【A4・1枚】Excelで作る営業週報（報告書）

営業担当者が1週間の目標と実績、次週の計画までをA4・1枚で報告できる「Excelで作る営業週報」の報告書テンプレートです。報告日・部課名・氏名の欄に続き、今週の目標と実績を並べて書き、売上と粗利は週と月それぞれの目標額と実績額を対比できます。今週の売上明細は日付・会社名・商品・コード・個数・売上・マージン・コメントの列で構成され、粗利は売上とマージンから自動計算され、週の売上と粗利の合計も自動で集計されます。Excel形式のテンプレートとして無料ダウンロードでき、週報の集計作業の手間を削減します。

■営業週報とは
営業担当者が1週間の活動と成果を上長へ報告し、次週の動きまで共有するための書式です。目標と実績を並べて残さないと、達成に届かなかった原因を後から検証できません。

■テンプレートの利用シーン
＜週次の営業報告に＞
訪問件数などの目標と実績を並べて、達成状況を示せます。
＜売上明細の共有に＞
取引先ごとの売上と粗利を明細で示し、案件の中身まで伝えられます。
＜次週の計画のすり合わせに＞
所感と次週の予定を添えて、上長の指示を受けられます。

■作成・利用時のポイント
＜目標は件数で記載＞
新規訪問や電話アプローチの件数を書き、達成率を計算できる形にします。
＜コメント欄の活用＞
売れた理由や要望を1行で残し、次の商談の手がかりにします。
＜所感と事実を分けて記載＞
明細に事実と、所感欄に自分の見立てを述べます。

■テンプレートの利用メリット
＜集計作業の手間を削減＞
売上とマージンから粗利が自動計算され、週の合計もそのまま表示できます。
＜達成率の把握精度の向上＞
週と月の目標額を実績と並べて置けるので、達成率の確認もスムーズです。
＜Excel形式で編集可能＞
商品コードやマージン率の列を、自社の商材に合わせて調整できます。