「営業・販売」で利用頻度の高い
書式テンプレート・フォーマット

工事内容や発注金額、工期、支払条件などを一枚で整理して伝えられる「工事発注書」です。発注者・受注者情報をはじめ、工事名、工事場所、工事内容、検収期日、支払条件、備考欄まで実務で必要となる項目を網羅しています。さらに、工事項目ごとの数量・単価・金額を一覧で管理できるため、改修工事や設備工事、内装工事など幅広い案件に対応可能です。 ■工事発注書とは 注文者が受注者に対し、どの工事を、どの条件で発注するのかを明示するための書式です。工事の範囲や金額の内訳、納期、追加対応時の取扱いなどをあらかじめ明確にしておくことで、受発注当事者間の認識違いやトラブルの予防につながります。 ■テンプレートの利用シーン ＜オフィス・店舗の改修工事に＞ 内装工事や設備更新、レイアウト変更などの発注内容を整理し、施工会社へ依頼する際に活用できます。 ＜複数項目の工事費を整理したいときに＞ 仮設養生工事や既存内装解体工事などの費用を一覧で管理できます。 ＜建設・設備管理業務の書類整備に＞ 工事ごとの発注履歴や検収条件、支払条件を記録できるため、社内管理や監査資料としても役立ちます。 ■作成・利用時のポイント ＜工事内容を具体的に記載＞ 工事範囲や施工内容を詳細に記載し、仕様書や図面番号もあわせて記載すると認識違いの防止につながります。 ＜支払条件・検収条件を明確に＞ 支払方法や支払期日、検収方法を明記しておくことで、工事完了後の手続きを円滑に進められます。 ＜見積書との整合性を確認＞ 発注金額や工事項目が見積書と一致しているかを確認し、誤発注やトラブルを防止しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で自由に編集＞ 自社の工事区分や承認フロー、発注ルールに合わせてレイアウトや項目を柔軟に変更できます。 ＜見本付きで迷わず作成＞ 記載例を参考にできるため、工事発注書の作成経験が少ない担当者でもスムーズに利用できます。 ＜無料ですぐに使える＞ 工事発注業務の効率化と書類作成時間の短縮につながります。

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■建設工事見積書（建築見積書）とは 建設工事にかかる費用や内容、工期などを記載した書類です。 ■利用するシーン ・工事を発注する際、発注者が施工業者から工事内容と費用の見積もりを取得し、契約前の検討材料とする場面で利用します。 ・工事内容や費用について社内で説明や承認を得る際、関係者間で情報共有し、意思決定を行う根拠資料として利用します。 ・追加工事や仕様変更が発生した場合には、変更内容に応じた新たな見積書を作成し、発注者と施工業者の間で条件の再確認や合意形成を図る場面で利用します。 ■利用する目的 ・工事内容や費用の詳細を明確にし、発注者と施工業者間の認識のズレやトラブルを未然に防ぐ目的で利用します。 ・契約前に工事範囲や条件、金額の妥当性を確認し、納得感を持って発注判断を行うために利用します。 ・工事の進行管理や予算管理の基礎資料とし、計画的な工事の遂行やコストコントロールを実現する目的で利用します。 ■利用するメリット ・工事費用や内容が明確に記載されるため、発注者と施工業者の双方に安心感と信頼感をもたらします。 ・書面で条件や金額を確認できるため、後々の「言った」「言わない」といったトラブルを防止できます。 社内外への説明資料としても利用する場合、関係者全員が同じ情報を共有できるため、工事の進行が円滑になります。 こちらはWordで作成した、レイアウトが縦の建設工事見積書（建築見積書）です。建設工事に関して見積もりが必要となった際に、ご活用いただけると幸いです。

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取引先との価格交渉を記録・保存するための「価格交渉記録簿」テンプレートです。委託・受託双方の交渉経過や合意内容を法的要件に沿って記録でき、不当な値下げ要求の防止や、適正な価格転嫁の証跡管理に役立ちます。例文付きのため、初めての作成でもスムーズに活用できます。 ■価格交渉記録簿とは 委託事業者と受託事業者の間で行われた価格交渉の経過・結果を記録し、保存するための文書です。取適法の改正および運用基準の明確化により、発注側による不当な減額要請の禁止が改めて強調され、価格交渉過程を記録・保存することが事業者に求められるようになりました。 ■テンプレートの利用シーン ＜価格改定や見積交渉の際に＞ 原材料費や人件費の変動に応じた単価改定交渉を記録し、適正な価格転嫁の裏付け資料として活用できます。 ＜取適法改正への社内対応として＞ 価格決定手続の透明化と法令遵守体制の整備に役立ちます。 ＜監査・行政調査への提出用資料として＞ 公正取引委員会や中小企業庁の調査要請時にも、必要な情報を迅速に提示できます。 ■作成・利用時のポイント ＜交渉経過を日付順に明記＞ 交渉の経緯を時系列で整理し、双方の主張や根拠資料を明確に記録しておきましょう。 ＜合意内容は支払条件まで具体的に＞ 支払期日・支払方法・単価変更率など、合意内容をできる限り定量的かつ具体的に記載しましょう。 ＜裏付資料を添付・保管＞ 見積書・契約書・価格改定通知書など、交渉根拠となる資料もセットで管理します。 ■テンプレートの利用メリット ＜例文付きですぐに使える＞ 交渉経過や合意内容の具体例の記載があり、初めての作成でも迷わず記入できます。 ＜Word形式で編集・再利用が簡単＞ 自社名や取引内容等を差し替え、取引ごとに柔軟に対応可能です。 ※本テンプレートは、取適法および関連ガイドラインに基づく記録・保存を支援するためのものであり、法的助言を構成するものではありません。実際の対応にあたっては、取引内容や業種ごとの運用基準を確認してください。

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「注文請書」とは、発注側が作成する注文書（発注書）に対して、受注側が作成（発行）する、承諾の意思を表す書類です。注文請書は「受注書」とも呼ばれます。 注文請書を作成する目的は、取引（発注・受注）の事実や内容を明確にすることです。口頭だけで取引を行った場合、後になって受注者と発注者の間で認識が食い違ったときに、トラブルになる恐れがあります。 この点、注文書と注文請書によるやり取りがあれば、取引の事実やその内容を確認できるので、トラブルを未然に防げます。 こちらは縦のレイアウトで作成した、Googleスプレッドシート版の注文請書（受注書）です。金額や数量の入力により、小計や消費税額、合計金額を自動で計算する仕様となっており、無料でダウンロードすることができます。 自社での受注業務に、ぜひお役立てください。

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シンプルな見積書です。 数量・単価を入力するだけで合計金額が自動入力されます。＊印刷横バージョンです。

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シンプルな見積書です。 数量・単価を入力するだけで合計金額が自動入力されます。

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マスターに自社情報、取引先情報をあらかじめ入力することで、見積書・注文書・注文請書・納品書・検収書・請求書に情報を引用することができる「書類メーカー」です。見積書に書いた内容が注文書～請求書に引き継がれるため、一連の書類作成が簡略化できます。

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商店会や企業、各種団体が学校や関係先に対し、地域イベントや催事への参加・協力をお願いするための文書テンプレートです。依頼趣旨、催事の概要、協力内容を簡潔に整理でき、社外向け案内文を効率よく作成できます。 ■催事への協力依頼書とは 地域イベントや催事の開催にあたり、学校・団体・関係先に対して協力・参加を依頼するための文書です。依頼の背景、相手に期待する役割、開催趣旨を明確に伝えることで、誤解を防ぎ、円滑な連携につなげる役割があります。 ■テンプレートの利用シーン ＜商店会祭・地域祭の協力依頼＞ 学校・自治会・他団体への協力をお願いする際に活用できます。 ＜学校関連行事への協力依頼＞ 中学校・高校等に対する参加依頼や講演依頼の文案作成にも活用できます。 ＜他団体への協賛・後援依頼＞ イベント協賛や後援名義の依頼文書のたたき台として活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜目的と背景を明示＞ 依頼の目的と地域社会への貢献を冒頭で簡潔に伝えましょう。 ＜詳細は別紙で補足＞ 本文は簡潔に保ち、企画詳細や参加条件、必要事項は別紙で補足すると分かりやすくなります。 ＜時候の挨拶を季節に合わせる＞ 発送時期に応じた挨拶文に書き換えて使いましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で今すぐ使える＞ 制作コストをかけずに文書作成を開始できます。 ＜時短・業務効率化＞ 依頼文を一から考える手間がかかりません。 ＜Word形式で編集しやすい＞ 宛先、催事名、依頼内容を差し替えて利用しやすく、短時間で自社・自団体向けに調整できます。

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価格改定を告知する際に便利な、公式通知文書のExcelテンプレートです。商品名、現行価格、改定後の新価格を整理して記載できる構成で、取引先に簡潔かつ明確に情報を伝えることができます。Excel形式で無料ダウンロードでき、柔軟な編集が可能です。 ■商品値上げ（価格改定）のお知らせとは 取引先や顧客に対し、価格改定の理由や新価格を正式に通知するための文書です。 ■利用シーン ＜価格改定の正式通知＞ 原材料費の高騰や市場状況の変化により価格改定を行う場合に使用します。 ＜複数商品への対応＞ 複数の商品に関する価格改定を効率よく通知する際に活用します。 ＜取引先への公式案内＞ 取引先との取引条件変更を丁寧に伝える文書として利用できます。 ■作成時のポイント ＜価格改定の理由を明確に＞ 改定の背景や必要性を丁寧に記載し、取引先の理解を促しましょう。 ＜改定後の価格を具体的に提示＞ 商品名、現行価格、改定後価格を一覧形式で明確に記載します。 ＜施行日を明記＞ 新価格の適用開始日を明確に示し、誤解を防ぎます。 ■テンプレートの利用メリット ＜効率的な通知文作成＞ Excelテンプレートを使用することで、短時間で正確な通知文を作成可能です。 ＜柔軟な編集対応＞ 商品情報や価格改定理由を状況に合わせて簡単に調整できます。 ＜複数商品への対応＞ 複数の商品情報を一覧表形式で記載し、わかりやすく整理できます。

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1か月分の予定と実績を1日単位で書き出し、業務時間の使い方まで把握できるテンプレートです。営業担当者やチームリーダーが、月間の行動計画を立てて上長と共有する場面で使えます。日・曜日・開始・終了・作業名に加えて、社外（商談／打合）、社内（会議／商談／資料／諸業務）、その他の区分ごとに時間数を入れる欄があります。月末には区分ごとの合計と、全体に占める構成比が自動で計算されます。1か月分の記入例が入っているので、書き方を確認しながら自社の予定へ置き換えられる構成です。無料でダウンロードでき、Excel形式なので毎月シートをコピーして繰り返し使えます。 ■月間スケジュール管理表とは 1日ごとの作業時間を積み上げて1か月分を一覧にし、計画と実際の使い方を突き合わせるための表です。 ■テンプレートの利用シーン ＜営業担当者が月間予定を組むとき＞ 訪問先と社内業務の予定を、A4・1枚の一覧として整理できます。 ＜上長へ行動計画を提出するとき＞ 月間の予定を示し、進め方をすり合わせる資料になります。出張や研修の日程を入れれば、月の前半と後半の偏りも点検できます。 ＜月末に実績を振り返るとき＞ 区分ごとの時間と構成比を見ながら、翌月の計画づくりの材料にします。 ■利用・作成時のポイント ＜作業名は相手先まで記載＞ 「○○電子株式会社訪問」のように、訪問先の名称まで書き入れましょう。 ＜開始・終了と区分を対応させる＞ 時刻を入れたうえで、該当する区分の欄に時間数を記入します。予定のない日付も残しておくと、1か月の流れをそのまま追跡できます。 ＜区分名は自社の分け方に合わせる＞ 社外・社内・その他の名称を、自社の業務の区切りに合わせて決めます。 ■テンプレートの利用メリット ＜初めてでもスムーズに作成＞ 記入例を参考にしながら記入できます。 ＜自社の業務区分へ調整＞ 区分の名称をExcel上で書き換え、自社の業務内容に合わせて使えます。

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見積書は、契約前に取引内容や費用を明確に記載し、納品する商品やサービスの条件を事前に共有するための重要な書類です。本テンプレートはGoogleスプレッドシート形式で作成された縦型レイアウトの見積書で、インボイス制度に対応しています。無料でダウンロード可能なため、どなたでも簡単にご利用いただけます。 ※インボイス対応というと請求書などが一般的であり、見積書だけで適格請求書として利用するケースは少ないものの、複数の相互に関連づけられた証憑書類をもって扱うことは可能です（※納品書の記載だけではインボイス制度の要件を満たせていないが、納品書の基となる見積書を関連づけることで、両方を併せると求められている要件を満たすなど）。 ■見積書とは 契約の前段階で双方の取引条件を共有するための文書です。取引の具体的な内容や金額を確認することで、支払いトラブルを回避し、スムーズな契約締結を実現します。 ■利用シーン ・契約前に取引条件を明確化し、相手先と内容を共有したい場合 ・インボイス制度に対応した見積書を簡単に作成したい時 ・複数の証憑書類を関連付けて取引要件を満たしたい場合 ■注意ポイント ＜インボイス要件の補完＞ 見積書だけでなく請求書や納品書と関連付けることで、制度上の要件を満たすケースがあります。利用の際は経理担当者にご確認ください。 ＜正確な情報入力＞ 数量や単価を入力すると税抜金額、小計、合計が自動計算されるため、入力ミスがないよう確認しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務効率化＞ 自動計算機能が搭載されているため、見積書作成時間を短縮できます。 ＜柔軟な編集＞ Googleスプレッドシート形式で無料ダウンロードでき、どこからでもアクセス・編集が可能です。 ＜インボイス制度対応＞ 関連証憑書類としても利用でき、取引要件の補完に役立ちます。

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横向き、計算機能がついている納品書のExcelです。商品やサービスを提供した際に必要となる公式文書の一つとなります。企業が取引先に納品する際に、明確に内容を示すための重要なツールであり、届けられたものの詳細を明示します。取引先が一目で注文内容を把握でき、過不足なく正確な商品やサービスが納品されていることを確認するための基盤となります。口頭や非公式な方法での注文時に、文書として証明を残す際に活用できます。

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取引先へ依頼した業務内容を書面で確認するための確認状テンプレートです。業務内容や締切、報酬単価、支払条件など、口頭でのやり取りだけでは齟齬が生じやすい項目を明文化し、双方の認識違いやトラブルを未然に防ぐことができます。 ■依頼内容確認状とは 取引先や委託先から電話などで受けた依頼内容について、業務内容・締切・報酬・支払条件などを書面にまとめ、相違がないかを相手方に確認してもらうための通知文書です。合意の内容を記録として残す役割があります。 ■テンプレートの利用シーン ＜電話で受けた依頼の確認に＞ 口頭でのやり取りを書面化することで、後日の「言った・言わない」トラブルを防ぎます。 ＜契約前の条件すり合わせに＞ 報酬単価や締切を明記し、着手前に合意内容を整理して相手と共有でき、認識のズレを早い段階でなくせます。 ＜継続取引・更新時の記録として＞ 確認状を残すことで過去の取引の経緯や条件を後から追いやすく、引き継ぎにも役立ちます。 ■作成・利用時のポイント ＜依頼内容を具体的に＞ 業務範囲や対象を明確にし、契約外となる追加作業の扱いもあわせて記載しておくと安心です。 ＜金額・期日を明記＞ 報酬単価・締切・支払サイトを具体的に示し、解釈の違いが生じないようにします。 ＜相違があった場合の連絡方法を案内＞ 相手方が確認・訂正しやすいよう、問い合わせ先を明記しておくと親切です。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で今すぐ使える＞ ダウンロード費用ゼロ。悩む時間も減らせます。 ＜書類作成の時間を短縮＞ 例文付きのため、担当者が短時間で確認文書を作成でき、生産性向上に貢献します。 ＜Word形式で編集自由＞ 自社の業務内容や書式に合わせて簡単にカスタマイズできます。

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紹介業務を行う会社のための営業代行契約書です。

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販売委託契約書の契約書雛形・テンプレートです。

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一覧性抜群の売掛金・買掛金・未払金管理表です。

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取引先への発注業務を効率化したい方向けの無料テンプレートです。品名・数量・単価を入力するだけで、金額・消費税・合計金額が自動計算される構成。横型レイアウトで視認性が高く、計算処理に優れたExcel形式なので、編集・印刷・PDF保存もスムーズに行えます。押印欄や納期・支払条件の記載欄もあり、実務にすぐ使える実用的なフォーマットです。 ■発注書・注文書とは 商品やサービスの購入を正式に依頼・注文するためのビジネス文書です。 どちらも発注者（買い手）が受注者（売り手）に対して発行し、取引先とのやり取りにおいて、品名・数量・単価・納期・支払条件などを明記することで誤認やトラブルを防ぎ、スムーズな取引を実現します。 ■利用シーン ・取引先への発注業務に ・社内での注文書作成・管理に ・初めて注文書を作成する際に ■利用・作成時のポイント ＜品名・数量・単価を正確に記入＞ 誤記があると請求金額に影響するため、正確に入力しましょう。 ＜納期・支払条件を明記＞ 取引条件を明確にすることで、納品遅延や支払いトラブルを防げます。 ＜押印欄の活用＞ 正式な文書としての信頼性を高めるため、社印や担当者印を忘れずに記載しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜ゼロ円ですぐに使える＞ コストをかけず、注文書をすぐに作成できます。 ＜Excel形式で自動計算・編集が簡単＞ 金額・消費税・合計が自動で算出される仕様のため、計算ミスを防げます。 ＜横型レイアウトで視認性が高い＞ 情報が一覧で確認でき、印刷やPDF保存にも適しています。 ※取引の円滑化とリスク回避のために不可欠なビジネス文書ですが、業界や社内ルールに合わせて適切に作成・運用し、記載内容の正確性や証拠性を確保することが大切です。

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■現金（金銭）受領書とは 金銭の授受が発生した際に、現金を受け取った事実を証明するための書類です。受領日、受領金額、受領者や発行者の情報などを記載します。 ■利用するシーン ・顧客から現金で商品やサービスの代金を受け取った際、支払いの証明として受領書を発行します。 ・取引先から預かり金や前受金を現金で受け取った場合、その受領事実を明確にするために受領書を利用します。 ・分割払いや一部前払いなど、支払いの一部を現金で受け取った際、受領金額や残金を明記したこの書類を発行して、支払い状況を管理します。 ■利用する目的 ・現金の受け渡しが確実に行われたことを証明し、取引の透明性を高めるために利用します。 ・万が一、金銭の授受に関するトラブルや認識違いが発生した場合、証拠資料として提示するために利用します。 ・経理処理や税務申告時に、現金取引の記録を残すために利用します。 ■利用するメリット ・金銭の受け渡しを明確に記録できるため、取引の信頼性や安全性を高めることができます。 ・トラブル発生時に、客観的な証拠として活用できるため、迅速な問題解決に役立ちます。 ・この書類を整理・保管することで、過去の取引内容を迅速に確認でき、内部統制や監査にも役立ちます。 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの現金（金銭）受領書です。取引で金銭の授受が発生した際に、ぜひお役立てください。

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「547619納品書兼領収書（分割型）・Excel納品書を領収書（領収証）としても活用できる、分割型の書式テンプレートです。納品書は、商品やサービスの内容を正確に把握できるため、バックオフィスで勤務されている方には役に立つ書式になるでしょう。また、本テンプレートは、数量・単位・単価の入力により自動で計算される計算式も入っております。無料ですので、ぜひご活用ください。

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業務成果物の受領確認や取引完了時の記録に役立つ、横向きレイアウトの「検収書」テンプレートです。システム開発や役務提供などの案件において、納品内容・金額・検収結果・変更履歴を一枚で整理できる構成となっており、自社向けにアレンジして利用しやすい体裁です。 ■検収書とは 発注者が納品物や役務の内容・品質・数量などを確認し、契約どおりに履行されたことを記録するための文書です。請求書発行や支払手続きの前提となる「検収完了」のエビデンスとして機能し、後日のトラブル防止や会計監査・税務調査への対応においても重要な役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン ＜システム開発・制作業務の納品確認時に＞ システム開発や各種制作業務の納品内容を確認し、開発案件の成果物検収と支払確定の根拠として記録する場面で活用できます。 ＜外注先からの業務完了報告の受領時に＞ 外注先や委託先からの業務完了報告に対し、完了確認や条件付き合格の内容を明文化して検収結果を記録する場面で有用です。 ■作成・利用時のポイント ＜検収結果の明確化＞ 合格・条件付き合格・不合格の判定を明示し、条件付き合格や不合格の場合は是正事項と期限を具体的に記載します。 ＜金額・税区分の整合性＞ 小計・消費税・合計金額の整合を確認し、税率や適格請求書発行事業者登録番号の記載漏れに注意しましょう。 ＜電子保存への対応＞ 電子データで授受する場合は、電子帳簿保存法に基づく保存が必要です。検索性の確保(取引年月日・金額・取引先での検索)、真実性の確保(タイムスタンプ付与または訂正削除履歴の残る系統での授受・保存)などの要件に沿った保存体制を整備しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜記入例付きで迷わない＞ サンプルが付属しているため、初めてでもスムーズに書類作成が可能です。 ＜編集しやすいWord形式＞ 案件名や金額、条件などを自社フォーマットに合わせて簡単にカスタマイズできます。 ※本テンプレートは一般的な検収書のサンプルです。具体的な取引内容や契約条件、法的・税務上の取扱いについては、専門家に確認のうえご利用ください。

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