営業活動計画書兼報告書
報告書を兼ねた営業マンの活動計画書です。これで、事務効率がアップします。
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1 件のレビュー
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[業種]
人材
女性／40代
2021.08.24
分かりやすいホームで使いやすいと思いました。ありがとうございます。
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名刺交換で取得した取引先情報を整理し、営業活動と個人情報管理を両立させる「名刺管理表」です。会社名・氏名・連絡先などの基本情報に加え、取得経路、利用目的、同意状況、商談メモ、廃棄管理までを体系的に記録可能な構成となっており、情報の抜け漏れを防ぎながら管理体制を整備できます。 ■名刺管理表とは 営業活動などで取得した名刺情報を一覧化し、連絡先や取引履歴などを体系的に管理するための社内用の管理台帳です。単なる名簿ではなく、名刺交換日や担当者、接触履歴、フォロー状況などを記録することで、継続的な関係構築や業務引き継ぎを円滑に進めることができます。あわせて、個人情報として名刺情報の利用目的や保管ルールを整理することで、法令や社内規程に沿った適切な情報管理にも役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業活動の情報整理＞ 取引先担当者の詳細情報や商談状況を記録し、次回提案に活かせます。 ＜個人情報管理体制の明確化＞ 利用目的や同意方法を記載し、社内共有の範囲を整理できます。 ＜社内規程に基づく運用整備＞ 管理責任者・アクセス制限・廃棄方法を明文化し、管理ルールを統一できます。 ■作成・利用時のポイント ＜利用目的と通知状況を具体的に記載＞ 情報提供や商談連絡など、利用範囲を明確にします。 ＜同意管理の徹底＞ 社内共有・第三者提供の可否や同意日を記録しましょう。 ＜保管期限と廃棄方法を明示＞ 削除・廃棄基準を定め、管理責任を明確にします。 ■テンプレートの利用メリット ＜営業活動の質を高められる＞ 担当者の関心事項や背景情報を蓄積することで、提案精度の向上に役立ちます。 ＜Word形式で編集・保存が容易＞ 自社のプライバシーポリシーや社内規程に合わせて項目名や文章を自由に編集可能です。 ＜見本付きで迷わず活用可能＞ 記入例に沿って入力するだけで運用を開始でき、日々の名刺管理を効率的に進めることができます。 ※最新の個人情報保護法および関連ガイドラインに従い、営業連絡などの利用目的の明確化や、目的外利用時の通知・同意、社外提供の可否管理、アクセス権限・廃棄ルールなどの安全管理について、自社のプライバシーポリシーや社内規程と整合させたうえでご利用ください。
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