報告書を兼ねた営業マンの活動計画書です。これで、事務効率がアップします。
[業種]
人材
女性/40代
2021.08.24
分かりやすいホームで使いやすいと思いました。ありがとうございます。
日々の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(建設業向け、法人顧客営業向け)
日々の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4横(個人顧客営業向け)
週次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(美容・エステ向け、営業部門向け)
月間計画(3か月/A3横)計画・実績表、当月・翌月・翌々月までの計画が記載できます。A3で印刷をして、半分に折り曲げておもて面をさらに外側に折り曲げることでA4として使用してください。当月の予定だけでは来月以降が見えない所もあることから、A4からA3に広げることで、翌月・翌々月の予定まで見たり書いたりできます。エクセルですので自由に変更してご活用ください。
セミナーやイベント参加者の詳細情報を一元管理するためのツールです。次回イベントの招待、営業活動のフォローアップ、参加者属性の分析など、様々な目的で活用可能です。 ■ 利用シーン ・自社開催セミナーやイベントの参加者を一括管理する場合 ・イベント参加者へのアフターフォローを行う際 ・次回イベントのターゲティングや招待リストを作成する際 ・参加者の業種や役職データを基にマーケティング戦略を立てるため ・顧客データベースの更新や整理を行う際 ■ 利用・作成時のポイント <基本情報> 氏名、連絡先(電話番号・メールアドレス)など、必須情報を正確に記録します。 <接触履歴を活用> 過去の接触履歴(例:どのイベントに参加したか、商談履歴など)を記録することで、効果的なフォローアップが可能です。 <備考欄を有効活用> 特別なリクエストや重要な観点(例:興味のある製品、参加目的など)を記録します。 <フィルター機能の活用> 特定の条件でデータを絞り込み、必要な情報を効率的に抽出します。 ■ テンプレートの利用メリット <効率的な情報管理> 参加者情報を一元管理することで、手作業の煩雑さを削減します。 <簡単なデータ分析> 参加者の属性(性別、会社名、役職など)を集計・分析し、マーケティングや営業戦略に活用できます。 <カスタマイズ可能> Excel形式のため、必要な項目を追加・編集し、イベントごとに最適化が可能です。 <スムーズなフォローアップ> イベント後のフォロー活動(お礼メール、アンケート送信など)を迅速かつ効率的に実施できます。
営業担当部署で新規案件の工作状況を管理するための表です。顧客ごとではなく、案件単位または商品単位に提案内容/営業活動、先方反応、状況/次のステップ等を記載し、営業担当部署での週次会議等で使用されることを想定しています。朱書きしてある例も参考にして実態を記載し、最終化する際に朱書き内容は削除してください。
工程表・工程管理表 集計表 チェックリスト・チェックシート 始末書 許可書 指示書 顛末書 決議書 申出書 同意書 理由書 報告書・レポート リスト・名簿 社内通知 予定表・スケジュール表 上申書 計画書 申告書 願書 承認書 委任状 協定書 組織図 一覧表 記録書 台帳 議事録・会議議事録 回覧書 手順書・マニュアル・説明書 申請書・届出書 管理表 反省文 稟議書・起案書 電話メモ・伝言メモ 調査書 名刺 社内報 日報 預り証 分析表 証明書
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