「営業・販売」で利用頻度の高い
書式テンプレート・フォーマット

個性的で美的なデザインを重視するシーンにも適した選択肢です。 紫色と灰色の組み合わせは、文書に格調や穏やかな雰囲気を与えます。この請求書は、貴社の品位や印象をクライアントに示す方法ともなります。Excelファイルとして提供しているこのテンプレートは、データの入力や編集が非常に簡単であり、請求にかかわる事務作業の効率化に貢献します。 他の重要なビジネスタスクに専念できるよう、経理作業の時間を短縮しましょう。

- 件

パステルカラーが特徴的な請求書です。 数値の自動計算が可能なExcelファイル形式で提供されていて、ユーザーが簡単に入力や編集を行える仕様になっています。さらに、A4サイズでの印刷も可能で、完成した請求書をすぐに印刷できる利便性があります。この書類は、効率的かつ美しい請求書作成を望むビジネスシーンに適しています。横線のパステルカラー請求書（消費税8%対応）を、ぜひ無料ダウンロードしてご利用ください。

- 件

営業担当者や企画担当者が、展示会への出展を社内で提案する際に使う「社内企画書」のテンプレートです。出展企画の目的、展示会の会期・会場・来場予定者数といった概要、使用ブースや出展費用を含む出展概要、出展による効果、添付資料の一覧までを1枚にまとめて上申できる構成になっています。目的や効果の項目には記載例も入っているため、書き方に迷わず自社の状況に合わせて書き換えられます。ファイル形式はWordで無料でダウンロードでき、出展提案の文面をゼロから考える手間を抑えられます。 ■社内企画書とは 新たな取り組みや投資について、その目的・概要・効果を整理し、上長や決裁者に提案・上申するための文書です。展示会出展のように費用と効果の説明が求められる企画では、目的から効果までを一連の流れで示すことが承認を得るうえで重要になります。 ■テンプレートの利用シーン ＜新規顧客開拓のための出展提案＞ 顧客の新規開拓や新商品のPRを目的に、展示会への出展を上長へ提案する場面で使えます。 ＜出展費用の承認申請＞ ブース使用料や装飾費など出展にかかる費用を明示し、決裁者から予算承認を得る場面に活用できます。 ＜出展後の社内共有＞ 出展概要や添付資料の構成をあらかじめ整理しておくことで、出展後の報告書作成にも流用できます。 ■利用・作成時のポイント ＜目的は具体的な効果とセットで記載＞ 「新規開拓を図りたい」だけでなく、想定する成果まで書き添えると説得力が増します。 ＜会期・会場・来場予定者数を明記＞ 展示会の規模感が伝わるよう、会期・会場・来場予定者数を具体的な数値で記載します。 ＜添付資料を事前にリストアップ＞ 出展社一覧や費用内訳など、決裁に必要な添付資料をあらかじめ洗い出しておくと提出時の手間が減ります。 ■テンプレートの利用メリット ＜提案内容の伝達力向上＞ 目的・概要・効果の項目があらかじめ整理されているため、決裁者への説明内容の伝わりやすさ向上に貢献します。 ＜作成時間の短縮＞ 企画書の文面を都度ゼロから考える手間の削減に繋がります。

- 件

業務改善やプロジェクトの振り返りを行う際に、PLAN（計画）・DO（実施）・CHECK（確認）・ACTION（対策）の4つの視点を1枚に整理できる「PDCAシート」のテンプレートです。営業担当者や業務改善の推進役が、週次・月次の会議資料の土台に使えます。4象限それぞれに見出し欄と記入欄があらかじめ配置されているため、資料の骨格をゼロから作らずに済みます。ネイビーを基調とした配色で、ファイル形式はPowerPoint（.pptx）、文字量・配色・レイアウトは自由に編集できます。無料でダウンロードできるため、会議直前でも図形の配置から始める手間を省けます。 ■PDCAシートとは 計画（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・改善（Action）の4段階を繰り返しながら業務の質を高めていくPDCAサイクルを、1枚のスライドで見える化するための資料です。会議やプロジェクトの振り返りの場で、参加者全員が同じ視点で現状と対策を確認しやすくなります。 ■テンプレートの利用シーン ＜週次・月次の業務振り返り＞ 定例会議で直近の実施内容と課題を確認し、次の対策を話し合う場面で使えます。 ＜新規プロジェクトの計画立案＞ 目標と確認ポイントをチームで共有する場面に便利です。 ＜営業目標の進捗管理＞ 目標に対する実績と改善策を4象限で整理し、上司への報告資料として活用可能です。 ■利用・作成時のポイント ＜記載量をそろえる＞ PLAN・DO・CHECK・ACTIONの記載量が偏らないよう、箇条書きで簡潔にまとめます。 ＜ACTIONを具体化する＞ 対策欄には担当者と期限を明記し、次回の確認につなげやすくします。 ＜配色は用途に応じて調整＞ ネイビーの配色は社外提出にも適していますが、社内資料では自社カラーへの変更も可能です。 ■テンプレートの利用メリット ＜資料作成の時間短縮＞ 白紙から図形を配置する手間を省き、会議準備の時間短縮に貢献します。 ＜振り返りの抜け漏れ防止＞ 4項目が固定されているため、確認する視点が偏らず、改善サイクルの抜け漏れ防止に繋がります。

- 件

新商品のご案内のアポイントする際のメールテンプレート。売込みだけでなく、貢献できる内容を含みながらご連絡でお使いください。

- 件

プロジェクトでアポイントを取る際のメールテンプレート。参加いただきたい方を同席してもらえるようにお願いもいれております。ぜひご参考ください。

- 件

取引先に紹介してもらった相手に対して、初めてメールを送るの内容を盛り込んだメールテンプレート。内容で困らず使えるように汎用的な内容で作成しております。ぜひお試しください。

- 件

月間レジ締め差異管理表を作成してみました。

- 件

インフラ構築・ソフトウェア開発をスクラッチ・カスタマイズで受ける際の業務委託個別契約書の雛型となります。「請負」に対応できるようにしておりますが、契約内容にあわせて変更ください。

4.0 1件

インフラ構築・ソフトウェア開発をスクラッチ・カスタマイズで受ける際の業務委託個別契約書の雛型となります。「準委任」に対応できるようにしておりますが、契約内容にあわせて変更ください。

- 件

極めてシンプルな発送書です。発送した商品に添付して使うことを想定しています。記載する内容には判断を要しますので、くれぐれも英語が理解できる方のご確認をお願いいたします。1シート目に英語、2シート目に日本語訳を付けています。

- 件

シンプルな英文の納品書です。下部は受領した側に記入して返信してもらうことを想定しています。記載する内容には判断を要しますので、くれぐれも英語が理解できる方のご確認をお願いいたします。1シート目に英語、2シート目に日本語訳を付けています。

- 件

シンプルな英文の注文書です。見積等を受けて、発注側が発行するシーンを想定しています。記載する内容には判断を要しますので、くれぐれも英語が理解できる方のご確認をお願いいたします。1シート目に英語、2シート目に日本語訳を付けています。

- 件

シンプルな英文の見積書です。日本では見積書を送付した後、受領した側から注文書を発行することが多いですが、この書式ではこの見積書にサインして送り返してもらうことで発注したものとしています。記載する内容には判断を要しますので、くれぐれも英語が理解できる方のご確認をお願いいたします。1シート目に英語、2シート目に日本語訳を付けています。

- 件

ユーザーがメーカーに対して修理見積を依頼するときの書類です。メーカー側が、ユーザーの問い合わせに対して送付する場面を想定しています。1シート目に英語、2シート目に日本語訳を付けています。

- 件

自作パソコンを依頼された場合の、クライアントに対するヒアリングシートです。WindowsOS用です。主な項目として、「液晶モニター」「OS」「CPU」「メモリー」「ストレージ(HDD/SSD)」「光学ドライブ」「キーボード」「マウス」「ビデオカード」「サウンドカード」などを用意しています。サンプル画像は、1枚目の一部のみ載せています。本資料はA4で2枚構成です。本フォーマットに関してご意見、ご要望があれば、改訂する可能性があります。

- 件

エクセルで作成しているのでこちらを基にご自身で加工できます。ぜひ、ご活用ください。

- 件

「領収書送付の催促」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。

- 件

「会費支払いの催促」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。

- 件

「リース品に関する契約履行の催促」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。

- 件