報告書を兼ねた営業マンの活動計画書です。これで、事務効率がアップします。
[業種]
人材
女性/40代
2021.08.24
分かりやすいホームで使いやすいと思いました。ありがとうございます。
取引先の情報を販売先・仕入先ごとに整理して記録できるWord形式の無料テンプレートです。会社名や担当者名、連絡先、取引条件などを横型レイアウトで一覧化でき、取引先管理や社内共有に役立ちます。少人数の企業や事業所、個人事業主、フリーランスの方にもおすすめです。 ■取引先名簿とは 企業が取引している販売先や仕入先の情報を一覧で管理するためのビジネス文書です。 会社名・所在地・担当者・連絡先・取引条件などを記録することで、業務の効率化や社内での情報共有に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ・販売先・仕入先の情報を整理・管理したいときに ・新規取引先の登録や既存取引先の見直し時に ・営業部門や経理部門での情報共有に ・支払条件や取引開始日などの履歴管理に ■作成・利用時のポイント <会社名・担当者・連絡先を正確に記載> 電話番号やメールアドレスなど、連絡に必要な情報をもれなく記入しましょう。 <取引区分(販売先/仕入先)を明確に分類> 名簿内で区別することで、検索性と実用性が向上します。 <支払条件や取引開始日も記録> 経理処理や契約管理の際に役立つ情報は、あらかじめ記載しておくと便利です。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で簡単に編集・カスタマイズ可能> 自社の業務内容に合わせて、項目の追加やレイアウト変更も自由自在。コストをかけずに、取引先管理の仕組みを整備できます。 <横型レイアウトで一覧性が高い> 情報を横並びで整理できるため、比較や確認がしやすくなります。 <小規模事業者や個人事業主にも最適> 複雑なシステムを使わず、紙やPCで手軽に管理できます。
日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel(エクセル)システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、汎用品営業向け)
営業における顧客管理表となります。顧客や案件ごとに表に記入すると月別の予実表が簡単に作成されます。また、顧客ごとの進捗状況やアポ率、受注率まで記入が可能となりますので、営業進捗管理の最適化を図れます。
週次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(美容・エステ向け、営業部門向け)
顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。個人顧客対象。A4横(製造業向け)
販売先情報入力シートです。販売実績を入力できます。用途に合わせてお使いください。
申請書・届出書 上申書 理由書 承認書 チェックリスト・チェックシート 指示書 議事録・会議議事録 計画書 許可書 記録書 社内通知 手順書・マニュアル・説明書 顛末書 一覧表 反省文 電話メモ・伝言メモ 申出書 協定書 稟議書・起案書 調査書 願書 リスト・名簿 申告書 予定表・スケジュール表 報告書・レポート 工程表・工程管理表 管理表 同意書 決議書 回覧書 組織図 台帳 始末書 名刺 集計表 委任状 社内報 日報 預り証 分析表 証明書
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