営業活動計画書兼報告書

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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レビュー: 5.0 1件

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報告書を兼ねた営業マンの活動計画書です。これで、事務効率がアップします。

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更新日: 2013.4.30

登録日: 2008.1.6

作者: 税理士小笠原/河原事務所

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1 件のレビュー（平均評価5.0）

[業種] 人材女性／40代

2021.08.24

分かりやすいホームで使いやすいと思いました。ありがとうございます。

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営業時間管理_02

日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel（エクセル）システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（汎用品営業向け）

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顧客管理表003(予実表付)

営業における顧客管理表となります。顧客や案件ごとに表に記入すると月別の予実表が簡単に作成されます。また、顧客ごとの進捗状況やアポ率、受注率まで記入が可能となりますので、営業進捗管理の最適化を図れます。

4.5

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資金管理表・口座残高管理表

日々の口座残高を管理できます。煩わしいカレンダーや土日祝日の色分けなどはコピペでほぼ自動化されているフォーマットです。

5.0

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顧客管理_02

顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦

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月次業務計画書・報告書_03

月次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel（エクセル）システム。A4縦（営業部門向け、マスタ登録）

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売上拡大のための課題とその解決方法を可視化し、次期売上予算を立案するためのワークシートです。次の手順で、販売や売上拡大についての「現状認識」と「課題整理」をして「解決策」を具体化し、数値目標に根拠付けをします。１）まず、当社の売上を左右する３要素をピックアップします。一般的には「商品力」「営業力」「広告力」などですが、飲食店なら「接客力」、通販業なら「カスタマーサポート」など、業種によって、これら以上に重要な要素がある場合は、書き換えて利用してください。２）現状認識いわゆる「３Ｃ分析」のフォームになっています。重要３要素について「市場・顧客」「競合」「当社」の現状を整理しましょう。３）３つの要素について、本来はどうあるべきか？を言語化して整理しましょう。４）上記の「現状」と「あるべき姿」のギャップである課題の解決方法を整理しましょう。５）課題解決によって決めた月次売上の目標を入力することで年間目標が合計されます。詳しくは、ブログを参照してください。 https://re-set.coach/

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