Excelで作る顧客個別管理シート（A4・1枚）【見本付き】

営業担当者が取引先ごとの情報と営業方針を1枚に集約するための、顧客個別管理シートのテンプレートです。顧客名・代表者名・事業概要・住所・従業員数・取引先といった基本データに加え、直近3期の売上と業績状況、担当者/キーパーソンの部署・役職・性格や志向、販売先部門ごとの主な販売商品・目標・販売実績(2期分)、今後の課題と戦略、当社の取組みと方針、担当者の交代履歴までを配置しています。Excel形式のため、記入例入りの状態から書き換えられます。

■顧客個別管理シートとは
取引先1社ごとの企業データ・人脈・売上推移・営業方針を記録し、担当者間で共有するための管理シートです。顧客管理表が複数社を横並びで比較する用途に向くのに対し、こちらは1社を深く掘り下げる用途に向きます。キーパーソンの情報や課題・戦略まで残せば、担当交代時の引き継ぎ資料にもなります。

■テンプレートの利用シーン
＜重点顧客の攻略方針を整理するとき＞
売上推移と業績状況、課題と戦略の欄を合わせて記入し、次の一手を練る材料にできます。
＜担当交代の引き継ぎを行うとき＞
キーパーソンの役職や志向、担当者の交代履歴が残るため、後任が関係性を把握しやすくなります。
＜営業会議で顧客の状況を共有するとき＞
A4・1枚に印刷できる設定のため、会議資料としてそのまま配布や回覧に回せます。

■利用・作成時のポイント
＜キーパーソンは部署と役職まで書く＞
決裁の流れを読む手がかりになるので、名前だけで終わらせません。
＜売上は年度と金額をセットで書く＞
3期分の欄を埋めると、取引額の増減傾向を数字で追えるようになります。
＜人物情報の記載範囲に配慮する＞
性格・志向の欄は業務上必要な範囲にとどめ、社内の個人情報管理ルールに沿って保管します。

■テンプレートの利用メリット
＜商談準備の手間を軽減＞
顧客情報が1つのシートにまとまるため、訪問前に複数の資料を探し直す手間を減らせます。
＜引き継ぎ品質のばらつきを抑制＞
記載項目が固定されているため、担当者によって残る情報量が変わりにくく、組織としての顧客理解の維持に役立ちます。