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顧客管理_01_物流業

価格: 無料

ファイル形式: Excel

利用されやすい部署: 営業・販売

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顧客情報を入力・管理するExcel（エクセル）顧客管理システムです。法人顧客対象。A4縦（物流業向け）

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業種別の書式 > 物流・運輸・貿易

社内文書・社内書類 > 管理表

営業・販売書式 > 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード

更新日: 2014.3.19

登録日: 2010.9.2

作者: 田中　裕明

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営業時間管理_04_不動産業

日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel（エクセル）システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦（不動産業向け、法人顧客営業向け・月次集計機能つき）

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電話受付シート

お客様から電話を受けた際や、こちらから電話をかける際に使用する管理シートです。担当者が在籍していないときに折り返しがあった場合、用件がわからず困った経験はないでしょうか？折り返しの必要があるか、ご来店頂く環境であれば予約は取ったのか、また改めてお電話頂けることになっている場合は、来店予約を電話予約に読み替えて利用下さい。

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入社教育を円滑にする入社時の衛生教育

入社時の衛生教育を記載した社内取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。新入社員や中途社員が入社した時が教えるタイミングとして最適です。

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来客対応や受付業務における来訪者情報の記録・管理に活用できる受付表テンプレートです。日付、来社時刻・退社時刻、会社名、部署名、役職名、氏名、訪問先部署・担当者、予約の有無、用件、備考欄を横一列で整理できるレイアウトで、受付担当者が入力しやすい構成です。 ■来客記録簿（来訪者受付表）とは来訪者の氏名、所属、来社時刻、訪問先などを記録し、入退館管理や受付対応履歴の把握に活用する帳票です。来訪履歴を残すことで、入退館管理、防犯対応、緊急時の所在確認、後日の事実確認に役立ちます。あわせて、記録項目は利用目的の達成に必要な範囲に限定し、不要な個人情報や要配慮個人情報は原則として記載しない運用と、適切な安全管理措置を講じることが重要です。 ■テンプレートの利用シーン＜受付で来訪者情報を記録する際に＞来社日時、会社名、氏名、訪問先担当者、用件などを一覧で記録でき、受付対応の抜け漏れ防止に役立ちます。＜防犯・入退館管理を行う際に＞誰が、いつ、どこを訪問したかを確認しやすく、施設管理や緊急時対応の基礎資料として活用できます。＜事故・トラブル発生後の確認を行う際に＞来訪履歴や備考欄の情報を参照し、事実関係の確認や社内報告に活用できます。 ■作成・利用時のポイント＜個人情報の取り扱い＞利用目的の達成に必要な範囲に限定して情報を記録し、不要な個人情報や要配慮個人情報は原則として記載しない運用が求められます。＜閲覧・保管管理＞閲覧権限者を必要な範囲に限定し、紙媒体は施錠保管、データはアクセス制御等により、個人データに応じた適切な安全管理措置を講じることが重要です。＜記入時の配慮＞受付時に記入を依頼する場合は、他の来訪者から内容が見えないよう配慮し、情報漏えい防止に留意します。 ■テンプレートの利用メリット＜社内管理の標準化＞統一フォーマットで運用することで、部門間での情報共有や管理体制の整備に役立ちます。＜Excelで編集しやすい＞横書きの一覧形式で見やすく、自社の受付体制や管理項目に合わせて調整しやすい構成です。＜見本付きでスムーズに運用開始＞記載例を参考に入力できるため、初めての作成でも進めやすく、業務効率化につながります。

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緊急連絡網・横・Google スプレッドシート【見本付き】

無料

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緊急連絡網・横・Google スプレッドシート【見本付き】

災害や事故などの非常時に、迅速な連絡体制を構築するための「緊急連絡網」です。従業員の氏名・役職・社用携帯・個人携帯・メールアドレスを一目で確認できる横型レイアウトとなっており、会社情報と個人情報管理方針を併記するなど、実務的な設計です。 ■緊急連絡網とは災害や事故などの緊急時に、従業員へ迅速に連絡を行うための連絡先一覧表です。連絡手段を明示しておくことで、迅速な初動対応と社員の安全確保を可能にします。 ■テンプレートの利用シーン＜災害・緊急時の連絡体制構築に＞地震や災害、システム障害などの緊急時に、従業員への連絡や安否確認を行うための連絡網として活用できます。＜社内情報の一元管理に＞従業員の連絡先情報を一覧で管理し、部署間の連携や情報共有を効率化します。 ■作成・利用時のポイント＜最新情報を定期的に更新＞最終更新日を明記し、異動や連絡先変更に応じて随時更新することが重要です。＜アクセス権限を適切に設定＞クラウド共有時には閲覧・編集権限を適切に管理し、情報漏えいリスクを低減しましょう。＜個人情報の取扱いに配慮＞個人情報の利用目的を限定し、管理責任者や問い合わせ窓口を明確にするなど、適切な運用ルールを整備することが必要です。 ■テンプレートの利用メリット＜リアルタイムでの情報共有が可能＞ Googleスプレッドシートにより、常に最新の連絡先情報を全社で共有できます。＜見本付きで実例を参考にしやすい＞見本シートが付属しており、レイアウトや記載内容のイメージをすぐに把握できます。

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タイムスケジュール表【1日・15分刻み】・縦・Excel

無料

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タイムスケジュール表【1日・15分刻み】・縦・Excel

■タイムスケジュール表【1日・15分刻み】とは 1日の予定や業務について、15分単位で管理できる表です。 ■利用するシーン・会議や商談、打合せなど、複数の予定が立て込むビジネスシーンで、各予定の時間配分や進捗を正確に管理したい場合に活用できます。・テレワークや在宅勤務時に、業務内容や進捗を上司や同僚と共有し、働き方の透明性を高める際に利用されます。・倉庫や物流部門で出荷や作業指示を細かく時間管理する必要がある、現場業務にも適しています。 ■利用する目的・1日の業務やタスクを細分化し、無駄な時間を削減しながら効率的に仕事を進めるために利用します。・業務の優先順位や進捗状況を明確にし、計画的な行動を促進するために利用します。・スキマ時間を有効活用し、短時間でできる作業やタスクも漏れなく管理するために利用します。 ■ 利用するメリット・業務内容や作業時間が「見える化」されることで、自己管理力や時間感覚が向上します。・優先順位や進捗が明確になり、タスクの抜け漏れや先延ばしを防止できます。・スキマ時間の活用や、予定外の業務にも柔軟に対応できるため、生産性が大きく向上します。こちらは縦のレイアウトで作成した、15分単位で管理ができる、Excel版の1日のタイムスケジュール表のテンプレートです。8時のセルを変更すると、それに連動してほかのセルの時間も変わる仕様になっています。社内の会議やタスクの管理に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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