営業 の書式テンプレート・フォーマット

クライアントの既存加入保険と新規提案する保険の比較をし、新規加入を促すための営業資料です。保険営業、保険関連業界の方におすすめの書式／テンプレートです。

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客数を成約数で割った数値の表です。不動産営業の指標になる歩留り率を表します。不動産業者、不動産関連業務の方におすすめの書式／テンプレートです。

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営業マンのための債権管理とは、営業担当者が売掛金などの債権を管理するためのポイントを解説した書類

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営業委託契約書とは、店舗営業の委託を行う場合に記入する契約書

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月間式得意先別行動管理表です。営業管理シートと使い分けて自社にあった使い方をして下さい。

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営業活動や成果をまとめて、報告するために作成する書類が「営業日報」です。主に訪問先や営業内容、所感や振り返りなどを記載します。 営業日報を作成するのは、営業活動（商談）の進捗状況や成果を可視化し、社内で共有することが主な目的です。情報の共有により効率的な営業活動を実現でき、全体的な営業力の向上につなげることが可能です。また、課題や問題点が見つかった際には、営業戦略の見直しや改善をすることもできます。 営業日報により個々の成果を把握しておけば、適切なフィードバックやフォローアップを行うことが可能です。 こちらは横のレイアウトを採用した、表形式タイプの営業日報（Excel版）です。訪問先（営業先）別に、簡潔に情報を記載することができる仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。 自社の営業活動に、お役立ていただけると幸いです。

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自分が行なった業務内容を上司やほかの従業員（チームメンバーなど）に報告し、情報を共有するために使われる書類が業務報告書です。主に業務やプロジェクトの成果や進捗状況、所感や反省などを記載します。 こちらは横のレイアウトを採用した、上司がコメントを記載することのできる詳細版の業務報告書です。Excelで作成しており、1週間（5営業日）単位で業務を報告することができます。 業務報告書を作成する目的としては、（1）業務やプロジェクトなどの進捗（達成）状況などを確認するため、（2）進捗が遅れている場合はその問題や課題を把握し、早めに軌道修正を行なえるようにするためなどが挙げられます。 本書類は無料でダウンロードすることができます。業務やプロジェクトの進捗状況の確認、問題や課題の把握などに、ぜひご活用ください。

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業務報告書とは、自分が行なった業務の内容について上司やほかの従業員（チームメンバーなど）に報告し、情報を共有するための書類です。 （1）業務の進行状況や営業予算の達成状況などを把握すること、（2）進捗が遅れているときや成果があまりよくないときには問題点や課題を把握して、素早く軌道修正を行なえるようにすることが、業務報告書を作成する主な目的として挙げられます。 こちらはWordで作成した、横レイアウトの業務報告書（詳細版）です。1週間（5営業日）単位での報告が可能であり、上司がコメントを記載できるようになっています。 無料でダウンロードできる本書類を、業務報告にご活用いただければと思います。

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業務報告書とは、企業や組織において、従業員が行なった作業や成果、問題点などを上司へ報告するための書類です。 業務報告書は、上司が個々の従業員の業務進捗を把握するためだけでなく、チームや部門全体の進捗状況を評価し、計画の調整やリソースの配分を行なうためにも使用されます。また、コミュニケーションツールとしても機能し、組織内の透明性を高めるために役立ちます。 こちらは1週間（5営業日）単位で記載可能な、Wordで作成した、横レイアウトのシンプルな業務報告書のテンプレートです。 無料でダウンロードできるので、自社の業務報告にご活用ください。

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営業活動などで取得した名刺情報を記載可能な、Excelで作成した名刺管理表（2分割版）です。 ビジネスを成功させるうえでとても重要な名刺に記載された情報は、会社の財産とも言えるものです。名刺に記載された情報を有効に活用すれば、営業活動の効率化や、効果的なアプローチへとつなげることも可能です。 本テンプレートは、無料でダウンロードすることができます。こちらの名刺管理表（2分割版）を、自社のビジネスにご活用ください。

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こちらの名刺管理表（2分割版）は、営業活動などで取得した名刺の情報を記載できる、Wordで作成したテンプレートです。 営業活動で使用する「名刺」は、ビジネスを成功させるうえでとても重要で、名刺に記載された情報は会社の財産とも言えます。名刺の情報を活用することで、営業活動の効率化や、効果的なアプローチへとつなげることができるでしょう。 本テンプレートは、無料でダウンロードすることが可能です。自社のビジネスに、ぜひご活用ください。

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「22-2第二十二号の二【変更届出書第二面】」は、建設業者が営業所在地の変更や新たな営業所の設立、廃止などの変動が生じた場合に提出が求められる書類です。このテンプレートを使用することで、迅速かつ確実に手続きを進めることができるでしょう。Excel形式で提供されているため、ユーザーが個別の情報を容易に入力、編集、印刷することができます。また、無料ダウンロードできるため、建設業の業務を円滑に進めるための有益なツールとしてぜひお役立てください。

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「20第二十号【営業の沿革】」テンプレートは、ビジネスの歩みを整理し、営業の進化を時系列で把握するのに便利なテンプレートです。 営業の成長や変遷を明確に示すことで、過去の成功や課題から学び、未来の戦略を練る手助けになります。このテンプレートはビジュアルなデザインと分かりやすい構成で、情報を整理しやすくなっています。 このテンプレートを利用して、ビジネスの歴史を見つめ直し、新たなビジョンへのステップを踏み出してください。

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「01第一号別紙二（１）【営業所一覧表】」テンプレートは、営業所の情報を整理し、ビジネス運営を効率化するための実用的なツールです。このテンプレートは、営業所の一覧を明確にまとめ、法的な要件に合致するよう構築されています。業界標準に基づき、最新の法的規制を考慮したため、営業所に関するデータ管理が容易になります。（最新情報については、各申請窓口や法務等にご確認ください。）　営業所の所在地や担当業務を整理し、ビジネスの地域ごとの展開を促進します。このテンプレートを使用して、営業所に関する情報を的確かつ効果的に整理し、スムーズなビジネス運営をサポートしましょう。

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このクリップアートは、店舗の営業日や定休日の情報を伝える際の分かりやすく目を引くイラストです。 定期的な休業日や、トラックを利用した配送情報にかかわるアナウンスに役立てることができます。 顧客が訪問を計画する際、定休日の情報は非常に重要となります。このクリップアートを使用して、顧客に定休日の情報を明確かつ効果的に伝えることで、無駄な訪問や混乱を避け、顧客満足度を向上させることが期待されます。

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営業時間お知らせのイラストは、店舗の営業時間を告知するためのイラストです。POPやチラシなどに使用することができます。営業時間お知らせのイラストは、以下の特徴を持っています。 ・営業時間お知らせのイラストは、ダウンロードが無料で、すぐにお使いいただけます。ファイル形式はPNGやJPEGなどがあります。印刷やWEBでの使用にも適しています。 営業時間お知らせのイラストは、店舗の営業時間をお客様に分かりやすく伝えることができる便利なツールです。ぜひご利用ください。

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「24時間コンビニエンスストアのイラスト002」は、便益と利便性を提供するコンビニエンスストアの画像素材です。このデザインテンプレートは、24時間営業のコンビニエンスストアの特質を魅力的に表現し、さまざまなプロジェクトに活用できます。ダウンロードは無料ですので、ぜひご利用ください。コンビニエンスストアの魅力を伝える素材を手に入れて、プロジェクトを強化しましょう。

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「24時間コンビニエンスストアのイラスト001」は、忙しい現代生活に欠かせないコンビニエンスストアの魅力を捉えたイメージイラストです。このデザインテンプレートは、24時間営業のコンビニエンスストアの特徴を際立たせ、さまざまな用途に活用できます。フライヤー、ポスターなど、様々なプロジェクトにご自由にご利用いただけます。コンビニエンスストアの便益と利便性を伝えるこのイラストを使って、あなたのデザインを洗練させましょう。ダウンロードは無料ですので、ぜひお試しください。

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「業務フロー02（Navy）」は、深い紺色（ネイビー）を背景にしたパワーポイントテンプレートです。このテンプレートを活用して、異なる5つのグループ（例：営業、経理、工場、顧客、システムなど）ごとに業務の流れを明示的に示しましょう。企画書や提案書の作成時に、各業務の詳細なフローを整理・視覚的に伝えるためのサンプルフォーマットとしてご活用いただけます。業務プロセスを効果的に表現し、プロジェクトの理解と進行をサポートするのに役立つツールです。

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「後任者の紹介状001」は、担当営業者が変わる際に新しい担当者を紹介するためのテンプレートです。この紹介状を使用することで、スムーズかつ効率的な担当交代が可能となります。顧客との関係を維持し、新しい担当者が以前の担当者が築き上げた信頼関係を継承することが重要です。この紹介状テンプレートは、無料でダウンロードでき、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です。

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