営業活動計画書兼報告書
報告書を兼ねた営業マンの活動計画書です。これで、事務効率がアップします。
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1 件のレビュー
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[業種]
人材
女性／40代
2021.08.24
分かりやすいホームで使いやすいと思いました。ありがとうございます。
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月次業務計画書・報告書_01_不動産業
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月次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel（エクセル）システム。A4縦（不動産業向け、営業部門向け）
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【法改正対応】個人情報利用同意書（イベント参加者用）【例文付き】
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イベント参加者の個人情報を収集・利用する際に必要な同意を取得するための「個人情報利用同意書（イベント参加者用）」テンプレートです。参加登録や緊急時の連絡、安全配慮まで幅広く利用目的を網羅しています。第三者提供や国外移転の際の取扱いも明文化することで、イベントを主催する企業・団体や企画部門の担当者にとって、法令遵守と参加者への説明責任を果たす上で有用です。 ※本テンプレートは2025年改正個人情報保護法および個人情報保護委員会の最新ガイドラインに準拠した汎用フォーマットです。利用時は最新情報と運営実態に合わせて調整してください。 ■個人情報利用同意書（イベント参加者用）とは イベント主催者が、参加者の個人情報をどの範囲で利用し、第三者に提供するかを明確にし、事前に同意を得るための文書です。参加者の安全や緊急連絡体制を整えると同時に、今後のイベント案内やアンケート活用を可能とする重要な役割を担います。 ■テンプレートの利用シーン ＜イベント参加受付時に＞ 申し込み時に交付し、本人からの同意を取得することで透明性を確保できます。 ＜運営・安全管理対応の際に＞ 健康情報やアレルギー情報を取得し、安全面の配慮を行う場合に活用できます。 ＜次回イベント案内や調査に活用する場合に＞ 参加者に対して事後フォローやアンケート依頼を行うことが可能です。 ■利用・作成時のポイント ＜利用目的を具体的に明記＞ 「緊急時の連絡」「健康情報の配慮」などイベント特有の目的を明示しましょう。 ＜第三者提供の範囲を説明＞ 会場運営会社や外部講師など具体的な提供先を明示し、Webサイトで参照できる仕組みを設けると効果的です。 ＜本人の請求権を尊重＞ 開示・訂正・削除等に応じる窓口を明確にし、問い合わせ先を記載することが求められます。 ■テンプレートの利用メリット ＜参加者の安心感を高める＞ 緊急時対応や安全配慮を明記することで、安心して参加できる環境づくりにつながります。 ＜編集自在でコスト削減＞ Word形式でカスタマイズ可能なため、イベント規模や内容に合わせて効率的に運用できます。
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商談報告書・縦・Excel【例文付き】
商談報告書・縦・Excel【例文付き】
■商談報告書とは 営業担当者が取引先との商談内容を記録・報告するための文書です。商談の要点や課題、今後の対応計画を整理でき、社内共有や次のアクションに役立つ情報が分かるため、営業活動の見える化を図る手段として有用です。 ■利用するシーン ・顧客との初回商談後に、内容と状況を報告する際に利用します。 ・商談の経過や結果を、上司や関係部署へ共有する場面で活用します。 ・フォローアップ策や次回商談の計画を立てる際に用います。 ■利用する目的 ・商談内容を正確に記録し、情報の共有と連携を強化するために使います。 ・課題や顧客ニーズの把握・分析に役立てるために利用します。 ・今後の営業戦略や、アクションプラン策定の基礎資料にするために活用します。 ■利用するメリット ・商談の情報を社内で統一的に管理でき、対応の抜け漏れを防止します。 ・営業活動の振り返りや改善に役立ち、成果向上を促します。 ・チーム内での情報共有により、顧客対応の質が向上します。 こちらは、商談報告書（Excel版）のテンプレートです。取引先との商談内容の記録・報告に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。
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営業日報013(物流業)
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日々の営業活動を報告・記録するためのExcel（エクセル）システム。営業先はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（物流業向け、法人顧客営業向け）
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営業日報006(不動産業)
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日々の営業活動を報告・記録するためのExcel（エクセル）システム。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（不動産業向け、仕様品営業向け）
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名刺管理表（詳細情報記載版）・Word【見本付き】
名刺管理表（詳細情報記載版）・Word【見本付き】
名刺の情報を会社名・担当者名・連絡先などの詳細項目ごとに整理できるWord形式の無料テンプレートです。縦型レイアウトで視認性が高く、営業先や取引先の情報を一覧で管理・共有するのに便利です。紙でもデジタルでも扱いやすく、小規模事業者や個人事業主、フリーランスの方にもおすすめです。 ■名刺管理表とは 名刺交換した相手の情報を一覧で記録・管理するためのビジネス文書です。 会社名・担当者名・電話番号・メールアドレス・役職などを整理することで、営業活動や顧客対応の効率化に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ・営業先や取引先の名刺情報を一覧で管理したいときに ・名刺交換後の情報整理や連絡履歴の記録に ・チーム内での顧客情報共有に ・紙ベースで名刺情報を管理したい小規模事業者に ・デジタル管理が苦手な現場での簡易的な名刺台帳として ■作成・利用時のポイント ＜会社名・担当者名・連絡先を正確に記載＞ 名刺に記載された情報を正確に転記し、連絡ミスを防ぎましょう。 ＜部署名・役職名も記録しておくと便利＞ 相手の立場を把握することで、やり取りがスムーズになります。 ＜連絡履歴やメモ欄を活用＞ 過去のやり取りや注意点を記録しておくと、次回の対応に役立ちます。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で使用できる＞ コストをかけず、すぐに名刺情報の整理を始められます。 ＜Word形式で簡単に編集・カスタマイズ可能＞ 見やすく整理されており、印刷しての活用にも適しています。 ＜小規模事業者や個人事業主におすすめ＞ シンプルな構成で、初めての名刺管理にも使いやすい設計です。
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