ■テンプレートの利用シーン ＜新年度の年間スケジュールの作成＞ 年度の数字を入れ替えるだけで日付と曜日が入るため、前年度の表を作り直す必要がありません。 ＜定例会議や提出物の日程共有＞ 月例会議・月初提出物・部会などを固定日に置き、全員が同じ表を見て動けます。 ＜研修や面談の年間計画の立案＞ 新人研修や定期面談、昇給会議といった人事関連の予定を、繁忙期を避けて配置できます。 ■利用・作成時のポイント ＜曜日を見ながら日付を決める＞ 土日が自動で着色されるので、締切や会議日が休日に重なっていないかをすぐ確認できます。 ＜うるう年の2月29日は手で足す＞ シート上部の注記どおり、2月29日は必要に応じて追記します。 ＜見本の予定名を自社の呼び方に置き換える＞ 「部会」「報告会」などは社内の名称に直してから配布します。 ■テンプレートの利用メリット ＜初めてでも迷わず記入＞ 運用例が赤字で入っており、参考例として確認しながら作成できます。 ＜転記ミスのリスクを軽減＞ 日付と曜日が数式で連動するので、手入力による曜日の取り違えを防げます。 ＜社内の様式を統一＞ コストをかけずに社内の書式土台を整備できます。
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事業計画書兼モニタリング報告書
事業計画書兼モニタリング報告書
2026年5月25日に施行される事業性融資推進法に基づく「企業価値担保権」では、融資を受けた後の期中モニタリングが制度の要になります。金融機関に対して事業の状況を定期的に報告し、計画と実績の乖離があれば要因を分析して改善策を共有する。この繰り返しが、企業価値担保権付き融資の本質です。 ところが実際にいざ報告しようとすると、「何をどこまで書けばいいのか」「計画書と実績報告を別々に出すのか」「金融機関は何を知りたいのか」と悩む方が少なくないはずです。 本書式は、事業計画と実績報告を一つの書面にまとめた報告書テンプレートです。会社概要、事業ビジョンと重点施策、業績サマリーと計画との乖離分析、主要KPIの推移、市場動向やリスク分析、資金繰りの状況、コベナンツ遵守状況、今後の見通しと課題、金融機関への要望事項まで、全8章の構成で報告すべき内容を網羅しています。 別紙としてKPIモニタリングシートやコベナンツ管理台帳を添付する形式なので、数値の詳細はそちらに任せて、本報告書では定性的な分析に集中できます。 SaaS企業を想定した記載例を赤字で入れていますので、書き方のイメージがすぐにつかめます。Word（.docx）形式のため、自社の事業内容や報告期間に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔各章タイトル〕 １．会社概要 ２．事業計画の概要 ２－１．事業ビジョン・中期目標 ２－２．当期の重点施策 ２－３．売上高・利益計画 ３．当期実績報告 ３－１．業績サマリー ３－２．事業計画との乖離分析 ３－３．主要KPIの推移 ４．事業環境の分析 ４－１．市場動向 ４－２．競合環境 ４－３．リスク要因と対応策 ５．資金繰りの状況 ６．コベナンツ遵守状況 ７．今後の見通しと課題 ８．金融機関への要望事項
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