営業活動計画書兼報告書
報告書を兼ねた営業マンの活動計画書です。これで、事務効率がアップします。
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1 件のレビュー
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[業種]
人材
女性／40代
2021.08.24
分かりやすいホームで使いやすいと思いました。ありがとうございます。
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Excel名簿＆住所録 関東版（〒 ➔ 住所自動変換：日本郵便提供の郵便番号データ仕様）
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【テンプレートの内容】 ■はじめに 日本郵便株式会社がインターネット上で公開している「郵便番号データダウンロード」（住所の郵便番号（CSV形式））をExcelテンプレートに取り込み関数設定し、郵便番号から自動で住所入力表示ができるようにした名簿と住所録です。 ■データ容量について 提案（アップロード）する際のデータ容量に制限があるため、関東版をご紹介します。関東版（本テンプレート）のデータ容量は、1MB未満（945KB)です。 提案（アップロード）出来なかった全国版（3.76MB）をご希望の方は、お気軽にお声かけください。無料で提供いたします。 ※全国版の元々の郵便番号データダウンロードの容量が9.78MBあり、住所変換に必要な最低限のデータ以外は全て削除し、図のデータ圧縮、最後に縮小保存（コンパクト化）し約1/3（3.76MB）にしましたが、これが限界でした。 ■ネット接続制限のある個人・会社（事業所）の場合 会社（事業所）のネット接続環境などに制限があり使用できない場合は、先に（2026年5月20日）提案・アップしたExcelに備わっているMicrosoft IMEの郵便番号辞書機能を利用した「Excel名簿＆住所録：〒➔住所自動変換（IME郵便番号辞書仕様）」をお勧めいたします。 個人並びに会社（事業所）の環境（ネット環境やシステム上の制約）に合わせ選択しご活用ください。それぞれ長所・短所があり、テンプレートでその内容をご確認ください。 ■内容およびアピールポイント 様々なシーンを想定し、以下ワークシートをご用意しました。 ① 社員名簿 ② 顧客名簿 ③ 個人用住所録 ④ 同窓会名簿 尚、ご利用にあたって件数が足らず入力件数の増加を行う場合は、行コピーを行ってください。オートフィル機能で簡単にできます。 ※行コピーだけでしたら無料で行いますので、お気軽にお声かけください。 ダウンロードは無料です。
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営業活動や成果をまとめて、報告するために作成する書類が「営業日報」です。主に訪問先や営業内容、所感や振り返りなどを記載します。 営業日報を作成するのは、営業活動（商談）の進捗状況や成果を可視化し、社内で共有することが主な目的です。情報の共有により効率的な営業活動を実現でき、全体的な営業力の向上につなげることが可能です。また、課題や問題点が見つかった際には、営業戦略の見直しや改善をすることもできます。 営業日報により個々の成果を把握しておけば、適切なフィードバックやフォローアップを行うことが可能です。 こちらは横のレイアウトを採用した、表形式タイプの営業日報（Excel版）です。訪問先（営業先）別に、簡潔に情報を記載することができる仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。 自社の営業活動に、お役立ていただけると幸いです。
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