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商品・サービスの売上伝票を入力・発行・管理するExcel(エクセル)システムです。顧客別・商品別に集計できます。A4縦【消費税8%対応済み】
取引先情報を整理し、営業・経理・管理業務の効率化を図るための「取引先名簿」です。取引先名称や担当者名、連絡先、支払方法・支払条件などの基本情報を、縦型レイアウトで見やすく管理できる構成となっています。さらに、最終更新日や管理番号による管理機能に加え、個人情報の利用目的や安全管理、第三者提供、反社会的勢力排除に関する注意書きも備えており、実務に即した管理体制の構築をサポートします。 ■取引先名簿とは 企業が関係を持つ仕入先・販売先・委託先などの情報を一元的に管理するための一覧表です。担当者情報や連絡先、取引条件などを体系的に整理することで、営業活動や契約管理、支払業務の正確性と効率性を高める役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <営業・取引先管理の効率化> 取引先ごとの担当者や連絡先、取引条件を一覧で把握し、営業活動の基礎資料として活用できます。 <経理・支払管理業務> 支払方法や支払条件の情報を整理することで、請求・支払業務のミス防止に役立てることができます。 ■作成・利用時のポイント <最新情報を定期的に更新> 担当者変更や条件変更があった場合は、最終更新日とともに迅速に反映させることが重要です。 <個人情報の取扱いに配慮> 利用目的の明確化やアクセス制限など、安全管理措置を講じた上での運用を推奨します。 ■テンプレートの利用メリット <取引先情報を一元管理できる> 複数の取引先情報を1つのシートで管理でき、情報の分散を防げます。 <見本付きで記入イメージがつかみやすい> 初めて名簿を作成する担当者でもスムーズに入力できます。 <Excel形式で自由にカスタマイズ可能> 自社の管理項目や取引形態に合わせて列の追加・削除が簡単にでき、印刷にも対応しています。
Excel 2013 の最新機能である Power View、Power Map をお試しいただくことができます。(Excel 2013 の特定のエディションとアドインが必要です)
日々の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4横(個人顧客営業向け)
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(法人顧客営業向け)
顧客に提出する請求書を発行・管理するExcel(エクセル)システムです。顧客別・商品別・担当者別に、売上を集計できます。A4縦【消費税8%対応】
売上高・客単価一覧表(飲食業用)のエクセルテンプレートです。一日の売上高、来客数から客単価を計算します。来客数、客単価をアップする工夫を常に考えましょう。
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